15 年值得關注的 2023 只人工智能相關股票

最近圍繞人工智能的熱議引發了人工智能相關股票的繁榮。 投資者越來越認識到專注於 GPU 技術、雲計算、數據技術、網絡安全和電子設計自動化的公司的潛力。

由於 GPU 在加速 AI 模型訓練和推理過程中發揮著至關重要的作用，因此對 GPU 的需求激增。 人工智能在各行業的普及導致 GPU 的使用受到限制，進一步推高了 Nvidia 等 GPU 製造商的股票價值。 雲計算是人工智能繁榮的另一個關鍵驅動力，因為人工智能算法需要大量的計算能力和存儲空間。 亞馬遜、微軟和谷歌等科技巨頭為人工智能應用提供可擴展且高效的雲平台，導致其股票顯著增長。 值得注意的是，後兩家公司一直在努力開發和發布生成式產品 AI工具，旨在贏得AI軍備競賽。

強大的數據技術和網絡安全對於人工智能應用的成功也至關重要。 專業公司確保高質量數據集的可靠性並保護人工智能係統免受網絡威脅。 這 公司股票 這些領域的經營活動引起了投資者的廣泛關注。 在這篇文章中，我們將探討今年值得關注的 15 只以上人工智能相關股票，同時考慮到這些市場動態和增長潛力。

英偉達（NVDA）

Nvidia 以其圖形處理單元而聞名，已成為 AI 領域的家喻戶曉的名字。 其 1 年第一季度的財務業績為 強烈，收入同比增長 19% 至 7.19 億美元，每股收益同比增長 44% 至 0.82 美元。 該公司的遊戲業務是增長的主要驅動力，收入同比增長 40%。 數據中心業務也增長強勁，收入同比增長 82%。

Nvidia 的股價最近幾個月也一直在飆升，自年初以來上漲了 50% 以上。 該股票目前的市盈率為 60 倍。然而，由於人工智能的繁榮，投資者押注 Nvidia 的強勁增長將在未來幾年繼續。 人工智能是一個蓬勃發展的領域，Nvidia 是領先的人工智能應用 GPU 供應商。

分析師的評級和價格目標：

• Evercore ISI 分析師 CJ Muse：買入，目標價 300 美元
• 摩根士丹利分析師 Katy Huberty：增持，目標價 300 美元。
• BMO Capital Markets 分析師 Ambrish Srivastava：跑贏大市，目標價 300 美元。

微軟（MSFT）

1 年第一季度，微軟收入同比增長 2023% 至 18 億美元，每股收益同比增長 50.1% 至 26 美元。 該公司的生產力和業務流程部門是增長的主要驅動力，收入同比增長 2.22%。 智能雲業務也增長強勁，收入同比增長 24%。

自年初以來，其股價已上漲 40%。 該股票目前的市盈率為 36 倍。這種強勁的表現是由微軟的生產力和業務流程以及智能雲部門的增長推動的。 推動微軟增長的一些因素包括雲計算市場的增長，因為微軟是僅次於亞馬遜網絡服務 (AWS) 的第二大雲計算提供商。 

微軟也一直在人工智能領域投入巨資，其中包括在人工智能領域投資 13 億美元。 OpenAI 和發展 超過 50 種人工智能工具. 截至 5 年 2023 月 XNUMX 日， 分析師目標價中值 微軟股票是 340 美元。 

分析師的評級和價格目標：

• 摩根士丹利：增持，目標價360美元
• 高盛：買入，目標價 350 美元
• 巴克萊銀行：增持，目標價 345 美元
• Jefferies：買入，目標價 340 美元
• Evercore ISI：跑贏大盤，目標價 335 美元

字母（GOOGL）

Alphabet (GOOGL) 報告收入從去年同期的 2.6 億美元增長 69.79% 至 68.01 億美元。 公司的每股收益也增長了 23% 至 10.68 美元。 GOOGL股票是 年初至今上漲約 41% 截至 5 年 2023 月 XNUMX 日。

該公司的雲計算業務Google Cloud正在快速增長。 第一季度，谷歌云收入同比增長45%。 Alphabet 還大力投資人工智能等新增長領域。 今年，谷歌推出了一系列生成式人工智能工具，包括 ChatGPT 對手巴德，以及 引入了新的人工智能功能 在 XNUMX 月的 I/O 活動中。

