Môže 01, 2023

Zakladateľ Digital Finance Group James Wo hovorí o výzvach a príležitostiach vo svete blockchainových investícií

Zverejnené: 01 o 2023:10 Aktualizované: 00 o 01:2023

Upravené a overené: 01. mája 2023 o 10:00

Spoločnosť Digital Finance Group (DFG), ktorú v roku 2015 založil James Wo, si urobila meno investovaním do sľubných blockchain riešení a podporou rastu podceňovaných, no vysokohodnotných spoločností, ktoré majú potenciál stať sa gigantmi v tomto odvetví.

So svojím investičným zázemím a horlivým pohľadom na sľubné aktíva sa Wo zoznámil s digitálnymi aktívami, ako sú Bitcoin a Ethereum, okolo rokov 2013-2014. Vrhol sa na kryptotrh na individuálnej úrovni a využil svoje znalosti štatistík na analýzu aktív, ktoré ešte neboli považované za hodnotné investície. Po získaní dôvery vo svoju prax Wo založil DFG s dlhodobou víziou podpory spoločností, ktoré sa po rokoch stanú gigantmi v tomto odvetví.

Po nedávnej investícii DFG do Ledger's Predlžovacie kolo série C v hodnote 108 miliónov dolárovStretneme sa s Wo, aby sme prediskutovali jeho prístup k investovaniu do sľubných riešení, ako regulačné rámce ovplyvnia kryptopriemysel a jeho myšlienky o súčasnom krypto trhu.

Čo vo vás vzbudilo záujem o krypto/web3 vesmír a kde ste o ňom prvýkrát počuli?

Keď som bol v posledných rokoch bakalárskeho štúdia na univerzite Fudan v Šanghaji, stretol som sa s niekoľkými študentmi a priateľmi, ktorí mi povedali o bitcoíne a o tom, aký to bol revolučný nápad ako mena a ako by to mohla byť ďalšia finančná revolúcia. Na začiatku som to skúmal zo zvedavosti, ale čoskoro som skončil tak, že som šiel do králičej nory a zhromaždil svoje úspory, aby som ich podstatnú časť alokoval na získanie BTC. To mi prinieslo skvelé výnosy a bol som závislý.

Ako generálny riaditeľ a zakladateľ Digital Finance Group (DFG) nám môžete povedať o svojej investičnej filozofii a o tom, ako identifikujete sľubné projekty na investovanie do priestoru digitálnych aktív?

Po prvé, vždy trváme na dlhodobých investíciách a držíme sa ich v nestabilnom trhovom prostredí. Po druhé, prísne riadime riziká. Likvidné aktíva, ako sú stablecoiny, BTC a ETH, tvoria veľkú časť našich portfólií a nikdy sa nezúčastňujeme pákového efektu alebo pôžičiek. V neposlednom rade máme nezávislý investičný výskumný tím, ktorý vykoná komplexný a nezávislý prieskum každého investovaného projektu a odmieta nasledovať trend investícií.

S viac ako 1 miliardou dolárov v AUM sa DFG stala hlavným hráčom v kryptoinvestičnom priestore. Aké sú niektoré z najúspešnejších investícií, ktoré spoločnosť DFG uskutočnila, a aké faktory prispeli k ich úspechu?

Nedávne investície, o ktoré by som sa chcel podeliť, sú Shardeum, Astar Network a Ledger. Shardeum a Astar Network sú oba projekty Layer1 a myslím si, že majú pred sebou dobrú budúcnosť. Astar sa už stal najpopulárnejšou vrstvou Layer1 na japonskom trhu s hlbokým zázemím v tradičnom priemysle, silnými IP a zdrojmi herných projektov a veľmi rozsiahlou ekológiou; Hardvérová peňaženka Ledger mala vždy dobrú povesť a stabilnú používateľskú základňu a niet pochýb o tom, že sa z nej vyvinie popredný projekt v web3 infraštruktúra.

Prečo sa DFG rozhodla investovať do posledného investičného kola Ledger? Čo vás k tomu priviedlo a aký potenciál pre to vidíte v krypto a Web3 priestor?

