Denis Belkevich, CEO da Fuelarts, fala sobre as tendências de investimento e a Fuelarts NFT Report
Em Breve
O CEO da Fuelarts, Denis Belkevich, fala sobre as atuais tendências de investimento, a influência do blockchain no mercado de arte e os planos da empresa.
No dia 14 de março, a Fuelarts lançou seu terceiro Arte+Tecnologia & NFT Relatório de Startups. Inclui uma visão geral do mercado, investimentos, tendências e oportunidades e entrevistas com formadores de opinião.
Metaverse Post conversou com Denis Belkevich, cofundador e CEO da Fuelarts e um dos principais economistas da arte. Ele é um consultor de arte profissional especializado em gerenciamento de ativos físicos e digitais. A partir de hoje, Belkevich também é professor visitante no Sotheby's Institute of Art em Nova York.
Juntamente com a ex-COO da Christie's Americas Roxanna Zarnegar, Denis Belkevich fundou a Fuelarts em 2019. Hoje, a empresa inclui três estruturas principais: Fuelarts Insights, Fuelarts Capital e Fuelarts Accelerator.
No dia 14 de março, a plataforma lançou seu terceiro Arte+Tecnologia & NFT Relatório de Startups. A pesquisa abrangente inclui uma visão geral do mercado, investimentos, tendências e oportunidades e entrevistas com formadores de opinião.
Denis Belkevich compartilhou sua opinião sobre as tendências atuais e ampliou nossa compreensão do complexo web3 e mercados de arte. Nesta entrevista, ele discute tendências de investimentos, fala sobre a influência do blockchain no mercado de arte e fala sobre os planos da Fuelarts.
Como você acha que o blockchain afeta o mercado de arte hoje? Como isso pode mudar no futuro?
Blockchain pode impactar o mercado de arte de várias maneiras. Ele pode funcionar como um registro de dados, fornecer armazenamento confiável de informações, descentralizar relações contratuais e facilitar pagamentos internacionais. No entanto, a adoção de estruturas legislativas e regulamentações no campo das criptomoedas ficou muito atrás do desenvolvimento de tecnologias oferecidas pelas startups Art+Tech, o que impediu o progresso no mercado. Atualmente, apenas as duas primeiras direções funcionam plenamente no mercado de arte: dados sobre a origem do objeto e transações com objetos de arte. O sistema de pagamentos automáticos de royalties funciona com menos eficiência, pois tudo depende de um contrato inteligente bem elaborado e da disposição da plataforma de vendas em dividir as comissões com os artistas. No entanto, o sonho da maioria dos colecionadores é um sistema de pagamento que permita a aquisição fácil e rápida de obras de arte em qualquer país do mundo ou transações ponto a ponto sem intermediários. Este sistema ainda está em desenvolvimento.
Além disso, a introdução do blockchain no mercado de arte encontrou resistência dos colecionadores da geração mais antiga, que estão acostumados com a confidencialidade das transações e hesitam em divulgar informações sobre o conteúdo de suas coleções. Para lidar com essas preocupações, surgiram formas como “blockchain privada” ou “blockchain com um nível personalizável de acesso público”, que antes eram consideradas inaceitáveis na comunidade criptográfica. Além disso, a geração mais velha de colecionadores não aceita a propriedade fracionada de objetos de arte, pois acredita que possuir o ativo inteiro é crucial. No entanto, com a entrada de uma nova geração de colecionadores Gen Z e cripto-milenar, a situação começa a mudar, pois os colecionadores mais jovens estão dispostos a compartilhar seus ativos, distribuir riscos e criar uma comunidade de negócios.
Quais são as tendências de investimento em web3 startups de arte e tecnologia?