分析師的評級和價格目標：

• 瑞銀分析師 Lloyd Walmsley：買入，目標價 123 美元。
• Jefferies：買入，目標價 130 美元。
• 高盛：買入，目標價 128 美元。

百度（BIDU）

中國科技巨頭百度 (BIDU) 報導 2023 年第一季度財務業績強勁，收入同比增長 10%，從 4.54 億美元增至 3 億美元。 該公司的每股收益也增長了 20%，達到 1.21 美元。 這 公司股票 過去一年增長了50%以上。

有幾個因素正在推動百度的增長。 公司的在線廣告業務增長迅速。 第一季度，網絡廣告收入同比增長15%。 與美國的大型科技同行一樣，百度也在大力投資新的增長領域，例如人工智能及其自動駕駛服務 Apollo Go。 

百度多年來一直大力投資人工智能，並在自然語言處理、計算機視覺和機器學習等多個領域取得了重大進展。 該公司正在努力盡快發布其 Ernie 聊天機器人，並且 據說 啟動 145 億美元的風險投資基金以支持中國人工智能公司。

分析師的評級和價格目標：

• 花旗集團：買入，目標價 186 美元
• 匯豐銀行：買入，目標價 168 美元
• 瑞銀：買入，目標價 180 美元

元（元）

在1年第一季度， Meta 的收入 為 28.65 億美元，比一年前的 3 億美元增長 27.8%。 公司的廣告業務增長迅速，今年第一季度其網絡廣告收入同比增長4.1%。

由於其 VR 部門 Reality Labs 繼續遭受損失，Meta 一直在將其重點從元宇宙轉移到人工智能領域。 首席執行官馬克扎克伯格在第一季度收益報告中表示，該公司的“人工智能工作正在推動我們的應用程序和業務取得良好成果。” 最近，元 介紹 人工智能驅動的廣告工具和 擴大了其人工智能團隊，因為該公司正在開發可以訓練人工智能模型的計算芯片。

分析師的評級和價格目標：

• 晨星：買入，目標價 280 美元。
• 高盛：買入，目標價 300 美元。
• 瑞士信貸：跑贏大市，目標價 277 美元。

IBM（IBM）

IBM (IBM) 公佈了 2023 年第一季度的財務業績喜憂參半，收入增長 0.4% 至 14.3 億美元。 然而，該公司的每股收益下降了 27% 至 1.53 美元。 截至撰寫本文時，該股在過去一年中下跌超過 8%。

過去 40 年來，IBM 一直致力於 AI 應用。 1997 年，該公司的超級計算機“深藍”(Deep Blue) 在一場六局對決中擊敗了國際象棋世界冠軍加里·卡斯帕羅夫 (Garry Kasparov)。 儘管 IBM 擁有深厚的 AI 知識，但由於多年前未能成功推動該公司的股票表現不及微軟、谷歌和英偉達。 沃森健康 用於藥物發現，根據 “巴倫周刊”.

近日，IBM 揭曉了 沃森克斯，一個新的企業人工智能和數據管理平台。 與穀歌和微軟不同，IBM 並沒有建設大型 語言模型. 相反，根據 Barron 對 IBM 首席執行官 Arvind Krishna 的採訪，該公司希望幫助客戶創建自己的 AI 應用程序，以從他們的數據中提取更多價值。 

分析師的評級和價格目標：

• 晨星：持有，126 美元的目標價。
• 摩根士丹利：持有，目標價 135 美元。
• Evercore ISI：持有，140 美元的目標價。

Marvell 技術 (MRVL)

26 月 XNUMX 日，Marvell Technology 看到了 價格飆升28% 單日股價上漲，在發布 63 年第一季度收益報告後達到 1 美元的峰值。 Marvell 提供範圍廣泛的半導體產品和技術，以滿足不同行業的需求，包括數據存儲、網絡、雲計算、汽車和物聯網 (IoT)。

