Celoletno poročilo Binance Research za leto 2024 razkriva ključne kripto trende in razvoj ter kaj lahko pričakujemo v letu 2025
Na kratko
Poročilo Binance Research za leto 2024 izpostavlja pomembne dogodke in trende v industriji kriptovalut ter napoveduje glavne teme, ki bodo vplivale na leto 2025.
Za industrijo kriptovalut je bilo leto 2024 ključno leto, polno omembe vrednih prelomnic, spreminjajočih se zgodb in hitre širitve v več panogah. Celoletno poročilo Binance Research ponuja temeljit pregled dogodkov in trendov, ki so oblikovali leto, ter ponuja vpogled v glavne teme, ki bodo verjetno vplivale na leto 2025.
Rast kripto trga in Macrotrends
Tržna vrednost vseh kriptovalut se je v letu 96.2 medletno povečala za 2024 % in dosegla najvišjo vrednost pri 3.9 bilijona dolarjev, preden se je ustavila pri 3.4 bilijona dolarjev. Ta širitev je prišla po 108.6-odstotnem dvigu leta 2023, ki je bilo prav tako zelo dobro leto. Z napredkoma 40.7 % oziroma 59.5 % sta bili prvo in četrto četrtletje leta 2024 zelo impresivni.
Uvedba promptnih skladov, s katerimi se trguje na borzi (ETF) v Združenih državah Amerike januarja, je bil eden ključnih dogodkov leta. Do konca leta so ti skladi ETF zbrali približno 105 milijard dolarjev skupnih sredstev in prejeli približno 35 milijard dolarjev neto prilivov. Ta napredek je okrepil položaj Bitcoina kot priljubljene naložbe, hkrati pa izboljšal dostopnost trga.
Optimizem trgov je dodatno okrepila odločitev ameriške centralne banke o septembrskem znižanju obrestnih mer in ugodna regulatorna pričakovanja po predsedniških volitvah v ZDA. Trg kriptovalut je zaradi teh ugodnih makroekonomskih dejavnikov v kombinaciji z naraščajočim institucionalnim zanimanjem dosegel vrhunce brez primere.
Vrnitev Bitcoina in razvoj ekosistema
S svojo tržno prevlado, ki je prvič po letu 60 presegla 2021 %, je Bitcoin še naprej vroča tema v letu 2024. Na uspešnost sredstva je močno vplivalo sprejetje promptnih Bitcoin ETF-jev, ki so mu omogočili, da je decembra dosegel 100,000 $. Poleg tega se je Bitcoin odrezal bolje kot običajni razredi sredstev, kar je okrepilo njegov položaj najboljšega naložbenega instrumenta.
Medtem ko je ekosistem zabeležil 6,400-odstotno rast skupne zaklenjene vrednosti (TVL) decentraliziranih financ (DeFi), je četrti dogodek prepolovitve v letu zmanjšal letno izdajo bitcoinov. Pričakuje se, da bo pot sredstva ob vstopu v leto 2025 oblikovala zrelost Bitcoin ETF-jev, morebitno sprejetje s strani nove ameriške vlade in napredek v rešitvah plasti 2 (L2).
Ethereum in konkurenčni sistemi Layer-1
Z nadzorom zahtev, kot so tržna kapitalizacija, obseg trgovanja in DeFi TVL, je Ethereum ohranil svoj položaj najboljšega omrežja alt-L1 v letu 2024. Vendar pa je zaradi nizkih transakcijskih stroškov in naraščajočega zanimanja razvijalcev Solana presegla Ethereum v smislu dnevnih transakcij in aktivnih naslovov. Medtem ko je sprejemanje stabilnega kovanca v njegovem omrežju ostalo razmeroma skromno, je Solana presegla tudi najvišje vrednosti vseh časov pri transakcijskih provizijah in številu decentraliziranih borz.
Z bližajočo se posodobitvijo Pectre in porastom novih decentraliziranih aplikacij, ki vplivajo na njene obete za leto 2025, je ekosistem Ethereum doživel stalno rast. Medtem so velike izboljšave v razširljivosti in nadgradnjah protokolov napovedala tudi druga omrežja Layer-1, vključno z Avalanche, Tron in Sui.
Rešitve za skaliranje ravni 2 in dinamiko žetonov
Leta 2024 so številne izdaje žetonov, ki zajemajo optimistične in brez znanja, nakazale eksplozivno rast ekosistema plasti 2 (L2). Kljub temu, da ni imela izvornega žetona, je bila Base, L2, ki jo je ustvaril Coinbase, najuspešnejša platforma, saj je pridobila 39 % TVL in 67 % dnevno aktivnih uporabnikov.
Zmogljivost omrežij L2, da vzdržujejo angažiranost uporabnikov in kapitalske pritoke brez velike odvisnosti od spodbud žetonov, bo ključnega pomena, ko se bliža leto 2025. Pričakuje se, da bodo rast vzdrževali z inovacijami v razvoju ekosistemov in rešitvami za skaliranje.
Renesansa v DeFi
TVL se je od leta do danes (YTD) povečal za 119.7 % na 119.3 milijarde USD v letu 2024, kar označuje pomemben ponoven razcvet decentraliziranega financiranja. Vzpon finančnih primitivov v verigi, izboljšani uporabniški vmesniki, ki posnemajo centralizirane izmenjave, in večja institucionalna vključenost so prispevali k njegovi vrnitvi.
