01 Tháng Năm, 2023

Người sáng lập Tập đoàn Tài chính Kỹ thuật số James Wo nói về những thách thức và cơ hội trong thế giới đầu tư chuỗi khối

Được xuất bản: Ngày 01 tháng 2023 năm 10 lúc 00:01 sáng Cập nhật: Ngày 2023 tháng 12 năm 21 lúc XNUMX:XNUMX chiều

Đã chỉnh sửa và xác minh tính xác thực: 01:2023 sáng ngày 10 tháng 00 năm XNUMX

Được thành lập vào năm 2015 bởi James Wo, Digital Finance Group (DFG) đã tạo được tên tuổi bằng cách đầu tư vào các giải pháp blockchain đầy hứa hẹn và hỗ trợ sự phát triển của các công ty bị đánh giá thấp nhưng có giá trị cao có tiềm năng trở thành những người khổng lồ trong ngành.

Với nền tảng đầu tư của mình và con mắt tinh tường đối với các tài sản đầy hứa hẹn, Wo đã được giới thiệu về các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin và Ethereum vào khoảng năm 2013-2014. Anh ấy đã đổ hết mình vào thị trường tiền điện tử ở cấp độ cá nhân và tận dụng kiến thức về thống kê của mình để phân tích các tài sản chưa được coi là khoản đầu tư có giá trị. Sau khi tự tin vào thực tiễn của mình, Wo đã thành lập DFG với tầm nhìn dài hạn về việc hỗ trợ các công ty sẽ trở thành những người khổng lồ trong ngành nhiều năm sau đó.

Sau khoản đầu tư gần đây của DFG vào Ledger's Vòng mở rộng Series C trị giá 108 triệu USD, chúng tôi bắt kịp Wo để thảo luận về cách tiếp cận của anh ấy đối với việc đầu tư vào các giải pháp đầy hứa hẹn, khung pháp lý sẽ tác động như thế nào đến ngành công nghiệp tiền điện tử và suy nghĩ của anh ấy về thị trường tiền điện tử hiện tại.

Điều gì đã khơi dậy sự quan tâm của bạn đối với tiền điện tử/web3 không gian, và lần đầu tiên bạn nghe về nó ở đâu?

Khi tôi đang học năm cuối chương trình cử nhân tại Đại học Phúc Đán Thượng Hải, tôi tình cờ gặp một số sinh viên và bạn bè đã nói với tôi về Bitcoin và ý tưởng mang tính cách mạng như một loại tiền tệ cũng như cách nó có thể trở thành cuộc cách mạng tài chính tiếp theo. Ban đầu, tôi nghiên cứu nó vì tò mò, nhưng tôi nhanh chóng đi xuống hố thỏ và gom tiền tiết kiệm của mình để phân bổ một phần đáng kể trong số đó vào việc mua BTC. Điều này đã mang lại cho tôi lợi nhuận lớn, và tôi đã bị cuốn hút.

Với tư cách là Giám đốc điều hành và người sáng lập của Digital Finance Group (DFG), bạn có thể cho chúng tôi biết về triết lý đầu tư của mình và cách bạn xác định các dự án đầy hứa hẹn để đầu tư vào không gian tài sản kỹ thuật số không?

Đầu tiên, chúng tôi luôn nhấn mạnh vào đầu tư dài hạn và gắn bó với nó trong môi trường thị trường đầy biến động. Thứ hai, chúng tôi quản lý rủi ro chặt chẽ. Các tài sản thanh khoản, chẳng hạn như stablecoin, BTC và ETH, chiếm một phần lớn trong danh mục đầu tư của chúng tôi và chúng tôi không bao giờ tham gia vào đòn bẩy hoặc cho vay. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng tôi có một nhóm nghiên cứu đầu tư độc lập, nhóm này sẽ tiến hành nghiên cứu toàn diện và độc lập về từng dự án được đầu tư và từ chối chạy theo xu hướng đầu tư.

