Maj 01, 2023

Ustanovitelj Digital Finance Group James Wo govori o izzivih in priložnostih v svetu vlaganja v verige blokov

Objavljeno: 01. maj 2023 ob 10. Posodobljeno: 00. junij 01 ob 2023

Urejeno in preverjeno: 01. maj 2023 ob 10

Podjetje Digital Finance Group (DFG), ki ga je leta 2015 ustanovil James Wo, je zaslovelo z vlaganjem v obetavne rešitve blockchain in podpiranjem rasti podcenjenih, a visoko vrednih podjetij, ki lahko postanejo velikani v industriji.

S svojim naložbenim ozadjem in ostrim očesom za obetavna sredstva se je Wo okoli leta 2013–2014 seznanil z digitalnimi sredstvi, kot sta Bitcoin in Ethereum. Na individualni ravni se je vključil v kripto trg in svoje znanje statistike uporabil za analizo sredstev, ki še niso veljala za dragocene naložbe. Potem ko je pridobil zaupanje v svojo prakso, je Wo ustanovil DFG z dolgoročno vizijo podpore podjetjem, ki bodo leta kasneje postala velikani industrije.

Po nedavni naložbi DFG v Ledger's 108 milijonov $ XNUMXM $ podaljška serije C, se pogovarjamo z Wojem, da razpravljamo o njegovem pristopu k vlaganju v obetavne rešitve, o tem, kako bodo regulativni okviri vplivali na kripto industrijo, in njegovih mislih o trenutnem kripto trgu.

Kaj je vzbudilo vaše zanimanje za kripto/web3 vesolje in kje si prvič slišal zanj?

Ko sem bil v zadnjih letih svojega diplomskega študija na univerzi Fudan v Šanghaju, sem naletel na več študentov in prijateljev, ki so mi povedali o Bitcoinu in o tem, kako je to revolucionarna ideja kot valuta ter kako bi lahko bil naslednja finančna revolucija. Na začetku sem to raziskoval iz radovednosti, a sem kmalu končal tako, da sem šel v zajčjo luknjo in zbral svoje prihranke, da bi znaten del namenil za pridobitev BTC. To mi je dalo velike donose in bil sem zasvojen.

Ali nam lahko kot izvršni direktor in ustanovitelj Digital Finance Group (DFG) poveste o svoji naložbeni filozofiji in o tem, kako prepoznate obetavne projekte za vlaganje v prostor digitalnih sredstev?

Prvič, vedno vztrajamo pri dolgoročnih naložbah in se tega držimo v nestanovitnem tržnem okolju. Drugič, strogo obvladujemo tveganja. Likvidna sredstva, kot so stabilni kovanci, BTC in ETH, sestavljajo velik del naših portfeljev in nikoli ne sodelujemo pri finančnem vzvodu ali posojanju. Nenazadnje imamo neodvisno investicijsko raziskovalno ekipo, ki bo opravila celovito in neodvisno raziskavo vsakega investiranega projekta in zavrnila sledenje trendu investicij.

Z več kot 1 milijardo USD v AUM je DFG postal pomemben igralec v prostoru kripto naložb. Katere so nekatere od najuspešnejših naložb DFG in kateri dejavniki so prispevali k njihovemu uspehu?

Nedavne naložbe, ki bi jih rad delil, so Shardeum, Astar Network in Ledger. Shardeum in Astar Network sta projekta Layer1 in mislim, da imata pred seboj dobro prihodnost. Astar je že postal najbolj priljubljen Layer1 na japonskem trgu, z globokim ozadjem v tradicionalni industriji, močnimi IP-ji in viri za projekte iger ter zelo veliko ekologijo; Strojna denarnica Ledger je imela vedno dober ugled in stabilno uporabniško bazo in ni dvoma, da se bo razvila v vodilni projekt v web3 infrastrukturo.

Zakaj se je DFG odločil investirati v Ledgerjev zadnji investicijski krog? Kaj vas je k temu pritegnilo in kakšen potencial vidite zanj v kripto in Web3 vesolje?