Ako skúsený výrobca hardvérových peňaženiek je Ledger jednou z najpredávanejších hardvérových peňaženiek na trhu, ktorá si nazhromaždila veľkú používateľskú základňu a úspešne ochránila 20 % svetovej digitálnej meny a aktív a 30 % svetových NFT aktíva. Ledger úspešne dokázal hodnotu svojej technológie a produktov na trhu a peňaženka od svojho uvedenia nikdy nezažila hack alebo iný bezpečnostný incident. Veríme, že s novou injekciou financovania Ledger ďalej rozšíri svoj produktový rad, zlepší používateľskú skúsenosť, zrealizuje svoju globálnu stratégiu a nakoniec sa stane lídrom v oblasti infraštruktúry v oblasti kryptomeny a web3 priestor.

Boli ste prvým investorom do blockchainových ekosystémov, ako sú siete Polkadot a Kusama. Môžete sa podeliť o nejaké poznatky o tom, ako ste tieto príležitosti identifikovali na začiatku?

Už dávno sme si boli vedomí problémov so škálovateľnosťou Etherea alebo všeobecných projektov vrstvy 1. Sledovali sme a skúmali nové technológie a produkty na trhu a zistili sme, že to, čo nás na Polkadote najviac priťahuje, je to, že navrhuje pokročilý rámec „interoperability“, ktorý dokáže prepojiť viacero odlišných blockchainov do jednotnej, škálovateľnej siete. To znamená, že Polkadot môže skutočne umožniť vzájomnú komunikáciu rôznych blockchainových sietí. Všetci vieme, že väčšina prvých sietí vrstvy 1, ako napríklad Bitcoin a Ethereum, mohla vykonávať transakcie iba vo svojich pôvodných sieťach a každá z nich mala nejaké funkčné obmedzenia. Po dosiahnutí skutočnej interoperability a medzireťazcovej komunikácie to otvorí bezprecedentné nové možnosti pre kryptografické aplikácie.

Keďže sa neustále spúšťa toľko nových blockchainových a krypto projektov, ako hodnotíte potenciál nových blockchainových projektov a aké kritériá hľadáte pri rozhodovaní, či investovať?

Náš výskumný tím vykoná komplexnú a nezávislú analýzu každého projektu. Hlavnými kritériami nášho investičného rozhodnutia sú tieto tri body:

Zázemie zakladateľov a hlavného tímu. Vykonáme hĺbkovú due diligence na pozadí zakladateľov a kľúčových lídrov, aby sme posúdili schopnosť základného tímu dodať produkt.
Kľúčová inovácia. Projekt musí mať určité technické alebo produktové inovačné body, nielen vytvárať humbuk.
Tokenomika. Úspech mnohých blockchainových projektov závisí od zdravej tokenomiky, ktorá určuje udržateľnosť vývoja projektu.

Ako sa vyvinula vaša investičná téza, keď kryptotrh dospieva, a do akých typov projektov práve teraz najradšej investujete?

Investičná filozofia DFG bola vždy veľmi diverzifikovaná. Investujeme do tradičných akciových projektov, ale aj do konkurencieschopnej krypto základnej infraštruktúry alebo počiatočnej fázy novej paradigmy aplikácií dApp a naša investičná teória sa bude naďalej opakovať, keď sa priemysel bude meniť od býka k medveďovi. Naše aktuálne preferované typy projektov sú:

Infraštruktúrne projekty. Infraštruktúra má nielen vyšší priestor na rast zhodnotenia, ale má aj vyššie požiadavky na tímové technické schopnosti.
Projekty s dodržiavaním a finančnými atribútmi. Odvetvová regulácia je čoraz zrelšia a jej dodržiavanie je nevyhnutnou podmienkou budúceho rozvoja projektu, navyše s finančnými atribútmi môže priniesť efektívnejší rast používateľov a zachytávanie hodnoty.
Neobmedzené typy, ale v súlade s investičnou a hodnotovou filozofiou DFG. Napríklad projekty s inovatívnymi obchodnými modelmi a vynikajúcou tokenomikou.