Với hơn 1 tỷ đô la trong AUM, DFG đã trở thành một công ty lớn trong không gian đầu tư tiền điện tử. Một số khoản đầu tư thành công nhất mà DFG đã thực hiện là gì và những yếu tố nào đã góp phần vào thành công của chúng?

Các khoản đầu tư gần đây tôi muốn chia sẻ là Shardeum, Astar Network và Ledger. Shardeum và Astar Network đều là các dự án Lớp 1 và tôi nghĩ rằng họ có một tương lai tốt đẹp phía trước. Astar đã trở thành Layer1 phổ biến nhất tại thị trường Nhật Bản, với nền tảng sâu rộng trong ngành công nghiệp truyền thống, IP mạnh và tài nguyên dự án trò chơi cũng như hệ sinh thái rất rộng lớn; Ví phần cứng Ledger luôn có danh tiếng tốt và cơ sở người dùng ổn định, và chắc chắn rằng nó sẽ phát triển thành một dự án hàng đầu trong web3 Cơ sở hạ tầng.

Tại sao DFG quyết định đầu tư vào vòng đầu tư mới nhất của Ledger? Điều gì đã thu hút bạn đến với nó và tiềm năng nào bạn nhìn thấy đối với nó trong tiền điện tử và Web3 không gian?

Là nhà sản xuất ví phần cứng kỳ cựu, Ledger là một trong những ví phần cứng bán chạy nhất trên thị trường, đã tích lũy được một cơ sở người dùng lớn và đã bảo vệ thành công 20% tiền tệ và tài sản kỹ thuật số của thế giới và 30% của thế giới. NFT tài sản. Ledger đã chứng minh thành công giá trị của công nghệ và sản phẩm của mình đối với thị trường và ví chưa bao giờ gặp sự cố hack hoặc sự cố bảo mật nào khác kể từ khi ra mắt. Chúng tôi tin rằng với việc cấp vốn mới, Ledger sẽ tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm của mình, cải thiện trải nghiệm người dùng, hiện thực hóa chiến lược toàn cầu của mình và cuối cùng trở thành người dẫn đầu trong cơ sở hạ tầng theo dõi tiền điện tử và web3 không gian.

Bạn đã từng là nhà đầu tư sớm vào các hệ sinh thái chuỗi khối như mạng Polkadot và Kusama. Bạn có thể chia sẻ bất kỳ hiểu biết sâu sắc nào về cách bạn xác định sớm những cơ hội này không?

Cách đây rất lâu, chúng tôi đã nhận thức được các vấn đề về khả năng mở rộng của Ethereum hoặc các dự án lớp 1 nói chung. Chúng tôi đã theo dõi và nghiên cứu các công nghệ và sản phẩm mới trên thị trường và nhận thấy rằng điều thu hút chúng tôi nhất đối với Polkadot là nó đề xuất một khung “khả năng tương tác” tiên tiến có thể kết nối nhiều chuỗi khối khác nhau thành một mạng thống nhất, có thể mở rộng. Điều này có nghĩa là Polkadot thực sự có thể cho phép các mạng blockchain khác nhau giao tiếp với nhau. Chúng ta đều biết rằng hầu hết các mạng Lớp 1 ban đầu, chẳng hạn như Bitcoin và Ethereum, chỉ có thể hoàn thành các giao dịch trên mạng gốc của chúng và mỗi mạng đều có một số hạn chế về chức năng. Khi đạt được khả năng tương tác thực sự và giao tiếp xuyên chuỗi, nó sẽ mở ra những khả năng mới chưa từng có cho các ứng dụng tiền điện tử.

Với rất nhiều dự án blockchain và tiền điện tử mới ra mắt mọi lúc, làm thế nào để bạn đánh giá tiềm năng của các dự án blockchain mới và tiêu chí nào bạn tìm kiếm khi quyết định có nên đầu tư hay không?

