डिजिटल फाइनेंस ग्रुप के संस्थापक जेम्स वो ब्लॉकचैन निवेश की दुनिया में चुनौतियों और अवसरों की बात करते हैं
2015 में James Wo द्वारा स्थापित, Digital Finance Group (DFG) ने आशाजनक ब्लॉकचेन समाधानों में निवेश करके और कम आंकी गई लेकिन उच्च-मूल्य वाली कंपनियों के विकास का समर्थन करके अपने लिए एक नाम बनाया है, जिनके पास उद्योग के दिग्गज बनने की क्षमता है।
उनकी निवेश पृष्ठभूमि और होनहार संपत्तियों के लिए गहरी नजर के साथ, Wo को 2013-2014 के आसपास बिटकॉइन और एथेरियम जैसी डिजिटल संपत्ति के लिए पेश किया गया था। उन्होंने खुद को एक व्यक्तिगत स्तर पर क्रिप्टो बाजार में डाल दिया और आँकड़ों के अपने ज्ञान का उपयोग उन संपत्तियों का विश्लेषण करने के लिए किया जिन्हें अभी तक मूल्यवान निवेश नहीं माना जाता था। अपने अभ्यास में विश्वास हासिल करने के बाद, Wo ने सहायक कंपनियों की दीर्घकालिक दृष्टि के साथ DFG की स्थापना की, जो वर्षों बाद उद्योग की दिग्गज कंपनी बन जाएगी।
लेजर में डीएफजी के हालिया निवेश के बाद $108M सीरीज सी विस्तार दौर, हम आशाजनक समाधानों में निवेश करने के उनके दृष्टिकोण पर चर्चा करने के लिए Wo के साथ मिलते हैं, कैसे नियामक ढांचे क्रिप्टो उद्योग को प्रभावित करेंगे, और वर्तमान क्रिप्टो बाजार पर उनके विचार।
क्रिप्टो में आपकी रुचि किस कारण बढ़ी/web3 अंतरिक्ष, और आपने इसके बारे में सबसे पहले कहाँ सुना?
जब मैं Fudan University शंघाई में अपनी स्नातक की डिग्री के अंतिम वर्षों में था, तो मैं कई छात्रों और दोस्तों से मिला, जिन्होंने मुझे बिटकॉइन के बारे में बताया और बताया कि कैसे यह एक मुद्रा के रूप में एक क्रांतिकारी विचार था, और यह अगली वित्तीय क्रांति कैसे हो सकती है। शुरुआत में, मैंने जिज्ञासा से इसकी खोज की, लेकिन जल्द ही मैं खरगोश के छेद के नीचे जाकर समाप्त हो गया और अपनी बचत को बीटीसी प्राप्त करने में एक बड़ा हिस्सा आवंटित करने के लिए इकट्ठा किया। इसने मुझे बहुत अच्छा प्रतिफल दिया, और मैं इसकी चपेट में आ गया।
डिजिटल फाइनेंस ग्रुप (DFG) के सीईओ और संस्थापक के रूप में, क्या आप हमें अपने निवेश दर्शन के बारे में बता सकते हैं और आप डिजिटल संपत्ति के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आशाजनक परियोजनाओं की पहचान कैसे कर सकते हैं?
सबसे पहले, हम हमेशा लंबी अवधि के निवेश पर जोर देते हैं और अस्थिर बाजार के माहौल में इससे चिपके रहते हैं। दूसरे, हम सख्त जोखिम प्रबंधन करते हैं। स्थिर मुद्रा, बीटीसी, और ईटीएच जैसी तरल संपत्ति हमारे पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा है, और हम कभी भी उत्तोलन या ऋण देने में भाग नहीं लेते हैं। अंतिम लेकिन कम से कम, हमारे पास एक स्वतंत्र निवेश अनुसंधान टीम है, जो प्रत्येक निवेशित परियोजना पर व्यापक और स्वतंत्र शोध करेगी और निवेश की प्रवृत्ति का पालन करने से इनकार करेगी।
AUM में $1B से अधिक के साथ, DFG क्रिप्टो निवेश स्थान में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। डीएफजी द्वारा किए गए सबसे सफल निवेश कौन से हैं, और किन कारकों ने उनकी सफलता में योगदान दिया?
