01 мая 2023

Основатель Digital Finance Group Джеймс Во рассказывает о проблемах и возможностях в мире инвестирования в блокчейн

Опубликовано: 01 мая 2023 г. в 10:00 Обновлено: 01 июня 2023 г. в 12:21

Отредактировано и проверено фактами: 01 мая 2023 г., 10:00.

Основанная в 2015 году Джеймсом Во, Digital Finance Group (DFG) сделала себе имя, инвестируя в многообещающие блокчейн-решения и поддерживая рост недооцененных, но ценных компаний, которые могут стать отраслевыми гигантами.

Обладая инвестиционным опытом и острым взглядом на перспективные активы, Ву познакомился с цифровыми активами, такими как биткойн и эфириум, примерно в 2013–2014 годах. Он погрузился в рынок криптовалют на индивидуальном уровне и использовал свои знания статистики для анализа активов, которые еще не считались ценными инвестициями. Получив уверенность в своей практике, Ву основал DFG с долгосрочным видением поддержки компаний, которые спустя годы станут отраслевыми гигантами.

После недавних инвестиций DFG в Ledger's Дополнительный раунд серии C на 108 миллионов долларов, мы встретимся с Ву, чтобы обсудить его подход к инвестированию в перспективные решения, как нормативно-правовая база повлияет на криптоиндустрию, а также его мысли о текущем крипторынке.

Что пробудило у вас интерес к криптовалюте/web3 космос, а где вы впервые о нем услышали?

Когда я был на последних курсах бакалавриата в Фуданьском университете в Шанхае, я встретил нескольких студентов и друзей, которые рассказали мне о биткойнах, о революционной идее в качестве валюты и о том, как они могут стать следующей финансовой революцией. Вначале я исследовал это из любопытства, но вскоре я спустился в кроличью нору и собрал свои сбережения, чтобы выделить значительную их часть на приобретение BTC. Это дало мне большую отдачу, и я попался на крючок.

Как генеральный директор и основатель Digital Finance Group (DFG), можете ли вы рассказать нам о своей инвестиционной философии и о том, как вы определяете перспективные проекты для инвестирования в пространство цифровых активов?

Во-первых, мы всегда настаиваем на долгосрочных инвестициях и придерживаемся их в нестабильных рыночных условиях. Во-вторых, мы берем на себя строгое управление рисками. Ликвидные активы, такие как стейблкоины, BTC и ETH, составляют большую часть наших портфелей, и мы никогда не используем кредитное плечо или кредитование. И последнее, но не менее важное: у нас есть независимая исследовательская группа по инвестициям, которая проведет всестороннее и независимое исследование каждого инвестированного проекта и откажется следовать тенденциям инвестиций.

Имея более 1 миллиарда долларов в AUM, DFG стала крупным игроком в сфере криптоинвестиций. Каковы наиболее успешные инвестиции, сделанные DFG, и какие факторы способствовали их успеху?

Недавние инвестиции, которыми я хотел бы поделиться, — это Shardeum, Astar Network и Ledger. Shardeum и Astar Network — проекты первого уровня, и я думаю, что у них впереди хорошее будущее. Astar уже стала самой популярной компанией Layer1 на японском рынке с глубоким опытом работы в традиционной отрасли, сильными IP-адресами и ресурсами игровых проектов, а также очень большой экологией; Аппаратный кошелек Ledger всегда имел хорошую репутацию и стабильную базу пользователей, и нет никаких сомнений в том, что он превратится в ведущий проект в мире. web3 инфраструктура.

Почему DFG решила инвестировать в последний инвестиционный раунд Ledger? Что вас к этому привлекло и какой потенциал вы видите в криптовалюте и Web3 космос?

Будучи опытным производителем аппаратных кошельков, Ledger является одним из самых продаваемых аппаратных кошельков на рынке, который накопил большую базу пользователей и успешно защитил 20% мировой цифровой валюты и активов, а также 30% мировых активов. NFT ресурсы. Ledger успешно доказала ценность своих технологий и продуктов для рынка, и с момента запуска кошелек ни разу не подвергался взлому или другим инцидентам с безопасностью. Мы считаем, что благодаря новому вливанию финансирования Ledger еще больше расширит свою линейку продуктов, улучшит взаимодействие с пользователем, реализует свою глобальную стратегию и, в конечном итоге, станет лидером в области инфраструктуры в области криптовалют и web3 пространстве.

Вы были одним из первых инвесторов в блокчейн-экосистемы, такие как сети Polkadot и Kusama. Можете ли вы поделиться своими мыслями о том, как вы определили эти возможности на раннем этапе?

