15 najlepszych akcji AI o wzroście 10–100x do 2030 r

W tym artykule wyruszamy w podróż mającą na celu zbadanie „15 akcji AI, które do 100 r. mogą wzrosnąć 2030 razy”. Firmy te zostały starannie wybrane na podstawie rygorystycznych kryteriów, w tym popytu rynkowego, innowacji technologicznych, przywództwa i finansowania. Każdy z nich może poszczycić się wyjątkową historią, portfolio najnowocześniejszych produktów i usług oraz potencjałem do wprowadzenia zmian w swoich branżach.

Pro Tips
1. Odkryj 20 najlepszych startupów AI, w które warto zainwestować.
2. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, czy entuzjastą technologii, ta lista zapewnia szereg innowacyjnych możliwości zarabiać pieniądze, kiedy śpisz.
3. Bądź o krok przed inwestycją i zapoznaj się z naszą wyselekcjonowaną listą 10 największych spółek zajmujących się sztuczną inteligencją pod względem rocznej stopy zwrotu w 2023 roku.

Zrozumienie AI 

AI, czyli sztuczna inteligencja, odnosi się do symulacji ludzkiej inteligencji w maszynach. Polega na tworzeniu programów i systemów komputerowych, które mogą wykonywać zadania, które zazwyczaj wymagają ludzkiej inteligencji, takie jak uczenie się na podstawie doświadczenia, rozpoznawanie wzorców, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji.

Oczekuje się, że w ciągu następnej dekady branża sztucznej inteligencji (AI) będzie się rozwijać wykładniczo. W miarę jak sztuczna inteligencja staje się coraz szerzej stosowana w różnych sektorach, firmy korzystające ze sztucznej inteligencji mają potencjał, aby odnotować ogromny wzrost. W tym artykule analizujemy 15 publicznych firm zajmujących się sztuczną inteligencją, które mogłyby to zrobić potencjalnie 100x wartości do roku 2030 w oparciu o technologię, możliwości rynkowe, przywództwo i nie tylko.

Kryteria wyboru

Wybór firm, które mają potencjał stukrotnego wzrostu w ciągu zaledwie dziesięciu lat, nie jest łatwym zadaniem. Nasze kryteria wyboru tych 15 firm zajmujących się sztuczną inteligencją były rygorystyczne i obejmowały takie czynniki, jak popyt rynkowy, innowacje technologiczne, przywództwo i inwestycje. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co wyróżnia te firmy.

1. Nvidia (NVDA)

Nvidia (NVDA) jest jedną z wiodących firm w czołówce branży sztucznej inteligencji (AI). Chociaż firma jest powszechnie znana ze swoich procesorów graficznych i wkładu w gry, jej procesory graficzne stały się również podstawowym narzędziem w zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją i głębokim uczeniem się. Procesory graficzne Nvidii są szeroko stosowane w centrach danych i superkomputerach do obciążeń AI, co czyni ją kluczowym graczem w przestrzeni infrastruktury AI.

Produkty Nvidii związane ze sztuczną inteligencją obejmują Nvidię Tesla Procesory graficzne zaprojektowane specjalnie z myślą o sztucznej inteligencji i obliczeniach o wysokiej wydajności oraz platforma Nvidia Deep Learning AI, która zapewnia oprogramowanie i narzędzia do rozwoju sztucznej inteligencji. Innowacje firmy odegrały kluczową rolę w umożliwieniu przełomu w takich obszarach, jak przetwarzanie języka naturalnego, widzenie komputerowe i pojazdy autonomiczne.

Koncentrując się mocno na sztucznej inteligencji, Nvidia ma dobrą pozycję, aby czerpać korzyści z ciągłego rozwoju branży sztucznej inteligencji. Ponieważ zastosowanie sztucznej inteligencji stale się rozszerza w różnych sektorach, w tym w opiece zdrowotnej, pojazdach autonomicznych i finansowaćtechnologie AI firmy Nvidia prawdopodobnie odegrają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję.

W perspektywie do roku 2030 akcje firmy NVIDIA mogą osiągnąć poziom 1,000 dolarów na akcję, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z obecną kapitalizacją rynkową wynoszącą 500 miliardów dolarów. Ta optymistyczna perspektywa opiera się na kilku czynnikach, w tym na utrzymującej się wiodącej pozycji firmy NVIDIA na kluczowych rynkach rozwijających się, takich jak sztuczna inteligencja, obliczenia o wysokiej wydajności, pojazdy autonomiczne i metaświat. Oczekuje się, że sektory te będą w dużym stopniu opierać się na mocy procesora graficznego, która jest jedną z głównych mocnych stron firmy NVIDIA.

Plusy:

• Dominujący ponad 90% udział w rynku procesorów graficznych dla AI/ML, gdzie procesory graficzne przodują w obciążeniach związanych z przetwarzaniem równoległym.
• Ogromne inwestycje w badania i rozwój oraz partnerstwa skupione na sztucznej inteligencji, w tym przejmowanie najlepszych start-upów zajmujących się sztuczną inteligencją.
• Bogate doświadczenie w zakresie innowacji dzięki platformom takim jak najnowsza architektura procesorów graficznych Hopper.
• Blue chip baza klientów w zakresie przetwarzania w chmurze, motoryzacji, opieki zdrowotnej, usług finansowych itp.
• Doskonały zespół przywódczy pod Dyrektor Generalny Jensen Huang.