Kot veteran proizvajalca strojne denarnice je Ledger ena najbolje prodajanih strojnih denarnic na trgu, ki je zbrala veliko uporabniško bazo in uspešno zaščitila 20 % svetovne digitalne valute in sredstev ter 30 % svetovne NFT sredstev. Ledger je trgu uspešno dokazal vrednost svoje tehnologije in izdelkov, denarnica pa od svoje uvedbe še nikoli ni doživela vdora ali drugega varnostnega incidenta. Verjamemo, da bo Ledger z novim finančnim vložkom še razširil svojo linijo izdelkov, izboljšal uporabniško izkušnjo, uresničil svojo globalno strategijo in na koncu postal vodilni na področju infrastrukture v kriptovaluti in web3 prostora.

Bili ste prvi vlagatelj v ekosisteme blockchain, kot sta omrežji Polkadot in Kusama. Ali lahko delite kakšen vpogled v to, kako ste zgodaj prepoznali te priložnosti?

Že dolgo nazaj smo se zavedali težav z razširljivostjo Ethereuma ali splošnih projektov sloja 1. Sledili in raziskovali smo nove tehnologije in izdelke na trgu ter ugotovili, da nas je pri Polkadotu najbolj pritegnilo to, da predlaga napreden okvir »interoperabilnosti«, ki lahko poveže več različnih verig blokov v enotno, razširljivo omrežje. To pomeni, da lahko Polkadot dejansko omogoči medsebojno komunikacijo različnih omrežij blockchain. Vsi vemo, da je večina zgodnjih omrežij 1. sloja, kot sta Bitcoin in Ethereum, lahko dokončala transakcije le v svojih izvornih omrežjih in vsako je imelo nekatere funkcionalne omejitve. Ko bo dosežena resnična interoperabilnost in medverižna komunikacija, bo to odprlo nove možnosti brez primere za kripto aplikacije.

Kako ocenjujete potencial novih projektov blockchain in kripto projektov, ki se sprožijo ves čas, in kakšna merila upoštevate, ko se odločate o naložbi?

Naša raziskovalna ekipa bo izvedla celovito in neodvisno analizo vsakega projekta. Glavna merila naše naložbene odločitve so naslednje tri točke:

Ozadje ustanoviteljev in ožje ekipe. Izvedli bomo poglobljeno skrbnost v ozadju ustanoviteljev in osrednjih vodij, da bi ocenili sposobnost ožje ekipe za zagotavljanje izdelka.
Ključna inovacija. Projekt mora imeti določene tehnične ali proizvodne inovacijske točke v skladbi, ne pa samo ustvarjati navdušenja.
Tokenomika. Uspeh številnih projektov blockchain je odvisen od zdrave tokenomike, ki določa trajnost razvoja projekta.

Kako se je vaša naložbena teza razvijala z dozorevanjem kripto trga in v katere vrste projektov trenutno najbolj navdušeno vlagate?

Naložbena filozofija DFG je bila vedno zelo raznolika. Vlagamo v tradicionalne lastniške projekte, pa tudi v konkurenčno osnovno kripto infrastrukturo ali aplikacije dApp nove paradigme v zgodnji fazi in naša naložbena teorija se bo še naprej ponavljala, ko se bo industrija spreminjala od rasti k padcu. Naše trenutne prednostne vrste projektov so:

Infrastrukturni projekti. Infrastruktura nima le večjega prostora za rast vrednotenja, ampak ima tudi višje zahteve glede tehničnih zmogljivosti ekipe.
Projekti s skladnostjo in finančnimi atributi. Regulacija panoge postaja vedno bolj zrela, skladnost pa je nujen pogoj za prihodnji razvoj projekta, poleg tega pa lahko s finančnimi atributi prinese učinkovitejšo rast uporabnikov in zajemanje vrednosti.
Neomejene vrste, vendar v skladu z naložbeno in vrednostno filozofijo DFG. Na primer projekti z inovativnimi poslovnimi modeli in odlično tokenomiko.

