Digital Finance Groupi asutaja James Wo räägib väljakutsetest ja võimalustest plokiahela investeerimise maailmas
2015. aastal James Wo poolt asutatud Digital Finance Group (DFG) on teinud endale nime, investeerides paljutõotavatesse plokiahela lahendustesse ja toetades alahinnatud, kuid väärtuslike ettevõtete kasvu, millel on potentsiaali saada tööstusharu suurkujudeks.
Oma investeerimistausta ja paljutõotavate varade terava pilguga Wo tutvustati aastatel 2013–2014 digitaalseid varasid, nagu Bitcoin ja Ethereum. Ta valas end krüptoturule individuaalsel tasandil ja kasutas oma teadmisi statistikast, et analüüsida varasid, mida veel väärtuslikeks investeeringuteks ei peetud. Pärast oma praktikas kindlustunde saavutamist asutas Wo DFG pikaajalise visiooniga toetada ettevõtteid, millest saaks aastaid hiljem tööstuse suurkuju.
Pärast DFG hiljutist investeeringut Ledgerisse 108 miljonit dollarit C-seeria pikendusvoor, võtame Woga kokku, et arutada tema lähenemist paljutõotavatesse lahendustesse investeerimisele, kuidas reguleerivad raamistikud krüptotööstust mõjutavad ja tema mõtteid praeguse krüptoturu kohta.
Mis äratas teie huvi krüpto vastu/web3 ruumi ja kust sa sellest esimest korda kuulsid?
Kui olin Shanghai Fudani ülikoolis bakalaureuseõppe viimastel aastatel, kohtasin mitut tudengit ja sõpra, kes rääkisid mulle Bitcoinist ja sellest, kuidas see oli revolutsiooniline idee valuutana ning kuidas see võiks olla järgmine finantsrevolutsioon. Alguses uurisin seda uudishimust, kuid peagi läksin jäneseauku alla ja kogusin oma säästud, et eraldada oluline osa neist BTC soetamiseks. See andis mulle suure tulu ja ma olin konks.
Kas saate Digital Finance Groupi (DFG) tegevjuhi ja asutajana rääkida meile oma investeerimisfilosoofiast ja sellest, kuidas tuvastate paljutõotavaid projekte digitaalsete varade ruumi investeerimiseks?
Esiteks nõuame alati pikaajalist investeeringut ja jääme sellest muutlikus turukeskkonnas kinni. Teiseks võtame kasutusele range riskijuhtimise. Likviidsed varad, nagu stablecoins, BTC ja ETH, moodustavad suure osa meie portfellidest ning me ei osale kunagi finantsvõimenduses ega laenuandmises. Viimaseks, kuid mitte vähem tähtsaks, on meil sõltumatu investeeringute uurimisrühm, kes viib iga investeeritud projekti kohta läbi põhjaliku ja sõltumatu uuringu ning keeldub investeerimistrendi järgimast.
Üle 1 miljardi dollari AUM-iga on DFG-st saanud krüptoinvesteeringute valdkonnas suur tegija. Millised on DFG edukaimad investeeringud ja millised tegurid aitasid kaasa nende edule?
Hiljutised investeeringud, mida tahaksin jagada, on Shardeum, Astar Network ja Ledger. Shardeum ja Astar Network on mõlemad Layer1 projektid ja ma arvan, et neil on hea tulevik ees. Astar on juba saanud Jaapani turul kõige populaarsemaks Layer1-ks, millel on sügav traditsioonilise tööstuse taust, tugevad IP-d ja mänguprojektide ressursid ning väga suur ökoloogia; Ledgeri riistvaraline rahakott on alati olnud hea maine ja stabiilse kasutajaskonnaga ning pole kahtlust, et sellest areneb juhtiv projekt web3 infrastruktuuri.
Miks otsustas DFG investeerida Ledgeri viimasesse investeerimisvooru? Mis teid selle juurde tõmbas ja millist potentsiaali näete selles krüpto- ja Web3 ruumi?