Nhóm nghiên cứu của chúng tôi sẽ tiến hành phân tích toàn diện và độc lập về từng dự án. Các tiêu chí chính của quyết định đầu tư của chúng tôi là ba điểm sau:

Bối cảnh của những người sáng lập và đội ngũ nòng cốt. Chúng tôi sẽ tiến hành thẩm định chuyên sâu về lý lịch của những người sáng lập và các nhà lãnh đạo cốt lõi để đánh giá khả năng cung cấp sản phẩm của nhóm cốt lõi.
Đổi mới quan trọng. Dự án cần phải có những điểm đổi mới về kỹ thuật hoặc sản phẩm nhất định trong một lộ trình chứ không chỉ tạo ra sự cường điệu.
mã thông báo. Sự thành công của nhiều dự án blockchain phụ thuộc vào tokenomics lành mạnh, yếu tố quyết định tính bền vững của quá trình phát triển dự án.

Luận án đầu tư của bạn đã phát triển như thế nào khi thị trường tiền điện tử trưởng thành và bạn muốn đầu tư vào loại dự án nào nhất ngay bây giờ?

Triết lý đầu tư của DFG luôn rất đa dạng. Chúng tôi đầu tư vào các dự án cổ phần truyền thống mà còn vào cơ sở hạ tầng nền tảng tiền điện tử cạnh tranh hoặc các ứng dụng dApp mô hình mới ở giai đoạn đầu và lý thuyết đầu tư của chúng tôi sẽ tiếp tục lặp lại khi ngành chuyển từ trạng thái tăng giá sang giảm giá. Các loại dự án ưa thích hiện tại của chúng tôi là:

Dự án cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng không chỉ có không gian tăng trưởng định giá cao hơn mà còn có yêu cầu cao hơn về năng lực kỹ thuật của đội ngũ.
Các dự án có thuộc tính tuân thủ và tài chính. Quy định của ngành ngày càng hoàn thiện và việc tuân thủ là điều kiện cần thiết cho sự phát triển trong tương lai của dự án, ngoài ra các thuộc tính tài chính có thể mang lại sự tăng trưởng người dùng và nắm bắt giá trị hiệu quả hơn.
Không giới hạn loại hình nhưng phù hợp với triết lý đầu tư và giá trị của DFG. Ví dụ: các dự án có mô hình kinh doanh sáng tạo và mã thông báo xuất sắc.

Nhiều VC đã nói rằng thị trường gấu là thời điểm tốt nhất để đầu tư vào tiền điện tử và web3 với mức chiết khấu cho lợi nhuận tiềm năng lớn hơn khi đợt tăng giá tiếp tục. Ngoài lý do này, tại sao bạn nghĩ bây giờ là thời điểm tốt nhất để đầu tư và một số cơ hội thú vị nhất mà bạn thấy trong lĩnh vực này là gì?

Mới NFT ứng dụng trên Bitcoin và sự mở rộng của nó trên Lớp 2, sự hoàn thiện của một bản nâng cấp hard fork khác của Ethereum và việc bảo vệ sắp diễn ra, cho thấy mô hình mới của các dự án hàng đầu này trong ngành công nghiệp tiền điện tử đã được chứng minh đầy đủ và tương lai là vô hạn. Các dự án tăng giá của DFG bao gồm Sharderum, Astar, Render Network, v.v. Đây đều là những dự án cơ sở hạ tầng xuất sắc và tất nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục bố trí ở Lớp 1 và 2 và DeFi, GameFi, v.v., chờ đợi thị trường tăng trưởng tiếp theo.

Bên cạnh việc chỉ đơn giản là rót vốn vào tiền điện tử và web3 khởi động, làm thế nào các nhà đầu tư có thể hỗ trợ hiệu quả và tích cực cho sự phát triển của hệ sinh thái tiền điện tử?

Các nhà đầu tư là một trong những người xây dựng cốt lõi của ngành công nghiệp tiền điện tử và hỗ trợ tài chính chỉ là một phần tài nguyên mà họ mang đến. Chúng tôi tin rằng mô hình dịch vụ đầu tư tương tác có thể giúp các công ty khởi nghiệp này phát triển.

