Palagay Negosyo markets Teknolohiya
Enero 20, 2025

Binance Research Full-Year Report 2024 Nagbubunyag ng Mga Pangunahing Trend at Pag-unlad ng Crypto at Ano ang Aasahan sa 2025

Sa madaling sabi

Itinatampok ng ulat ng Binance Research noong 2024 ang mahahalagang kaganapan at trend sa industriya ng cryptocurrency, na hinuhulaan ang mga pangunahing paksa na makakaapekto sa 2025.

Binance Research Full-Year Report 2024 Nagbubunyag ng Mga Pangunahing Trend at Pag-unlad ng Crypto at Ano ang Aasahan sa 2025

Para sa industriya ng cryptocurrency, ang 2024 ay isang napakahalagang taon, puno ng mga kapansin-pansing pagbabago, pagbabago ng mga storyline, at mabilis na paglawak sa ilang industriya. Ang buong taon na ulat mula sa Binance Research nag-aalok ng masusing pagsusuri sa mga kaganapan at trend na humubog sa taon, na nagbibigay ng mga insight sa mga pangunahing paksa na malamang na makakaapekto sa 2025.

Paglago ng Crypto Market at Macrotrends

Ang market value ng lahat ng cryptocurrencies ay tumaas ng 96.2% year-on-year (YoY) noong 2024, na umabot sa $3.9 trilyon bago tumira sa $3.4 trilyon. Ang pagpapalawak na ito ay dumating pagkatapos ng 108.6% na pagtaas noong 2023, na isa ring napakagandang taon. Kapansin-pansin, na may mga pagsulong na 40.7% at 59.5%, ayon sa pagkakabanggit, ang una at ikaapat na quarter ng 2024 ay napakaganda.

Ang pagpapakilala ng spot Bitcoin exchange-traded funds (ETFs) sa United States noong Enero ay isa sa mga pangunahing kaganapan sa taon. Sa pagtatapos ng taon, ang mga ETF na ito ay nakaipon ng humigit-kumulang $105 bilyon sa kabuuang mga asset at nakatanggap ng humigit-kumulang $35 bilyon sa mga netong pag-agos. Ang pagsulong na ito ay nagpalakas sa katayuan ng Bitcoin bilang isang tanyag na pamumuhunan habang pinapabuti rin ang accessibility sa merkado.

Ang optimismo sa merkado ay higit na pinahusay ng desisyon ng pagbabawas ng rate ng interes ng US Federal Reserve noong Setyembre at paborableng mga inaasahan sa regulasyon na sumunod sa halalan sa pagkapangulo ng US. Ang merkado ng cryptocurrency ay umabot sa hindi pa nagagawang taas bilang resulta ng mga kapaki-pakinabang na macroeconomic factor na ito na pinagsasama sa tumataas na interes sa institusyon.

Ang Pagbabalik at Pag-unlad ng Ecosystem ng Bitcoin

Dahil ang dominasyon nito sa merkado ay lumampas sa 60% sa unang pagkakataon mula noong 2021, patuloy na naging mainit na paksa ang Bitcoin noong 2024. Ang pagganap ng asset ay lubos na naimpluwensyahan ng pag-ampon ng mga spot Bitcoin ETF, na nagbigay-daan dito na umabot sa $100,000 noong Disyembre. Bukod pa rito, mas mahusay ang ginawa ng Bitcoin kaysa sa mga kumbensyonal na klase ng asset, na nagpapataas ng katayuan nito bilang isang nangungunang instrumento sa pamumuhunan.

Habang ang ecosystem ay nakakita ng 6,400% na pagtaas sa kabuuang halaga na naka-lock (TVL) ng desentralisadong pananalapi (DeFi), ang ika-apat na paghahati ng kaganapan ng taon ay nagpababa sa taunang isyu ng Bitcoin. Ang trajectory ng asset ay inaasahang mahuhubog sa pagpasok natin sa 2025 sa pamamagitan ng maturity ng Bitcoin ETFs, posibleng pagtanggap ng bagong gobyerno ng US, at mga pagsulong sa Layer 2 (L2) na mga solusyon.