這家芯片製造商報告第一季度淨收入為 1 億美元，同比增長 1.447%，因為科技巨頭在 AI 熱潮中尋求更多獲取芯片的方式。 然而，財務顧問 Nikhil S. Goklaney 表示，Marvell Technology“實際上在 74 年第一季度虧損 232 億美元，而在 1 年第一季度盈利 2023 萬美元”，報告的數字“並未反映出巨大的增長故事”。 目前，MRVL 的價格為 39 美元。

分析師的評級和價格目標：

• Jefferies：買入，目標價 68 美元。
• 摩根大通：增持，目標價70美元。
• 高盛：買入，目標價 60 美元。

甲骨文 (ORCL)

人工智能的繁榮也促進了甲骨文 (ORCL) 的增長。 其 1 年第一季度的收入為 2023 億美元，同比增長 11.4%，18 年第一季度的每股收益為 1 美元，同比增長 2023%。 0.56 年 23 月 119.75 日，甲骨文股價收於 10 美元，年初至今上漲 2023%。

該公司的 AI 相關產品包括 Oracle Cloud Infrastructure (OCI)、Oracle Analytics Cloud 和 Oracle AI Platform。 OCI 是一套雲計算服務，包括計算機、存儲、網絡和數據庫服務。 它還提供許多與 AI 相關的服務，例如 Oracle Autonomous Database，這是一種完全託管的數據庫服務，使用 AI 來自動執行數據庫管理任務。 

Oracle Analytics Cloud 還提供了多種與 AI 相關的特性，例如自然語言處理和機器學習。 Oracle AI Platform 是一個支持開發人員構建和部署 AI 應用程序的平台。 它包括多個預訓練的 AI 模型，以及用於數據準備、模型訓練和模型部署的工具。

分析師的評級和價格目標：

• Jefferies：買入，目標價 125 美元。

C3.ai

C3.ai是美國億萬富翁Thomas Siebel於2009年創立的一家相對較新的企業級AI應用軟件公司。 公司 報導 72.4 財年第四季度和截至 2023 年 30 月 2023 日的整個財年的收入為 71 萬美元，略高於預期的 XNUMX 萬美元。 

自年初以來，該公司股價飆升了驚人的 252%。 然而，儘管 C3.ai 預計其 2024 財年的收入將在 295 億美元至 320 億美元之間，但華爾街分析師仍不為所動。 標準普爾全球市場情報公司的數據表明，分析師此前預計全年收入接近 321 億美元。

C3.ai 提供了許多人工智能應用程序，包括用於客戶服務的 C3 人工智能應用程序、用於金融的 C3 人工智能應用程序和用於製造業的 C3 人工智能應用程序。 這些應用程序旨在通過使用 AI 自動執行任務、做出更好的決策和改善客戶服務來幫助企業改善運營。 該公司與穀歌、微軟、AWS 建立了合作夥伴關係，並將美國導彈防禦局視為其客戶之一。

分析師的評級和價格目標：

• 摩根士丹利：賣出/不買入，目標價 20 美元。

Arteris 公司 (AIP)

片上網絡互連 IP 提供商 Arteris Inc 報告了 1 年第一季度的收入 13.2 萬美元，同比增長 12%。 Arteris 的股價今年迄今也上漲了 50% 以上。

該公司成立於 1998 年，專注於開發和營銷可用於加速 AI 應用程序開發的互連 IP 解決方案。 它提供多種AI互連IP解決方案，包括其FlexNoC AI Interconnect，這是一種高性能、低功耗的互連IP解決方案，旨在滿足AI應用的需求。 該公司還提供 AI 開發工具，包括其 FlexNoC AI Toolkit，這是一種軟件開發工具包，可為開發人員提供使用 Arteris 的 AI 互連 IP 設計和實施 AI 應用程序所需的工具。

分析師的評級和價格目標：

• Northland Capital：適度買入，目標價 16 美元

獵犬 (SOUN)

獵犬 發布 在最近人工智能和大型語言模型的普及推動下，營收達到 6.7 萬美元，同比增長 56%。 在第一季度，該公司推出了 SoundHound Chat AI，這是一款新的語音助手，通過結合 SoundHound 和第三方生成式 AI 模型來提供語音 AI，例如 ChatGPT。 它還推出了帶有生成人工智能的動態交互，這是該公司多模式動態交互界面的擴展，能夠與任何車輛或智能設備集成。