Wady:

• Potencjalna konkurencja ze strony Intela i AMD w zakresie procesorów graficznych i akceleratorów AI.
• Wyzwania regulacyjne w miarę rozwoju firmy.
• Zapotrzebowanie na dalsze znaczne wydatki na badania i rozwój szacowane jest na 3–4 miliardy dolarów rocznie.

2. IBM

IBM jest pionierem w badaniach nad sztuczną inteligencją i stosuje sztuczną inteligencję w swoim oprogramowaniu dla przedsiębiorstw i firmach konsultingowych. Dzięki dziesięcioleciom doświadczenia w badaniach nad sztuczną inteligencją IBM opracował platformę Watson AI, która pokonała ludzkich mistrzów w Jeopardy! w 2011 r. Obecnie IBM wykorzystuje sztuczną inteligencję w takich obszarach, jak chatbot Watson Assistant, optymalizacja łańcucha dostaw i oferty analiz predykcyjnych.

Jako zaufana marka korporacyjna, IBM ma głęboką wiedzę specjalistyczną w zakresie zastosowań sztucznej inteligencji specyficznych dla danej branży w sektorach podlegających ścisłym regulacjom, takim jak finanse, opieka zdrowotna, administracja i nie tylko. Przejęcie firmy Red Hat zwiększa również możliwości jej rozwiązań w zakresie chmury hybrydowej i sztucznej inteligencji. Jeśli IBM zdoła zmodernizować postrzeganie swojej marki poza dotychczasowym sprzętem/usługami informatycznymi poprzez wiodące aplikacje AI dla przedsiębiorstw, jego akcje mogą potencjalnie podwoić się w porównaniu z obecną kapitalizacją rynkową wynoszącą 140 miliardów dolarów do 2030 r. Jednak wyzwaniem pozostaje upadek dotychczasowych przedsiębiorstw i przełożenie pionierskich badań na sukces komercyjny.

Plusy:

• Pionier badań nad sztuczną inteligencją, którego początki sięgają lat 1950. XX wieku. Ogromne portfolio patentów na sztuczną inteligencję.
• Zaufany dostawca rozwiązań AI dla przedsiębiorstw za pośrednictwem Watson stosowanych w różnych branżach.
• Rozwiązania w chmurze hybrydowej dostosowane do sektorów o ściśle regulowanych regulacjach, z którymi współpracuje IBM.
• Przejęcie firmy Red Hat zapewnia możliwości kontenerów i platformy Kubernetes umożliwiające wykorzystanie sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie.

Wady:

• Spadające przychody ze starszych firm i komputerów mainframe.
• Złożona struktura organizacyjna.
• Wyzwania związane z modernizacją rozpoznawalności marki wykraczającą poza korzenie infrastruktury sprzętowej.

3. Amazonka (AMZN)

Amazonka () dominuje na rynku chmur publicznych dzięki AWS, zapewniając skalowalną moc obliczeniową potrzebną do obciążeń AI. Wykorzystuje również sztuczną inteligencję w swoich masowych operacjach e-commerce.

Amazon Web Services (AWS) oferuje wiodące w branży usługi i narzędzia AI, które umożliwiają organizacjom tworzenie aplikacji AI w chmurze. Obejmuje to usługi takie jak SageMaker do programowania modele uczenia maszynowego, Lex do tworzenia interfejsów konwersacyjnych, Rekognition do dodawania analiz obrazu i wideo oraz Forecast do tworzenia modeli analityki predykcyjnej.

AWS ułatwia firmom wykorzystanie zaawansowanych możliwości sztucznej inteligencji bez konieczności znacznych inwestycji w infrastrukturę lokalną. Biorąc pod uwagę ciągły rozwój firmy Amazon i popyt na usługi w chmurze publicznej, AWS może w przyszłości odnieść ogromne korzyści z migracji obciążeń AI do chmury. Duży zasób danych dotyczących handlu elektronicznego i zakupów zapewnia także Amazonowi przewagę w opracowywaniu sztucznej inteligencji skoncentrowanej na handlu detalicznym.

Powszechne zapotrzebowanie na skalowalną infrastrukturę chmurową do obsługi intensywnych obliczeniowo obciążeń AI pozycjonuje AWS jako lidera w zakresie dominacji przestrzeni chmurowej AI w następnej dekadzie. Według jednej z prognoz do 2030 r. akcje Amazona mogą potencjalnie osiągnąć 5,000 dolarów na akcję ze względu na centralną rolę AWS we wdrażaniu sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach.

Plusy:

• Już ponad 30% udział w rynku infrastruktury chmurowej i rośnie o ponad 30% rocznie.
• Wiodące oferty chmur AI, takie jak SageMaker, Lex, Rekognition i zaawansowane możliwości obliczeniowe AI.
• Ogromne zasoby do inwestowania w talenty w dziedzinie badań i rozwoju oraz sztucznej inteligencji, a tysiące pracowników koncentruje się na sztucznej inteligencji.
• Dane dotyczące handlu elektronicznego zapewniają przewagę w zakresie sztucznej inteligencji w handlu detalicznym i łańcuchu dostaw.
• Szeroki ekosystem obejmujący inteligentne urządzenia konsumenckie, takie jak Alexa.