Ethereum at Competitive Layer-1 Systems

Sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga kinakailangan tulad ng market capitalization, dami ng kalakalan, at DeFi TVL, pinanatili ng Ethereum ang posisyon nito bilang nangungunang network ng alt-L1 noong 2024. Gayunpaman, dahil sa mura nitong mga gastos sa transaksyon at tumataas na interes ng developer, nalampasan ni Solana ang Ethereum sa mga tuntunin ng pang-araw-araw na transaksyon at aktibong address. Habang ang pagtanggap ng stablecoin sa network nito ay nanatiling medyo katamtaman, sinira din ng Solana ang lahat ng oras na pinakamataas sa mga bayarin sa transaksyon at ang bilang ng mga desentralisadong palitan.

Sa nalalapit na pag-update ng Pectra at pagtaas ng mga bagong desentralisadong app na nakakaimpluwensya sa mga prospect nito para sa 2025, ang Ethereum ecosystem ay nakaranas ng pare-parehong paglago. Pansamantala, ang mga malalaking pagpapabuti sa scalability at pag-upgrade ng protocol ay inihayag din ng iba pang mga network ng Layer-1, kabilang ang Avalanche, Tron, at Sui.

Mga Solusyon para sa Layer-2 Scaling at Token Dynamics

Noong 2024, ang ilang mga paglulunsad ng token na sumasaklaw sa optimistic at zero-knowledge rollups ay naghudyat ng sumasabog na paglaki ng Layer-2 (L2) ecosystem. Sa kabila ng walang katutubong token, ang Base, isang L2 na nilikha ng Coinbase, ay ang pinakamahusay na gumaganap na platform, na nakakuha ng 39% ng TVL at 67% ng pang-araw-araw na aktibong user.

Ang kapasidad ng mga L2 network upang mapanatili ang pakikipag-ugnayan ng user at mga pag-agos ng kapital nang hindi masyadong nakadepende sa mga token na insentibo ay magiging mahalaga habang papalapit ang 2025. Ang pag-unlad ay inaasahang magpapatuloy sa pamamagitan ng mga inobasyon sa ecosystem development at scaling solution.

Ang Renaissance ng DeFi

Tumaas ang TVL ng 119.7% year-to-date (YTD) sa $119.3 bilyon noong 2024, na minarkahan ang isang makabuluhang muling pagbangon ng desentralisadong financing. Ang pagtaas ng on-chain na mga primitive sa pananalapi, pinahusay na mga interface ng gumagamit na ginagaya ang mga sentralisadong palitan, at pinataas na pagkakasangkot ng institusyonal ang lahat ay nag-ambag sa pagbabalik nito.

Ang mga pangunahing Money market at DEX, dalawa DeFi subsectors, nakamit ang mga makabuluhang milestone, at tumaas na kumpetisyon sa mga protocol na nag-udyok sa pagbabago. Ang mga pattern na ito ay nagpapakita na DeFi ay gumagawa ng matatag na pagsulong patungo sa mas malawak na pagtanggap at praktikal na paggamit.

Stablecoins at ang Pag-unlad ng Market

Noong 2024, ang mga stablecoin ay nagkaroon ng napakalaking paglago, na umabot sa mataas na halaga sa merkado na $205 bilyon bago matapos na bahagyang mas mababa sa $204 bilyon. Ang market capitalization ng Tether (USDT) ay tumaas ng 50.2%, pinapanatili ang posisyon nito bilang pinuno ng merkado. Gayunpaman, dahil sa pagbabago sa mga kagustuhan ng user, ang USD Coin (USDC) ay tumaas ng 82.4%.

Inilunsad noong huling bahagi ng 2023, ang USDe ng Ethena ay mabilis na naging pangatlo sa pinakamalaking stablecoin, na may market valuation na $5.9 bilyon sa pagtatapos ng 2024. Inaasahang magpapatuloy ang pagbuo ng mga stablecoin na nagtataglay ng ani at ang paglaki ng mga kaso ng paggamit ng stablecoin. pangunahing tema sa 2025.