Sau khi đầu tư vào một dự án, các tổ chức nên tiếp tục theo dõi sự phát triển của dự án ở tất cả các giai đoạn, như tham gia thử nghiệm các sản phẩm và ứng dụng mới của dự án, tham gia vào các hoạt động xây dựng sinh thái cốt lõi như thử nghiệm mạng, đặt cược mã thông báo, cung cấp thanh khoản và quản trị cộng đồng của dự án chuỗi khối và cung cấp lời khuyên, đề xuất chuyên nghiệp và hỗ trợ liên quan để giúp dự án mở rộng cộng đồng và hoạt động kinh doanh. Các nhóm khởi nghiệp tiền điện tử thường có quy mô nhỏ và họ không chỉ cần hỗ trợ tài chính mà còn cần hỗ trợ liên tục và lâu dài trong quá trình phát triển kinh doanh, mô hình kinh doanh và mở rộng thị trường.

Một số thách thức lớn nhất mà các VC đang phải đối mặt trong ngành công nghiệp tiền điện tử hiện nay là gì và bạn thấy chúng sẽ được giải quyết như thế nào trong vài năm tới?

Đầu tiên, toàn bộ thị trường đang ở trong một mùa đông tiền điện tử. Môi trường đầu tư tổng thể yếu do các sự kiện như đại dịch toàn cầu, kinh tế vĩ mô và các sự kiện thiên nga đen trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Mặc dù có dấu hiệu phục hồi vào năm 2023, nhưng thị trường nói chung vẫn chưa phục hồi trở lại cho đến nay và các bước của các dự án mới đã chậm lại đáng kể, ít mục tiêu đầu tư tốt hơn.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ sớm có thể vượt qua mùa đông này và có thể chứng kiến sự xuất hiện của thị trường tăng giá tiền điện tử vào năm tới khi có thêm nhiều dự án mới và đội ngũ giỏi xuất hiện.

Thứ hai, nhiều tuyến đường hiện đang thiếu các trường hợp sử dụng mang tính đột phá, điều này ảnh hưởng đến tính bền vững của các dự án. Ví dụ, NFT thiếu sự áp dụng và cần tạo ra những trường hợp sử dụng thực tế để tạo ra bước đột phá, trong khi GameFi thiếu một mô hình kinh doanh lành mạnh để luôn thu hút đủ người dùng tham gia. Trong thị trường giá lên tiếp theo, có lẽ NFT và GameFi sẽ có các trường hợp và mô hình sử dụng mới.

Bạn nghĩ khung pháp lý sẽ phát triển như thế nào đối với các dự án tiền điện tử và chuỗi khối, và bạn nghĩ điều này sẽ có tác động gì đối với toàn ngành?

Hiện tại có hai loại quy định đối với các dự án tiền điện tử và chuỗi khối nói chung: một mặt, Hoa Kỳ đã thắt chặt quy định đối với ngành công nghiệp tiền điện tử do sự cố FTX. Điều này dường như hạn chế đối với ngành trong ngắn hạn, nhưng nó có lợi về lâu dài, vì mọi người sẵn sàng tin tưởng vào các nền tảng phi tập trung hơn (thay vì các tổ chức tập trung) và nó sẽ buộc các điều khoản tốt hơn về phía quy định. Mặt khác, nhiều thị trường mới nổi đang thể hiện thái độ thân thiện đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, chẳng hạn như Nhật Bản, Dubai, Singapore, (Hồng Kông), Ấn Độ, Indonesia và Châu Âu. Nhìn chung, mặc dù chúng ta đang chứng kiến việc thắt chặt quy định ở Mỹ, nhưng từ góc độ toàn cầu, đó là sự hỗ trợ tích cực hơn.

Bạn có lời khuyên nào cho các nhà đầu tư mới bắt đầu trong không gian tiền điện tử?

