Digital Finance Group dibinātājs Džeimss Vo runā par izaicinājumiem un iespējām blokķēdes investīciju pasaulē
Digital Finance Group (DFG), ko 2015. gadā nodibināja Džeimss Vo, ir iemantojis savu vārdu, ieguldot daudzsološos blokķēdes risinājumos un atbalstot nenovērtētu, bet augstvērtīgu uzņēmumu izaugsmi, kuriem ir potenciāls kļūt par nozares liellopiem.
Ar savu ieguldījumu pieredzi un dedzīgu skatienu uz daudzsološiem aktīviem, Wo tika iepazīstināts ar digitālajiem aktīviem, piemēram, Bitcoin un Ethereum aptuveni 2013.–2014. gadā. Viņš iesaistījās kriptovalūtu tirgū individuālā līmenī un izmantoja savas statistikas zināšanas, lai analizētu aktīvus, kas vēl netika uzskatīti par vērtīgiem ieguldījumiem. Ieguvis pārliecību par savu praksi, Vo nodibināja DFG ar ilgtermiņa vīziju atbalstīt uzņēmumus, kas pēc gadiem kļūs par nozares liellopiem.
Pēc DFG nesen veiktajām investīcijām Ledger's 108 miljoni dolāru C sērijas pagarinājuma kārta, mēs sazināmies ar Wo, lai apspriestu viņa pieeju ieguldījumiem daudzsološos risinājumos, kā normatīvie regulējumi ietekmēs kriptovalūtu nozari un viņa domas par pašreizējo kriptovalūtu tirgu.
Kas izraisīja jūsu interesi par kriptovalūtu/web3 kosmoss, un kur jūs pirmo reizi par to dzirdējāt?
Kamēr es mācījos bakalaura grāda pēdējos gados Šanhajas Fudanas Universitātē, es satiku vairākus studentus un draugus, kuri man pastāstīja par Bitcoin un to, kā tā bija revolucionāra ideja kā valūta, un kā tā varētu būt nākamā finanšu revolūcija. Sākumā es to pētīju ziņkārības dēļ, bet drīz vien es nokļuvu trušu bedrē un savācu savus ietaupījumus, lai novirzītu ievērojamu daļu no tiem BTC iegādei. Tas man deva lielu atdevi, un es biju sajūsmā.
Kā Digital Finance Group (DFG) izpilddirektors un dibinātājs vai varat pastāstīt mums par savu ieguldījumu filozofiju un to, kā jūs identificējat daudzsološus projektus, ko ieguldīt digitālo aktīvu telpā?
Pirmkārt, mēs vienmēr uzstājam uz ilgtermiņa ieguldījumiem un pieturamies pie tā nestabilajā tirgus vidē. Otrkārt, mēs veicam stingru riska pārvaldību. Likvīdie aktīvi, piemēram, stabilās monētas, BTC un ETH, veido lielu daļu no mūsu portfeļiem, un mēs nekad nepiedalāmies piesaistīto līdzekļu vai aizdevumu izsniegšanā. Visbeidzot, mums ir neatkarīga investīciju izpētes grupa, kas veiks visaptverošu un neatkarīgu izpēti par katru ieguldīto projektu un atsakās sekot investīciju tendencei.
Ar vairāk nekā USD 1 miljardu AUM, DFG ir kļuvis par nozīmīgu spēlētāju kriptovalūtu investīciju jomā. Kādi ir DFG veiksmīgākie ieguldījumi, un kādi faktori veicināja to panākumus?
Jaunākie ieguldījumi, ar kuriem es vēlētos dalīties, ir Shardeum, Astar Network un Ledger. Gan Shardeum, gan Astar Network ir Layer1 projekti, un es domāju, ka viņiem priekšā ir laba nākotne. Astar jau ir kļuvis par populārāko Layer1 Japānas tirgū ar dziļu priekšzināšanu tradicionālajā nozarē, spēcīgiem IP un spēļu projektu resursiem un ļoti lielu ekoloģiju; Ledger aparatūras makam vienmēr ir bijusi laba reputācija un stabila lietotāju bāze, un nav šaubu, ka tas kļūs par vadošo projektu web3 infrastruktūra.
Kāpēc DFG nolēma ieguldīt Ledger jaunākajā investīciju kārtā? Kas jūs to piesaistīja un kādu potenciālu jūs redzat kriptovalūtā un Web3 kosmosa?
