Der Gründer der Digital Finance Group, James Wo, spricht über Herausforderungen und Chancen in der Welt der Blockchain-Investitionen
Die 2015 von James Wo gegründete Digital Finance Group (DFG) hat sich einen Namen gemacht, indem sie in vielversprechende Blockchain-Lösungen investiert und das Wachstum von unterschätzten, aber hochwertigen Unternehmen unterstützt, die das Potenzial haben, Branchengiganten zu werden.
Mit seinem Anlagehintergrund und einem scharfen Auge für vielversprechende Vermögenswerte wurde Wo zwischen 2013 und 2014 mit digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin und Ethereum bekannt gemacht. Er stürzte sich auf individueller Ebene in den Kryptomarkt und nutzte sein Wissen über Statistiken, um Vermögenswerte zu analysieren, die noch nicht als wertvolle Investitionen galten. Nachdem er Vertrauen in seine Praxis gewonnen hatte, gründete Wo die DFG mit der langfristigen Vision, Unternehmen zu unterstützen, die Jahre später zu Branchengiganten werden sollten.
Nach der jüngsten Investition der DFG in Ledger's Verlängerungsrunde der Serie C in Höhe von 108 Mio. USD, treffen wir uns mit Wo, um seinen Ansatz für Investitionen in vielversprechende Lösungen, die Auswirkungen regulatorischer Rahmenbedingungen auf die Kryptoindustrie und seine Gedanken zum aktuellen Kryptomarkt zu besprechen.
Was hat Ihr Interesse an der Kryptowährung geweckt?web3 Raum, und wo haben Sie zum ersten Mal davon gehört?
Während ich in den letzten Jahren meines Bachelor-Studiums an der Fudan-Universität Shanghai war, traf ich mehrere Studenten und Freunde, die mir von Bitcoin erzählten und wie es eine revolutionäre Idee als Währung war und wie es die nächste finanzielle Revolution sein könnte. Am Anfang recherchierte ich aus Neugier, aber bald landete ich im Kaninchenbau und sammelte meine Ersparnisse, um einen wesentlichen Teil davon für den Erwerb von BTC zu verwenden. Das gab mir tolle Renditen, und ich war süchtig.
Können Sie uns als CEO und Gründer der Digital Finance Group (DFG) etwas über Ihre Investmentphilosophie erzählen und wie Sie vielversprechende Projekte für Investitionen im Bereich Digital Assets identifizieren?
Erstens bestehen wir immer auf langfristige Investitionen und halten daran auch im volatilen Marktumfeld fest. Zweitens übernehmen wir ein striktes Risikomanagement. Flüssige Vermögenswerte wie Stablecoins, BTC und ETH machen einen großen Teil unserer Portfolios aus, und wir beteiligen uns niemals an Leverage oder Kreditvergabe. Nicht zuletzt verfügen wir über ein unabhängiges Investment-Research-Team, das umfassende und unabhängige Recherchen zu jedem investierten Projekt durchführt und sich weigert, dem Investitionstrend zu folgen.
Mit einem verwalteten Vermögen von über 1 Mrd. USD ist die DFG zu einem wichtigen Akteur im Krypto-Investmentbereich geworden. Was sind einige der erfolgreichsten Investitionen der DFG und welche Faktoren haben zu ihrem Erfolg beigetragen?
Die jüngsten Investitionen, die ich teilen möchte, sind Shardeum, Astar Network und Ledger. Shardeum und Astar Network sind beide Layer1-Projekte, und ich denke, sie haben eine gute Zukunft vor sich. Astar ist bereits zum beliebtesten Layer1 auf dem japanischen Markt geworden, mit einem tiefen Hintergrund in der traditionellen Industrie, starken IPs und Ressourcen für Gaming-Projekte und einer sehr großen Ökologie; Ledger Hardware Wallet genoss schon immer einen guten Ruf und eine stabile Benutzerbasis, und es besteht kein Zweifel daran, dass es sich zu einem führenden Projekt in entwickeln wird web3 Infrastruktur.
Warum hat sich die DFG entschieden, in die jüngste Investitionsrunde von Ledger zu investieren? Was hat Sie daran gereizt und welches Potenzial sehen Sie dafür im Krypto- und Web3 Platz?
