Rapport de collecte de fonds Metaverse pour 2022 : Tendances en NFT, Jeux, Infrastructure, IA
En bref
En 2022, web3 startups ont levé un total de $7,164,997,888 XNUMX XNUMX XNUMX en investissements
Les investisseurs ont été attentifs NFTs au premier semestre de l'année, aux jeux, au métaverse et à l'infrastructure aux deuxième et troisième trimestres, et est passé à l'intelligence artificielle au quatrième trimestre
Metaverse Post présente le rapport de collecte de fonds pour 2022.
Le marché baissier de 2022 n'a pas été facile pour l'industrie car il a vu plusieurs piratages majeurs de réseaux de blockchain et de grands projets en faillite. Cependant, web3 était toujours d'intérêt pour les capital-risqueurs, et les entrepreneurs ont réussi à lever des sommes importantes pour leurs startups. Ainsi, cette année, 348 entreprises spécialisées dans NFT, métaverse, jeux, IA, RV et RA, ont levé un total de 7,164,997,888 4.8 XNUMX XNUMX $, soit XNUMX milliards de dollars de plus que l'année précédente.
Différentes catégories ont attiré l'attention des investisseurs tout au long de 2022. La NFT bulle de 2021 a éclaté à la mi-2022, mais les projets de jetons non fongibles restaient intéressants. Le second semestre 2022 a vu projets de métaverse et de jeux attirer des investissements importants. Les sociétés de capital-risque se sont concentrées sur des projets de jeu pour gagner, en accordant une attention particulière aux casinos blockchain, aux objets de collection, aux loot boxes et aux jeux sur le thème du football.
Suite à plusieurs exploits majeurs, les capital-risqueurs ont compris la nécessité et l'importance de la sécurité dans web3 et a commencé à investir davantage dans les startups d'infrastructure.
Au quatrième trimestre, les investisseurs ont porté leur attention sur les startups de réalité augmentée, virtuelle et mixte. L'intelligence artificielle, qui a époustouflé les utilisateurs grâce à la AI chatbot ChatGPT, a également suscité beaucoup d'intérêt de la part des sociétés de capital-risque. Par exemple, Inworld AI a levé 50 millions de dollars lors d'un tour de série A, suivi de SEED avec un résultat de 41 millions de dollars, SingularityDAO avec 25 millions de dollars et MarqVision avec 20 millions de dollars levés lors d'un tour de série A. Il est peu probable que les VC se désintéressent de l'intelligence artificielle en 2023, et davantage de startups d'IA obtiendront probablement un financement.
En général, en 2022, les projets de métaverse ont commencé à évoluer, ayant levé un total de 1,828.9 XNUMX millions de dollars tout au long de l'année. Metaverse est devenu une «chose» parmi divers groupes après que Mark Zuckerberg a renommé Facebook en Meta. Plus que cela, le mot lui-même a remporté la deuxième place dans l'Oxford's Mot de l'année 2022 concours.
Le jeu est le deuxième secteur en vogue, ayant levé 4,487.3 2022 millions de dollars en 200.8. Les projets d'infrastructure ont reçu XNUMX millions de dollars, tandis que web3Les réseaux sociaux basés sur le cloud ont attiré 259.1 millions de dollars en investissements. Les startups AR et VR ont levé 178.6 millions de dollars et les projets d'intelligence artificielle ont reçu 136.5 millions de dollars.
Fonds les plus actifs
En 2022, Paradigme est devenu l'investisseur le plus actif dans web3. La société d'investissement collaborative basée à San Francisco se concentre sur les entreprises de cryptographie en phase de démarrage et de phase avancée, et son portefeuille comprend Coinbase, Optimism, MoonPay, Chainalanysis, Uniswap et Magic Eden. Le fonds a levé 2.5 milliards de dollars pour des projets soutenus par la blockchain tout au long de l'année, ajoutant 31 web3 startups à son portefeuille. Les investissements de cette année incluent Uniswap, Fractional, Blur, Magic Eden et Optimism.
