еталонний тест
Що таке Benchmark?
Як правило, інвестори можуть вибрати ринковий індекс або суміш індексів, які будуть служити еталоном портфеля. Індекс вимірює ефективність великого класу активів, наприклад, усіх зареєстрованих акцій, або більш конкретного сегмента ринку, наприклад акцій технологічних компаній. Оскільки індекси некеровані, вони відстежують прибутковість за принципом «купуй і тримай» без угод для перерозподілу на цінні папери, які можуть бути більш привабливими під час різних ринкових циклів або подій на ринку. Індекси відображають «пасивний» метод інвестування та можуть служити гідним орієнтиром для оцінки ефективності активного керованого портфеля. Індекс можна використовувати, щоб визначити, яку цінність додає активний менеджер і звідки ця цінність походить, або через які інвестиції.
Розуміння Benchmark
Еталонні показники – це індекси, розроблені таким чином, щоб містити кілька цінних паперів, які представляють певний аспект загального ринку. Порівняльні індекси розроблено для всіх класів активів. S&P 500 і Dow Jones Industrial Average є двома найвідомішими еталонними показниками акцій великої капіталізації на фондовому ринку.
Найпопулярніші контрольні показники в області фіксованого доходу включають Barclays Capital United States Aggregate Bond Index, Barclays Capital United States Corporate High Yield Bond Index та Barclays Capital United States Treasury Bond Index. Індекси Ліппера, які використовують 30 найбільших взаємних фондів у певному секторі, популярні серед інвесторів взаємних фондів, тоді як індекси MSCI популярні серед міжнародних інвесторів. Wilshire 5000 є ще одним відомим еталонним показником, який представляє всі публічні акції Сполучених Штатів.
Оцінюючи ефективність будь-якої інвестиції, дуже важливо порівняти її з відповідним еталоном.
Індивідуальні інвестори можуть вважати ідентифікацію та створення контрольного показника ключовим компонентом інвестування. На додаток до стандартних характеристик ринку, таких як велика капіталізація, середня капіталізація, мала капіталізація, зростання та вартість. Для інвесторів також доступні індекси, засновані на фундаментальних якостях, секторах, дивідендах, ринкових рухах та інших факторах. Розуміння конкретної форми інвестування або інтерес до неї допоможе інвестору визначити відповідні інвестиційні фонди, а також краще повідомити фінансовому раднику про свої інвестиційні цілі та очікування.
Інвестор повинен враховувати ризик, коли шукає орієнтири інвестування. Ступінь ризику, який готовий взяти на себе інвестор, має бути відображено в його контрольному показнику. Інші інвестиційні проблеми, пов’язані з контрольними показниками, можуть включати суму, яку потрібно інвестувати, і вартість, яку готовий заплатити інвестор.
Читайте відповідні статті:
« Назад до покажчика глосаріювідмова
Відповідно до Правила проекту Trust, будь ласка, зверніть увагу, що інформація, надана на цій сторінці, не призначена і не повинна тлумачитися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або будь-яка інша форма консультації. Важливо інвестувати лише те, що ви можете дозволити собі втратити, і звернутися за незалежною фінансовою порадою, якщо у вас виникнуть сумніви. Щоб отримати додаткову інформацію, ми пропонуємо звернутися до положень та умов, а також до сторінок довідки та підтримки, наданих емітентом або рекламодавцем. MetaversePost прагне до точного, неупередженого звітування, але ринкові умови можуть змінюватися без попередження.
про автора
Дамір є керівником групи, менеджером із продуктів і редактором Metaverse Post, що охоплює такі теми, як AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse тощо Web3- суміжні поля. Його статті щомісяця приваблюють величезну аудиторію понад мільйон користувачів. Здається, він є експертом із 10-річним досвідом роботи в SEO та цифровому маркетингу. Даміра згадували в Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto та інші видання. Він подорожує між ОАЕ, Туреччиною, Росією та СНД як цифровий кочівник. Дамір отримав ступінь бакалавра з фізики, що, на його думку, дало йому навички критичного мислення, необхідні для досягнення успіху в Інтернеті, який постійно змінюється.
інші статті
Дамір є керівником групи, менеджером із продуктів і редактором Metaverse Post, що охоплює такі теми, як AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse тощо Web3- суміжні поля. Його статті щомісяця приваблюють величезну аудиторію понад мільйон користувачів. Здається, він є експертом із 10-річним досвідом роботи в SEO та цифровому маркетингу. Даміра згадували в Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto та інші видання. Він подорожує між ОАЕ, Туреччиною, Росією та СНД як цифровий кочівник. Дамір отримав ступінь бакалавра з фізики, що, на його думку, дало йому навички критичного мислення, необхідні для досягнення успіху в Інтернеті, який постійно змінюється.