Als erfahrener Hardware-Wallet-Hersteller ist Ledger eines der meistverkauften Hardware-Wallets auf dem Markt, das eine große Benutzerbasis aufgebaut und 20 % der weltweiten digitalen Währungen und Vermögenswerte sowie 30 % der digitalen Vermögenswerte erfolgreich geschützt hat NFT Vermögenswerte. Ledger hat den Wert seiner Technologie und Produkte auf dem Markt erfolgreich unter Beweis gestellt und das Wallet hat seit seiner Einführung noch nie einen Hack oder einen anderen Sicherheitsvorfall erlebt. Wir glauben, dass Ledger mit der neuen Finanzspritze seine Produktlinie weiter ausbauen, das Benutzererlebnis verbessern, seine globale Strategie umsetzen und letztendlich zum Marktführer im Infrastrukturbereich der Kryptowährung werden wird web3 Raum.
Sie haben schon früh in Blockchain-Ökosysteme wie Polkadot und Kusama-Netzwerke investiert. Können Sie uns etwas darüber erzählen, wie Sie diese Chancen frühzeitig erkannt haben?
Vor langer Zeit waren wir uns der Skalierbarkeitsprobleme von Ethereum oder den allgemeinen Layer-1-Projekten bewusst. Wir haben neue Technologien und Produkte auf dem Markt verfolgt und recherchiert und festgestellt, dass uns am meisten an Polkadot gereizt hat, dass es ein fortschrittliches „Interoperabilitäts“-Framework vorschlägt, das mehrere unterschiedliche Blockchains zu einem einheitlichen, skalierbaren Netzwerk verbinden kann. Das bedeutet, dass Polkadot es tatsächlich ermöglichen kann, dass verschiedene Blockchain-Netzwerke miteinander kommunizieren. Wir alle wissen, dass die meisten der frühen Layer-1-Netzwerke wie Bitcoin und Ethereum Transaktionen nur in ihren nativen Netzwerken abschließen konnten und jedes einige funktionale Einschränkungen hatte. Sobald echte Interoperabilität und kettenübergreifende Kommunikation erreicht sind, werden sich beispiellose neue Möglichkeiten für Kryptoanwendungen eröffnen.
Bei so vielen neuen Blockchain- und Kryptoprojekten, die ständig auf den Weg gebracht werden, wie bewerten Sie das Potenzial neuer Blockchain-Projekte und nach welchen Kriterien suchen Sie bei der Entscheidung, ob Sie investieren möchten?
Unser Forschungsteam führt eine umfassende und unabhängige Analyse jedes Projekts durch. Die Hauptkriterien unserer Investitionsentscheidung sind die folgenden drei Punkte:
- Hintergrund der Gründer und des Kernteams. Wir führen eine gründliche Due-Diligence-Prüfung zum Hintergrund der Gründer und Kernleiter durch, um die Fähigkeit des Kernteams zu beurteilen, das Produkt zu liefern.
- Schlüsselinnovation. Das Projekt muss bestimmte technische oder produktinnovative Punkte in einem Track haben und nicht nur einen Hype erzeugen.
- Tokenomik. Der Erfolg vieler Blockchain-Projekte hängt von einer gesunden Tokenomik ab, die die Nachhaltigkeit der Projektentwicklung bestimmt.
Wie hat sich Ihre Investitionsthese entwickelt, während der Kryptomarkt reift, und in welche Arten von Projekten freuen Sie sich derzeit am meisten darauf, zu investieren?
Die Anlagephilosophie der DFG war schon immer sehr diversifiziert. Wir investieren in traditionelle Aktienprojekte, aber auch in wettbewerbsfähige zugrunde liegende Krypto-Infrastruktur oder neue paradigmatische dApp-Anwendungen in der Frühphase, und unsere Anlagetheorie wird sich weiter wiederholen, wenn sich die Branche von Bulle zu Bear verlagert. Unsere derzeit bevorzugten Projekttypen sind:
- Infrastrukturprojekte. Die Infrastruktur hat nicht nur einen höheren Bewertungswachstumsraum, sondern stellt auch höhere Anforderungen an die technischen Fähigkeiten des Teams.
- Projekte mit Compliance- und Finanzattributen. Die Branchenregulierung wird immer ausgereifter, und Compliance ist eine notwendige Voraussetzung für die zukünftige Entwicklung des Projekts. Darüber hinaus können finanzielle Attribute ein effektiveres Benutzerwachstum und eine effektivere Werterfassung bewirken.