Andreessen Horowitz suit Paradigm Ventures avec un total de 2.2 milliards de dollars investis dans web3 entreprises. Aussi connue sous le nom de a16z en abrégé, la société de capital-risque a été fondée par Marc Andreessen et Ben Horowitz en 2009 dans la Silicon Valley. Le fonds se spécialise dans les entreprises de cryptographie, de fintech, de bio et de soins de santé, de consommation et de jeux en phase d'amorçage et de stade avancé.
Il est à noter qu'en octobre 2022, la firme a lancé son École de démarrage Crypto, qui offre un investissement de 500,000 7 $ à chaque participant. Andreessen Horowitz échange la subvention contre une participation de XNUMX % et d'autres droits standard.
Partenaires Hivemind Capital, un crypto natif à plusieurs étapes plateforme d'investissement, est le troisième investisseur le plus actif de l'année. En 2022, elle a investi 1.5 milliard de dollars dans web3 startups. Bien que relativement nouveau, la société ayant été fondée un an auparavant, le portefeuille de Hivemind comprend déjà des startups notables telles que LimeWire et Napster, axées sur la musique.
Binance Labs, le fonds de capital-risque de Binance, a investi 1 milliard de dollars dans des entreprises soutenues par la blockchain en 2022. Dans les années à venir, Binance Labs investira très probablement de plus petites sommes dans un plus grand nombre de startups.
Globalement, les quatre fonds levés les plus actifs $22,485,600,000 cette année. Ils sont suivis par 10T Fund, Initialized Capital, Pantera Capital, Borderless Capital et Craft Ventures.
Investisseurs de métaverse les plus actifs
Marques Animoca est le leader en matière de startups axées sur le métaverse. La société basée à Hong Kong a investi dans 13 projets tout au long de l'année.
Vient ensuite Capitale de Shima, qui a clôturé six cycles d'investissement, et DigitalCurrencyGroup, qui a investi dans cinq startups du métaverse. X21Digital, SpartanGroup, haché, GenblockCapital, DeFianceCapital, DAOMaker et CoinbaseVentures ont chacun investi dans quatre startups métavers.
NGCVentures, Metapurse, MechanismCapital, MagnusCapital, Liberty, LDCapital, Kyros, KingswayCapital, InfinityVenturesCrypto, GBV, BitscaleCapital et Alameda ont chacun investi dans trois projets de métaverse.
Au total, en 2022, la catégorie métaverse a vu la participation de 340 investisseurs uniques, avec un résultat total de 776.58 millions de dollars dans les investissements.
Nouveaux fonds les plus actifs
2022 a vu la création de nombreuses nouvelles organisations d'investissement. Le plus actif en termes d'investissements était israélien Sheva, qui a investi dans Limit Break et Dynamic, les entreprises recevant un financement de 207.5 millions de dollars.
Portail, qui a investi dans Satori, Boba Network, GalleonDAO et Job Protocol, se classe deuxième. Les entreprises ont levé un total de 57 millions de dollars.
Mulana a investi environ 50 millions de dollars dans MARA, Ready Games Network, Joyride, Decry Protocol et peaq.
Il est suivi de Studio Arriba, qui a participé à la ronde de YGG Hapan, Oasys Games et double jump.tokyo. Les startups ont reçu 47.8 millions de dollars.
Capitale de la maison a participé aux tours de SuperTeam Games, Venly et Bitmama - les startups ont levé 35 millions de dollars.
A noter que parmi les 47 fonds d'investissement créés en 2022, aucun n'a investi dans des startups du métaverse.
Les startups qui ont attiré le plus d'investissements en 2022
Géant mondial du divertissement Epic Games attiré 2 milliards de dollars d'investissement de Sony et du propriétaire de LEGO, KIRKBI. Le créateur de Fortnite utilise les fonds pour faire avancer sa vision du métaverse et soutenir sa croissance continue. La société est actuellement évaluée à 31.5 milliards de dollars.
Laboratoires Yuga prend la deuxième place. En mars 2022, le studio derrière le Bored Ape Yacht Club NFT collection levé $ 450 millions pour développer le métaverse Otherside. À partir d'aujourd'hui, Yuga Labs a publié le "First Trip" de l'expérience Otherside et taquine les fans de BAYC avec le prochain Second Trip.
