Plongez en profondeur dans NFT Places de marché sur Ethereum

La croissance explosive du marché a créé une forte demande de places de marché pour acheter et vendre NFTs. 2021 a vu une expansion rapide des places de marché existantes et l'apparition de nouvelles. NFTs peuvent être frappés et échangés sur différentes blockchains, comme Solana, Tezos, Flow. Cependant, la plupart des transactions ont toujours lieu sur Ethereum, et les places de marché basées sur Ethereum dominent le marché depuis sa création. 

Qu'est-ce que Ethereum? 

Après Bitcoin, Ethereum est le projet blockchain le plus important et le plus connu. Il a été créé en 2013 par Vitalik Buterin avec la vision d'étendre le potentiel de la blockchain au-delà de la cryptomonnaie. Ethereum possède sa propre monnaie – l'éther, mais fournit également une plate-forme pour diverses applications décentralisées (dapps) dans DeFi, les jeux, le métaverse et d’autres industries. Le nombre de dapps sur Ethereum est estimé chez 3000. 

Ethereum a une capitalisation boursière de Milliards de 373, qui est environ deux fois moins que Bitcoin. Dans le même temps, Tether, qui occupe la troisième place du classement, ne dispose que de 83 milliards de dollars. 

Que sont les marketplaces basées sur Ethereum ?

Les places de marché permettent aux créateurs de vendre leurs NFTs et gagner des redevances, et tous les autres utilisateurs - pour acheter, stocker et revendre NFTs. Les places de marché enregistrent toutes les transactions sur les blockchains correspondantes, de sorte que les places de marché basées sur Ethereum permettent le trading NFTs sur Ethereum. 

Ethereum a deux normes de jetons majeures pour NFTs – ERC-721 et ERC-1155. ERC-721 est le plus couramment utilisé à ce jour, il définit les données minimales telles que les détails de propriété et la sécurité requises pour les transactions sur le réseau. ERC-1155 permet une création et un stockage moins coûteux. 

Ethereum est l'une des blockchains originales pour NFTs. D'abord NFTs sur Ethereum sont apparus dès 2015-2016, et le premier basé sur Ethereum NFT des collections qui ont popularisé NFTs et dynamisé le marché ont été Cryptopunks ainsi que CryptoKitties, tous les deux depuis 2017. 

Un certain nombre de marchés basés sur Ethereum sont des marchés principaux pour des NFT collections, jeux ou projets de métaverse. Les exemples sont Cryptopunks, Décentral, Axie Infinity marchés. D'autres places de marché offrent à leurs utilisateurs NFTs de tous les segments, y compris les objets de collection, l'art, les sports, le métaverse, les jeux, etc. OpenSea, le plus grand NFT marché à ce jour, est un exemple d'un tel marché diversifié. D'autres places de marché se concentrent sur l'art unique NFTs, s'adressant aux collectionneurs et aux investisseurs en art numérique. Super rare ainsi que Fondation font partie de ces projets.

Quels sont les plus gros joueurs ?

Selon Analyse des dunes, le volume total d'Ethereum NFT à ce jour a dépassé 50 milliards de dollars. 

Historiquement, OpenSea a dominé le marché non seulement dans les échanges basés sur Ethereum, mais aussi dans NFT commerce en général. Il détient toujours la part la plus élevée dans le total des transactions (estimée à 55 % au cours des 30 derniers jours, selon Dune Analytics), bien que LooksRare ait réussi à prendre en charge une part importante du volume des transactions depuis son lancement en janvier 2022.  

Sources de données : DappRadar.com, Dune Analytics

OpenSea est également un leader absolu du marché par le nombre de commerçants : avec plus de 1.5 million d'utilisateurs, il devance nettement LooksRare et Rarible. Les marchés d'art et de métaverse, et les marchés primaires comme CryptoPunks de LarvaLabs ont également beaucoup moins d'utilisateurs, car ils sont beaucoup plus spécialisés par rapport à OpenSea. 