Številni tvegani kapitalisti so rekli, da je medvedji trg najboljši čas za naložbe v kripto in web3 s popustom za potencialno večje donose, ko se vzpon nadaljuje. Razen tega razloga, zakaj mislite, da je zdaj najboljši čas za naložbe in katere so nekatere najbolj vznemirljive priložnosti, ki jih vidite v tem prostoru?

Novi NFT aplikacija za Bitcoin in njena širitev na Layer 2, dokončanje še ene hard fork nadgradnje Ethereuma in sharding so tik za vogalom, kar kaže, da je nova paradigma teh vodilnih projektov v kripto industriji v celoti dokazana in prihodnost je neomejeno. Med rastočimi projekti DFG so Sharderum, Astar, Render Network itd. Vse to so odlični infrastrukturni projekti in seveda bomo nadaljevali s postavitvijo v Layer 1 in 2 ter DeFi, GameFi, itd., čakajoč na naslednji bikovski trg.

Poleg preprostega prelivanja kapitala v kripto in web3 ustanavljanjem, kako lahko vlagatelji učinkovito in aktivno podpirajo razvoj kripto ekosistema?

Vlagatelji so eni od osrednjih graditeljev kripto industrije, finančna podpora pa je le del virov, ki jih prinašajo na mizo. Verjamemo, da lahko interaktivni model naložbenih storitev pomaga tem startupom rasti.

Po vlaganju v projekt bi morale institucije še naprej slediti njegovemu razvoju na vseh stopnjah, kot je sodelovanje pri preskušanju novih izdelkov in aplikacij projekta, vključevanje v osnovne dejavnosti ekološke gradnje, kot so testiranje omrežja, vstavljanje žetonov, zagotavljanje likvidnosti in upravljanje skupnosti. projekta blockchain ter zagotavljanje strokovnih nasvetov, predlogov in povezane podpore za pomoč projektu pri širjenju skupnosti in poslovanja. Ekipe kripto zagonskih podjetij so pogosto majhne in ne potrebujejo le finančne podpore, ampak tudi stalno in dolgoročno podporo pri rasti poslovanja, poslovnem modelu in širitvi trga.

Kateri so nekateri največji izzivi, s katerimi se trenutno soočajo tvegani kapitalisti v kripto industriji, in kako vidite, da se bodo z njimi spopadli v naslednjih nekaj letih?

Prvič, celoten trg je v kripto zimi. Splošno naložbeno okolje je šibko zaradi dogodkov, kot so svetovna pandemija, makroekonomija in dogodki črnega laboda v kripto industriji. Čeprav se v letu 2023 kažejo znaki okrevanja, se trg kot celota še ni opomogel, koraki novih projektov pa so se močno upočasnili, z manj dobrimi naložbenimi cilji.

Vendar mislim, da bomo kmalu lahko prestopili to zimo in da bomo prihodnje leto videli prihod kripto bikovskega trga, ko se bo pojavilo več novih projektov in dobrih ekip.

Drugič, veliko skladb trenutno nima prelomnih primerov uporabe, kar vpliva na trajnost projektov. na primer NFT premalo sprejemanja in mora za preboj ustvariti resnične primere uporabe, medtem ko GameFi nima zdravega poslovnega modela, da bi dosledno pritegnil dovolj uporabnikov k sodelovanju. Morda na naslednjem bikovskem trgu NFT in GameFi bodo imeli nove primere uporabe in modele.

Kako se bodo po vašem mnenju razvili regulativni okviri za kripto in blokovne projekte in kakšen vpliv bo to po vašem mnenju imelo na celotno industrijo?