Mnoho VC povedalo, že medvedí trh je najlepší čas na investovanie do krypto a web3 so zľavou pre potenciálne vyššie výnosy, keď sa obnoví býčí beh. Okrem tohto dôvodu, prečo si myslíte, že teraz je najlepší čas na investovanie a aké sú niektoré z najzaujímavejších príležitostí, ktoré v tomto priestore vidíte?

Nový NFT aplikácia na bitcoíne a jej rozšírenie na 2. vrstve, dokončenie ďalšej hardforkovej aktualizácie Etherea a sharding sú hneď za rohom, čo naznačuje, že nová paradigma týchto popredných projektov v kryptopriemysle bola plne preukázaná a budúcnosť je neobmedzené. Býčie projekty DFG zahŕňajú Sharderum, Astar, Render Network atď. Všetko sú to vynikajúce infraštruktúrne projekty a samozrejme budeme pokračovať v rozmiestnení vo vrstvách 1 a 2 a DeFi, GameFiatď., čakajúc na ďalší býčí trh.

Okrem jednoduchého naliatia kapitálu do krypto a web3 začínajúci, ako môžu investori efektívne a aktívne podporovať rozvoj kryptoekosystému?

Investori sú jedným z hlavných tvorcov kryptopriemyslu a finančná podpora je len časťou zdrojov, ktoré prinášajú na stôl. Veríme, že interaktívny model investičných služieb môže týmto startupom pomôcť rásť.

Po investovaní do projektu by inštitúcie mali pokračovať v sledovaní jeho vývoja vo všetkých fázach, ako je účasť na skúšaní nových produktov a aplikácií projektu, zapájanie sa do základných činností ekologického budovania, ako je testovanie siete, stávkovanie tokenov, dodávanie likvidity a komunitná správa. projektu blockchain a poskytovanie odborných rád, návrhov a súvisiacej podpory s cieľom pomôcť projektu rozšíriť jeho komunitu a podnikanie. Crypto startup tímy sú často malé a potrebujú nielen finančnú podporu, ale aj nepretržitú a dlhodobú podporu pri raste svojho podnikania, obchodnom modeli a expanzii na trh.

Aké sú niektoré z najväčších výziev, ktorým čelia VC v súčasnosti v kryptopriemysle, a ako ich vnímate v najbližších rokoch?

Po prvé, celý trh je v kryptozime. Celkové investičné prostredie je slabé v dôsledku udalostí, ako je globálna pandémia, makroekonomika a udalosti čiernej labute v kryptopriemysle. Hoci existujú náznaky oživenia do roku 2023, trh ako celok sa zatiaľ neodrazil a kroky nových projektov sa výrazne spomalili, s menšími dobrými investičnými cieľmi.

Myslím si však, že čoskoro budeme môcť prejsť cez túto zimu a budúci rok môžeme vidieť príchod krypto býčieho trhu, keď sa objavia ďalšie nové projekty a dobré tímy.

Po druhé, mnohým skladbám v súčasnosti chýbajú prelomové prípady použitia, čo ovplyvňuje udržateľnosť projektov. Napríklad, NFT chýba adopcia a na dosiahnutie prelomu je potrebné vytvoriť skutočné prípady použitia GameFi chýba zdravý obchodný model, ktorý by neustále priťahoval dostatok používateľov na účasť. Možno na ďalšom býčím trhu NFT a GameFi bude mať nové prípady použitia a modely.

Ako sa podľa vás budú vyvíjať regulačné rámce pre krypto a blockchain projekty a aký dopad to bude mať podľa vás na celé odvetvie?

V súčasnosti existujú celkovo dva typy regulácie krypto a blockchain projektov: na jednej strane USA sprísnili reguláciu krypto priemyslu kvôli incidentu FTX. Zdá sa, že to z krátkodobého hľadiska obmedzuje odvetvie, ale z dlhodobého hľadiska je to prospešné, pretože ľudia sú ochotnejší dôverovať decentralizovaným platformám (a nie centralizovaným inštitúciám), čo si vynúti lepšie podmienky na regulačnej strane. Na druhej strane mnohé rozvíjajúce sa trhy prejavujú priateľský postoj ku krypto priemyslu, ako napríklad Japonsko, Dubaj, Singapur, (Hongkong), India, Indonézia a Európa. Celkovo, zatiaľ čo v USA vidíme sprísnenie regulácie, z globálneho hľadiska ide o pozitívnejšiu podporu.