Sources de données : DappRadar.com, Dune Analytics

Une moyenne NFT Le prix est le plus élevé sur le marché LooksRare, ce qui explique comment il a réussi à prendre en charge une part aussi importante du volume du marché en peu de temps, avec beaucoup moins de commerçants qu'OpenSea. L'une des raisons de ces prix élevés sur LooksRare est le commerce de lavage, qui est discuté plus loin. 

CryptoPunks est l'un des plus convoités NFT collections, et certaines des NFTs ont été vendus pour prix historiquement élevés. Par conséquent, le prix moyen des CryptoPunks de plus de 100 400 USD n'est pas une surprise. Le volume moyen par trader dépasse XNUMX XNUMX USD et est le plus élevé parmi les marchés Ethereum.  

La moyenne la plus basse NFT le prix et le volume par commerçant sont observés sur Rarible. L'une des raisons en est sa perte importante de part de marché d'ici la fin de 2021-2022, lorsque les échanges ont en fait atteint un sommet et NFTs se négociaient à des prix croissants. La plupart des ventes sur Rarible ont eu lieu au premier semestre 2021, lorsque la moyenne NFT les prix étaient nettement inférieurs. 

Sources de données : DappRadar.com, Dune Analytics

Sources de données : DappRadar.com, Dune Analytics

Comme le montrent les données, la majorité absolue des NFT les transactions ont lieu sur les marchés multi-segments, c'est-à-dire OpenSea et LooksRare. Voici l'aperçu des plus grands acteurs du marché.

OpenSea

Frais 2.5%

OpenSea a été fondée en 2017 par Devin Finzer et Alex Atallah, qui ont été inspirés par le succès de CryptoKitties. L'idée était de créer un «NFT marché avec tout pour tout le monde ». Cela décrit assez bien OpenSea, car il s'est développé en un énorme marché qui héberge désormais plus de 2 millions NFT collections, plus de 80 millions de personnes  NFTs et 600 200 utilisateurs actifs. Le nombre d'employés a également augmenté à plus de XNUMX personnes. 

En 2021, l'entreprise a connu une croissance rapide, ainsi que l'ensemble NFT marché. Les taux de croissance des ventes d'un mois à l'autre se chiffraient à des centaines de pour cent. En janvier 2022, ses volumes d'échanges ont culminé à $ 5 milliards. 

Alors que la plupart des transactions sur OpenSea sont toujours basées sur Ethereum, le projet s'est également étendu à Polygon, qui est censé fournir des transactions moins chères. NFT le trading sur Solana est actuellement en version bêta. 

En tant qu'entreprise à croissance rapide sur un marché en plein essor, OpenSea n'a pas échappé à sa part de « difficultés de croissance ». Début 2022, OpenSea a connu une faille de sécurité, où près de 1,7 millions de dollars ont été volés de ses utilisateurs. 

Un autre problème était une controverse liée aux droits de propriété intellectuelle des NFT créateurs. En 2021, OpenSea interdit NFT collections qui étaient considérés comme des "fausses" versions du célèbre Bored Ape Yacht Club NFTs. En 2022, OpenSea utilisateurs bannis de certains pays selon la liste des sanctions américaines. Ces mouvements ont mis OpenSea en désaccord avec le web3 principe de non-censure. 

De plus, OpenSea a une gestion complètement centralisée et n'a émis aucun jeton de gouvernance. Combiné avec les rumeurs de l'introduction en bourse à venir, cela a mis OpenSea sous de sévères critiques des adeptes de la cryptographie. 