No último ano e meio, o foco de investimento no segmento Art+Tech mudou três vezes. 2021 foi o ano dos marketplaces em que a maioria dos investidores investiu em NFT-plataformas de venda. No primeiro semestre de 2022, o mercado ficou lotado. Assim, os usuários começaram a procurar mais arte de qualidade (com curadoria), e o foco mudou para os produtores de conteúdo. A maioria dos investimentos passou a vir de startups com o prefixo “laboratórios”, como estúdios de design e agências criativas que criam NFT série ou metaversos em desenvolvimento.
No segundo semestre de 2022, o foco mudou para startups de analytics. Plataformas que criam NFT índices, analisar as carteiras dos coletores existentes e enviar sinais de mercado aos proprietários que receberam mais atenção. Depois de passar por um ciclo especulativo com NFTs, o mercado reconheceu que não haveria mais desenvolvimento sem a análise de ativos digitais. Este também é um sinal positivo porque os investidores acreditam no futuro do NFTs no médio prazo. Caso contrário, por que investir em índices que não serão lançados antes de 2024?
Ao iniciarmos 2023, vemos um aumento significativo no investimento em startups Art+Tech que desenvolvem IA. Isso se aplica a todos os elos da cadeia de valor: produção, comércio, gerenciamento e análise. Hoje, as tecnologias de IA ajudam a criar objetos de arte (arte generativa), mas, no futuro, poderão gerenciar uma coleção ou a carreira de um artista (gerenciamento intuitivo) ou calcular o melhor momento para comprar novas obras ou vendê-las. Também há um interesse significativo em soluções SaaS baseadas em IA que podem ser integradas a qualquer produto tecnológico, dependendo das necessidades de uma startup.
Como você acha que as tendências de investimento de 2022 mudarão em 2023?
Apesar da tendência baixista, 2022 trouxe diversos recordes históricos para o mercado Art+Tech. Os investimentos acumulados em startups de infraestrutura totalizaram US$ 3.48 bilhões, o que representa 49.3% dos investimentos acumulados na indústria Art+Tech desde 2000. Duzentos e quarenta e dois startups foram financiados, representando 28.6% de todas as empresas desde 2000. Além disso, para o Pela primeira vez na história, nove startups receberam investimentos totalizando mais de US$ 100 milhões de uma só vez durante um único ano.
No entanto, a atual conjuntura económica tem influenciado o comportamento dos investidores. A porcentagem de startups que receberam seu primeiro financiamento no ano de sua fundação diminuiu visivelmente em 2022. Em vez disso, os investidores preferiram investir em startups que haviam apoiado em rodadas anteriores.
O restante dos investidores optou por testar as águas em 2022. Dos 854 investidores em startups Art+Tech, 81.9% aplicaram seu dinheiro em apenas uma entidade. Sua cautela é compreensível, pois a maioria dos investidores mantém suas participações em um mercado incerto. Eles sabem como ganhar dinheiro em mercados altos e baixos. No entanto, quando o mercado está em estado de incerteza, eles tendem a parar de investir e assumir a posição de observadores. Assim, dos 34 fundos de investimento que captaram mais de US$ 24 bilhões, apenas US$ 1.7 bilhão foi aplicado em web3 iniciantes. Acreditamos que a situação melhorará em 2023 e as transações planejadas começarão a ocorrer.
Enquanto isso, em 2023, os investidores continuarão monitorando como as startups respondem à crise para identificar as mais resilientes, tanto em termos de negócios quanto psicológicos, antes do início do crescimento do mercado. Além disso, as tentativas de fazer negócios de fusões e aquisições com desconto, comprando startups a um preço mínimo à beira da inadimplência, continuarão. Angariar apoio para startups aumentará no contexto de uma queda na atenção dos investimentos. O financiamento direcionado de grandes estrategistas e blockchains será a opção de arrecadação de fundos mais eficaz.
O que podemos esperar do NFT mercado no futuro próximo?
