Компании Galaxy Digital и Invesco обсудили готовность институциональных инвесторов к использованию цифровых активов на неформальной встрече в Гонконге, организованной HSC Asset Management.
Коротко
Компания HSC Asset Management в Гонконге провела неформальную беседу с представителями Galaxy Digital и Invesco, на которой обсуждалось, как цифровые активы могут соответствовать институциональным стандартам для привлечения триллионного капитала.
12 февраля Управление активами HSC Компания провела свое последнее мероприятие в Гонконге, собрав ведущих участников рынка для обзора текущих событий и новых возможностей в секторе институциональных цифровых активов.
Одним из главных событий программы стала неформальная беседа на тему «Что делает актив привлекательным для инвестирования триллионных капиталов?» с участием Мэтью НьютонСоруководитель отдела продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Galaxy Digital и Кэтлин Риннруководитель отдела цифровых активов в Invesco.
В ходе дискуссии основное внимание было уделено структурным требованиям для привлечения крупных объемов институционального капитала, включая инфраструктуру хранения активов, стандарты управления, прозрачность, масштабируемость и ясность регулирования — ключевые предпосылки для осуществления инвестиций на триллионы долларов.
Цифровые активы и институциональная готовность
Выступавшие начали дискуссию с освещения меняющегося ландшафта цифровых активов. В ходе обсуждения было подчеркнуто, что для того, чтобы криптовалюты и токенизированные продукты были «инвестируемыми» для крупных капиталовложений, они должны соответствовать институциональным стандартам. Это включает в себя масштаб, ликвидность, операционную готовность, управление и устойчивость в различных рыночных циклах. Кэтлин подчеркнула, что такие факторы, как профиль ликвидности, частота просадок, волатильность и доступ к производным инструментам, имеют решающее значение для оценки пригодности этих активов для портфелей крупных управляющих активами.
В ходе беседы также обсуждалось, как технология блокчейн обеспечивает более быстрые расчеты — от T+1 или T+2 до практически мгновенных транзакций — и поддерживает токенизированные фиатные деньги и фонды, повышая эффективность традиционных инвестиционных процессов. Эти разработки имеют решающее значение для обеспечения совместимости цифровых активов с существующими институциональными рамками, одновременно гарантируя соблюдение фидуциарных и регуляторных обязательств.
Стратегическая значимость и инновации
Подход Invesco к цифровым активам выходит за рамки немедленной прибыли, фокусируясь на структурных изменениях в управлении активами. Кэтлин обозначила четыре стратегических преимущества: новые экономические возможности, инновационная инфраструктура, доступ к более молодой целевой аудитории инвесторов и создание новых бизнес-моделей. Блокчейн обеспечивает программируемые, прозрачные и эффективные рабочие процессы, открывая двери для токенизированных фондов, механизмов стейкинга и портфелей с несколькими управляющими.
В ходе обсуждения было подчеркнуто, что институциональное внедрение обусловлено поиском соответствия продукта стейблкоина рынку, масштабированием токенизированных фондов и улучшением инфраструктуры блокчейна. Четкость регулирования, особенно в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе, таких как Гонконг и Сингапур, дополнительно способствует внедрению. Сотрудничество между традиционными управляющими и игроками, использующими блокчейн, ускоряет выход на рынок и расширяет ассортимент предлагаемых продуктов.
Риск, управление и перспективы на будущее
Выступавшие подчеркнули важность надежных систем оценки рисков при анализе цифровых активов. Помимо традиционных показателей, таких как оценка стоимости, история просадок и ликвидность, к новым факторам относятся прозрачность, совместимость и мониторинг токенизированных портфелей в режиме реального времени. Кэтлин подчеркнула роль внутреннего обучения для обеспечения понимания всеми командами — инвестиционным, комплаенс- и юридическим — операционных и стратегических последствий продуктов на основе блокчейна.
При оценке блокчейнов учитываются такие факторы, как публичные и частные сети, готовность к внедрению на институциональном уровне и пригодность для конкретных продуктов, при этом в качестве ведущих примеров приводятся Ethereum и Solana. Рассказывая о долгосрочных планах, Кэтлин подчеркнула, что Invesco сосредоточена на ответственных инновациях в сфере цифровых активов, ETF и частных рынков, стремясь использовать токенизацию для предоставления масштабируемых, ориентированных на клиента решений. Дискуссия завершилась оптимизмом относительно продолжения сотрудничества между компаниями, изначально работающими в цифровой среде, и традиционными управляющими компаниями для раскрытия всего потенциала блокчейна.
Условия использования
В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Об авторе
Алиса, преданный журналист MPostспециализируется на криптовалютах, искусственном интеллекте, инвестициях и обширной сфере... Web3. Внимательно следя за новыми тенденциями и технологиями, она всесторонне освещает события, информируя и вовлекая читателей в постоянно развивающуюся среду цифровых финансов.
Другие статьи
Алиса, преданный журналист MPostспециализируется на криптовалютах, искусственном интеллекте, инвестициях и обширной сфере... Web3. Внимательно следя за новыми тенденциями и технологиями, она всесторонне освещает события, информируя и вовлекая читателей в постоянно развивающуюся среду цифровых финансов.