- Unbegrenzte Typen, aber im Einklang mit der Anlage- und Wertphilosophie der DFG. Zum Beispiel Projekte mit innovativen Geschäftsmodellen und exzellenter Tokenomics.
Viele VCs haben gesagt, dass der Bärenmarkt der beste Zeitpunkt ist, um in Krypto zu investieren web3 mit einem Abschlag für potenziell höhere Renditen, wenn der Bullenmarkt wieder aufgenommen wird. Abgesehen von diesem Grund: Warum ist Ihrer Meinung nach jetzt der beste Zeitpunkt zum Investieren und was sind einige der aufregendsten Möglichkeiten, die Sie in diesem Bereich sehen?
The new NFT Die Anwendung auf Bitcoin und ihre Erweiterung auf Layer 2, die Fertigstellung eines weiteren Hard-Fork-Upgrades von Ethereum und das Sharding stehen vor der Tür, was darauf hindeutet, dass sich das neue Paradigma dieser führenden Projekte in der Kryptoindustrie vollständig bewährt hat und dies auch in Zukunft der Fall sein wird unbegrenzt. Zu den bullishen Projekten der DFG gehören Sharderum, Astar, Render Network usw. Dies sind alles hervorragende Infrastrukturprojekte, und natürlich werden wir weiterhin in Layer 1 und 2 planen DeFi, GameFiusw. und warten auf den nächsten Bullenmarkt.
Abgesehen davon, dass man einfach Kapital in Krypto steckt und web3 Startups, wie können Investoren die Entwicklung des Krypto-Ökosystems effektiv und aktiv unterstützen?
Investoren sind einer der Kernbauer der Kryptoindustrie, und finanzielle Unterstützung ist nur ein Teil der Ressourcen, die sie auf den Tisch bringen. Wir glauben, dass ein interaktives Anlagedienstleistungsmodell diesen Startups beim Wachstum helfen kann.
Nach der Investition in ein Projekt sollten Institutionen seine Entwicklung in allen Phasen weiterverfolgen, wie z. B. die Teilnahme an der Erprobung neuer Produkte und Anwendungen des Projekts, die Beteiligung an Kernaktivitäten des Öko-Baus wie Netzwerktests, Token-Staking, Liquiditätsversorgung und Community-Governance des Blockchain-Projekts und bietet professionelle Beratung, Vorschläge und damit verbundene Unterstützung, um dem Projekt zu helfen, seine Community und sein Geschäft zu erweitern. Krypto-Startup-Teams sind oft klein und brauchen nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch kontinuierliche und langfristige Unterstützung bei ihrem Geschäftswachstum, ihrem Geschäftsmodell und ihrer Marktexpansion.
Was sind einige der größten Herausforderungen, denen VCs derzeit in der Kryptoindustrie gegenüberstehen, und wie sehen Sie diese in den nächsten Jahren angegangen?
Erstens befindet sich der gesamte Markt in einem Krypto-Winter. Das allgemeine Investitionsumfeld ist aufgrund von Ereignissen wie der globalen Pandemie, Makroökonomie und Black-Swan-Ereignissen in der Kryptoindustrie schwach. Obwohl es Anzeichen für eine Erholung bis 2023 gibt, hat sich der Markt insgesamt noch nicht erholt, und die Schritte neuer Projekte haben sich deutlich verlangsamt, mit weniger guten Investitionszielen.
Ich denke jedoch, dass wir diesen Winter bald überqueren können und im nächsten Jahr möglicherweise die Ankunft eines Krypto-Bullenmarktes erleben werden, wenn mehr neue Projekte und gute Teams entstehen.
Zweitens fehlen vielen Tracks derzeit bahnbrechende Anwendungsfälle, was die Nachhaltigkeit von Projekten beeinträchtigt. Zum Beispiel, NFT Es mangelt an Akzeptanz und es müssen echte Anwendungsfälle erstellt werden, um einen Durchbruch zu erzielen GameFi Es fehlt ein gesundes Geschäftsmodell, um dauerhaft genügend Benutzer zur Teilnahme zu bewegen. Vielleicht im nächsten Bullenmarkt NFT und GameFi wird neue Anwendungsfälle und Modelle haben.