Na minha opinião, o NFT conceito é atualmente realizado apenas em 20%. As possibilidades de contratos iniciais de autodesenvolvimento, valor utilitário e conexão com objetos físicos permanecem desconhecidas. Em 2021, NFTa qualidade especulativa de foi a mais utilizada, o que é perigoso. Portanto, o mundo pode experimentar fadiga de NFTs' limitações. O mercado também pode exigir rebranding, com a arte digital sendo cada vez mais referida como Arte Generativa ou Arte IA.
No entanto, há esforços para manter NFT status em curadoria e aberto NFT mercados, onde os colecionadores exigem maior qualidade artística e narrativa dos criadores. Além disso, utilitarista NFTs que oferecem benefícios tangíveis como descontos e programas de fidelidade estão sendo criados. Plataformas que podem dar uma “segunda vida” a NFTs também estão sendo desenvolvidos para criar um mercado de licenciamento secundário sem revenda.
Complexo NFTs que combinam artes plásticas, música, cinema, quadrinhos ou moda em um ativo devem ganhar popularidade nos próximos anos. Também está se tornando cada vez mais comum para NFT proprietários a encomendar versões físicas de suas obras digitais, pois ainda acordamos em salas físicas com paredes, apesar de passarmos a maior parte do tempo com laptops e smartphones.
Por que as pessoas deveriam continuar colecionando arte digital no mercado baixista?
Eu tenho quatro respostas para esta pergunta. Deixe que todos escolham aquele que mais se alinha com seus valores:
- Os nomes mais inovadores nascem no mercado de baixa. Esses artistas terão um impacto significativo no futuro.
- Trabalho de qualidade pode ser adquirido com desconto hoje.
- Ao adquirir arte digital, o colecionador apóia o mercado e aumenta a atenção de outros para ela, aproximando-se de um novo ciclo de crescimento.
- Qualquer obra de arte é uma marca da época em que foi criada e da época em que vivemos, e o tempo é o que temos de mais valioso.
O que você acha da blue chip? NFT projetos como BAYC, Doodles, Azuki, etc.? Esses projetos são valiosos em termos de arte? Por que ou por que não?
Na minha opinião, complexo NFT projetos como o BAYC são uma resposta à política fechada do mercado tradicional de arte, onde as principais casas de leilões e galerias criaram uma aura de inacessibilidade, exclusividade e clube privado, distanciando-se do comprador médio. Isso levou à formação de uma geração de jovens colecionadores que se opõem a esses valores e criaram seu próprio mundo e valores. Neste caso, coletando NFTs vai além de possuir um ativo. É uma comunidade e os proprietários compartilham valores uns com os outros. Assim, quando perguntado se coleções como BAYC, Doodles e Azuki são arte, eu responderia que sim, mas principalmente em termos de gestão estratégica de seus criadores e habilidades de comunicação de seus proprietários e apenas secundariamente em termos de seu valor artístico.
Atualmente, a BAYC (criada pela Yuga Labs) é a startup mais inovadora em termos de estratégia; é o chamado “estrategista de startup”. Após o investimento de US$ 450 milhões, a Yuga Labs adquiriu os direitos das coleções CryptoPunks, WENEW e Meetits e continua a investir em ideias inovadoras e equipes de tecnologia. Eles também criam um ecossistema para os detentores de seus NFTs nos mundos visual e físico, fornecendo benefícios utilitários tangíveis. Finalmente, eles vendem ativamente sua franquia enquanto monitoram a qualidade dos bens e serviços fornecidos por terceiros. A única diferença entre BAYC e Doodles é que o primeiro recebeu US$ 450 milhões para desenvolvimento, enquanto o último recebeu apenas US$ 54 milhões.
O que você acha do caso Ryder Ripps com Yuga Labs e IPs em geral?
Aqueles que acreditam que a legislação de PI para obras de arte físicas corre bem estão enganados. A Convenção de Berna de 1886 lançou as bases para a regulamentação global de direitos autorais, que também se estende a NFTs, de acordo com especialistas jurídicos. No entanto, a legislação está desatualizada. Além disso, falta unidade global, já que os principais atores do mercado de arte, como Estados Unidos, Reino Unido e China, não são signatários da Diretiva do Parlamento Europeu de 2001 que regula os royalties de revenda.