Top 5 des collections (au cours des 30 derniers jours)

1. Oiseaux lunaires
2. Azuki
3. Club nautique des singes mutants
4. Singe ennuyé Yacht Club
5. Cloner X 

ApparenceRare

ApparenceRare lancé en janvier 2022 comme un défi direct à la domination d'OpenSea sur le marché, et avec la vision d'un marché véritablement décentralisé et non censuré - "Par NFT Les gens, à NFT Personnes". Les fondateurs, également dans les meilleures traditions de la crypto, sont restés anonymes sous les pseudonymes Zodd et Guts. 

La décentralisation complète comprenait la distribution de 100 % des revenus entre les utilisateurs de la plate-forme avec la pièce du projet - $LOOK. Le 10 janvier, $LOOK était airdropped, et déjà le lendemain les ventes sur la plateforme dépassaient les 115 millions de dollars, plus que sur OpenSea. Le marketing agressif dans la communauté crypto a été d'une grande aide. 

Depuis janvier, LooksRare a réussi à cannibaliser une grande partie du marché d'OpenSea. Cependant, le prix moyen des biens vendus NFTs est nettement plus élevé et le nombre mensuel de commerçants est nettement inférieur sur LooksRare. Cela suggère la pratique du wash-trading, lorsque les utilisateurs se vendent des actifs pour gonfler les prix. Dans le cas de LooksRare, le wash-trading rapporte également $LOOK à ceux qui le pratiquent. 

Des volumes importants de wash-trading ont été confirmés par plusieurs chercheurs de la blockchain. Selon CryptoSlam, le volume des transactions de lavage sur LooksRare était estimé à 8.3 milliards de dollars, Meebits et Terraforms étant les plus représentés dans ces transactions.  

Le wash-trading est illégal sur les marchés financiers en tant que forme de manipulation de marché, et bien qu'il ne soit pas illégal dans NFTs pour le moment, il s'agit d'une zone grise, et de nombreux acteurs du marché pourraient la considérer comme au moins contraire à l'éthique. Il est intéressant de voir comment cela affectera l'avenir de LooksRare, qui détient toujours une part importante du marché des transactions réelles.  

Top 5 des collections :

1. Terraformes
2. Mébetteraves
3. Dotdotdot
4. ACADÉMIE CATGIRL
5. Club nautique des singes mutants

Rare

Frais 2.5%

Rare a été créé en 2020 par Alex Salnikov. Son modèle économique est très similaire à celui d'OpenSea. Il héberge NFTs de différents segments (objets de collection, art, sports, métaverse, jeux) et s'adresse à un large éventail d'utilisateurs. Un prix moyen inférieur à celui d'OpenSea suggère que la plate-forme a vendu plus de jeux NFTs (dont le prix est généralement inférieur à celui des objets de collection ou de l'art) et des objets de collection moins précieux et à la mode, en raison de la popularité décroissante de la plate-forme au cours des derniers mois. 

Contrairement à OpenSea, Rarible a gouvernance décentralisée. Les détenteurs de son jeton $RARI peuvent voter et décider des questions cruciales du projet. $RARI a été distribué chaque semaine aux utilisateurs actifs jusqu'en janvier 2022, date à laquelle la communauté a voté pour consacrer les jetons à la construction de projets sur le protocole Rarible.  

Alors que Rarible a des frais de vente de 2,5%, similaires à OpenSea, il offre une redevance plus élevée à NFT créateurs (jusqu'à 50% contre 10% sur OpenSea). 

Rarible prend en charge plusieurs chaînes de blocs, y compris Ethereum, Tezos et Flow, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent frapper, vendre et acheter NFTs sur l'une de ces blockchains. 

Avec ses offres similaires, sa gouvernance décentralisée et ses redevances plus élevées, Rarible a toujours une part de marché nettement inférieure à celle d'OpenSea. Une raison possible à cela est l'avantage du premier venu d'OpenSea, ainsi que les effets de réseau accumulés. Une autre raison possible est la plus grande flexibilité de la gestion d'OpenSea pour s'adapter aux demandes du marché.  