Wady:

• Nasilająca się konkurencja w chmurze obliczeniowej ze strony Microsoft i Google.
• Wymagane są ciągłe duże wydatki na CapEx centrum danych.

4. C3.ai (AI)

C3.ai zapewnia kompleksowy pakiet oprogramowania AI dla przedsiębiorstw, w tym narzędzia do tworzenia aplikacji AI, uczenia maszynowego i zarządzania projektami AI.

Pakiet C3 AI Suite umożliwia organizacjom szybkie tworzenie, wdrażanie i obsługę aplikacji AI na skalę korporacyjną, obsługując takie zadania, jak wstępne przetwarzanie danych, inżynieria funkcji, model szkoleniai monitorowanie. Pomaga to pokonać wiele wyzwań stojących przed wdrażaniem sztucznej inteligencji na dużą skalę.

C3.ai ma głęboką wiedzę specjalistyczną w zakresie stosowania sztucznej inteligencji w zastosowaniach przemysłowych, takich jak konserwacja predykcyjna, u ponad 100 klientów z branży naftowej/gazowej, lotniczej, chemicznej i innych złożonych sektorów. Architektura oparta na modelach usprawnia także tworzenie i utrzymywanie modeli sztucznej inteligencji.

Chociaż C3.ai stoi w obliczu ryzyka związanego ze zwiększoną konkurencją, jego przewaga jako pierwszego gracza w oferowaniu zintegrowanej platformy oprogramowania AI dla przedsiębiorstw zapewnia drogę do rozwoju, w miarę jak coraz więcej firm przyspiesza wdrażanie sztucznej inteligencji. Istnieje potencjał, że akcje spółki osiągną poziom 250 dolarów do 2030 r., co stanowi prawie 10-krotny wzrost w porównaniu z obecną kapitalizacją rynkową wynoszącą 3 miliardy dolarów.

Plusy:

• Pierwszy gracz oferujący zintegrowany pakiet oprogramowania AI dla przedsiębiorstw.
• Wiedza specjalistyczna w zakresie sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw na potrzeby konserwacji predykcyjnej, łańcucha dostaw i przypadków użycia związanych z zaangażowaniem klientów.
• Silne relacje z głównymi dostawcami usług w chmurze, takimi jak Azure firmy Microsoft.
• Duża baza klientów z branży naftowej/gazowej, chemicznej, lotniczej i innych złożonych sektorów.

Wady:

• Wysokie ryzyko odejścia klientów w miarę realizacji poszczególnych projektów.
• Niesprawdzona przyczepność rozszerzająca się na nowe obszary produktów, takie jak CRM.
• Zwiększona konkurencja ze strony gigantów technologicznych opracowujących kompleksowe platformy AI.

5. Technologia mikronowa (MU)

micron Technology produkuje zaawansowane rozwiązania w zakresie pamięci i przechowywania krytyczne dla szybkiego dostępu do danych potrzebnych do uczenia i wnioskowania modeli sztucznej inteligencji. Micron produkuje układy pamięci DRAM i flash, które stanowią integralną część obciążeń AI, które muszą bardzo szybko przetwarzać ogromne ilości danych. Rozwiązania tej firmy w zakresie pamięci i pamięci masowej zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o obsłudze obciążeń wymagających dużej ilości danych w oparciu o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe.

Firma nawiązała współpracę z głównymi graczami w ekosystemie sztucznej inteligencji, w tym NVIDIA, Intel, IBM, Google, Microsoft i Amazon. Jest dobrze przygotowana do wzrostu w miarę zwiększania się zapotrzebowania na pamięć i przechowywanie danych wraz z przyjęciem sztucznej inteligencji.

Micron zamierza w dalszym ciągu wprowadzać innowacje w zakresie szybszej i większej pojemności pamięci masowej i pamięci masowej, dostosowanej do zastosowań AI. Jeśli się powiedzie, argumentem byka jest to, że akcje Micron mogą osiągnąć 350 dolarów do 2030 r., co stanowi 4-5-krotny wzrost w porównaniu z dniem dzisiejszym, wynikający z centralnej roli infrastruktury danych w sztucznej inteligencji.

Plusy:

• Wiodący dostawca wysokowydajnej pamięci DRAM i pamięci flash dostosowanej do obciążeń AI wymagających dużej ilości danych.
• Strategiczne partnerstwo z liderami AI, takimi jak NVIDIA, Intel, IBM, AWS, w celu zapewnienia zoptymalizowanych rozwiązań dla centrów danych.
• Silna prognoza popytu w postaci sztucznej inteligencji/ML, systemów autonomicznych i IoT napędza potrzebę analizy danych w czasie rzeczywistym.
• Rozbudowane IP i innowacje w technologiach pamięci i przechowywania.