Memecoins at Web3 sugal

Bagama't hindi ito gumanap kumpara sa mas malaking merkado ng cryptocurrency, ang Web3 ang industriya ng paglalaro ay nagtala ng 44% na pakinabang sa pangkalahatang pagpapahalaga sa merkado. Sa kabila nito, naabot ng sektor ang mahahalagang benchmark, tulad ng 580% na pagtaas sa bilang ng mga natatanging aktibong wallet na nakikipag-ugnayan sa mga laro. Ang mga laro tulad ng "Off the Grid" ay nagpakita kung gaano kalawak ang tinatanggap na paglalaro na nakabatay sa blockchain.

Ang market value ng memecoins ay tumaas ng 212% noong 2024, na ginagawa silang pinakamahusay na gumaganap na crypto subsector. Ang market na ito ay kinokontrol ng Ethereum at Solana, kung saan ang Solana ay lumalabas bilang go-to network para sa pangangalakal ng mga memecoin dahil sa abot-kayang mga bayarin nito at mahusay na linya ng produkto. Ang pagtaas ng mga website tulad ng Pump.fun ay lalong nagpatibay sa pang-ekonomiya at kultural na impluwensya ng memecoins.

Pagsasama ng Crypto at AI Agents

Sa 2024, ang relasyon sa pagitan ng crypto at artificial intelligence ay lalong nagiging popular. Ang mga ahente ng AI na pinalakas ng mga balangkas tulad ng ElizaOS at Virtuals Protocol ng ai16z ay nakakuha ng interes sa merkado. Ipinakita ng mga ahenteng ito ang potensyal para sa higit pang pagsasama ng blockchain at AI sa pamamagitan ng pagtuon sa mga aplikasyon mula sa pagsusuri sa merkado hanggang sa libangan.

Ang paglitaw ng AI swarms, ang paglahok ng conventional tech firms sa AI agents, at ang paglikha ng AI-powered decentralized system ay ilan sa mga pangunahing kwento sa larangang ito. Inaasahan na ang mga pag-unlad na ito ay kukuha ng singaw sa 2025 at makakaimpluwensya sa direksyon ng sektor ng cryptocurrency.

DePIN at Desentralisadong Social Network

Ang mga platform ng Decentralized Social (DeSoc) ay nakatagpo ng mga kahirapan noong 2024, gaya ng nakikita ng matinding pagbaba sa pang-araw-araw na natatanging aktibong wallet sa pagtatapos ng taon. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paglipat sa developer-centric na mga feature at connector, ang ilang dApps, tulad ng Farcaster, ay nagpakita ng katatagan.

Ang mga decentralized physical infrastructure network (DePIN) ay nakakuha ng interes dahil sa kanilang praktikal na paggamit sa enerhiya, telekomunikasyon, at computing. Sa kabila ng mga kahirapan sa pagbuo ng pera, ang industriya ay patuloy na isang mabubuhay na landas para sa pag-aampon ng blockchain.

Sa 2024, Web3 nakatanggap ang mga proyekto ng 1,432 na pamumuhunan na may kabuuang $9.2 bilyon sa financing. Sa $4 bilyon, ang mga proyektong pang-imprastraktura ay nakatanggap ng pinakamalaking bahagi ng pagpopondo, na sinundan ng paglalaro at DeFi mga industriya. Ang patuloy na interes sa teknolohiya ng blockchain at ang maraming gamit nito ay ipinapakita ng aktibidad ng pamumuhunan na ito.

Inaasahan na ang pandaigdigang patakaran sa pananalapi, mga pagbabago sa pambatasan, at ang patuloy na pagsasama-sama ng AI at cryptocurrency ay patuloy na mauuna. Higit pa rito, ang mga pag-unlad sa mga solusyon sa L2, ang pag-mature ng mga stablecoin market, at ang paglago ng mga ecosystem para sa Ethereum at Bitcoin ay magiging mahalaga lahat.