Wie werden sich Ihrer Meinung nach die regulatorischen Rahmenbedingungen für Krypto- und Blockchain-Projekte entwickeln und welche Auswirkungen wird dies Ihrer Meinung nach auf die Branche insgesamt haben?
Insgesamt gibt es derzeit zwei Arten der Regulierung von Krypto- und Blockchain-Projekten: Zum einen haben die USA die Regulierung der Kryptoindustrie aufgrund des FTX-Vorfalls verschärft. Dies scheint kurzfristig für die Branche restriktiv zu sein, ist aber langfristig von Vorteil, da die Menschen eher bereit sind, dezentralen Plattformen (statt zentralisierten Institutionen) zu vertrauen, und es wird bessere Bedingungen auf regulatorischer Seite erzwingen. Andererseits zeigen viele Schwellenländer eine freundliche Haltung gegenüber der Kryptoindustrie, wie Japan, Dubai, Singapur (Hongkong), Indien, Indonesien und Europa. Insgesamt sehen wir zwar eine regulatorische Verschärfung in den USA, aber aus globaler Sicht ist dies eine positivere Unterstützung.
Welchen Rat haben Sie für Investoren, die gerade erst in den Krypto-Bereich einsteigen?
Erstens, machen Sie keine Hebel- oder Kreditinvestitionen, dann können Sie ein Black-Swan-Ereignis überleben; Zweitens bestehen Sie für stabile Fundamentalprojekte auf einer langfristigen Wertanlage wie BTC oder ETH. Drittens, DYOR. Sie müssen bei Investitionsprojekten eine vollständige Due Diligence durchführen und Ihre eigene Investitionsphilosophie entwickeln, anstatt blind großen Projekten oder großen Institutionen zu glauben.
Was denken Sie über den aktuellen Stand des Kryptomarktes und wohin er sich in den nächsten Jahren entwickeln wird?
Nach der Blase und dem Winter 2022 sehen wir, dass die gesamte Branche tendenziell rationaler und ruhiger wird. Gleichzeitig können wir auch sehen, dass die Kryptoindustrie im Vergleich zur Blasenperiode im Jahr 2017 viele wesentliche Fortschritte gemacht hat, wie zum Beispiel die Fusion von Ethereum, den Boom von DeFi Anwendungen usw., die wirklich viele praktische Anwendungen und Werte hervorgebracht haben.
Insgesamt ist das Ethereum-Ökosystem immer noch gesund und Bitcoin ist relativ stabil. Ich denke, dass es in den nächsten Jahren noch mehr Möglichkeiten für Bitcoin und Ethereum auf dem Sekundärmarkt gibt, und vielleicht sehen wir nächstes Jahr den Beginn des Bullenmarkts. Darüber hinaus wird es weitere Layer1- und Layer2-Innovationen und Wettbewerbe geben.
Jede andere Krypto/web3-bezogenes Branchenthema, über das Sie gerne sprechen würden?
Ich kann sagen, dass wir in dieser Branche noch am Anfang stehen, da die Marktkapitalisierung von BTC weniger als 5 % der Goldmarktkapitalisierung beträgt. Sie können nur zwei legitime Wege finden, um im Krypto-Raum reich zu werden:
- Bauen Sie ein solides Projekt mit Menschen auf, die Ihr Produkt tatsächlich verwenden, und arbeiten Sie weiter daran, unabhängig von der Baisse oder dem Bullenmarkt.
- Kaufen Sie wertvolle Vermögenswerte wie BTC, ETH und DOT und halten Sie sie bis zum Ende.
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Cindy ist Journalistin bei Metaverse Post, behandelt Themen im Zusammenhang mit web3, NFT, Metaverse und KI, mit Schwerpunkt auf Interviews mit Web3 Akteure der Branche. Sie hat mit über 30 C-Level-Führungskräften gesprochen, Tendenz steigend, und ihre wertvollen Erkenntnisse an die Leser weitergegeben. Cindy stammt ursprünglich aus Singapur und lebt heute in Tiflis, Georgien. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Kommunikations- und Medienwissenschaften von der University of South Australia und verfügt über ein Jahrzehnt Erfahrung im Journalismus und Schreiben. Kontaktieren Sie sie über [E-Mail geschützt] mit Pressegesprächen, Ankündigungen und Interviewmöglichkeiten.
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