Wady:

• Obecnie w obliczu poważnych niedoborów wiórów istnieją wyzwania związane z logistyką/łańcuchem dostaw.
• Cykliczne spadki cen układów pamięci prawdopodobnie będą kontynuowane.
• Presja konkurencyjna ze strony Korei Południowej i chińskich firm.

6. Alfabet (GOOGL)

Alfabet, spółka matka Google i DeepMind, ma wyjątkową pozycję pioniera w badaniach nad sztuczną inteligencją i jej stosowaniu w swoich produktach i usługach. Alphabet wydaje miliardy na podstawowe i stosowane badania nad sztuczną inteligencją Badania Google, mózg Google, DeepMind, Waymo i inne działy. Laboratoria te publikują pionierskie prace z zakresu przetwarzania języka naturalnego, widzenia komputerowego, robotyki i nie tylko.

Firma dysponuje także niezrównanymi zasobami danych od miliardów użytkowników Google i produktów takich jak wyszukiwarka, Mapy, YouTube itp., które pozwalają ulepszyć algorytmy sztucznej inteligencji. Szukaj w Google w szczególności powinni skorzystać z bardziej zaawansowanych NLP i silników rekomendacyjnych.

Wykorzystując możliwości sztucznej inteligencji, Alphabet ma możliwości rozwoju w takich obszarach, jak reklama, przetwarzanie w chmurze, pojazdy autonomiczne i inteligentne urządzenia domowe. Jednak przyciąganie i zatrzymywanie talentów AI przeciwko wielka technologia rywale będą wymagający. Zwiększona kontrola regulacyjna dotycząca praktyk dotyczących prywatności i ochrony konkurencji również stwarza ryzyko.

Plusy:

• Światowy lider w badaniach nad sztuczną inteligencją za pośrednictwem DeepMind, Google Brain, Waymo i inne laboratoria Alphabet.
• Ogromne źródło danych z usług konsumenckich, takich jak Szukaj, Mapy, YouTube itp.
• Firmy zajmujące się reklamą w wyszukiwarkach odniosą korzyści z bardziej zaawansowanego NLP i rekomendacji.
• Waymo jest liderem w dziedzinie technologii i usług pojazdów autonomicznych.
• Zaufana marka konsumencka zapewnia dostęp do rozbudowy AI inteligentnego domu.

Wady:

• Wyzwania związane z rekrutacją i utrzymaniem najlepszych talentów badawczych w dziedzinie sztucznej inteligencji na całym świecie.
• Możliwość błędów w stosowaniu sztucznej inteligencji w sposób nieetyczny lub bez odpowiednich kontroli.
• Wzmocniony nadzór regulacyjny nad kwestiami związanymi z prywatnością i siłą rynkową.

7. Metaplatformy (META)

Metaplatformy, dawniej Facebook, wykorzystuje najnowocześniejszą sztuczną inteligencję do ukierunkowanych reklam w mediach społecznościowych i swojej wizji wirtualnego świata Metaverse. Meta poczyniła znaczne inwestycje w badania nad sztuczną inteligencją ulepszyć kierowanie reklam, opracować przetwarzanie języka naturalnego, udoskonalić technologię widzenia komputerowego i zaspokoić przyszłe ambicje metaświata.

Inicjatywy takie jak laboratorium badawcze AI Facebooka przesuwają granice możliwości uczenia maszynowego. Po stronie mediów społecznościowych, Meta może wykorzystać ogromną przewagę w zakresie danych użytkowników z platform takich jak Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger do szkolenia i udoskonalania algorytmów sztucznej inteligencji. Prace nad technologiami VR/AR dla proponowanego metaświata opierają się również na innowacyjnych zastosowaniach AI.

Jeśli Meta uda się osiągnąć swoją wizję wciągający metaświat oparta na realistycznych awatarach, realistycznie symulowanych środowiskach i płynnie działającym sprzęcie VR/AR, może odnotować znaczny wzrost swojej obecnej wyceny rynkowej wynoszącej ponad 800 miliardów dolarów. Meta stoi jednak przed wyzwaniami związanymi z reputacją marki, potencjalnymi obawami dotyczącymi etyki sztucznej inteligencji i niepewnym ryzykiem realizacji swoich futurystycznych planów.

Plusy:

• Ogromne inwestycje w długoterminowe zakłady AI, takie jak ogólna sztuczna inteligencja i interfejsy „przemyślane na tekst”.
• Najnowocześniejsze badania nad przetwarzaniem języka naturalnego i przełomy w zakresie realistycznych cyfrowych awatarów i światów.
• Niezrównane zbiory danych użytkowników z Facebooka, Instagrama, WhatsApp, Messenger i Oculus do trenowania algorytmów AI.
• Innowacyjne zastosowanie sztucznej inteligencji do celów reklamy ukierunkowanej i działań metaverse.

Wady:

• Obawy dotyczące prywatności związane z wykorzystaniem danych osobowych i etycznymi praktykami sztucznej inteligencji.
• Kontrola regulacyjna pozostaje intensywna ze względu na zarzuty antymonopolowe.
• Wyzwania wykonawcze, polegające na aktualizowaniu wizji Metaverse w oczekiwanych ramach czasowych.