हाल के निवेश जिन्हें मैं साझा करना चाहूंगा वे हैं शारडेम, एस्टार नेटवर्क और लेजर। शारडेम और एस्टार नेटवर्क दोनों लेयर1 परियोजनाएं हैं, और मुझे लगता है कि उनके आगे एक अच्छा भविष्य है। पारंपरिक उद्योग में गहरी पृष्ठभूमि, मजबूत आईपी और गेमिंग प्रोजेक्ट संसाधनों और बहुत बड़ी पारिस्थितिकी के साथ, एस्टार पहले से ही जापानी बाजार में सबसे लोकप्रिय लेयर1 बन गया है; लेजर हार्डवेयर वॉलेट की हमेशा अच्छी प्रतिष्ठा और स्थिर उपयोगकर्ता आधार रहा है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक अग्रणी परियोजना के रूप में विकसित होगा web3 आधारिक संरचना।
डीएफजी ने लेजर के नवीनतम निवेश दौर में निवेश करने का निर्णय क्यों लिया? किस चीज़ ने आपको इसकी ओर आकर्षित किया, और आप क्रिप्टो में इसके लिए क्या संभावनाएँ देखते हैं Web3 अंतरिक्ष?
एक अनुभवी हार्डवेयर वॉलेट निर्माता के रूप में, लेजर बाजार में सबसे अधिक बिकने वाले हार्डवेयर वॉलेट में से एक है, जिसने एक बड़ा उपयोगकर्ता आधार जमा किया है और दुनिया की 20% डिजिटल मुद्रा और संपत्ति और दुनिया की 30% की सफलतापूर्वक रक्षा की है। NFT संपत्तियां। लेजर ने बाजार में अपनी तकनीक और उत्पादों के मूल्य को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है, और इसके लॉन्च के बाद से वॉलेट में कभी भी हैक या अन्य सुरक्षा घटना का अनुभव नहीं हुआ है। हमारा मानना है कि नए फंडिंग इंजेक्शन के साथ, लेजर अपनी उत्पाद लाइन का और विस्तार करेगा, उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार करेगा, अपनी वैश्विक रणनीति का एहसास करेगा, और अंततः क्रिप्टोकरेंसी में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अग्रणी बन जाएगा। web3 अंतरिक्ष.
आप पोल्काडॉट और कुसमा नेटवर्क जैसे ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में शुरुआती निवेशक रहे हैं। क्या आप इस बारे में कोई अंतर्दृष्टि साझा कर सकते हैं कि आपने इन अवसरों को शुरुआत में कैसे पहचाना?
बहुत समय पहले, हम एथेरियम या सामान्य परत -1 परियोजनाओं की मापनीयता के मुद्दों से अवगत थे। हमने बाजार में नई तकनीकों और उत्पादों का अनुसरण किया और शोध किया और पाया कि पोलकडॉट ने हमें सबसे अधिक आकर्षित किया है कि यह एक उन्नत "इंटरऑपरेबिलिटी" ढांचे का प्रस्ताव करता है जो कई अलग-अलग ब्लॉकचेन को एक एकीकृत, स्केलेबल नेटवर्क में जोड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि पोल्काडॉट वास्तव में विभिन्न ब्लॉकचेन नेटवर्क को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बना सकता है। हम सभी जानते हैं कि अधिकांश शुरुआती लेयर 1 नेटवर्क, जैसे कि बिटकॉइन और एथेरियम, केवल अपने मूल नेटवर्क पर ही लेनदेन पूरा कर सकते थे, और प्रत्येक की कुछ कार्यात्मक सीमाएँ थीं। एक बार सही इंटरऑपरेबिलिटी और क्रॉस-चेन कम्युनिकेशन प्राप्त हो जाने के बाद, यह क्रिप्टो अनुप्रयोगों के लिए अभूतपूर्व नई संभावनाएं खोलेगा।
इतने सारे नए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो प्रोजेक्ट हर समय लॉन्च होने के साथ, आप नए ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट की क्षमता का मूल्यांकन कैसे करते हैं, और निवेश करने का निर्णय लेते समय आप किन मानदंडों पर ध्यान देते हैं?