SoundHound 成立於 2003 年，專注於為各種應用程序開發和營銷語音識別和 NLP 技術，包括 SoundHound 應用程序、Amazon Echo 和 Apple CarPlay。 該公司的人工智能技術旨在幫助用戶以更自然、更直觀的方式與他們的設備進行交互。

其股價在 1.45 年 31 月 2023 日收於 20 美元，年初至今下跌 2.75%，但此後截至 5 年 2023 月 XNUMX 日已上漲至 XNUMX 美元。

分析師的評級和價格目標：

• B. Riley Securities 分析師 Christopher Rolland：買入，目標價 5 美元。
• Needham & Company 分析師 Laura Martin：買入評級，目標價 4 美元。
• Canaccord Genuity 分析師 Michael Walkley：買入評級和 4 美元的目標價。

Cadence 設計系統 (CDNS)

Cadence Design Systems 是電子設計自動化 (EDA) 軟件、硬件和 IP 產品的領先供應商，旨在幫助半導體公司設計和驗證其芯片。 公司 報導 2023 年第一季度收入為 1.022 億美元，比 14 年同期增長 2022%。非 GAAP 每股收益為 1.29 美元，比上年增長 23%。 該公司還將 2023 年全年收入指引上調至 4.03 億美元至 4.07 億美元，高於之前的 3.97 億美元至 4.01 億美元。

CDNS 股價自年初以來一直呈上升趨勢，截至 232.69 年 5 月 2023 日，股價為每股 25 美元。由於對 EDA 的需求增加，該股今年迄今上漲了 5%解決方案，因為芯片製造商競相開發新技術，例如 XNUMXG 和人工智能。 芯片製造商使用這些工具來設計和製造速度更快、效率更高的芯片。 

分析師的評級和價格目標：

• 德意志銀行：買入，目標價 222 美元。
• 富國銀行：增持，目標價 235 美元。
• Baird：跑贏大市，目標價 223 美元。

雪花（SNOW）

為了它 2024 財年第一季度，截至 30 年 2023 月 623.6 日，Snowflake 的收入為 48 億美元，同比增長 373%。 公司現在擁有 12 家客戶，過去 1 個月的產品收入超過 590 萬美元，還有 2000 家福布斯全球 180 強客戶。 截至 5 年 2023 月 12 日，Snowflake 的股價為每股 XNUMX 美元，年初至今上漲 XNUMX%。

該公司提供基於雲的數據倉庫平台，旨在支持人工智能和機器學習工作負載。 該平台建立在一個獨特的架構之上，允許它水平擴展，這使其成為存儲和處理大量數據的理想選擇。 想要根據自己的數據訓練 AI 模型的公司需要像 Snowflake 這樣存儲和分析信息的公司的服務。 

雪花 最近收購 人工智能搜索引擎 Neeva 將在其數據云中進行搜索和對話，以便其客戶可以找到他們需要的正確數據點、數據資產或數據洞察力。

分析師的評級和價格目標：

• 花旗集團：買入，目標價 189 美元。
• Capital One：Equalweight，目標價 160 美元。
• 晨星：買入，目標價 231 美元。

帕洛阿爾托網絡（PANW）

全球網絡安全領導者 Palo Alto Networks 2023 財年第三季度收入 同比增長 24% 增至 1.7 億美元，而 1.4 財年第三季度的總收入為 2022 億美元。PANW 是 今年迄今增長 55%. 截至 227.57 年 5 月 2023 日，它目前的交易價格為 XNUMX 美元。

Palo Alto Networks 強勁的財務業績源於多種因素，包括對網絡安全解決方案的需求不斷增長以及網絡威脅日益複雜，因為 AI 應用程序嚴重依賴大量數據進行訓練和決策。 這些數據通常包括敏感和機密信息。 人工智能係統也容易受到各種網絡威脅，包括惡意軟件、網絡釣魚和拒絕服務攻擊。 

Palo Alto Networks 的產品組合包括高級防火牆系統、雲安全解決方案、威脅情報和端點保護等。 這些安全產品適用於各個行業，包括那些利用人工智能技術的行業。