Veteran riistvara rahakottide tootjana on Ledger turul üks enimmüüdud riistvararahakotte, mis on kogunud suure kasutajaskonna ning on edukalt kaitsnud 20% maailma digitaalsest valuutast ja varadest ning 30% maailma rahakotist. NFT varasid. Ledger on oma tehnoloogia ja toodete väärtust turule edukalt tõestanud ning rahakott pole pärast selle turuletoomist kordagi häkkimist ega muid turvaintsidente kogenud. Usume, et uue rahastamissüstiga laiendab Ledger veelgi oma tootevalikut, parandab kasutajakogemust, realiseerib oma ülemaailmset strateegiat ning saab lõpuks liidriks krüptovaluutade ja infrastruktuuride vallas. web3 ruumi.
Olete olnud varane investor plokiahela ökosüsteemides, nagu Polkadot ja Kusama võrgud. Kas saate jagada teadmisi selle kohta, kuidas te need võimalused varakult tuvastasite?
Juba ammu olime teadlikud Ethereumi või üldiste 1. kihi projektide mastaapsuse probleemidest. Jälgime ja uurisime turul leiduvaid uusi tehnoloogiaid ja tooteid ning leidsime, et Polkadoti juures köitis meid enim see, et see pakub välja täiustatud koostalitlusvõime raamistiku, mis suudab ühendada mitu erinevat plokiahelat ühtseks skaleeritavaks võrguks. See tähendab, et Polkadot võib tegelikult võimaldada erinevatel plokiahelavõrkudel üksteisega suhelda. Me kõik teame, et enamik varajasi 1. kihi võrke, nagu Bitcoin ja Ethereum, said tehinguid sooritada ainult oma võrkudes ja igaühel neist olid teatud funktsionaalsed piirangud. Kui tõeline koostalitlusvõime ja ahelatevaheline suhtlus on saavutatud, avab see krüptorakendustele enneolematud uued võimalused.
Kuna pidevalt käivitatakse nii palju uusi plokiahela- ja krüptoprojekte, siis kuidas hindate uute plokiahelaprojektide potentsiaali ja milliseid kriteeriume te investeerimise üle otsustades järgite?
Meie uurimisrühm viib läbi iga projekti põhjaliku ja sõltumatu analüüsi. Meie investeerimisotsuse peamised kriteeriumid on järgmised kolm punkti:
- Asutajate ja põhimeeskonna taust. Viime läbi põhjaliku hoolsusuuringu asutajate ja põhijuhtide tausta, et hinnata tuumikmeeskonna võimet toodet tarnida.
- Peamine uuendus. Projekti rajal peavad olema teatud tehnilised või tooteinnovatsiooni punktid, mitte ainult hüppe loomine.
- Tokenoomika. Paljude plokiahelaprojektide edu sõltub tervest tokenoomikast, mis määrab projekti arenduse jätkusuutlikkuse.
Kuidas on teie investeerimistöö krüptoturu küpsedes arenenud ja millistesse projektidesse olete praegu kõige põnevam investeerida?
DFG investeerimisfilosoofia on alati olnud väga mitmekesine. Investeerime traditsioonilistesse aktsiaprojektidesse, aga ka konkurentsivõimelisse krüptopõhisesse infrastruktuuri või varajases staadiumis uue paradigmaga dApp rakendustesse ning meie investeerimisteooria kordub jätkuvalt, kui tööstus läheb härjalt karule. Meie praegused eelistatud projektitüübid on:
- Infrastruktuuri projektid. Infrastruktuuril pole mitte ainult suuremat hindamisruumi, vaid ka kõrgemad nõuded meeskonna tehnilistele võimalustele.
- Vastavus- ja finantsatribuutidega projektid. Tööstuse regulatsioon on muutumas üha küpsemaks ning vastavus on projekti edasise arengu vajalik tingimus, lisaks võivad rahalised omadused tuua kaasa tõhusama kasutajakasvu ja väärtuse püüdmise.
- Piiramatult tüüpe, kuid kooskõlas DFG investeerimis- ja väärtusfilosoofiaga. Näiteks uuenduslike ärimudelite ja suurepärase tokenoomikaga projektid.
Paljud riskikapitalifirmad on öelnud, et karuturg on parim aeg krüpto- ja web3 allahindlusega, et saada potentsiaalselt suuremat tulu, kui härjajooks jätkub. Miks on teie arvates praegu parim aeg investeerimiseks peale selle põhjuse ja millised on kõige põnevamad võimalused, mida te selles ruumis näete?