Kā veterāns aparatūras maku ražotājs Ledger ir viens no visvairāk pārdotajiem aparatūras makiem tirgū, kas ir uzkrājis lielu lietotāju bāzi un ir veiksmīgi aizsargājis 20% no pasaules digitālās valūtas un aktīviem un 30% no pasaules NFT aktīviem. Ledger ir veiksmīgi pierādījis savu tehnoloģiju un produktu vērtību tirgū, un maciņš kopš tā izlaišanas nekad nav pieredzējis uzlaušanu vai citus drošības incidentus. Mēs uzskatām, ka ar jauno finansējuma injekciju Ledger turpinās paplašinās savu produktu līniju, uzlabos lietotāju pieredzi, realizēs savu globālo stratēģiju un galu galā kļūs par līderi kriptovalūtu un infrastruktūras jomā. web3 telpa.
Jūs esat bijis agrīns ieguldītājs blokķēdes ekosistēmās, piemēram, Polkadot un Kusama tīklos. Vai varat padalīties ar kādu ieskatu par to, kā jūs identificējāt šīs iespējas agri?
Jau sen mēs zinājām par Ethereum vai vispārējo 1. slāņa projektu mērogojamības problēmām. Mēs sekojām līdzi un pētījām jaunas tehnoloģijas un produktus tirgū un atklājām, ka Polkadot mūs visvairāk piesaistīja tas, ka tas piedāvā progresīvu “sadarbspējas” sistēmu, kas var savienot vairākas atšķirīgas blokķēdes vienotā, mērogojamā tīklā. Tas nozīmē, ka Polkadot faktiski var ļaut dažādiem blokķēdes tīkliem sazināties vienam ar otru. Mēs visi zinām, ka lielākā daļa agrīno 1. slāņa tīklu, piemēram, Bitcoin un Ethereum, varēja pabeigt darījumus tikai savos vietējos tīklos, un katram no tiem bija daži funkcionāli ierobežojumi. Kad tiks sasniegta patiesa savietojamība un starpķēžu komunikācija, tas pavērs vēl nepieredzētas jaunas iespējas kriptovalūtu lietojumprogrammām.
Tā kā visu laiku tiek uzsākti tik daudzi jauni blokķēdes un kriptovalūtu projekti, kā jūs vērtējat jaunu blokķēdes projektu potenciālu un kādus kritērijus meklējat, lemjot par ieguldījumu?
Mūsu pētnieku komanda veiks visaptverošu un neatkarīgu katra projekta analīzi. Mūsu investīciju lēmuma galvenie kritēriji ir šādi trīs punkti:
- Dibinātāju un galvenās komandas priekšvēsture. Mēs veiksim padziļinātu uzticamības pārbaudi par dibinātāju un galveno vadītāju fona, lai novērtētu galvenās komandas spēju piegādāt produktu.
- Galvenā inovācija. Projektam ir jābūt noteiktiem tehniskiem vai produktu jauninājumiem, nevis tikai jārada ažiotāža.
- Tokenomika. Daudzu blokķēdes projektu panākumi ir atkarīgi no veselīgas tokenomikas, kas nosaka projekta attīstības ilgtspēju.
Kā ir attīstījies jūsu investīciju darbs, kriptovalūtu tirgum pieaugot, un kāda veida projektos jūs šobrīd visvairāk vēlaties ieguldīt?
DFG investīciju filozofija vienmēr ir bijusi ļoti daudzveidīga. Mēs ieguldām tradicionālos akciju projektos, kā arī konkurētspējīgā kriptovalūtu pamatā esošā infrastruktūrā vai agrīnās stadijas jaunās paradigmas dApp lietojumprogrammās, un mūsu investīciju teorija turpinās atkārtot, nozarei pārejot no vērša uz lāci. Mūsu pašlaik vēlamie projektu veidi ir:
- Infrastruktūras projekti. Infrastruktūrai ir ne tikai lielāka vērtēšanas izaugsmes telpa, bet arī augstākas prasības komandas tehniskajām iespējām.
- Projekti ar atbilstības un finanšu atribūtiem. Nozares regulējums kļūst arvien nobriedušāks, un atbilstība ir nepieciešams nosacījums turpmākai projekta attīstībai, turklāt ar finansiālajām īpašībām var nodrošināt efektīvāku lietotāju izaugsmi un vērtības piesaisti.
- Neierobežoti veidi, bet saskaņā ar DFG ieguldījumu un vērtību filozofiju. Piemēram, projekti ar inovatīviem biznesa modeļiem un izcilu tokenomiku.
Daudzi VC ir teikuši, ka lāču tirgus ir labākais laiks, lai ieguldītu kriptovalūtu un web3 ar atlaidi potenciāli lielākai atdevei, kad atsāksies vēršu skrējiens. Izņemot šo iemeslu, kāpēc, jūsuprāt, tagad ir labākais laiks investīcijām un kādas ir dažas no aizraujošākajām iespējām, ko redzat šajā jomā?