हमारी शोध टीम प्रत्येक परियोजना का व्यापक और स्वतंत्र विश्लेषण करेगी। हमारे निवेश निर्णय के मुख्य मानदंड निम्नलिखित तीन बिंदु हैं:
- संस्थापकों और कोर टीम की पृष्ठभूमि। हम उत्पाद वितरित करने के लिए कोर टीम की क्षमता का न्याय करने के लिए संस्थापकों और प्रमुख नेताओं की पृष्ठभूमि पर गहराई से उचित परिश्रम करेंगे।
- प्रमुख नवाचार। परियोजना को ट्रैक में कुछ तकनीकी या उत्पाद नवाचार बिंदुओं की आवश्यकता है, न कि केवल प्रचार करना।
- टोकनोमिक्स। कई ब्लॉकचैन परियोजनाओं की सफलता स्वस्थ टोकनोमिक्स पर निर्भर करती है, जो परियोजना के विकास की स्थिरता को निर्धारित करती है।
क्रिप्टो बाजार के परिपक्व होने के साथ आपकी निवेश थीसिस कैसे विकसित हुई है, और आप अभी किस प्रकार की परियोजनाओं में निवेश करने के लिए सबसे अधिक उत्साहित हैं?
DFG का निवेश दर्शन हमेशा बहुत विविध रहा है। हम पारंपरिक इक्विटी परियोजनाओं में निवेश करते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धी क्रिप्टो अंतर्निहित बुनियादी ढाँचे या शुरुआती चरण के नए प्रतिमान डीएपी अनुप्रयोगों में भी, और जैसे-जैसे उद्योग तेजी से भालू की ओर बढ़ता है, हमारा निवेश सिद्धांत जारी रहेगा। हमारे वर्तमान पसंदीदा प्रोजेक्ट प्रकार हैं:
- मूलढ़ांचा परियोजनाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर में न केवल उच्च वैल्यूएशन ग्रोथ स्पेस है बल्कि टीम तकनीकी क्षमताओं के लिए उच्च आवश्यकताएं भी हैं।
- अनुपालन और वित्तीय विशेषताओं वाली परियोजनाएं। उद्योग विनियमन अधिक से अधिक परिपक्व होता जा रहा है, और परियोजना के भविष्य के विकास के लिए अनुपालन एक आवश्यक शर्त है, साथ ही वित्तीय विशेषताओं के साथ अधिक प्रभावी उपयोगकर्ता विकास और मूल्य कैप्चर ला सकते हैं।
- असीमित प्रकार लेकिन DFG निवेश और मूल्य दर्शन के अनुरूप। उदाहरण के लिए, अभिनव व्यापार मॉडल और उत्कृष्ट टोकन के साथ परियोजनाएं।
कई वीसी ने कहा है कि क्रिप्टो में निवेश करने के लिए भालू बाजार सबसे अच्छा समय है web3 जब तेजी फिर से शुरू होगी तो संभावित रूप से अधिक रिटर्न के लिए छूट पर। इस कारण के अलावा, आपको क्यों लगता है कि यह निवेश करने का सबसे अच्छा समय है और आप इस क्षेत्र में सबसे रोमांचक अवसर क्या देखते हैं?
नई NFT बिटकॉइन पर एप्लिकेशन और लेयर 2 पर इसका विस्तार, एथेरियम के एक और हार्ड फोर्क अपग्रेड को अंतिम रूप देना, और शार्डिंग बस कोने के आसपास हैं, यह दर्शाता है कि क्रिप्टो उद्योग में इन अग्रणी परियोजनाओं के नए प्रतिमान पूरी तरह से सिद्ध हो चुके हैं, और भविष्य है असीमित. डीएफजी की तेजी वाली परियोजनाओं में शार्डेरम, एस्टार, रेंडर नेटवर्क आदि शामिल हैं। ये सभी उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं, और निश्चित रूप से, हम लेयर 1 और 2 में काम करना जारी रखेंगे। DeFi, GameFi, आदि, अगले तेजी बाजार की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
केवल क्रिप्टो में पूंजी डालने के अलावा और web3 startups, निवेशक प्रभावी ढंग से और सक्रिय रूप से क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन कैसे कर सकते हैं?