Akú radu máte pre investorov, ktorí v krypto priestore len začínajú?

Po prvé, neinvestujte do pákového efektu alebo požičiavania, potom môžete prežiť udalosť čiernej labute; Po druhé, pri stabilných fundamentálnych projektoch trvajte na dlhodobej hodnotnej investícii, ako je BTC alebo ETH. Po tretie, DYOR. Musíte urobiť úplnú due diligence na investičných projektoch a získať vlastnú investičnú filozofiu, a nie slepo veriť veľkým projektom alebo veľkým inštitúciám.

Aký je váš názor na súčasný stav kryptotrhu a kam sa bude uberať v najbližších rokoch?

Po bubline a zime 2022 vidíme, že celý priemysel má tendenciu byť racionálnejší a pokojnejší. Zároveň môžeme tiež vidieť, že kryptopriemysel urobil v porovnaní s obdobím bubliny v roku 2017 značný pokrok, ako napríklad fúzia Etherea, boom DeFi aplikácie atď., ktoré skutočne priniesli množstvo praktických aplikácií a hodnôt.

Celkovo je Ethereum ekosystém stále zdravý a Bitcoin je relatívne stabilný. Myslím si, že v najbližších rokoch je stále viac možností pre Bitcoin a Ethereum na sekundárnom trhu a možno sa budúci rok dočkáme začiatku býčieho trhu. Okrem toho pribudnú ďalšie inovácie a konkurencia na vrstve 1 a 2.

Akékoľvek iné kryptomeny/web3problém súvisiaci s odvetvím, o ktorom by ste chceli hovoriť?

Môžem povedať, že sme v tomto odvetví ešte skoro, keďže trhová kapitalizácia BTC je menšia ako 5 % trhovej kapitalizácie zlata. V krypto priestore môžete nájsť iba dva legitímne spôsoby, ako zbohatnúť:

Vybudujte solídny projekt s ľuďmi, ktorí skutočne používajú váš produkt, a pokračujte v práci na ňom, bez ohľadu na medvedí trh alebo býčí trh.
Nakupujte cenné aktíva ako BTC, ETH a DOT a držte ich až do konca.

Prečítajte si viac:

Tagy:

Vylúčenie zodpovednosti

V súlade s Pokyny k projektu Trust, uvedomte si, že informácie uvedené na tejto stránke nie sú zamýšľané a nemali by byť interpretované ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné formy poradenstva. Je dôležité investovať len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť a v prípade akýchkoľvek pochybností vyhľadať nezávislé finančné poradenstvo. Ak chcete získať ďalšie informácie, odporúčame vám pozrieť si zmluvné podmienky, ako aj stránky pomoci a podpory poskytnuté vydavateľom alebo inzerentom. MetaversePost sa zaviazala poskytovať presné a nezaujaté správy, ale podmienky na trhu sa môžu zmeniť bez upozornenia.

O autorovi

Cindy je novinárka v Metaverse Post, pokrývajúce témy súvisiace s web3, NFT, metaverse a AI, so zameraním na rozhovory s Web3 hráčov v odvetví. Hovorila s viac ako 30 riaditeľmi na úrovni C a počítajúc, čím čitateľom priniesla ich cenné poznatky. Cindy je pôvodom zo Singapuru a teraz sídli v Tbilisi v Gruzínsku. Je držiteľkou bakalárskeho titulu z komunikačných a mediálnych štúdií na University of South Australia a má desaťročné skúsenosti v žurnalistike a písaní. Spojte sa s ňou cez [chránené e-mailom] s tlačovými ponukami, oznámeniami a príležitosťami na rozhovory.

Ďalšie články

Cindy Tan