Jaunais NFT lietojumprogramma Bitcoin un tā paplašināšana 2. slānī, vēl viena Ethereum hard fork jauninājuma pabeigšana un sadalīšana ir tepat aiz stūra, norādot, ka šo vadošo projektu jaunā paradigma kriptovalūtu nozarē ir pilnībā pierādīta, un nākotne ir neierobežots. DFG lielie projekti ietver Sharderum, Astar, Render Network utt. Tie visi ir lieliski infrastruktūras projekti, un, protams, mēs turpināsim izkārtot 1. un 2. slānī un DeFi, GameFiutt., gaidot nākamo buļļu tirgu.
Bez tam vienkārši ieliet kapitālu kriptovalūtā un web3 Jaunizveidotiem, kā investori var efektīvi un aktīvi atbalstīt kriptogrāfijas ekosistēmas attīstību?
Investori ir viens no galvenajiem kriptovalūtu nozares veidotājiem, un finansiālais atbalsts ir tikai daļa no resursiem, ko viņi piedāvā. Mēs uzskatām, ka interaktīvs ieguldījumu pakalpojumu modelis var palīdzēt šiem jaunizveidotiem uzņēmumiem augt.
Pēc investīcijām projektā iestādēm jāturpina sekot līdzi tā attīstībai visos posmos, piemēram, piedaloties jaunu produktu un projekta lietojumprogrammu izmēģināšanā, iesaistoties galvenajās ekoloģiskās veidošanas darbībās, piemēram, tīkla testēšanā, marķieru piesaistē, likviditātes nodrošināšanā un kopienas pārvaldībā. blokķēdes projektam un sniedzot profesionālus padomus, ieteikumus un saistītu atbalstu, lai palīdzētu projektam paplašināt savu kopienu un uzņēmējdarbību. Kriptouzņēmumu komandas bieži ir mazas, un tām ir nepieciešams ne tikai finansiāls atbalsts, bet arī nepārtraukts un ilgtermiņa atbalsts viņu biznesa izaugsmei, biznesa modelim un tirgus paplašināšanai.
Kādi ir daži no lielākajiem izaicinājumiem, ar kuriem VC šobrīd saskaras kriptovalūtu nozarē, un kā, jūsuprāt, tie tiks risināti dažu nākamo gadu laikā?
Pirmkārt, visā tirgū valda kriptoziema. Kopējā investīciju vide ir vāja tādu notikumu dēļ kā globālā pandēmija, makroekonomika un melnā gulbja notikumi kriptovalūtu nozarē. Lai gan 2023. gadā ir vērojamas atveseļošanās pazīmes, tirgus kopumā līdz šim vēl nav atguvis, un jauno projektu soļi ir ievērojami palēninājušies, un labu investīciju mērķu ir mazāk.
Tomēr es domāju, ka mēs drīz varēsim šķērsot šo ziemu, un, iespējams, nākamgad, kad parādīsies vairāk jaunu projektu un labu komandu, parādīsies kriptovalūtu tirgus.
Otrkārt, daudzām trasēm pašlaik trūkst revolucionāru lietošanas gadījumu, kas ietekmē projektu ilgtspēju. Piemēram, NFT trūkst adopcijas un ir jāizveido reāli lietošanas gadījumi, lai panāktu izrāvienu GameFi trūkst veselīga biznesa modeļa, lai pastāvīgi piesaistītu pietiekami daudz lietotāju dalībai. Varbūt nākamajā buļļu tirgū NFT un GameFi būs jauni lietošanas gadījumi un modeļi.
Kā, jūsuprāt, attīstīsies normatīvie regulējumi kriptovalūtu un blokķēžu projektiem, un kādu ietekmi tas, jūsuprāt, atstās uz nozari kopumā?
Pašlaik kopumā ir divu veidu kriptovalūtu un blokķēdes projektu regulējums: no vienas puses, ASV ir pastiprinājušas kriptovalūtu nozares regulējumu FTX incidenta dēļ. Šķiet, ka tas īstermiņā ierobežo nozari, taču tas ir izdevīgi ilgtermiņā, jo cilvēki vairāk vēlas uzticēties decentralizētām platformām (nevis centralizētām iestādēm), un tas piespiedīs labākus noteikumus regulējuma pusē. No otras puses, daudzi jaunie tirgi izrāda draudzīgu attieksmi pret kriptogrāfijas nozari, piemēram, Japāna, Dubaija, Singapūra (Honkonga), Indija, Indonēzija un Eiropa. Kopumā, lai gan mēs redzam stingrāku regulējumu ASV, no globālā viedokļa tas ir pozitīvāks atbalsts.
Kāds ir jūsu padoms investoriem, kuri tikai sāk darboties kriptovalūtā?
Pirmkārt, neveiciet sviras vai kreditēšanas ieguldījumus, tad jūs varat izdzīvot melnā gulbja notikumu; Otrkārt, stabiliem fundamentāliem projektiem uzstāj uz ilgtermiņa ieguldījumu, piemēram, BTC vai ETH. Treškārt, DYOR. Jums ir pilnībā rūpīgi jāizpēta investīciju projekti un jāiegūst sava investīciju filozofija, nevis akli jātic lieliem projektiem vai lielām iestādēm.