8. Jabłko (AAPL)

Apple jest znana ze swoich umiejętności projektowych w zakresie płynnej integracji sztucznej inteligencji ze swoimi produktami sprzętowymi, oprogramowaniem i usługami. Apple wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby usprawnić korzystanie z produktów, takich jak Siri, Zdjęcia, aplikacja Aparat, rekomendacje Safari, App Store i nie tylko. Ścisła integracja zastrzeżonego krzemu, takiego jak silnik neuronowy, z oprogramowaniem zapewnia Apple przewagę w konsumenckiej sztucznej inteligencji.

Firma posiada także ogromną bazę zamożnych użytkowników, którzy są skłonni zapłacić wyższą cenę za intuicyjne, łatwe w obsłudze urządzenia zasilane sztuczną inteligencją. Apple chroni prywatność użytkowników, wykonując większość przetwarzania AI na urządzeniu, a nie w chmurze.

Utrzymanie dynamiki innowacji w rosnącej gamie urządzeń i usług konsumenckich będzie miało kluczowe znaczenie dla Apple, aby utrzymać dominację jako marka konsumencka premium oparta na sztucznej inteligencji do roku 2030 i później.

Plusy:

• Duże doświadczenie w korzystaniu ze sztucznej inteligencji w celu poprawy intuicyjnych doświadczeń użytkowników w zakresie produktów/usług.
• Wiodące w branży inwestycje w krzem AI z integracją Neural Engine.
• Baza lojalnych użytkowników, którzy są gotowi płacić wyższe ceny za Ekosystem Apple oparty na sztucznej inteligencji.
• Chroni prywatność, przetwarzając sztuczną inteligencję na urządzeniu, a nie w chmurze.

Wady:

• Bardzo wysokie oczekiwania, aby nadal zachwycać konsumentów innowacjami AI.
• Potencjalne regulacje ograniczające personalizację i usługi targetowane w oparciu o dane użytkownika.
• Krótkie cykle produktowe wywierają presję na zespoły, aby stale udoskonalały sztuczną inteligencję.

9. Symboliczny (SYM)

Symboliczny zapewnia system automatyzacji oparty na sztucznej inteligencji, służący do optymalizacji operacji w łańcuchu dostaw, takich jak realizacja zamówień w magazynach. Symbotic jest pionierem nowego podejścia do automatyzacji łańcucha dostaw z wykorzystaniem oprogramowania AI i robotyki. Ich zintegrowany system wyprzedza konkurencję o ponad 10 lat w oparciu o badania i rozwój.

Do głównych klientów należy Walmart, który wdraża systemy Symbotic w kilkudziesięciu centrach dystrybucyjnych. Dysponując rynkiem modernizacji infrastruktury magazynowej o wartości 9 miliardów dolarów, Symbotic ma na celu zakłócenie przestarzałego status quo.

Jeśli Symbotic zdoła skalować produkcję i operacje, aby wykorzystać tę ogromną szansę, jego akcje mogą potencjalnie wzrosnąć ośmiokrotnie w porównaniu z dzisiejszą wyceną na 8 miliardy dolarów. Ale wykonanie ryzyko pozostaje w skalowaniu w różnych lokalizacjach geograficznych.

Plusy:

• Ogromne możliwości rynkowe o wartości 9 miliardów dolarów w zakresie automatyzacji łańcucha dostaw.
• Autorskie zintegrowane oprogramowanie AI i system robotyki.
• Ponad 10 lat własnych badań i rozwoju rozwijających technologię.
• Największe wygrane klientów, w tym wdrożenie w magazynach Walmart.

Wady:

• Ograniczenia produkcyjne mogą spowolnić wdrażanie i ograniczyć przychody.
• Skalowanie sprzedaży, usług i wsparcia jest wyzwaniem.
• Pojawiająca się konkurencja ze strony różnych start-upów zajmujących się robotyką i automatyzacją magazynów.

10. Broadcom (AVGO)

Broadcom jest liderem w dziedzinie rozwiązań półprzewodnikowych dla sieci, łączy szerokopasmowych, komunikacji bezprzewodowej i infrastruktury centrów danych o krytycznym znaczeniu dla rozwoju możliwości sztucznej inteligencji. Broadcom produkuje specjalistyczne akceleratory i chipy AI dla centrów danych obsługujących obciążenia AI na dużą skalę. Jej rozwiązania w zakresie łączności i sieci umożliwiają także szybką transmisję danych na potrzeby przetwarzania w chmurze i sieci 5G obsługujących usługi AI.

Dzięki przejęciom firma Broadcom zgromadziła obszerny portfel patentów na półprzewodniki wykorzystywane w technologiach takich jak centra danych, sieci, łącza szerokopasmowe i komunikacja bezprzewodowa. Jej chipy są zintegrowane z produktami wiodących producentów OEM.

Jeśli obecne katalizatory wzrostu, takie jak wdrażanie infrastruktury 5G, rozwój IoT i rosnący popyt na chmurę, będą kontynuowane, kluczowa rola Broadcom w dostarczaniu kluczowych półprzewodników może potencjalnie uzasadnić 2–3-krotność obecnej wyceny wynoszącej ponad 250 miliardów dolarów do 2030 roku.

