幣安研究院 2024 年全年報告揭示了加密貨幣的主要趨勢和發展以及 2025 年的預期
簡單來說
幣安研究院 2024 年報告重點介紹了加密貨幣行業的重大事件和趨勢，預測了影響 2025 年的主要主題。
對於加密貨幣行業來說，2024 年是關鍵的一年，充滿了值得注意的轉折點、不斷變化的故事情節以及多個行業的快速擴張。 幣安研究院全年報告 對影響 2025 年的事件和趨勢進行了全面審視，提供了對可能影響 XNUMX 年的主要主題的見解。
加密貨幣市場的成長和宏觀趨勢
96.2 年，所有加密貨幣的市值年增 2024%，最高達到 3.9 兆美元，然後穩定在 3.4 兆美元。此次擴張是在 108.6 年成長 2023% 之後進行的，40.7 年也是非常好的一年。值得注意的是，59.5 年第一季和第四季的增幅分別為 2024% 和 XNUMX%，令人印象深刻。
一月在美國推出現貨比特幣交易所交易基金（ETF）是今年的關鍵事件之一。截至年底，這些ETF已累積了約105億美元的總資產，並獲得了約35億美元的淨流入。這項進步增強了比特幣作為流行投資的地位，同時也提高了市場准入。
聯準會9月降息決定以及美國總統大選後有利的監管預期進一步增強了市場樂觀情緒。由於這些有利的宏觀經濟因素以及不斷增長的機構興趣，加密貨幣市場達到了前所未有的高度。
比特幣的回歸與生態系統的發展
比特幣的市場主導地位自 60 年以來首次超過 2021%，在 2024 年繼續成為熱門話題。此外，比特幣的表現優於傳統資產類別，增強了其作為頂級投資工具的地位。
雖然該生態系的去中心化金融鎖定總價值（TVL）成長了 6,400%（DeFi），今年第四次減半事件減少了比特幣的年度發行量。進入 2025 年，比特幣 ETF 的成熟、美國新政府可能接受以及第 2 層 (L2) 解決方案的進步預計將塑造該資產的發展軌跡。
以太坊和競爭性的 Layer-1 系統
透過控制市值、交易量等要求 DeFi TVL，以太坊在 1 年保持了頂級 alt-L2024 網路的地位。儘管穩定幣在其網路上的接受度仍然相對較低，但 Solana 的交易費用和去中心化交易所的數量也打破了歷史新高。
隨著即將到來的 Pectra 更新以及新的去中心化應用程式的興起影響其 2025 年的前景，以太坊生態系統經歷了持續增長。同時，包括 Avalanche、Tron 和 Sui 在內的其他 Layer-1 網路也宣布了可擴展性和協議升級方面的重大改進。
第 2 層擴展和代幣動態解決方案
2024 年，一系列涵蓋樂觀和零知識匯總的代幣發行標誌著第 2 層 (L2) 生態系統的爆炸性增長。儘管沒有原生代幣，Coinbase 創建的 L2 Base 仍然是表現最好的平台，獲得了 39% 的 TVL 和 67% 的每日活躍用戶。
隨著 2 年的臨近，L2025 網路在不嚴重依賴代幣激勵的情況下維持用戶參與和資本流入的能力將變得至關重要。預計成長將透過生態系統開發和擴展解決方案的創新來維持。
文藝復興時期 DeFi
119.7 年，TVL 年初至今成長了 119.3%，達到 2024 億美元，標誌著去中心化融資的顯著復甦。鏈上金融原語的興起、模仿中心化交易所的用戶介面的改進以及機構參與度的提高都促成了其捲土重來。
核心貨幣市場和去中心化交易所，兩個 DeFi 子行業，實現了重要的里程碑，跨協議競爭的加劇刺激了創新。這些模式表明 DeFi 正在朝著更廣泛的接受和實際應用穩步前進。
穩定幣與市場發展
2024 年，穩定幣出現了巨大的成長，達到了 205 億美元的高市值，隨後小幅下跌至 204 億美元。 Tether（USDT）市值成長50.2%，持續維持市場領先地位。然而，由於用戶偏好的變化，美元幣（USDC）的市佔率增加了82.4%。
Ethena 的 USDe 於 2023 年底推出，迅速成為第三大穩定幣，截至 5.9 年底市場估值為 2024 億美元。
模因幣和 Web3 遊戲
儘管與更大的加密貨幣市場相比，它的表現不佳， Web3 遊戲產業整體市場估值上漲44%。儘管如此，該行業還是達到了重要基準，例如與遊戲互動的不同活躍錢包數量增加了 580%。像「Off the Grid」這樣的遊戲表明基於區塊鏈的遊戲可能會被廣泛接受。
212 年，memecoin 的市值成長了 2024%，成為表現最好的加密貨幣次產業。該市場由以太坊和 Solana 控制，Solana 因其實惠的費用和全面的產品線而成為 memecoin 交易的首選網路。 Pump.fun 等網站的興起進一步鞏固了迷因幣的經濟和文化影響力。
加密貨幣和人工智慧代理的集成
2024年，加密貨幣與人工智慧的關係日益深入。由 ai16z 的 ElizaOS 和 Virtuals Protocol 等框架推動的人工智慧代理商吸引了市場的興趣。這些代理商透過專注於從市場分析到娛樂的應用程序，展示了更多區塊鏈和人工智慧整合的潛力。
人工智慧群體的出現、傳統科技公司參與人工智慧代理以及人工智慧驅動的去中心化系統的創建是該領域的一些主要故事。預計這些發展將在 2025 年加速並影響加密貨幣產業的方向。
DePIN 和去中心化社交網絡
去中心化社交（DeSoc）平台在 2024 年遇到了困難，年底每日獨立活躍錢包急劇下降就是明證。然而，透過轉向以開發人員為中心的功能和連接器，一些 dApp（例如 Farcaster）表現出了彈性。
去中心化實體基礎設施網路（DePIN）因其在能源、電信和運算領域的實際應用而引起了人們的興趣。儘管在賺錢方面存在困難，但該行業仍然是區塊鏈採用的可行途徑。
投資和資本流入趨勢
在2024， Web3 項目共獲得 1,432 項投資，融資總額達 9.2 億美元。基礎建設項目獲得的資金比例最大，為 4 億美元，其次是博彩和 DeFi 行業。這項投資活動證明了人們對區塊鏈技術及其多種用途的持續興趣。
預計全球貨幣政策、立法變化以及人工智慧和加密貨幣的不斷融合將繼續處於前沿。此外，L2 解決方案的發展、穩定幣市場的成熟以及以太坊和比特幣生態系統的發展都至關重要。
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維多利亞是各種技術主題的作家，包括 Web3.0、人工智慧和加密貨幣。她豐富的經驗使她能夠為更廣泛的受眾撰寫富有洞察力的文章。