Fonds de capital-risque Marques Animoca a levé 434.2 millions de dollars en 2022. La société, qui est évaluée à environ 5.9 milliards de dollars, utilise les fonds pour développer le métaverse ouvert. Notamment, Animoca investit activement dans web3 startups. Son nom figurait sur de nombreux métaverses et NFT projets sortis au cours des deux dernières années, y compris Axis Infinity de Sky Mavis et NFT marché OpenSea.
Animoca Brands a également investi dans Layer2, basé à Sydney NFT Commencez Immuable, Qui présente reçu un total de 200 millions de dollars de ParaFi Capital, Temasek, Mirae Asset, Declaration Partners, Tencent Holdings et d'autres investisseurs de renom. Immutable est surtout connu comme le développeur de play-to-earn NFT jeux "Guild of Guardians", "Illuvium Land" et "Gods Unchained". L'entreprise est aujourd'hui valorisée à 2.5 milliards de dollars.
Pause limite reçu 200 millions de dollars dans un tour soutenu par Standard Crypto, Buckley Ventures et Paradigm Ventures. Les fondateurs de Limit Break, Gabriel Leydon et Halbert Nakagawa pensent que leur entreprise remplacera le jeu pour gagner et le jeu gratuit en introduisant son modèle gratuit.
Entreprise de technologie métaverse Improbable collectés 150 millions de dollars pour développer un réseau de web3 métavers surnommés "M²". A16z, Digital Currency Group, Susquehanna International Group, CMT Digital, Mirana Ventures et Ethereal Ventures ont investi dans la startup britannique.
Studio de jeux axé sur la technologie basé à Singapour Ciel Mavis reçu 150 millions de dollars de Binance Labs, Animoca Brands, Paradigm, Accel, Andreessen Horowitz et Dialectic Capital. Les fonds ont été utilisés pour rembourser les utilisateurs touchés par le Ronin Validator Hack, qui a eu lieu le 23 mars.
AngelList, qui crée des outils innovants pour les startups et les investisseurs, collectés 100 millions de dollars à une valorisation de 4.1 milliards de dollars. Le tour de la série C a été dirigé par Tiger Global, avec la participation d'Accomplice et d'autres.
Développeur technologique axé sur les jeux Homa reçu 100 millions de dollars dans un tour de table de série B mené par Quadrille Capital et Headline. Northzone, Fabric Ventures, Singular, Bpifrance et Eurazeo ont soutenu le tour de table. Le studio a utilisé les fonds pour faire évoluer l'entreprise en investissant dans des produits de données et de technologie, embaucher des experts internationaux et conclure de nouveaux partenariats.
Plateforme digitale chinoise orientée mode Style3D collectés 100 millions de dollars dans un tour de table prolongé de série B dirigé par Hillhouse et CDH Investments. La startup fournit des services techniques pour la création d'échantillons virtuels.
Le plus grand web3 Tours de sélection de 2022
En 2022, les créateurs de BAYC Laboratoires Yuga collectés 450 millions de dollars dans un tour de table mené par a16z. Animoca Brands, The Sandbox, MoonPay et ses partenaires stratégiques Sound Ventures, LionTree, Thrive Capital et d'autres ont soutenu le tour, ainsi que l'échange de crypto-monnaie FTX, désormais en faillite. Yuga Labs a utilisé les fonds pour développer Otherside et développer l'équipe en embauchant des ingénieurs, des créatifs et des experts en opérations.
Yuga Labs est actuellement évalué à 4 milliards de dollars.
NFT Projet Vee Amis, créé par l'agence Vayner3 de Gary Vaynerchuk, collectés 50 millions de dollars d'Andreessen Horowitz. L'entreprise a utilisé les fonds pour agrandir son équipe. En plus de NFT collection, en 2022, VeeFriends a organisé VeeCon, une conférence à Indianapolis, et a abandonné des vêtements physiques en collaboration avec des entreprises du web2.
