Може 01, 2023

Оснивач дигиталне финансијске групе Џејмс Во говори о изазовима и могућностима у свету улагања у блокчејн

Објављено: 01. маја 2023. у 10:00 Ажурирано: 01. јуна 2023. у 12:21

Измењено и проверено: 01. маја 2023. у 10:00

Основана 2015. од стране Џејмса Воа, Дигитал Финанце Гроуп (ДФГ) је стекла име улагањем у обећавајућа блокчејн решења и подржавањем раста потцењених али високо вредних компанија које имају потенцијал да постану велики у индустрији.

Са својом инвестиционом позадином и оштрим оком за обећавајућу имовину, Во се упознао са дигиталном имовином као што су Битцоин и Етхереум око 2013-2014. Он се излио на крипто тржиште на индивидуалном нивоу и искористио своје знање о статистици да анализира имовину која се још није сматрала вредним улагањима. Након што је стекао поверење у своју праксу, Во је основао ДФГ са дугорочном визијом подршке компанијама које ће годинама касније постати великани у индустрији.

Након недавне инвестиције ДФГ-а у Ледгер'с Продужетак серије Ц од 108 милиона долара, сустижемо са Воом како бисмо разговарали о његовом приступу улагању у обећавајућа решења, како ће регулаторни оквири утицати на крипто индустрију и његовим размишљањима о тренутном крипто тржишту.

Шта је изазвало ваше интересовање за крипто/web3 простор, а где сте први пут чули за њега?

Док сам био на последњим годинама своје основне дипломе на Универзитету Фудан у Шангају, наишао сам на неколико студената и пријатеља који су ми причали о Битцоин-у и како је то револуционарна идеја као валута и како би то могла бити следећа финансијска револуција. У почетку сам то истраживао из радозналости, али сам убрзо завршио у зечјој рупи и скупио своју уштеђевину да уложим значајан део у куповину БТЦ-а. Ово ми је дало одличне приносе, и био сам увучен.

Као извршни директор и оснивач Дигитал Финанце Гроуп (ДФГ), можете ли нам рећи о својој филозофији улагања и како идентификујете обећавајуће пројекте за улагање у простор дигиталне имовине?

Прво, увек инсистирамо на дугорочним инвестицијама и држимо се тога у нестабилном тржишном окружењу. Друго, строго управљамо ризиком. Ликвидна средства, као што су стабилни коини, БТЦ и ЕТХ, чине велики део наших портфеља и никада не учествујемо у левериџу или позајмљивању. На крају, али не и најмање важно, имамо независни тим за истраживање инвестиција, који ће спровести свеобухватно и независно истраживање о сваком уложеном пројекту и одбијати да прати тренд улагања.

Са преко 1 милијарде долара у АУМ-у, ДФГ је постао главни играч у крипто инвестиционом простору. Које су неке од најуспешнијих инвестиција које је ДФГ направио и који фактори су допринели њиховом успеху?

Недавне инвестиције које бих желео да поделим су Схардеум, Астар Нетворк и Ледгер. Схардеум и Астар Нетворк су оба Лаиер1 пројекти, и мислим да је пред њима добра будућност. Астар је већ постао најпопуларнији Лаиер1 на јапанском тржишту, са дубоком позадином у традиционалној индустрији, јаким ИП-овима и ресурсима пројекта за игре, и веома великом екологијом; Ледгер хардверски новчаник је одувек имао добру репутацију и стабилну базу корисника, и нема сумње да ће се развити у водећи пројекат у web3 инфраструктура.

Зашто је ДФГ одлучио да инвестира у Ледгер-ову последњу инвестициону рунду? Шта вас је привукло томе и какав потенцијал за то видите у крипто и Web3 простор?

Као ветеран хардверских новчаника, Ледгер је један од најпродаванијих хардверских новчаника на тржишту, који је акумулирао велику базу корисника и успешно заштитио 20% светске дигиталне валуте и имовине и 30% светске NFT средства. Ледгер је успешно доказао вредност своје технологије и производа на тржишту, а новчаник никада није доживео хакерски или други безбедносни инцидент од његовог лансирања. Верујемо да ће са новом ињекцијом финансирања, Ледгер даље проширити своју линију производа, побољшати корисничко искуство, реализовати своју глобалну стратегију и на крају постати лидер у инфраструктури у криптовалути и web3 простор.

Били сте рани инвеститор у блокчејн екосистеме као што су Полкадот и Кусама мреже. Можете ли да поделите увид у то како сте рано идентификовали ове могућности?