Kādas ir jūsu domas par pašreizējo kriptovalūtu tirgus stāvokli un uz kurieni tas virzīsies dažu nākamo gadu laikā?
Pēc 2022. gada burbuļa un ziemas mēs redzam, ka visa nozare kļūst racionālāka un mierīgāka. Tajā pašā laikā mēs varam arī redzēt, ka kriptovalūtu nozare ir sasniegusi lielu progresu salīdzinājumā ar burbuļa periodu 2017. gadā, piemēram, Ethereum apvienošanās, uzplaukums DeFi lietojumprogrammas utt., kas patiešām ir radījušas daudz praktisku pielietojumu un vērtību.
Kopumā Ethereum ekosistēma joprojām ir veselīga, un Bitcoin ir salīdzinoši stabils. Es domāju, ka nākamajos gados joprojām ir vairāk iespēju Bitcoin un Ethereum otrreizējā tirgū, un varbūt mēs redzēsim vēršu tirgus sākumu nākamgad. Turklāt būs vairāk Layer1 un Layer2 inovāciju un konkurences.
Jebkura cita kriptovalūta/web3-saistītu nozares problēmu, par kuru vēlaties runāt?
Varu teikt, ka šajā nozarē mēs joprojām esam sākumā, jo BTC tirgus ierobežojums ir mazāks par 5% no zelta tirgus ierobežojuma. Jūs varat atrast tikai divus likumīgus veidus, kā kļūt bagātam kriptogrāfijas telpā:
- Izveidojiet stabilu projektu ar cilvēkiem, kuri faktiski izmanto jūsu produktu, un turpiniet strādāt pie tā neatkarīgi no lāču tirgus vai buļļu tirgus.
- Pērciet vērtīgus līdzekļus, piemēram, BTC, ETH un DOT, un turiet tos līdz beigām.
Lasīt vairāk:
- Fireblocks Eimija Džana Honkongā runā par blokķēdi, mākslīgo intelektu un Metaverse Web3 Festivāls 2023
- Skots Lovins, Candy Digital izpilddirektors, par Navigācija pēc uzplaukuma NFT Ainava
- OKX Ventures partneris Džefs Rens sniedz mājienus par nākotnes paziņojumiem, kas saistīti ar metaversu
Atbildības noraidīšana
Atbilstīgi Uzticības projekta vadlīnijas, lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā lapā sniegtā informācija nav paredzēta un to nedrīkst interpretēt kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai jebkāda cita veida padomu. Ir svarīgi ieguldīt tikai to, ko varat atļauties zaudēt, un meklēt neatkarīgu finanšu padomu, ja jums ir šaubas. Lai iegūtu papildinformāciju, iesakām skatīt pakalpojumu sniegšanas noteikumus, kā arī palīdzības un atbalsta lapas, ko nodrošina izdevējs vai reklāmdevējs. MetaversePost ir apņēmies sniegt precīzus, objektīvus pārskatus, taču tirgus apstākļi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Par Autors
Sindija ir žurnāliste Metaverse Post, aptverot tēmas, kas saistītas ar web3, NFT, metaverse un AI, koncentrējoties uz intervijām ar Web3 nozares spēlētājiem. Viņa ir runājusi ar vairāk nekā 30 C līmeņa vadītājiem, sniedzot lasītājiem viņu vērtīgās atziņas. Sākotnēji no Singapūras, Sindija tagad atrodas Tbilisi, Džordžijas štatā. Viņai ir bakalaura grāds komunikāciju un mediju studijās Dienvidaustrālijas Universitātē, un viņai ir desmit gadu pieredze žurnālistikā un rakstniecībā. Sazinieties ar viņu, izmantojot [e-pasts aizsargāts] ar preses prezentācijām, paziņojumiem un interviju iespējām.
Vairāk rakstus
Sindija ir žurnāliste Metaverse Post, aptverot tēmas, kas saistītas ar web3, NFT, metaverse un AI, koncentrējoties uz intervijām ar Web3 nozares spēlētājiem. Viņa ir runājusi ar vairāk nekā 30 C līmeņa vadītājiem, sniedzot lasītājiem viņu vērtīgās atziņas. Sākotnēji no Singapūras, Sindija tagad atrodas Tbilisi, Džordžijas štatā. Viņai ir bakalaura grāds komunikāciju un mediju studijās Dienvidaustrālijas Universitātē, un viņai ir desmit gadu pieredze žurnālistikā un rakstniecībā. Sazinieties ar viņu, izmantojot [e-pasts aizsargāts] ar preses prezentācijām, paziņojumiem un interviju iespējām.