Vegas Unun web3 plate-forme de distribution de jeux de casino basée à Singapour, également collectés 50 millions de dollars. Le tour de sélection a été mené par Game Sparcs et XSGames, avec la participation de Game Dreamer. La société vise à replanifier l'industrie des casinos blockchain.
Échoue
Cette année, l'industrie a fait face à plusieurs échecs majeurs, ce qui a fait douter la communauté et les investisseurs de la valeur des projets basés sur la blockchain. Les incidents ont également provoqué des rejets du côté des investisseurs, rendant encore plus difficile pour les startups de lever des fonds pendant l'hiver crypto.
En Mars, Pont de Ronin, qui alimentait le NFT jeu Axis Infinity, était piraté. L'attaquant a réussi à pirater cinq clés privées sur neuf et a pris 625 millions de dollars en deux transactions.
Le même mois a vu le fonds spéculatif de crypto-monnaie basé à Singapour Capitale des trois flèches, également connu sous le nom de 3AC, provoquent une Perte de 270 millions de dollars pour l'échange crypto blockchain.com. Avant cela, 3AC avait investi dans deux startups métavers, Solice et Imperium Empires.
Suite à cela, en juillet, la société d'investissement crypto Voyager Digital a déposé son bilan en raison de exposition pour un total de 661 millions de dollars. Par ailleurs, Sam Bankman-Fried, PDG de FTX et d'Alameda Research, a versé 75 millions de dollars à Voyager lorsqu'il a commencé à rencontrer des problèmes. Voyager Digital n'a investi dans aucun projet de métaverse avant l'échec.
Début mai, le jeton de Terraform lune et stablecoin Terra chuté de manière significative. Après l'incident, les autorités sud-coréennes émis un mandat pour les co-fondateurs de Terraform Do Kwon, Nicholas Platias et cinq autres personnes.
En novembre de cette année, l'ex-deuxième plus grand échange de crypto-monnaie FTX déposé son bilan. Son fonds de capital-risque, Entreprises FTX, a investi d'importantes sommes des dépôts des clients dans web3 projets. Le fonds de capital-risque est devenu l'investisseur le plus actif en Septembre, ayant levé plus de 300 millions de dollars pour neuf entreprises.
Le défunt de Sam Bankman-Fried basé à Hong Kong Recherche Alameda a coulé avec FTX. La société a également été un investisseur actif dans web3 startups. La société commerciale a participé aux tours de Render Network, qui ont levé un total de 30 millions de dollars; GuildFi, avec un investissement de 6 millions de dollars ; et Solice, qui a reçu 4.360 millions de dollars. Alameda a également investi dans Polygon, Anchorage Digital, Solana, Voyager Digital et Immutable.
L'année se termine avec l'effondrement de FTX et l'arrestation de son ex-PDG Sam Bankman-Fried aux Bahamas. La faillite de l'échange crypto et la fraude de SBF ont déjà affecté l'opinion de nombreux VC et institutions sur la crypto et web3. Les investisseurs sont désormais encore moins sûrs de la sécurité des startups liées à la cryptographie. Cependant, les particuliers et les entreprises continuent d'adopter la cryptographie. La technologie Blockchain a touché diverses sphères de notre vie cette année, de la mode à la sécurité, alors que de nombreuses entreprises ont introduit des solutions reposant sur la cryptographie.
Au quatrième trimestre de cette année, l'intelligence artificielle est devenue l'intérêt des VC, ainsi que la réalité augmentée, virtuelle et mixte. Le temps montrera ce que 4 apportera à web3.
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A propos de l'auteur
Valeria est journaliste pour Metaverse Post. Elle se concentre sur les collectes de fonds, l'IA, le métaverse, la mode numérique, NFTs, et tout web3-en rapport. Valeria est titulaire d'une maîtrise en communications publiques et obtient sa deuxième spécialisation en gestion des affaires internationales. Elle consacre son temps libre à la photographie et au stylisme. À l'âge de 13 ans, Valeria a créé son premier blog axé sur la mode, développant sa passion pour le journalisme et le style. Elle est basée dans le nord de l'Italie et travaille souvent à distance depuis différentes villes européennes. Vous pouvez la contacter au [email protected]
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