Давно смо били свесни проблема скалабилности Етхереума или општих пројеката слоја 1. Пратили смо и истраживали нове технологије и производе на тржишту и открили да је оно што нас је највише привукло Полкадоту то што предлаже напредни оквир „интероперабилности“ који може повезати више различитих блокова у јединствену, скалабилну мрежу. То значи да Полкадот заправо може омогућити различитим блокчејн мрежама да комуницирају једна са другом. Сви знамо да је већина раних мрежа првог слоја, као што су Битцоин и Етхереум, могла да обавља трансакције само на својим матичним мрежама, и свака је имала нека функционална ограничења. Једном када се постигне истинска интероперабилност и међуланчана комуникација, то ће отворити нове могућности без преседана за крипто апликације.

Са толико нових блокчејн и крипто пројеката који се стално покрећу, како оцењујете потенцијал нових блокчејн пројеката и које критеријуме тражите када одлучујете да ли да инвестирате?

Наш истраживачки тим ће спровести свеобухватну и независну анализу сваког пројекта. Главни критеријуми наше инвестиционе одлуке су следеће три тачке:

Позадина оснивача и основног тима. Спровешћемо детаљну дубинску анализу о позадини оснивача и кључних лидера како бисмо проценили способност главног тима да испоручи производ.
Кључна иновација. Пројекат треба да има одређене техничке или производне иновацијске тачке у стази, а не само да ствара хипе.
Токеномика. Успех многих блокчејн пројеката зависи од здраве токеномије, која одређује одрживост развоја пројекта.

Како је ваша инвестициона теза еволуирала како је крипто тржиште сазревало, и у које врсте пројеката тренутно највише волите да инвестирате?

ДФГ-ова инвестициона филозофија је увек била веома разнолика. Улажемо у традиционалне пројекте капитала, али и у конкурентну крипто основну инфраструктуру или рану фазу нове парадигмне дАпп апликације, а наша теорија улагања ће наставити да се понавља како се индустрија помера од бика ка медведу. Наши тренутни преферирани типови пројеката су:

Инфраструктурни пројекти. Инфраструктура не само да има већи простор за раст вредновања, већ има и веће захтеве за тимске техничке способности.
Пројекти са усклађеношћу и финансијским атрибутима. Индустријска регулатива постаје све зрелија, а усклађеност је неопходан услов за будући развој пројекта, поред тога са финансијским атрибутима може донети ефикаснији раст корисника и хватање вредности.
Неограничени типови, али у складу са ДФГ филозофијом улагања и вредности. На пример, пројекти са иновативним пословним моделима и одличном токеномијом.

Многи ВЦ-ови су рекли да је тржиште медведа најбоље време за улагање у криптовалуте и web3 уз попуст за потенцијално веће приносе када се трка бикова настави. Осим овог разлога, зашто мислите да је сада најбоље време за улагање и које су неке од најузбудљивијих могућности које видите у овом простору?

Нове NFT апликација на Битцоин и њено проширење на Лаиер 2, финализација још једне хард форк надоградње Етхереум-а, и шардирање су одмах иза угла, што указује да је нова парадигма ових водећих пројеката у крипто индустрији у потпуности доказана, а будућност је неограничено. ДФГ-ови биковски пројекти укључују Схардерум, Астар, Рендер Нетворк, итд. Ово су све одлични инфраструктурни пројекти, и наравно, наставићемо да постављамо у слој 1 и 2 и DeFi, GameFi, итд., чекајући следеће биковско тржиште.

Осим једноставног уливања капитала у крипто и web3 стартупс, како инвеститори могу ефикасно и активно да подрже развој крипто екосистема?

Инвеститори су једни од кључних градитеља крипто индустрије, а финансијска подршка је само део ресурса које доносе на стол. Верујемо да интерактивни модел инвестиционих услуга може помоћи овим стартапима да расту.

Након улагања у пројекат, институције треба да наставе да прате његов развој у свим фазама, као што је учешће у тестирању нових производа и апликација пројекта, ангажовање у основним активностима еколошке изградње као што су тестирање мреже, улагање токена, снабдевање ликвидношћу и управљање заједницом блоцкцхаин пројекта, и пружање стручних савета, сугестија и пратеће подршке како би помогли пројекту да прошири своју заједницу и пословање. Крипто стартап тимови су често мали и потребна им је не само финансијска подршка већ и стална и дугорочна подршка у њиховом пословном расту, пословном моделу и ширењу тржишта.

Који су неки од највећих изазова са којима се ВЦ тренутно суочавају у крипто индустрији, и како видите да се они решавају у наредних неколико година?

Прво, цело тржиште је у крипто зими. Укупно инвестиционо окружење је слабо због догађаја као што су глобална пандемија, макроекономија и догађаји црног лабуда у крипто индустрији. Иако постоје знаци опоравка до 2023. године, тржиште у целини још увек се није опоравило до сада, а кораци нових пројеката су значајно успорени, са мање добрих инвестиционих циљева.