Top 5 des collections (au cours des 30 derniers jours)

1. Oiseaux lunaires
2. Azuki
3. Club nautique des singes mutants
4. Singe ennuyé Yacht Club
5. Cloner X

Super rare

Frais 3% (seul acheteur)

Super rare a été fondée en 2018 par John Crain, Charles Crain et Jonathan Perkins en tant que marché d'œuvres d'art numériques uniques. Le projet se positionne lui-même comme « Instagram rencontre Christie's ». SuperRare est l'une des plateformes les plus spécialisées par rapport à OpenSea ou LooksRare, et cible les collectionneurs d'art et les investisseurs. Bien que le nombre de commerçants ne soit pas élevé, la plateforme peut gagner des frais importants sur certaines ventes d'art coûteuses. 

En 2021, Super Rare Décentralisé sa gouvernance, introduit des collections DAO et communautaires, et distribué des jetons RARE, dont 15 % étaient airdropped, et 14,5% sont allés aux investisseurs.  

SuperRare a hébergé certains des plus chers NFT ventes à ce jour. En 2018, une œuvre Une pièce pour le passeur par XCOPY a été vendu pour 6 millions de dollars. En 2021, Ross Ulbricht Collection Genesis, composée d'écrits originaux, d'œuvres d'art et d'animation en un seul NFT, a été vendu sur SuperRare pour 5.93 millions de dollars. 

Fondation

Frais 5%

Fondation est un marché relativement nouveau qui a rapidement réussi à prendre une part importante de l'art NFT métiers.

La Fondation a été lancée en 2021 par Kayvon Téhéranien ainsi que Matthieu Vernon. C'est une plate-forme pour les beaux-arts organisés. Il s'agit d'une plate-forme sur invitation uniquement, ce qui signifie que les œuvres d'art ne peuvent être frappées que par des artistes invités, ce qui donne à la plate-forme une saveur d'exclusivité. La liste des artistes comprend des noms d'art numérique aussi célèbres que Pak, Jen Stark, Shawna X.  

Les NFT les ventes sont administrées par le biais d'enchères. Foundation facture une commission de 15% sur toutes les ventes primaires, ce qui est similaire à d'autres plateformes axées sur l'art numérique, comme SuperRare. 

Certaines des ventes les plus chères sur la plate-forme incluent la vente du Nyan chat meme NFT pour plus d'un demi-million de dollars, et la vente de Pak's Fini œuvres d'art pour 800 XNUMX $. 

MakersPlace

Frais 2.5%

MakersPlace est l'une des premières galeries d'art de type NFT marchés. Le travail a commencé en 2016 par les employés de Pinterest Yash Nelapati, Dannie Chu et Ryomi Ito, et la plate-forme a été entièrement lancée en 2019. La caractéristique clé de la plate-forme est l'authenticité de toutes les œuvres d'art, qui est vérifiée en plusieurs étapes. processus. 

En 2021, MakersPlace a fait la une des journaux en collaborant avec le célèbre artiste Beeple et la maison de vente aux enchères Christie's dans le sourcing en tant que NFT et vente aux enchères Les 5000 premiers jours oeuvre de Beeple. L'œuvre a été vendue 69.3 millions de dollars - la plus chère NFT vendu à un seul propriétaire.   

Malgré une augmentation importante 30 millions de dollars en capital-risque en 2021, les volumes d'échanges sur la plateforme n'ont jamais dépassé 20 XNUMX dollars par jour, et ces derniers mois, l'activité a encore diminué. Cela peint un avenir sombre pour le projet, à moins que des changements importants ne soient introduits.

Principaux marchés

Les places de marché primaires sont des endroits où NFTs d'une collection, d'un jeu ou d'un métavers spécifique sont frappés et échangés. Habituellement, ces NFTLes s peuvent également être négociés sur des marchés secondaires comme OpenSea et LooksRare, de sorte que les statistiques sur les transactions incluent des données provenant à la fois des marchés primaires et secondaires.