निवेशक क्रिप्टो उद्योग के मुख्य बिल्डरों में से एक हैं, और वित्तीय सहायता केवल उन संसाधनों का हिस्सा है जो वे तालिका में लाते हैं। हमारा मानना है कि एक इंटरैक्टिव निवेश सेवा मॉडल इन स्टार्टअप्स को बढ़ने में मदद कर सकता है।
एक परियोजना में निवेश करने के बाद, संस्थानों को सभी चरणों में इसके विकास का पालन करना जारी रखना चाहिए, जैसे परियोजना के नए उत्पादों और अनुप्रयोगों के परीक्षण में भाग लेना, कोर इको-बिल्डिंग गतिविधियों जैसे नेटवर्क परीक्षण, टोकन स्टेकिंग, तरलता आपूर्ति और सामुदायिक शासन में संलग्न होना। ब्लॉकचैन परियोजना का, और परियोजना को अपने समुदाय और व्यवसाय का विस्तार करने में मदद करने के लिए पेशेवर सलाह, सुझाव और संबंधित सहायता प्रदान करना। क्रिप्टो स्टार्टअप टीमें अक्सर आकार में छोटी होती हैं, और उन्हें न केवल वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, बल्कि उनके व्यवसाय विकास, व्यवसाय मॉडल और बाजार विस्तार में निरंतर और दीर्घकालिक समर्थन की भी आवश्यकता होती है।
वर्तमान में क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में कुलपतियों को सबसे बड़ी चुनौतियों में से कुछ का सामना करना पड़ रहा है, और अगले कुछ वर्षों में आप उन्हें कैसे देखते हैं?
सबसे पहले, पूरा बाजार क्रिप्टो सर्दियों में है। क्रिप्टो उद्योग में वैश्विक महामारी, मैक्रोइकॉनॉमिक्स और ब्लैक स्वान जैसी घटनाओं के कारण समग्र निवेश का माहौल कमजोर है। हालांकि 2023 में सुधार के संकेत हैं, लेकिन समग्र रूप से बाजार अभी तक वापस नहीं आया है, और कम अच्छे निवेश लक्ष्यों के साथ, नई परियोजनाओं के कदम काफी धीमा हो गए हैं।
हालांकि, मुझे लगता है कि हम जल्द ही इस सर्दी को पार कर पाएंगे और अगले साल एक क्रिप्टो बुल मार्केट का आगमन देख सकते हैं जब अधिक नई परियोजनाएं और अच्छी टीमें उभरेंगी।
दूसरा, कई ट्रैकों में वर्तमान में सफल उपयोग के मामलों की कमी है, जो परियोजनाओं की स्थिरता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, NFT गोद लेने की कमी है और सफलता हासिल करने के लिए वास्तविक उपयोग के मामले बनाने की जरूरत है GameFi भाग लेने के लिए पर्याप्त उपयोगकर्ताओं को लगातार आकर्षित करने के लिए एक स्वस्थ व्यवसाय मॉडल का अभाव है। शायद अगले बुल मार्केट में NFT और GameFi नए उपयोग के मामले और मॉडल होंगे।
आपको क्या लगता है कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन परियोजनाओं के लिए नियामक ढांचा कैसे विकसित होगा, और आपको क्या लगता है कि इसका पूरे उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
वर्तमान में कुल मिलाकर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन परियोजनाओं के दो प्रकार के विनियमन हैं: एक ओर, यूएस ने एफटीएक्स घटना के कारण क्रिप्टो उद्योग के विनियमन को कड़ा कर दिया है। यह अल्पावधि में उद्योग के लिए प्रतिबंधात्मक प्रतीत होता है, लेकिन यह दीर्घावधि में फायदेमंद है, क्योंकि लोग विकेंद्रीकृत प्लेटफार्मों (केंद्रीकृत संस्थानों के बजाय) पर भरोसा करने के लिए अधिक इच्छुक हैं, और यह नियामक पक्ष पर बेहतर शर्तों को लागू करेगा। दूसरी ओर, जापान, दुबई, सिंगापुर, (हांगकांग), भारत, इंडोनेशिया और यूरोप जैसे कई उभरते बाजार क्रिप्टो उद्योग के प्रति एक दोस्ताना रवैया दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर, जबकि हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य से अमेरिका में नियामकीय सख्ती देख रहे हैं, यह अधिक सकारात्मक समर्थन है।
आपके पास उन निवेशकों के लिए क्या सलाह है जो अभी क्रिप्टो स्पेस में शुरुआत कर रहे हैं?