Давным-давно мы знали о проблемах масштабируемости Ethereum или общих проектов уровня 1. Мы следили и исследовали новые технологии и продукты на рынке и обнаружили, что нас больше всего привлекло в Polkadot то, что он предлагает передовую структуру «совместимости», которая может объединять несколько разрозненных блокчейнов в единую масштабируемую сеть. Это означает, что Polkadot может фактически позволить различным сетям блокчейна взаимодействовать друг с другом. Все мы знаем, что большинство ранних сетей уровня 1, таких как Биткойн и Эфириум, могли выполнять транзакции только в своих собственных сетях, и каждая из них имела некоторые функциональные ограничения. Как только будет достигнута настоящая совместимость и межцепочечная связь, это откроет беспрецедентные новые возможности для криптографических приложений.

Учитывая, что постоянно запускается так много новых блокчейн- и крипто-проектов, как вы оцениваете потенциал новых блокчейн-проектов и на какие критерии обращаете внимание при принятии решения об инвестировании?

Наша исследовательская группа проведет всесторонний и независимый анализ каждого проекта. Основными критериями нашего инвестиционного решения являются следующие три пункта:

История основателей и основной команды. Мы проведем тщательную проверку на основе информации об основателях и основных лидерах, чтобы оценить способность основной команды предоставить продукт.
Ключевое нововведение. Проект должен иметь определенные технические или продуктовые инновации, а не просто создавать ажиотаж.
Токеномика. Успех многих блокчейн-проектов зависит от здоровой токеномики, которая определяет устойчивость развития проекта.

Как изменился ваш инвестиционный тезис по мере взросления рынка криптовалют, и в какие типы проектов вы больше всего готовы инвестировать прямо сейчас?

Инвестиционная философия DFG всегда была очень диверсифицированной. Мы инвестируем в традиционные инвестиционные проекты, а также в конкурентоспособную базовую криптографическую инфраструктуру или приложения новой парадигмы dApp на ранней стадии, и наша инвестиционная теория будет продолжать развиваться по мере того, как отрасль переходит от бычьего к медвежьему. Наши текущие предпочтительные типы проектов:

Инфраструктурные проекты. Инфраструктура не только имеет более высокую ценность для роста, но и предъявляет более высокие требования к техническим возможностям команды.
Проекты с соответствием и финансовыми атрибутами. Отраслевое регулирование становится все более и более зрелым, и его соблюдение является необходимым условием для будущего развития проекта, в дополнение к финансовым атрибутам, которые могут обеспечить более эффективный рост пользователей и получение прибыли.
Неограниченное количество типов, но в соответствии с философией инвестиций и стоимости DFG. Например, проекты с инновационными бизнес-моделями и отличной токеномикой.

Многие венчурные капиталисты говорят, что медвежий рынок — лучшее время для инвестиций в криптовалюту и web3 со скидкой для потенциально большей прибыли, когда возобновится бычий рост. Помимо этой причины, почему, по вашему мнению, сейчас лучшее время для инвестиций и какие из наиболее интересных возможностей вы видите в этой сфере?

Новый NFT Приложение на Биткойне и его расширение на уровне 2, завершение еще одного хард-форка Ethereum и шардинг не за горами, что указывает на то, что новая парадигма этих ведущих проектов в криптоиндустрии полностью доказана, и будущее за ней. безлимитный. В число перспективных проектов DFG входят Sharderum, Astar, Render Network и т. д. Все это отличные инфраструктурные проекты, и, конечно же, мы продолжим размещать их на уровнях 1 и 2, а также DeFi, GameFiи т. д., ожидая следующего бычьего рынка.

Помимо простого вливания капитала в криптовалюту и web3 стартапов, как инвесторы могут эффективно и активно поддерживать развитие криптоэкосистемы?

Инвесторы являются одними из основных строителей криптоиндустрии, и финансовая поддержка — это только часть ресурсов, которые они приносят на стол. Мы считаем, что модель интерактивных инвестиционных услуг может помочь этим стартапам расти.

После инвестирования в проект учреждения должны продолжать следить за его развитием на всех этапах, например, участвовать в тестировании новых продуктов и приложений проекта, участвовать в основных мероприятиях по экологическому построению, таких как тестирование сети, размещение токенов, предоставление ликвидности и управление сообществом. блокчейн-проекта, а также предоставление профессиональных советов, предложений и соответствующей поддержки, чтобы помочь проекту расширить свое сообщество и бизнес. Команды крипто-стартапов часто бывают небольшими, и им нужна не только финансовая поддержка, но и постоянная и долгосрочная поддержка в развитии их бизнеса, бизнес-модели и расширении рынка.