Trenutno obstajata dve vrsti regulacije kripto in blokovnih projektov na splošno: po eni strani so ZDA poostrile regulacijo kripto industrije zaradi incidenta FTX. Zdi se, da je to kratkoročno omejujoče za industrijo, vendar je dolgoročno koristno, saj so ljudje bolj pripravljeni zaupati decentraliziranim platformam (namesto centraliziranim institucijam), poleg tega bo prisililo k boljšim pogojem na regulativni strani. Po drugi strani pa številni trgi v razvoju kažejo prijazen odnos do kripto industrije, kot so Japonska, Dubaj, Singapur (Hong Kong), Indija, Indonezija in Evropa. Na splošno, medtem ko smo priča zaostrovanju regulative v ZDA, je z globalnega vidika bolj pozitivna podpora.

Kaj svetujete vlagateljem, ki šele začenjajo s kriptoprostorom?

Prvič, ne izvajajte finančnih vzvodov ali naložb v posojila, potem lahko preživite dogodek črnega laboda; Drugič, za stabilne temeljne projekte vztrajajte pri naložbi z dolgoročno vrednostjo, kot sta BTC ali ETH. Tretjič, DYOR. Opraviti morate popoln skrbni pregled naložbenih projektov in pridobiti lastno naložbeno filozofijo, namesto da slepo verjamete velikim projektom ali velikim institucijam.

Kakšno je vaše mnenje o trenutnem stanju kripto trga in kam bo šel v naslednjih nekaj letih?

Po balonu in zimi leta 2022 vidimo, da je celotna industrija bolj racionalna in umirjena. Hkrati lahko vidimo tudi, da je kriptoindustrija dosegla velik napredek v primerjavi z obdobjem balona leta 2017, kot je združitev Ethereuma, razcvet DeFi aplikacije itd., ki so resnično ustvarile veliko praktičnih aplikacij in vrednosti.

Na splošno je ekosistem Ethereum še vedno zdrav, Bitcoin pa razmeroma stabilen. Mislim, da je v naslednjih nekaj letih še vedno več možnosti za Bitcoin in Ethereum na sekundarnem trgu in morda bomo prihodnje leto videli začetek bikovskega trga. Poleg tega bo na voljo še več inovacij in konkurence v slojih 1 in 2.

Katera koli druga kripto/web3vprašanje, povezano z industrijo, o katerem bi radi govorili?

Lahko rečem, da smo še vedno na začetku te industrije, saj je tržna kapitalizacija BTC manj kot 5 % tržne kapitalizacije zlata. V kriptoprostoru lahko najdete samo dva zakonita načina za obogatenje:

Zgradite trden projekt z ljudmi, ki dejansko uporabljajo vaš izdelek in nadaljujejo z delom na njem, ne glede na medvedji ali bikovski trg.
Kupite dragocena sredstva, kot so BTC, ETH in DOT, in jih obdržite do konca.

Preberite več:

Tags:

Zavrnitev odgovornosti

V skladu z Smernice projekta Trust, upoštevajte, da informacije na tej strani niso namenjene in se jih ne sme razlagati kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali kakršen koli drug nasvet. Pomembno je, da vlagate samo tisto, kar si lahko privoščite izgubiti, in da poiščete neodvisen finančni nasvet, če imate kakršne koli dvome. Za dodatne informacije predlagamo, da si ogledate določila in pogoje ter strani s pomočjo in podporo, ki jih nudi izdajatelj ali oglaševalec. MetaversePost se zavzema za natančno in nepristransko poročanje, vendar se tržni pogoji lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

O avtorju

Cindy je novinarka pri Metaverse Post, ki pokriva teme, povezane z web3, NFT, metaverse in AI, s poudarkom na intervjujih z Web3 akterji v industriji. Pogovarjala se je z več kot 30 vodstvenimi delavci na ravni C in jih je še vedno več, pri čemer je bralcem posredovala njihove dragocene vpoglede. Cindy, ki izvira iz Singapurja, je zdaj v Tbilisiju v Gruziji. Ima diplomo iz komunikacijskih in medijskih študij na Univerzi v Južni Avstraliji in ima desetletje izkušenj z novinarstvom in pisanjem. Stopite v stik z njo prek [e-pošta zaščitena] z novinarskimi predstavitvami, napovedmi in priložnostmi za intervjuje.

več člankov

Cindy Tan