Plusy:

• Chipy dostarczające kluczową rolę dla misji, umożliwiające hiperskalowym centrom danych wykorzystanie możliwości sztucznej inteligencji.
• Strategiczna pozycja na świeckich rynkach wzrostu, takich jak centra danych, łączność bezprzewodowa 5G i przetwarzanie w chmurze.
• Udokumentowane doświadczenie w zakresie udanych fuzji i przejęć.
• Szanowany zespół przywódczy weteranów.
• Wysokie marże i generowanie znacznych wolnych przepływów pieniężnych.

Wady:

• Wyzwania integracyjne pochłaniające duże przejmowane firmy.
• Cykliczne wahania popytu w przemyśle półprzewodników.
• Wysokie ryzyko koncentracji klientów w Apple.

11. Accenture (ACN)

Accenture jest wiodącą firmą zajmującą się doradztwem technologicznym, doradzającą przedsiębiorstwom w zakresie transformacji cyfrowych – w tym stosowania AI w celu usprawnienia procesów biznesowych i podejmowania decyzji.

Accenture wykorzystuje swój status zaufanego doradcy, mając ponad 80% udziału w liście Fortune Global 500, aby prowadzić klientów przez najważniejsze transformacje technologiczne i wdrażanie sztucznej inteligencji. Dostosowuje swoją wiedzę specjalistyczną poprzez przejęcia i partnerstwa, aby wykorzystać najnowsze fale technologii.

Firma ma głębokie doświadczenie branżowe we wdrażaniu rozwiązań AI w sektorach takich jak finanse, opieka zdrowotna, handel detaliczny, komunikacja, oprogramowanie i inne. Accenture współpracuje także z wiodącymi graczami w dziedzinie sztucznej inteligencji, takimi jak Microsoft, AWS, Google Cloudi NVIDIA.

Jeśli Accenture będzie w stanie w dalszym ciągu różnicować swoją ofertę i zwiększać udział w rynku usług i rozwiązań doradczych w zakresie sztucznej inteligencji, do 200 r. jej akcje mogą potencjalnie potroić się w porównaniu z dzisiejszą wyceną wynoszącą ponad 2030 miliardów dolarów.

Plusy:

• Zaufany doradca ponad 80% firm z listy Fortune Global 500 w zakresie transformacji cyfrowej i strategii AI.
• Wiedza branżowa wdrażająca rozwiązania AI dla przedsiębiorstw w różnych sektorach.
• Silne partnerstwo z wiodącymi firmami zajmującymi się sztuczną inteligencją.
• Udokumentowane osiągnięcia w zakresie wykorzystania nowych technologii dla przedsiębiorstw.
• Globalny model dostaw zapewnia dostęp do blisko 700,000 XNUMX specjalistów.

Wady:

• Wyzwania polegające na zatrzymaniu największych talentów kreatywnych w starciu z firmami technologicznymi.
• Zwiększona konkurencja w zakresie tanich produktów offshore.
• Bardzo konkurencyjny rynek konsultingowy.

12. Usługa teraz (TERAZ)

ServiceNow jest liderem w dziedzinie cyfrowych platform przepływu pracy opartych na chmurze, obejmujących takie funkcje, jak chatboty AI i uczenie maszynowe, dzięki czemu przedsiębiorstwa stają się bardziej wydajne, zwinne i responsywne. ServiceNow zapewnia krytyczne platformy automatyzacji przepływu pracy do zarządzania świadczeniem usług, operacjami IT, zasobami ludzkimi i nie tylko. Firma rozszerzyła swoją działalność o zarządzanie obsługą klienta i samoobsługę pracowników.

Platforma obejmuje różne funkcje sztucznej inteligencji, w tym inteligentne chatboty, przetwarzanie języka naturalnego i ustalanie priorytetów w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego. Biorąc pod uwagę wysoki wskaźnik utrzymania i ekspansji klientów, ServiceNow może się pochwalić wysokimi powtarzalnymi przychodami.

Kluczowa dla misji rola ServiceNow polegająca na automatyzacji niezbędnych przepływów pracy pozwala jej dobrze stawić czoła fali wdrażania sztucznej inteligencji zmieniającej operacje przedsiębiorstwa. Analitycy szacują, że jego obecna wycena na 70 miliardów dolarów może osiągnąć 400 miliardów dolarów do 2030 roku.

Plusy:

• Wiodący dostawca podstawowych platform przepływu pracy opartych na chmurze, na których polega 80% firm z listy Fortune 500.
• Platformy takie jak zarządzanie usługami IT obejmują chatboty AI, NLP i uczenie maszynowe.
• Bardzo wysokie wskaźniki utrzymania i zadowolenia klientów.
• Naturalne grunty i rozwój modelu biznesowego.
• Silny profil finansowy z ponad 90% powtarzalnymi przychodami i ponad 25% marżami wolnych przepływów pieniężnych.

Wady:

• Staje w obliczu konkurencji ze strony mniejszych dostawców automatyzacji przepływu pracy.
• Skalowanie sprzedaży i marketingu jest kosztowne, biorąc pod uwagę skupienie się na przedsiębiorstwie.
• Wyzwania integracyjne optymalizujące zdobytą technologię.