Đầu tiên, đừng đầu tư bằng đòn bẩy hoặc cho vay, sau đó bạn có thể sống sót sau sự kiện thiên nga đen; Thứ hai, đối với các dự án cơ bản ổn định, hãy nhấn mạnh vào khoản đầu tư giá trị dài hạn, chẳng hạn như BTC hoặc ETH. Thứ ba, DYOR. Bạn phải thẩm định đầy đủ các dự án đầu tư và có được triết lý đầu tư của riêng mình thay vì tin tưởng một cách mù quáng vào các dự án lớn hoặc các tổ chức lớn.

Bạn nghĩ gì về tình trạng hiện tại của thị trường tiền điện tử và xu hướng của nó trong vài năm tới?

Sau bong bóng và mùa đông năm 2022, chúng ta thấy toàn ngành có xu hướng lý trí và bình lặng hơn. Đồng thời, chúng ta cũng có thể thấy ngành công nghiệp tiền điện tử đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể so với thời kỳ bong bóng năm 2017, chẳng hạn như việc sáp nhập Ethereum, sự bùng nổ của DeFi các ứng dụng, v.v., đã thực sự tạo ra rất nhiều ứng dụng và giá trị thiết thực.

Nhìn chung, hệ sinh thái Ethereum vẫn khỏe mạnh và Bitcoin tương đối ổn định. Tôi nghĩ rằng vẫn còn nhiều khả năng hơn cho Bitcoin và Ethereum trên thị trường thứ cấp trong vài năm tới và có thể chúng ta sẽ thấy sự khởi đầu của thị trường tăng giá vào năm tới. Ngoài ra, sắp tới sẽ có nhiều đổi mới và cạnh tranh của Lớp 1 và Lớp 2.

Bất kỳ loại tiền điện tử nào khác/web3-vấn đề liên quan đến ngành mà bạn muốn trao đổi?

Tôi có thể nói rằng chúng ta vẫn còn ở giai đoạn đầu trong ngành này vì vốn hóa thị trường của BTC thấp hơn 5% vốn hóa thị trường vàng. Bạn chỉ có thể tìm thấy hai cách hợp pháp để trở nên giàu có trong không gian tiền điện tử:

Xây dựng một dự án vững chắc với những người thực sự sử dụng sản phẩm của bạn và tiếp tục làm việc với nó, bất kể thị trường giá xuống hay thị trường giá lên.
Mua các tài sản có giá trị như BTC, ETH và DOT và tiếp tục giữ chúng cho đến khi kết thúc.

Tìm hiểu thêm:

tags:

Từ chối trách nhiệm

Phù hợp với Hướng dẫn của Dự án Tin cậy, xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang này không nhằm mục đích và không được hiểu là tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Điều quan trọng là chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào. Để biết thêm thông tin, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các điều khoản và điều kiện cũng như các trang trợ giúp và hỗ trợ do nhà phát hành hoặc nhà quảng cáo cung cấp. MetaversePost cam kết báo cáo chính xác, không thiên vị nhưng điều kiện thị trường có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Giới thiệu về Tác giả

Cindy là một nhà báo tại Metaverse Post, bao gồm các chủ đề liên quan đến web3, NFT, metaverse và AI, tập trung vào các cuộc phỏng vấn với Web3 người chơi trong ngành. Cô đã nói chuyện với hơn 30 giám đốc điều hành cấp C và ngày càng tăng, mang đến cho độc giả những hiểu biết sâu sắc có giá trị của họ. Xuất thân từ Singapore, Cindy hiện sống ở Tbilisi, Georgia. Cô có bằng Cử nhân về Nghiên cứu Truyền thông & Truyền thông của Đại học Nam Úc và có mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí và viết lách. Hãy liên lạc với cô ấy qua [email được bảo vệ] với các bài báo, thông báo và cơ hội phỏng vấn.

Xem thêm bài viết

Cindy Tân