มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐานคืออะไร?
โดยทั่วไปแล้ว นักลงทุนอาจเลือกดัชนีตลาดหรือดัชนีผสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานพอร์ตโฟลิโอ ดัชนีจะวัดประสิทธิภาพของประเภทสินทรัพย์ขนาดใหญ่ เช่น หุ้นจดทะเบียนทั้งหมด หรือส่วนที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นของตลาด เช่น หุ้นของบริษัทเทคโนโลยี เนื่องจากดัชนีไม่มีการจัดการ จึงติดตามผลตอบแทนบนพื้นฐานการซื้อและถือ โดยไม่มีการซื้อขายเพื่อจัดสรรใหม่ให้กับหลักทรัพย์ที่อาจน่าสนใจมากกว่าในช่วงรอบตลาดหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดที่แตกต่างกัน ดัชนีสะท้อนถึงวิธีการลงทุนแบบ "เชิงรับ" และสามารถทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ดีในการประเมินประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอที่มีการจัดการเชิงรุก ดัชนีสามารถใช้เพื่อกำหนดมูลค่าที่ผู้จัดการเชิงรุกเพิ่ม และมูลค่านั้นมาจากไหน หรือผ่านทาง การลงทุนอะไร
ทำความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐานคือดัชนีที่ออกแบบมาเพื่อให้มีหลักทรัพย์หลายตัวที่แสดงถึงลักษณะบางอย่างของตลาดโดยรวม ดัชนีเกณฑ์มาตรฐานได้รับการพัฒนาสำหรับสินทรัพย์ทุกประเภท S&P 500 และ Dow Jones Industrial Average เป็นเกณฑ์มาตรฐานหุ้นขนาดใหญ่ที่โดดเด่นที่สุดสองรายการในตลาดหุ้น
เกณฑ์มาตรฐานสูงสุดในตราสารหนี้ ได้แก่ Barclays Capital United States Aggregate Bond Index, Barclays Capital United States Corporate High Yield Bond Index และ Barclays Capital United States Treasury Bond Index ดัชนี Lipper ซึ่งใช้กองทุนรวมขนาดใหญ่ที่สุด 30 กองทุนในบางภาคส่วน เป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนกองทุนรวม ในขณะที่ดัชนี MSCI เป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนต่างชาติ Wilshire 5000 เป็นอีกหนึ่งเกณฑ์มาตรฐานที่โดดเด่นซึ่งเป็นตัวแทนของหุ้นที่มีการซื้อขายสาธารณะทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา
เมื่อประเมินประสิทธิภาพของการลงทุนใดๆ สิ่งสำคัญคือต้องเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสม
นักลงทุนรายย่อยอาจพบว่าการระบุและสร้างเกณฑ์มาตรฐานเป็นองค์ประกอบสำคัญของการลงทุน นอกเหนือจากลักษณะมาตรฐานของตลาด เช่น หุ้นขนาดใหญ่ หุ้นขนาดกลาง หุ้นขนาดเล็ก การเติบโต และมูลค่า ดัชนีที่อิงตามคุณภาพพื้นฐาน ภาคธุรกิจ เงินปันผล ความเคลื่อนไหวของตลาด และปัจจัยอื่นๆ ก็มีให้สำหรับนักลงทุนเช่นกัน การทำความเข้าใจหรือมีส่วนได้เสียในรูปแบบการลงทุนเฉพาะจะช่วยนักลงทุนในการระบุกองทุนการลงทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อสารเป้าหมายการลงทุนและความคาดหวังกับที่ปรึกษาทางการเงินได้ดีขึ้น
นักลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงเมื่อมองหาเกณฑ์มาตรฐานการลงทุน ระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยินดีรับควรสะท้อนให้เห็นในเกณฑ์มาตรฐานของพวกเขา ข้อกังวลด้านการลงทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวัดประสิทธิภาพอาจรวมถึงจำนวนเงินที่จะลงทุนและค่าใช้จ่ายที่นักลงทุนยินดีจ่าย
อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง:
«กลับไปที่ดัชนีอภิธานศัพท์ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับ แนวทางโครงการที่เชื่อถือได้โปรดทราบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในหน้านี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี การลงทุน การเงิน หรือรูปแบบอื่นใด สิ่งสำคัญคือต้องลงทุนเฉพาะในสิ่งที่คุณสามารถที่จะสูญเสียได้ และขอคำแนะนำทางการเงินที่เป็นอิสระหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้อ้างอิงข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนหน้าช่วยเหลือและสนับสนุนที่ผู้ออกหรือผู้ลงโฆษณาให้ไว้ MetaversePost มุ่งมั่นที่จะรายงานที่ถูกต้องและเป็นกลาง แต่สภาวะตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เกี่ยวกับผู้เขียน
Damir เป็นหัวหน้าทีม ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และบรรณาธิการที่ Metaverse Postซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse และ Web3- สาขาที่เกี่ยวข้อง บทความของเขาดึงดูดผู้ชมจำนวนมากกว่าล้านคนทุกเดือน ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ 10 ปีในด้าน SEO และการตลาดดิจิทัล Damir ได้รับการกล่าวถึงใน Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เขาเดินทางไปมาระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตุรกี รัสเซีย และ CIS ในฐานะคนเร่ร่อนทางดิจิทัล Damir สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ ซึ่งเขาเชื่อว่าทำให้เขามีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของอินเทอร์เน็ต
บทความอื่น ๆ
Damir เป็นหัวหน้าทีม ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และบรรณาธิการที่ Metaverse Postซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse และ Web3- สาขาที่เกี่ยวข้อง บทความของเขาดึงดูดผู้ชมจำนวนมากกว่าล้านคนทุกเดือน ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ 10 ปีในด้าน SEO และการตลาดดิจิทัล Damir ได้รับการกล่าวถึงใน Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เขาเดินทางไปมาระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตุรกี รัสเซีย และ CIS ในฐานะคนเร่ร่อนทางดิจิทัล Damir สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ ซึ่งเขาเชื่อว่าทำให้เขามีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของอินเทอร์เน็ต