Como resultado, NFT proprietários não podem fracionar seus NFTs à venda sem o consentimento do autor, pois viola a “integridade da obra”. Além disso, a falta de legislação uniforme significa que compradores em certos países podem considerar certas ações com NFTsão legais enquanto permanecem antiéticos. Devido a isso, os criadores de NFT as coleções devem registrar suas criações em três planos de proteção de PI: direito autoral (obra de arte), patente de desenho (logotipo) e direito de marca (marca).
Apesar dos desafios, NFT disputas entre criadores e proprietários que fazem uso indevido de suas imagens surgem regularmente. No entanto, apenas os casos em que os detentores de direitos autorais têm fundos suficientes para litígios são divulgados. O Yuga Labs contra Ryder Ripps caso, que eu compararia ao colapso da bolsa FTX, é um sinal positivo. Ele destaca a necessidade de melhorar a estrutura legal e informa aos proprietários de ativos digitais que seus ativos são monitorados. Quanto mais esses casos de alto perfil forem seguidos de punição, menor será o desejo de atores desonestos de ganhar dinheiro fácil e mais confiança os investidores terão no ecossistema.
A Fuelarts recentemente colaborou com Tezos blockchain para uma arte e tecnologia web3 acelerador. O programa de 11 semanas inclui 12 horas de workshops em grupo e 18 horas de reuniões individuais de orientação com os especialistas do acelerador. Em seguida, no dia 27 de abril, os participantes apresentarão suas startups para investidores. Os interessados podem solicitar um convite para o dia de demonstração.
Você poderia nos contar sobre os projetos atuais e futuros da Fuelarts?
Desde 2022, a Fuelarts se expandiu em três direções: aceleradora, análise e fundo de risco. O Acelerador Fuelarts x Tezos lote já está em andamento e vai durar até o final de abril. Selecionamos dez startups Art+Tech prontas para entrar no mercado web3 mundo com a ajuda das ferramentas tecnológicas da Tezos. Após concluir este lote, planejamos demonstrar que a Fuelarts pode criar programas de aceleração para parceiros corporativos, desenvolvendo startups sob medida para as necessidades de grandes marcas.
No dia 14 de março, apresentamos nosso Relatório de Startups da Fuelarts sobre investimentos globais na infraestrutura do mercado Art+Tech. Nossos planos imediatos incluem a criação de um site interativo baseado no departamento analítico para fornecer aos players do mercado Art+Tech informações em tempo real, não apenas duas vezes por ano. A terceira direção, Fuelarts Capital, fundada por mim, está atualmente em fase de lançamento. Continuamos levantando investimentos para preenchê-lo. Temos acesso a acordos com estrategistas de alta qualidade em diferentes estágios de desenvolvimento e estamos constantemente aprimorando nosso pipeline. Alguns graduados do primeiro lançamento do Fuelarts x Tezos Accelerator também podem entrar na piscina. Nosso grande sonho é lançar uma empresa construtora de VC e desenvolver startups do zero com base nas necessidades não resolvidas do mercado.
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Sobre o autor
Valéria é repórter do Metaverse Post. Ela se concentra em captação de recursos, IA, metaverso, moda digital, NFTe tudo web3-relacionado. Valeria tem mestrado em Comunicação Pública e está cursando sua segunda especialização em Gestão de Negócios Internacionais. Ela dedica seu tempo livre à fotografia e ao estilo de moda. Aos 13 anos, Valeria criou seu primeiro blog voltado para moda, que desenvolveu sua paixão por jornalismo e estilo. Ela mora no norte da Itália e frequentemente trabalha remotamente em diferentes cidades europeias. Você pode contatá-la em [email protegido]
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