分析師的評級和價格目標：

• 德意志銀行：買入，目標價 225 美元。
• 瑞士信貸：跑贏大市，目標價 260 美元。
• Evercore ISI：跑贏大市，目標價 240 美元。

Z縮放器（ZS）

對於截至 2023 年 30 月 2023 日的 XNUMX 財年第三季度，雲安全公司 Zscaler 公佈收入 418.8 億美元，同比增長 46%。 該公司的運營收入損失為 55.7 萬美元，佔收入的 13%，而 86.6 財年第三季度為 30 萬美元，佔收入的 2022%。截至今天，即 5 年 2023 月 XNUMX 日，Zscaler 的股價為 年初至今增長27.25％，交易價格為 142.39 美元。

Zscaler 的雲安全平台以安全即服務 (SaaS) 模型運行，無論用戶身在何處或使用何種設備，都可以安全地訪問應用程序和數據。 該平台使用全球分佈式數據中心網絡提供安全服務並實時檢查網絡流量。 公司的增長可能是由於對強大而全面的雲安全解決方案的需求不斷增長，包括那些專門為 AI 應用程序量身定制的解決方案。

分析師的評級和價格目標：

• Capital One Securities：Equalweight，目標價 139 美元。
• 富國銀行：買入，目標價 175 美元。
• Evercore ISI：適度買入，目標價 170 美元。

常見問題

有幾個因素值得考慮。 首先，評估公司在人工智能市場中的競爭地位。 尋找擁有創新人工智能技術、強大知識產權和成功實施人工智能記錄的公司。 檢查公司的財務狀況、收入增長和盈利能力。 考慮市場對公司產品或服務的需求、與其他專注於 AI 的公司的合作關係以及監管風險。 最後，評估公司的管理團隊及其在人工智能技術方面的專業知識。

在人工智能領域運營的公司必須遵守數據保護和隱私法規，這些法規在不同的司法管轄區可能有所不同。 關於人工智能偏見、透明度和問責制的道德考慮越來越受到重視。 與這些方面相關的違規或爭議可能會對聲譽和聲譽產生不利影響 人工智能公司的股票表現。 投資者應考慮監管發展以及公司對道德人工智能實踐的承諾。

人工智能技術在醫療、金融、零售、製造和交通等各個行業具有廣泛的適用性。 雖然沒有哪個行業可以被認為在 AI 投資方面具有內在優勢，但評估特定行業的增長潛力和市場需求至關重要。 考慮行業目前對人工智能的採用、人工智能顛覆傳統做法的潛力，以及公司解決該行業特定需求和挑戰的能力等因素。

一個風險是技術進步的快速步伐，這可能會使當前的人工智能技術過時或競爭力下降。 市場波動和 經濟衰退也會影響 股票表現。 隨著越來越多的公司進入人工智能領域，競爭也會加劇。 監管變化、道德爭議和數據安全漏洞構成了進一步的風險。 投資者應仔細評估這些風險並分散其投資組合以減輕潛在的不利影響。

這取決於您的風險偏好和投資目標。 成熟的公司通常提供更高的穩定性和可靠的業績記錄，但它們的增長潛力可能更為溫和。 初創企業可以提供更高的增長前景，但由於不確定性和缺乏成熟的市場存在而承擔更高的風險。 在做出投資決定之前，對這兩種選擇進行全面研究非常重要，要考慮市場競爭力、金融穩定性和顛覆性創新的潛力等因素。

結論

雖然 AI 相關股票的價值上升提供了一個引人注目的投資機會，但在做出任何投資決定之前進行徹底的研究至關重要。 人工智能領域受各種市場力量、技術進步和監管變化的影響，這些都可能對人工智能相關股票的表現產生重大影響。 

因此，投資者有必要隨時了解人工智能行業的最新發展，跟踪他們感興趣的公司的財務業績和增長前景，並仔細評估與其投資選擇相關的風險。 投資者還應注意人工智能繁榮可能像 2000 年代初的互聯網繁榮一樣成為泡沫。

同樣重要的是要注意，分析師評級和價格目標只是意見，並不保證任何特定股票都會達到目標價格。 但是，對於正在考慮買賣股票的投資者來說，它們可能是一個有用的起點。

閱讀更多：

• 7 家全球公司建立和探索元宇宙
• IBM 計劃用 AI 取代 7,800 個工作崗位，因此暫停招聘