Uus NFT rakendus Bitcoinile ja selle laiendamine 2. kihile, Ethereumi järjekordse kõva kahvli versiooniuuenduse lõpuleviimine ja tükeldamine on kohe nurga taga, mis näitab, et nende krüptotööstuse juhtivate projektide uus paradigma on täielikult tõestatud ja tulevik on piiramatu. DFG kõrgetasemeliste projektide hulka kuuluvad Sharderum, Astar, Render Network jne. Need on kõik suurepärased infrastruktuuriprojektid ning loomulikult jätkame paigutust 1. ja 2. kihis ning DeFi, GameFijne, oodates järgmist pulliturgu.
Peale selle, et lihtsalt valatakse kapitali krüpto- ja web3 alustavatel, kuidas saavad investorid tõhusalt ja aktiivselt krüptoökosüsteemi arengut toetada?
Investorid on krüptotööstuse üks põhiehitajaid ja rahaline toetus on vaid osa ressurssidest, mida nad lauale toovad. Usume, et interaktiivne investeerimisteenuse mudel võib aidata neil idufirmadel kasvada.
Pärast projekti investeerimist peaksid asutused jätkama selle arengu jälgimist kõikides etappides, näiteks osalema projekti uute toodete ja rakenduste katsetamises, osalema peamistes ökoehitustegevustes, nagu võrgu testimine, märkide panus, likviidsuse tagamine ja kogukonna juhtimine. plokiahela projektis ning professionaalsete nõuannete, soovituste ja sellega seotud tuge pakkumine, et aidata projektil oma kogukonda ja äritegevust laiendada. Krüpto-käivitusmeeskonnad on sageli väikese suurusega ning nad ei vaja mitte ainult rahalist tuge, vaid ka pidevat ja pikaajalist tuge oma ettevõtte kasvu, ärimudeli ja turu laiendamiseks.
Millised on suurimad väljakutsed, millega riskikapitaliettevõtted krüptotööstuses praegu silmitsi seisavad, ja kuidas näete neid järgmise paari aasta jooksul?
Esiteks on kogu turg krüptotalv. Üldine investeerimiskeskkond on nõrk selliste sündmuste tõttu nagu ülemaailmne pandeemia, makromajandus ja musta luige sündmused krüptotööstuses. Kuigi 2023. aastasse on näha elavnemise märke, pole turg tervikuna seni veel taastunud ning uute projektide sammud on oluliselt aeglustunud, häid investeerimiseesmärke on vähemaks jäänud.
Siiski arvan, et saame selle talve peagi ületada ja võib-olla järgmisel aastal saabub krüptopulli turg, kui tekib rohkem uusi projekte ja häid meeskondi.
Teiseks, paljudel radadel puuduvad praegu läbimurdelised kasutusjuhtumid, mis mõjutab projektide jätkusuutlikkust. Näiteks, NFT puudub omaksvõtt ja läbimurde saavutamiseks tuleb luua tõelisi kasutusjuhtumeid GameFi tal puudub tervislik ärimudel, mis meelitaks pidevalt osalema piisavalt kasutajaid. Järgmisel pulliturul ehk NFT ja GameFi saab uusi kasutusjuhtumeid ja mudeleid.
Kuidas arenevad teie arvates krüpto- ja plokiahelaprojektide regulatiivsed raamistikud ning millist mõju see teie arvates avaldab tööstusele tervikuna?
Praegu on üldiselt kahte tüüpi krüpto- ja plokiahela projektide reguleerimist: ühelt poolt on USA FTX-intsidendi tõttu krüptotööstuse reguleerimist karmistanud. See näib piiravat tööstust lühiajaliselt, kuid on kasulik pikemas perspektiivis, kuna inimesed on rohkem valmis usaldama detsentraliseeritud platvorme (mitte tsentraliseeritud institutsioone) ja see sunnib regulatiivsele poolele paremaid tingimusi. Teisest küljest näitavad paljud arenevad turud krüptotööstusesse sõbralikku suhtumist, näiteks Jaapan, Dubai, Singapur (Hongkong), India, Indoneesia ja Euroopa. Üldiselt, kuigi me näeme USA-s regulatsiooni karmistamist, on globaalsest vaatenurgast see positiivsem toetus.
Millist nõu annate investoritele, kes alles alustavad krüptoruumi?
Esiteks, ära tee finantsvõimendust ega laenuinvesteeringut, siis saad musta luige sündmuse üle elada; Teiseks, stabiilsete põhiprojektide jaoks nõudke pikaajalist väärtusega investeeringut, nagu BTC või ETH. Kolmandaks, DYOR. Peate tegema investeerimisprojektide osas täielikku hoolsust ja hankima oma investeerimisfilosoofia, mitte uskuma pimesi suuri projekte või suuri institutsioone.