Pagtanggi sa pananagutan

Sa linya na may Mga alituntunin ng Trust Project, pakitandaan na ang impormasyong ibinigay sa pahinang ito ay hindi nilayon at hindi dapat bigyang-kahulugan bilang legal, buwis, pamumuhunan, pananalapi, o anumang iba pang paraan ng payo. Mahalagang mamuhunan lamang kung ano ang maaari mong mawala at humingi ng independiyenteng payo sa pananalapi kung mayroon kang anumang mga pagdududa. Para sa karagdagang impormasyon, iminumungkahi naming sumangguni sa mga tuntunin at kundisyon pati na rin sa mga pahina ng tulong at suporta na ibinigay ng nagbigay o advertiser. MetaversePost ay nakatuon sa tumpak, walang pinapanigan na pag-uulat, ngunit ang mga kondisyon ng merkado ay maaaring magbago nang walang abiso.

Tungkol sa Ang May-akda

Si Victoria ay isang manunulat sa iba't ibang paksa ng teknolohiya kabilang ang Web3.0, AI at mga cryptocurrencies. Ang kanyang malawak na karanasan ay nagpapahintulot sa kanya na magsulat ng mga insightful na artikulo para sa mas malawak na madla.

Mas marami pang artikulo
Victoria d'Este
Victoria d'Este

Si Victoria ay isang manunulat sa iba't ibang paksa ng teknolohiya kabilang ang Web3.0, AI at mga cryptocurrencies. Ang kanyang malawak na karanasan ay nagpapahintulot sa kanya na magsulat ng mga insightful na artikulo para sa mas malawak na madla.

Hot Stories
Sumali sa Aming Newsletter.
Pinakabagong Balita

Mula sa Ripple hanggang sa The Big Green DAO: Paano Nag-aambag ang Mga Proyekto ng Cryptocurrency sa Charity

Tuklasin natin ang mga hakbangin na gumagamit ng potensyal ng mga digital na pera para sa mga layuning pangkawanggawa.

Malaman Higit Pa

AlphaFold 3, Med-Gemini, at iba pa: The Way AI Transforms Healthcare in 2024

Ang AI ay nagpapakita sa iba't ibang paraan sa pangangalagang pangkalusugan, mula sa pagtuklas ng mga bagong genetic correlations hanggang sa pagpapalakas ng mga robotic surgical system ...

Malaman Higit Pa
Magbasa Pa
Magbasa nang higit pa
Ang Bagong 'Easy Order Placement' Solution ng Gate.io Upang Pasimplehin ang Futures Trading Para sa Mga Nagsisimula
Ulat sa Balita Teknolohiya
Ang Bagong 'Easy Order Placement' Solution ng Gate.io Upang Pasimplehin ang Futures Trading Para sa Mga Nagsisimula
Pebrero 7, 2025
Ang Polyhedra Network ay Naglunsad ng Paligsahan na 'Patunay ng Pag-ibig', Nag-aalok ng $2,000 Sa Mga Gantimpala Para sa Mga Tagalikha
Ulat sa Balita Teknolohiya
Ang Polyhedra Network ay Naglunsad ng Paligsahan na 'Patunay ng Pag-ibig', Nag-aalok ng $2,000 Sa Mga Gantimpala Para sa Mga Tagalikha
Pebrero 7, 2025
Tinatarget ng mga Crypto Scammers ang Phantom Wallet na may Mapanlinlang na Mga Alerto sa Seguridad
Palagay Negosyo markets software Teknolohiya
Tinatarget ng mga Crypto Scammers ang Phantom Wallet na may Mapanlinlang na Mga Alerto sa Seguridad
Pebrero 7, 2025
Pebrero Crypto Moves: Binance, Coinbase, at Web3 Innovations
Digest Negosyo markets software Teknolohiya
Pebrero Crypto Moves: Binance, Coinbase, at Web3 Innovations
Pebrero 7, 2025
CRYPTOMERIA LABS PTE. LTD.