13. Alteryx (AYX)

Alteryx zapewnia wiodącą platformę automatyzacji o niskim kodzie do analizy danych, nauki o danych i automatyzacji procesów, skoncentrowaną na użytkownikach biznesowych. Alteryx umożliwia klientom wykorzystanie możliwości automatyzacji i analityki bez konieczności stosowania zaawansowanych nauka danych umiejętności. Koncentracja na „nauce o danych obywatelskich” w połączeniu z intuicyjnymi narzędziami o niskim kodzie zapewnia długą drogę wzrostu.

Firma wykazała się dobrą realizacją, przyciągając ponad 7,000 klientów na całym świecie. Model gruntów i ekspansji zaowocował bardzo wysokimi wskaźnikami utrzymania przychodów netto w przeliczeniu na dolara.

Jeśli Alteryx utrzyma wiodącą pozycję w automatyzacji procesów analitycznych, w miarę jak coraz więcej przedsiębiorstw będzie opierać się na danych, trajektoria jej wzrostu może uzasadnić sześciokrotność lub więcej jej obecnej wyceny wynoszącej 6 miliardów dolarów do roku 5.

Plusy:

• Platforma automatyzacji o niskim kodzie wymaga minimalnych umiejętności w zakresie analityki danych.
• Przyjazne dla użytkownika narzędzia wzmacniają pozycję obywateli naukowcy danych.
• Silny wzrost oraz dynamika gruntów i ekspansji z ponad 7,000 XNUMX klientów.
• Strategiczne partnerstwa znacznie zwiększają zasięg platformy.
• Elastyczny model wdrażania w chmurze lub lokalnie.

Wady:

• Pojawienie się konkurencyjnych narzędzi do automatyzacji sztucznej inteligencji z niskim kodem lub bez kodu.
• Zmniejsz ryzyko rezygnacji w miarę dojrzewania praktyk dotyczących danych w przedsiębiorstwach.
• Stosunkowo niszowy produkt skupiający się wyłącznie na analityce i przygotowaniu danych.

14. UiPath (PATH)

UiPath jest innowatorem dostarczającym oprogramowanie do automatyzacji procesów robotycznych (RPA) w celu automatyzacji powtarzalnych procesów biznesowych i przepływów pracy za pomocą botów napędzanych sztuczną inteligencją. UiPath jest liderem na szybko rozwijającym się globalnym rynku oprogramowania RPA, który do roku 20 ma przekroczyć 2025 miliardów dolarów. Jego wyrafinowana platforma wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe w celu usprawnienia automatyzacji procesów.

Firma ma już imponującą bazę klientów składającą się z ponad 8,000 organizacji z branży bankowości, usług finansowych, opieki zdrowotnej, handlu detalicznego i innych branż. Wskaźnik utrzymania przychodów netto stale przekracza 90% dzięki rozszerzaniu przez klientów zastosowań.

Jeśli UiPath uda się utrzymać pozycję lidera, gdy coraz więcej firm zastosuje RPA w celu cyfrowej transformacji swojej działalności, do roku 4 jej akcje mogą wzrosnąć czterokrotnie w porównaniu z dzisiejszą wyceną wynoszącą 17 miliardów dolarów.

Plusy:

• Wiodący dostawca oprogramowania RPA z pełnymfeatured platforma automatyzacji.
• Wykorzystuje technologię AI i ML w celu usprawnienia i skalowania automatyzacji.
• Ponad 8,000 klientów z głównych branż.
• Wskaźnik utrzymania przychodów netto na poziomie ponad 90%.
• Założyciele wnoszą wiedzę specjalistyczną w dziedzinie RPA.

Wady:

• Stoi w obliczu zwiększonej konkurencji ze strony mega-dostawców, takich jak Microsoft, wchodzących na rynek RPA.
• Biznes w dużym stopniu uzależniony od partnerów w zakresie usług wdrożeniowych.
• Międzynarodowa ekspansja sprzedaży zwiększa złożoność.

15. DataRobot (DATAR)

DaneRobota zapewnia kompleksową platformę AI dla przedsiębiorstw, umożliwiającą organizacjom budowanie, wdrażanie i zarządzanie modelami uczenia maszynowego. DataRobot ma na celu przewodzić szybko rozwijającemu się przedsiębiorstwu rynek platform AI dla przedsiębiorstw dzięki kompleksowemu rozwiązaniu dostosowanemu do potrzeb użytkowników biznesowych. Automatyzacja uczenia maszynowego, MLOps i zarządzanie modelami odróżniają go od alternatyw.

Firma zyskała silną pozycję wśród głównych klientów, w tym ponad 20% z listy Fortune 50. Jej partnerstwo z Snowflake, AWS i NVIDIA rozszerza dostęp do infrastruktury danych nowej generacji. 

Jeśli firmie DataRobot uda się utrzymać dynamikę w miarę rozprzestrzeniania się sztucznej inteligencji, jej ostatnia prywatna wycena na kwotę 6 miliardów dolarów może osiągnąć ponad 30 miliardów dolarów do 2030 r., co oznacza wzrost pięciokrotny. Firma musi jednak zachować wzrost i rentowność.