Међутим, мислим да ћемо ускоро моћи да пређемо ову зиму и да видимо долазак тржишта крипто бикова следеће године када се појави више нових пројеката и добрих тимова.

Друго, многим стазама тренутно недостају револуционарни случајеви употребе, што утиче на одрживост пројеката. На пример, NFT недостаје усвајање и треба да створи стварне случајеве употребе да би направио пробој, док GameFi недостаје здрав пословни модел да доследно привуче довољно корисника да учествују. На следећем биковом тржишту, можда NFT GameFi имаће нове случајеве употребе и моделе.

Како мислите да ће се регулаторни оквири развити за крипто и блокчејн пројекте, и какав ће утицај то имати на индустрију у целини?

Тренутно постоје две врсте регулације крипто и блокчејн пројеката у целини: с једне стране, САД су пооштриле регулацију крипто индустрије због ФТКС инцидента. Чини се да је ово краткорочно ограничавајуће за индустрију, али је дугорочно корисно, јер су људи спремнији да верују децентрализованим платформама (уместо централизованим институцијама), а то ће наметнути боље услове на регулаторној страни. С друге стране, многа тржишта у развоју показују пријатељски однос према крипто индустрији, као што су Јапан, Дубаи, Сингапур, (Хонг Конг), Индија, Индонезија и Европа. Све у свему, док видимо пооштравање прописа у САД, из глобалне перспективе, то је позитивнија подршка.

Који савет имате за инвеститоре који тек почињу да раде на крипто простору?

Прво, немојте да инвестирате у левериџ или позајмљивање, онда можете преживети догађај црног лабуда; Друго, за стабилне фундаменталне пројекте, инсистирајте на дугорочној инвестицији вредности, као што су БТЦ или ЕТХ. Треће, ДИОР. Морате да извршите пуну дужну пажњу инвестиционих пројеката и да стекнете сопствену филозофију улагања, а не да слепо верујете великим пројектима или великим институцијама.

Шта мислите о тренутном стању крипто тржишта и куда ће се кретати у наредних неколико година?

После балона и зиме 2022, видимо да цела индустрија тежи да буде рационалнија и смиренија. Истовремено, такође можемо видети да је крипто индустрија направила значајан напредак у поређењу са периодом балона у 2017. години, као што је спајање Етхереума, процват DeFi апликације итд., које су заиста створиле много практичних примена и вредности.

Све у свему, Етхереум екосистем је и даље здрав, а Битцоин је релативно стабилан. Мислим да још увек има више могућности за Битцоин и Етхереум на секундарном тржишту у наредних неколико година, а можда ћемо следеће године видети почетак биковског тржишта. Поред тога, биће још Лаиер1 и Лаиер2 иновација и конкуренције.

Било који други крипто/web3- питање везано за индустрију о којем бисте желели да разговарате?

Могу рећи да смо још увек рани у овој индустрији јер је тржишна капитализација БТЦ-а мања од 5% тржишне капитализације злата. Можете пронаћи само два законита начина да постанете богати у крипто простору:

Изградите солидан пројекат са људима који заиста користе ваш производ и наставите да радите на њему, без обзира на медведје или биковско тржиште.
Купите вредна средства као што су БТЦ, ЕТХ и ДОТ и наставите да их држите до краја.

Опширније:

Ознаке:

Одрицање од одговорности

У складу са Смернице пројекта Труст, имајте на уму да информације дате на овој страници нису намењене и не треба да се тумаче као правни, порески, инвестициони, финансијски или било који други облик савета. Важно је да инвестирате само оно што можете приуштити да изгубите и да тражите независан финансијски савет ако сумњате. За додатне информације, предлажемо да погледате одредбе и услове, као и странице помоћи и подршке које пружа издавач или оглашивач. MetaversePost је посвећен тачном, непристрасном извештавању, али тржишни услови су подложни променама без претходне најаве.

О аутору

Цинди је новинар у Metaverse Post, покривајући теме везане за web3, NFT, метаверсе и АИ, са фокусом на интервјуе са Web3 играчи у индустрији. Разговарала је са преко 30 Ц-нивоа руководилаца и све више, доносећи читаоцима њихове драгоцене увиде. Пореклом из Сингапура, Синди је сада смештена у Тбилисију, Грузија. Дипломирала је комуникације и медијске студије на Универзитету Јужне Аустралије и има деценију искуства у новинарству и писању. Ступите у контакт са њом путем [емаил заштићен] са изјавама за штампу, најавама и могућностима за интервјуе.

više чланака

Цинди Тан