merilo
Kaj je Benchmark?
Običajno lahko vlagatelji izberejo tržni indeks ali kombinacijo indeksov, ki bodo služili kot referenčna vrednost portfelja. Indeks meri uspešnost velikega razreda sredstev, kot so vse delnice, ki kotirajo na borzi, ali bolj specifičnega segmenta trga, kot so delnice tehnoloških podjetij. Ker indeksi niso upravljani, sledijo donosom na podlagi kupi in zadrži, brez poslov, ki bi jih lahko prerazporedili na vrednostne papirje, ki so morda bolj privlačni med različnimi tržnimi cikli ali dogodki na trgu. Indeksi odražajo »pasivno« naložbeno metodo in lahko služijo kot primerno merilo uspešnosti portfelja, ki se ga upravlja. Indeks se lahko uporablja za določanje, koliko vrednosti doda aktivni upravljavec in od kod ta vrednost prihaja ali prek kakšne naložbe.
Razumevanje meril uspešnosti
Referenčna merila so indeksi, ki so zasnovani tako, da vsebujejo več vrednostnih papirjev, ki predstavljajo nek vidik celotnega trga. Primerjalni indeksi so bili razviti za vse razrede sredstev. Indeks S&P 500 in industrijsko povprečje Dow Jones sta dve najvidnejši merili uspešnosti delnic z veliko kapitalizacijo na delniškem trgu.
Najboljša merila uspešnosti pri fiksnem dohodku vključujejo indeks združenih obveznic Barclays Capital United States, indeks obveznic Barclays Capital United States Corporate High Yield Bond Index ameriških državnih obveznic Barclays Capital. Med vlagatelji v vzajemne sklade so priljubljeni Lipperjevi indeksi, ki zaposluje 30 največjih vzajemnih skladov v določenem sektorju, medtem ko so indeksi MSCI priljubljeni med mednarodnimi vlagatelji. Wilshire 5000 je še eno vidno merilo uspešnosti, ki predstavlja vse delnice, s katerimi se javno trguje v Združenih državah.
Pri ocenjevanju uspešnosti katere koli naložbe je ključnega pomena, da jo primerjate z ustreznim merilom.
Posamezni vlagatelji lahko ugotovijo, da je prepoznavanje in ustvarjanje meril uspešnosti ključna komponenta vlaganja. Poleg standardnih tržnih značilnosti, kot so velika kapitalizacija, srednja kapitalizacija, majhna kapitalizacija, rast in vrednost. Vlagateljem so na voljo tudi indeksi, ki temeljijo na temeljnih lastnostih, sektorjih, dividendah, tržnih gibanjih in drugih dejavnikih. Razumevanje ali zanimanje za določeno obliko naložbe bo vlagatelju pomagalo pri prepoznavanju ustreznih investicijskih skladov ter boljšem sporočanju svojih naložbenih ciljev in pričakovanj finančnemu svetovalcu.
Vlagatelj bi moral upoštevati tveganje, ko išče naložbena merila. Stopnja tveganja, ki jo je vlagatelj pripravljen prevzeti, se mora odražati v njegovi referenčni vrednosti. Drugi naložbeni pomisleki, povezani z merili uspešnosti, lahko vključujejo znesek, ki ga je treba vložiti, in stroške, ki jih je vlagatelj pripravljen plačati.
Preberite povezane članke:
«Nazaj na kazalo slovarjaZavrnitev odgovornosti
V skladu z Smernice projekta Trust, upoštevajte, da informacije na tej strani niso namenjene in se jih ne sme razlagati kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali kakršen koli drug nasvet. Pomembno je, da vlagate samo tisto, kar si lahko privoščite izgubiti, in da poiščete neodvisen finančni nasvet, če imate kakršne koli dvome. Za dodatne informacije predlagamo, da si ogledate določila in pogoje ter strani s pomočjo in podporo, ki jih nudi izdajatelj ali oglaševalec. MetaversePost se zavzema za natančno in nepristransko poročanje, vendar se tržni pogoji lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
O avtorju
Damir je vodja ekipe, produktni vodja in urednik pri Metaverse Post, ki pokriva teme, kot so AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse in Web3- sorodna področja. Njegovi članki vsak mesec pritegnejo množično občinstvo več kot milijon uporabnikov. Zdi se, da je strokovnjak z 10-letnimi izkušnjami na področju SEO in digitalnega trženja. Damir je bil omenjen v Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto in druge publikacije. Kot digitalni nomad potuje med ZAE, Turčijo, Rusijo in SND. Damir je diplomiral iz fizike, kar mu je po njegovem mnenju dalo sposobnosti kritičnega razmišljanja, potrebne za uspeh v nenehno spreminjajočem se okolju interneta.
več člankov
Damir je vodja ekipe, produktni vodja in urednik pri Metaverse Post, ki pokriva teme, kot so AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse in Web3- sorodna področja. Njegovi članki vsak mesec pritegnejo množično občinstvo več kot milijon uporabnikov. Zdi se, da je strokovnjak z 10-letnimi izkušnjami na področju SEO in digitalnega trženja. Damir je bil omenjen v Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto in druge publikacije. Kot digitalni nomad potuje med ZAE, Turčijo, Rusijo in SND. Damir je diplomiral iz fizike, kar mu je po njegovem mnenju dalo sposobnosti kritičnega razmišljanja, potrebne za uspeh v nenehno spreminjajočem se okolju interneta.