Plusy:

• Kompleksowa platforma AI dla przedsiębiorstw obejmująca cykl życia modelu.
• MLOps i możliwości automatyzacji zmniejszają konieczność wykonywania ciężkich prac związanych z analizą danych.
• Ponad 20% firm z listy Fortune 50 to klienci wraz z dużymi partnerami.
• Natywny dla chmury model SaaS obsługuje współpracę i skalowanie.
• Obecnie przychody rosną w tempie ponad 30%.

Wady:

• Ostra konkurencja ze strony mega-dostawców, takich jak AWS, GCP i Microsoft.
• Presja na utrzymanie wysokiego wzrostu przychodów i marży zysku po IPO.
• Większość przychodów pochodzi obecnie z obu Ameryk.

Porównanie 15 firm zajmujących się sztuczną inteligencją

Oto tabela porównawcza podsumowująca kluczowe informacje na temat 15 analizowanych spółek publicznych, które wydają się mieć potencjalnie 100-krotną wartość do 2030 r. dzięki sztucznej inteligencji:

O nas	Ticker	Cena 2022	Kapitalizacja rynkowa 2022	Potencjalna cena na rok 2030	Potencjalna kapitalizacja rynkowa w 2030 r	Główna działalność
Nvidia	NVDA	$455	$ 1.14T	$1000	$ 2.5T	Procesory graficzne dla sztucznej inteligencji i metaverse
IBM	IBM	$148	$ 134B	$250	$ 250B	Oprogramowanie i doradztwo w zakresie sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw
Amazonka	AMZN	$138	$ 1.4T	$5000	$ 5T	Chmura publiczna i sztuczna inteligencja e-commerce
C3.ai	AI	$28	$ 3B	$250	$ 25B	Oprogramowanie AI dla przedsiębiorstw
Mikron	MU	$70	$ 77B	$350	$ 350B	Pamięć i przechowywanie danych dla sztucznej inteligencji
Alfabet	GOOGL	$136	$ 1.7T	$450	$ 4.5T	Badania nad sztuczną inteligencją i usługi internetowe
Meta	META	$298	$ 769B	$850	$ 2.25T	Reklamy metaverse i cyfrowe obsługujące sztuczną inteligencję
Apple	AAPL	$178	$ 2.8T	$500	$ 5T	Elektronika użytkowa i usługi wykorzystujące sztuczną inteligencję
Symboliczny	SYM	$36	$ 3B	$200	$ 25B	Automatyzacja łańcucha dostaw oparta na sztucznej inteligencji
Broadcom	AVGO	$858	$ 354B	$2000	$ 800B	Półprzewodniki dla infrastruktury AI
Accenture	ACN	$325	$ 218B	$850	$ 600B	Usługi i rozwiązania doradcze w zakresie sztucznej inteligencji
ServiceNow	TERAZ	$600	$ 122B	$2000	$ 400B	Oprogramowanie do automatyzacji przepływu pracy oparte na sztucznej inteligencji
Alteryx	AYX	$35	$ 2B	$200	$ 15B	Zautomatyzowana platforma do analityki danych i automatyzacji procesów
UiPath	PATH	$16	$ 9B	$100	$ 50B	Oprogramowanie do automatyzacji procesów robotycznych
DaneRobota	DANE	$ 32 *	6 mld USD *	$150	$ 30B	Korporacyjna platforma AI i uczenia maszynowego

Najczęściej zadawane pytania

Zagrożenia obejmują wzrost spekulacyjny, konkurencję, powolne wdrażanie sztucznej inteligencji, regulacje, warunki ekonomiczne i zmiany w informatyce.

Firmy posiadające laboratoria badawcze, unikalne dane, chipy AI, infrastrukturę i integrację sprzętu i oprogramowania przodują.

Skoncentruj się na wzroście, finansach i wydajności sztucznej inteligencji, takiej jak ilość danych, dokładność, szybkość i przyjęcie przez klientów.

Stosuj podejście oddolne, modelując wielkość rynku, konkurencję, ekonomię, bariery wejścia i scenariusze ryzyka.

Najlepsza jest mieszanka. Startupy oferują rozwój, a giganci zapewniają stabilność i zasoby na rozwój sztucznej inteligencji.

Podsumuj to

Dla inwestorów wspieranie firm rozwijających dziś trwałą przewagę konkurencyjną w zakresie sztucznej inteligencji może w przyszłości generować wykładnicze zyski, ponieważ sztuczna inteligencja zmienia sposób prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia wartości w całej gospodarce światowej. Jednak osiągnięcie ekstremalnych korzyści, podobnych do 100-krotnego zwrotu, pozostaje dużym wyzwaniem nawet w przypadku obiecujących gier wykorzystujących wyłącznie sztuczną inteligencję. Zbudowanie zrównoważonego portfela odpornego na zmienność w połączeniu z długoterminowym przekonaniem o platformach napędzających przyszłość AI zapewnia optymalną strategię.

Przeczytaj więcej o sztucznej inteligencji:

• 10 najpopularniejszych akcji spółek AI do kupienia poniżej 50 dolarów w 2023 r
• 10 najlepszych strategii i algorytmów handlowych AI na rok 2023
• 5 najlepszych akcji AI preferowanych przez miliarderów i zarządzających funduszami