Millised on teie mõtted krüptoturu hetkeseisust ja selle kohta, kuhu see lähiaastatel suundub?
Pärast 2022. aasta mulli ja talve näeme, et kogu tööstus kipub olema ratsionaalsem ja rahulikum. Samas näeme ka, et krüptotööstus on 2017. aasta mulliperioodiga võrreldes teinud palju olulisi edusamme, näiteks Ethereumi ühinemine, DeFi rakendusi jne, mis on tõesti loonud palju praktilisi rakendusi ja väärtust.
Üldiselt on Ethereumi ökosüsteem endiselt terve ja Bitcoin on suhteliselt stabiilne. Arvan, et lähiaastatel on Bitcoini ja Ethereumi jaoks järelturul veel võimalusi ja võib-olla näeme järgmisel aastal ka pullituru algust. Lisaks on tulemas veel Layer1 ja Layer2 uuendusi ja konkurents.
mis tahes muu krüpto/web3-valdkonnaga seotud probleem, millest tahaksite rääkida?
Võin öelda, et oleme selles valdkonnas veel alguses, kuna BTC turukapital on alla 5% kulla turukapitalist. Krüptoruumis rikkaks saamiseks võite leida ainult kaks seaduslikku viisi:
- Ehitage üles kindel projekt inimestega, kes teie toodet tegelikult kasutavad, ja jätkake selle kallal töötamist, olenemata karuturust või pulliturust.
- Ostke väärtuslikke varasid, nagu BTC, ETH ja DOT, ning hoidke neid lõpuni.
Loe rohkem:
- Fireblocksi Amy Zhang räägib Hongkongis Blockchainist, AI-st ja Metaversest Web3 Festival 2023
- Scott Lawin, Candy Digitali tegevjuht, teemal Navigation the Post-Boom NFT Maastik
- OKX Venturesi partner Jeff Ren vihjab tulevaste metaverssidega seotud teadaannetele
Kaebused
Vastavalt Usaldusprojekti juhised, pange tähele, et sellel lehel esitatud teave ei ole mõeldud ega tohiks tõlgendada kui juriidilist, maksu-, investeerimis-, finants- või muud nõuannet. Oluline on investeerida ainult seda, mida saate endale lubada kaotada, ja kahtluste korral küsida sõltumatut finantsnõu. Lisateabe saamiseks soovitame vaadata nõudeid ja tingimusi ning väljaandja või reklaamija pakutavaid abi- ja tugilehti. MetaversePost on pühendunud täpsele ja erapooletule aruandlusele, kuid turutingimusi võidakse ette teatamata muuta.
Umbes Autor
Cindy on ajakirjanik Metaverse Post, mis käsitleb seotud teemasid web3, NFT, metaverse ja AI, keskendudes intervjuudele kasutajaga Web3 tööstuse mängijad. Ta on vestelnud enam kui 30 C-taseme juhiga, tuues lugejateni nende väärtuslikke teadmisi. Algselt Singapurist pärit Cindy asub nüüd Gruusias Thbilisis. Tal on Lõuna-Austraalia ülikoolis bakalaureusekraad kommunikatsiooni- ja meediauuringute alal ning tal on kümneaastane kogemus ajakirjanduses ja kirjutamises. Võtke temaga ühendust kaudu [meiliga kaitstud] pressikõnede, teadaannete ja intervjuuvõimalustega.
Veel artikleid
Cindy on ajakirjanik Metaverse Post, mis käsitleb seotud teemasid web3, NFT, metaverse ja AI, keskendudes intervjuudele kasutajaga Web3 tööstuse mängijad. Ta on vestelnud enam kui 30 C-taseme juhiga, tuues lugejateni nende väärtuslikke teadmisi. Algselt Singapurist pärit Cindy asub nüüd Gruusias Thbilisis. Tal on Lõuna-Austraalia ülikoolis bakalaureusekraad kommunikatsiooni- ja meediauuringute alal ning tal on kümneaastane kogemus ajakirjanduses ja kirjutamises. Võtke temaga ühendust kaudu [meiliga kaitstud] pressikõnede, teadaannete ja intervjuuvõimalustega.