सबसे पहले, उत्तोलन या उधार निवेश न करें, फिर आप एक काले हंस की घटना से बच सकते हैं; दूसरे, स्थिर मौलिक परियोजनाओं के लिए, बीटीसी या ईटीएच जैसे दीर्घकालिक मूल्य निवेश पर जोर दें। तीसरा, डायर। बड़ी परियोजनाओं या बड़े संस्थानों पर आंख बंद करके विश्वास करने के बजाय आपको निवेश परियोजनाओं पर पूरी तरह से सावधानी बरतनी चाहिए और अपना खुद का निवेश दर्शन प्राप्त करना चाहिए।
क्रिप्टो बाजार की वर्तमान स्थिति पर आपके क्या विचार हैं और अगले कुछ वर्षों में यह किस दिशा में जा रहा है?
2022 के बुलबुले और सर्दियों के बाद, हम देखते हैं कि पूरा उद्योग अधिक तर्कसंगत और शांत हो रहा है। साथ ही, हम यह भी देख सकते हैं कि क्रिप्टो उद्योग ने 2017 में बुलबुले की अवधि की तुलना में काफी प्रगति की है, जैसे एथेरियम का विलय, का उछाल DeFi अनुप्रयोग इत्यादि, जिन्होंने वास्तव में बहुत सारे व्यावहारिक अनुप्रयोग और मूल्य उत्पन्न किए हैं।
कुल मिलाकर, एथेरियम पारिस्थितिकी तंत्र अभी भी स्वस्थ है, और बिटकॉइन अपेक्षाकृत स्थिर है। मुझे लगता है कि अगले कुछ वर्षों में द्वितीयक बाजार में बिटकॉइन और एथेरियम के लिए अभी भी अधिक संभावनाएं हैं, और शायद हम अगले साल बैल बाजार की शुरुआत देखेंगे। इसके अलावा, और अधिक Layer1 और Layer2 नवप्रवर्तन और प्रतिस्पर्धा सामने आएगी।
कोई अन्य क्रिप्टो/web3-उद्योग से संबंधित मुद्दे पर आप बात करना चाहेंगे?
मैं कह सकता हूं कि हम अभी भी इस उद्योग में शुरुआती हैं क्योंकि बीटीसी का मार्केट कैप सोने के मार्केट कैप के 5% से कम है। क्रिप्टो स्पेस में अमीर बनने के लिए आप केवल दो कानूनी तरीके खोज सकते हैं:
- उन लोगों के साथ एक ठोस परियोजना बनाएं जो वास्तव में आपके उत्पाद का उपयोग करते हैं और उस पर काम करते रहते हैं, चाहे मंदी का बाजार हो या तेजी का बाजार।
- बीटीसी, ईटीएच और डीओटी जैसी मूल्यवान संपत्तियां खरीदें और अंत तक उन्हें अपने पास रखें।
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के बारे में लेखक
सिंडी एक पत्रकार हैं Metaverse Post, से संबंधित विषयों को कवर करना web3, NFT, मेटावर्स और एआई, के साथ साक्षात्कार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ Web3 उद्योग के खिलाड़ी. उन्होंने 30 से अधिक सी-स्तर के अधिकारियों और अनगिनत अधिकारियों से बात की है और उनकी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि पाठकों तक पहुंचाई है। मूल रूप से सिंगापुर की रहने वाली सिंडी अब त्बिलिसी, जॉर्जिया में रहती हैं। उनके पास दक्षिण ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय से संचार और मीडिया अध्ययन में स्नातक की डिग्री है और उनके पास पत्रकारिता और लेखन में एक दशक का अनुभव है। के माध्यम से उससे संपर्क करें [ईमेल संरक्षित] प्रेस पिचों, घोषणाओं और साक्षात्कार के अवसरों के साथ।
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