L'un des premiers marchés primaires spécialisés sur Ethereum a été le marché CryptoPunks. Cryptopunks sont une collection de 10,000 XNUMX caractères uniques. Il a été créé par LarvaLabs en 2017, et est devenu une source d'inspiration pour la norme de jeton ERC-721. Les ventes totales de Cryptopunks se sont élevées à 2.66 milliards de dollars depuis son lancement, avec certains des plus chers NFTs vendu sur disque. Récemment, les droits d'auteur de Cryptopunks ont été achetés par Laboratoires Yuga.

Un exemple classique de marché du jeu sur Ethereum est le Marché Axie Infinity. Axie Infinity est un jeu vidéo basé sur la blockchain, lancé en 2018 par Sky Mavis. Les joueurs du jeu peuvent fabriquer et collectionner des créatures numériques appelées Axies. Le jeu a rapidement gagné en popularité et le volume des échanges Axies sur Ethereum a atteint 18 millions de dollars, avec un prix moyen de 110 dollars. En 2021, Axie Infinity est passé à la chaîne latérale Ethereum, Ronin.  

Le plus grand marché métaverse sur Ethereum est Décentral. Decentraland est un monde virtuel où les utilisateurs peuvent explorer, interagir et développer leurs propres espaces. Sur le marché Decentraland, les utilisateurs peuvent acheter et vendre des jetons LAND représentant des actifs dans le métaverse. Decentraland marketplace ne facture aucun frais. Le volume total des ventes sur Decentraland s'élève à 140 millions de dollars, avec un prix moyen de 5 2021 dollars. En XNUMX, un lopin de terre sur Decentraland a été vendu pour 2.4 millions de dollars, ce qui en fait l'un des biens immobiliers virtuels les plus chers.

L'avenir des marchés basés sur Ethereum

Les NFT Le marché a connu une croissance fulgurante en 2021 et est devenu le segment de la cryptographie à la croissance la plus rapide. En janvier 2022, le volume du marché a culminé, puis a commencé à montrer des signes de refroidissement. Alors que certains experts ont exprimé des inquiétudes au sujet de une bulle a éclaté, la contraction du marché est tout aussi susceptible de signifier l'entrée dans un état plus mature après un boom initial. 

Les marchés basés sur Ethereum dominent le marché depuis le début. Cependant, la concurrence devient de plus en plus rude car d'autres blockchains offrent souvent des frais moins élevés et des transactions plus rapides. Les analystes de JPMorgan estimation que Ethereum partage NFTs est tombé à 80 %, contre 95 % début 2021. 

Ethereum, comme Bitcoin, est une blockchain de preuve de travail, ce qui signifie que le fonctionnement du réseau consomme beaucoup d'électricité. Cette fonctionnalité Ethereum a entraîné prétentions que l' NFTs ne sont pas respectueux du climat, car la plupart NFTs sont sur Ethereum. Cela pourrait devenir un problème lorsque de plus en plus d'entreprises technologiques et d'investisseurs ayant des préoccupations ESG entreront sur le marché. Solana, l'un des challengers d'Ethereum, est une blockchain proof-of-stake beaucoup plus respectueuse de l'environnement. 

Les places de marché s'adaptent rapidement aux défis et aux demandes des utilisateurs. De nombreux marchés basés sur Ethereum offrent désormais un support multichaîne. Par exemple, OpenSea a été lancé sur Polygon en 2021, et actuellement basé à Solana NFTs sont échangés en version bêta. 

Bien que perdant des positions, Ethereum est susceptible d'être un gros joueur dans NFTs pour quelques temps. L'avenir d'Ethereum NFT le commerce aura un impact sur Ethereum lui-même, car NFT et le métaverse sont susceptibles d'être l'un des secteurs dominants de la cryptographie. 

Voici la liste des meilleurs Solana NFT sur le dark web que vous devez savoir.

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