Osrednji denarni trgi in DEX, dva DeFi podsektorji, dosegli pomembne mejnike, povečana konkurenca med protokoli pa je spodbudila inovacije. Ti vzorci to kažejo DeFi vztrajno napreduje v smeri širšega sprejemanja in praktične uporabe.
Stablecoin in razvoj trga
Leta 2024 so stabilni kovanci izjemno rasli in dosegli visoko tržno vrednost 205 milijard dolarjev, preden so končali nekoliko nižje pri 204 milijardah dolarjev. Tržna kapitalizacija Tetherja (USDT) se je povečala za 50.2 %, s čimer je ohranil svoj položaj vodilnega na trgu. Zaradi spremembe uporabniških preferenc pa je USD Coin (USDC) povečal svoj tržni delež za 82.4 %.
Ethenin USDe, ki je bil predstavljen konec leta 2023, je hitro postal tretji največji stabilcoin s tržno vrednostjo 5.9 milijarde USD konec leta 2024. Predvideva se, da se bosta razvoj donosnih stabilnih kovancev in rast primerov uporabe stabilnih kovancev nadaljevala. glavne teme leta 2025.
Memecoini in Web3 Gaming
Čeprav je bil v primerjavi z večjim trgom kriptovalut slabši, je Web3 igralniška industrija je zabeležila 44-odstotno rast celotnega tržnega vrednotenja. Kljub temu je sektor dosegel pomembna merila uspešnosti, kot je 580-odstotno povečanje števila različnih aktivnih denarnic, ki komunicirajo z igrami. Igre, kot je »Off the Grid«, so pokazale, kako splošno sprejeto lahko postane igranje iger na podlagi blockchaina.
Tržna vrednost memecoinov se je leta 212 povečala za 2024 %, zaradi česar so postali najuspešnejši kripto podsektor. Ta trg sta nadzorovala Ethereum in Solana, pri čemer se je Solana pojavila kot glavno omrežje za trgovanje z memecoini zaradi svojih dostopnih provizij in dobro zaokrožene linije izdelkov. Vzpon spletnih mest, kot je Pump.fun, je dodatno utrdil gospodarski in kulturni vpliv memecoinov.
Integracija agentov Crypto in AI
Leta 2024 postane odnos med kripto in umetno inteligenco vse bolj priljubljen. Agenti umetne inteligence, ki so jih poganjala ogrodja, kot sta ai16z ElizaOS in Virtuals Protocol, so pritegnili zanimanje trga. Ti agenti so pokazali potencial za večjo integracijo verig blokov in umetne inteligence, tako da so se osredotočili na aplikacije, ki segajo od tržne analize do zabave.
Pojav rojev umetne inteligence, vpletenost običajnih tehnoloških podjetij v agente umetne inteligence in ustvarjanje decentraliziranih sistemov, ki jih poganja umetna inteligenca, so nekatere od glavnih zgodb na tem področju. Pričakuje se, da se bo ta razvoj okrepil leta 2025 in vplival na smer sektorja kriptovalut.
DePIN in decentralizirana socialna omrežja
Decentralizirane družbene platforme (DeSoc) so se leta 2024 soočile s težavami, kar je razvidno iz močnega upada dnevnih edinstvenih aktivnih denarnic ob koncu leta. Vendar so nekatere dApps, kot je Farcaster, s prehodom na funkcije in priključke, osredotočene na razvijalce, pokazale odpornost.
Decentralizirana fizična infrastrukturna omrežja (DePIN) so vzbudila zanimanje zaradi svoje praktične uporabe v energetiki, telekomunikacijah in računalništvu. Kljub težavam pri ustvarjanju denarja je industrija še vedno uspešna pot za sprejetje blockchaina.
Trendi investicij in prilivov kapitala
V 2024, Web3 Projekti so prejeli 1,432 naložb v skupnem znesku 9.2 milijarde USD financiranja. S 4 milijardami dolarjev so največji delež sredstev prejeli infrastrukturni projekti, sledita jim igralništvo in DeFi industrije. Stalno zanimanje za tehnologijo veriženja blokov in njene številne uporabe dokazuje ta naložbena dejavnost.
Pričakuje se, da bodo še naprej v ospredju globalna denarna politika, zakonodajne spremembe in nenehno zbliževanje umetne inteligence in kriptovalut. Poleg tega bodo ključnega pomena razvoj rešitev L2, zorenje trgov stabilnih kovancev in rast ekosistemov za Ethereum in Bitcoin.
Zavrnitev odgovornosti
V skladu z Smernice projekta Trust, upoštevajte, da informacije na tej strani niso namenjene in se jih ne sme razlagati kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali kakršen koli drug nasvet. Pomembno je, da vlagate samo tisto, kar si lahko privoščite izgubiti, in da poiščete neodvisen finančni nasvet, če imate kakršne koli dvome. Za dodatne informacije predlagamo, da si ogledate določila in pogoje ter strani s pomočjo in podporo, ki jih nudi izdajatelj ali oglaševalec. MetaversePost se zavzema za natančno in nepristransko poročanje, vendar se tržni pogoji lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
O avtorju
Victoria je pisateljica o različnih tehnoloških temah, vključno z Web3.0, AI in kriptovalute. Njene bogate izkušnje ji omogočajo pisanje pronicljivih člankov za širšo publiko.
več člankov
Victoria je pisateljica o različnih tehnoloških temah, vključno z Web3.0, AI in kriptovalute. Njene bogate izkušnje ji omogočajo pisanje pronicljivih člankov za širšo publiko.