С какими самыми большими проблемами сейчас сталкиваются венчурные капиталисты в криптоиндустрии, и как вы видите их решение в ближайшие несколько лет?

Во-первых, весь рынок переживает криптозиму. Общая инвестиционная среда слаба из-за таких событий, как глобальная пандемия, макроэкономика и события черного лебедя в криптоиндустрии. Хотя есть признаки восстановления к 2023 году, рынок в целом еще не восстановился, и шаги новых проектов значительно замедлились, с меньшим количеством хороших инвестиционных целей.

Тем не менее, я думаю, что мы скоро сможем пересечь эту зиму и можем увидеть приход криптовалютного бычьего рынка в следующем году, когда появится больше новых проектов и хороших команд.

Во-вторых, во многих направлениях в настоящее время отсутствуют прорывные варианты использования, что влияет на устойчивость проектов. Например, NFT ему не хватает принятия, и ему необходимо создать реальные варианты использования, чтобы совершить прорыв, в то время как GameFi не хватает здоровой бизнес-модели, которая могла бы постоянно привлекать к участию достаточное количество пользователей. Возможно, на следующем бычьем рынке NFT и GameFi появятся новые варианты использования и модели.

Как, по вашему мнению, будут развиваться нормативные рамки для крипто- и блокчейн-проектов, и какое влияние, по вашему мнению, это окажет на отрасль в целом?

В настоящее время в целом существует два типа регулирования крипто- и блокчейн-проектов: с одной стороны, США ужесточили регулирование криптоиндустрии из-за инцидента с FTX. Это кажется ограничительным для отрасли в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе это выгодно, поскольку люди больше склонны доверять децентрализованным платформам (а не централизованным учреждениям), и это заставит регулирующие органы принять более выгодные условия. С другой стороны, многие развивающиеся рынки демонстрируют дружественное отношение к криптоиндустрии, например, Япония, Дубай, Сингапур (Гонконг), Индия, Индонезия и Европа. В целом, хотя мы наблюдаем ужесточение регулирования в США, с глобальной точки зрения это более позитивная поддержка.

Какой совет вы можете дать инвесторам, которые только начинают работать в криптопространстве?

Во-первых, не используйте заемные средства или кредитные инвестиции, тогда вы сможете пережить событие черного лебедя; Во-вторых, для стабильных фундаментальных проектов настаивайте на долгосрочных инвестициях, таких как BTC или ETH. В-третьих, ДЁР. Вы должны провести комплексную проверку инвестиционных проектов и разработать свою собственную инвестиционную философию, а не слепо верить крупным проектам или крупным учреждениям.

Что вы думаете о текущем состоянии крипторынка и куда он движется в ближайшие несколько лет?

После пузыря и зимы 2022 года мы видим, что вся отрасль становится более рациональной и спокойной. В то же время мы также видим, что криптоиндустрия добилась значительного прогресса по сравнению с периодом пузыря в 2017 году, например, слияние Ethereum, бум DeFi приложения и т. д., которые действительно принесли много практических применений и ценности.

В целом экосистема Ethereum по-прежнему здорова, а Биткойн относительно стабилен. Я думаю, что в ближайшие несколько лет у Биткойна и Эфириума на вторичном рынке еще больше возможностей, и, возможно, мы увидим начало бычьего рынка в следующем году. Кроме того, будет больше инноваций и конкуренции Layer1 и Layer2.

Любая другая криптовалюта/web3- связанная с отраслью проблема, о которой вы хотели бы поговорить?

Я могу сказать, что мы все еще находимся на ранней стадии развития этой отрасли, поскольку рыночная капитализация BTC составляет менее 5% от рыночной капитализации золота. Вы можете найти только два законных способа разбогатеть в криптопространстве:

Создайте надежный проект с людьми, которые действительно используют ваш продукт, и продолжайте работать над ним, независимо от медвежьего или бычьего рынка.
Покупайте ценные активы, такие как BTC, ETH и DOT, и храните их до конца.

Прочитайте больше:

Теги:

Отказ от ответственности

В соответствии с Руководство трастового проектаОбратите внимание, что информация, представленная на этой странице, не предназначена и не должна интерпретироваться как юридическая, налоговая, инвестиционная, финансовая или любая другая форма консультации. Важно инвестировать только то, что вы можете позволить себе потерять, и обращаться за независимой финансовой консультацией, если у вас есть какие-либо сомнения. Для получения дополнительной информации мы предлагаем обратиться к положениям и условиям, а также к страницам справки и поддержки, предоставленным эмитентом или рекламодателем. MetaversePost стремится предоставлять точную и объективную отчетность, однако рыночные условия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Об авторе

Синди работает журналистом в Metaverse Post, охватывающие темы, связанные с web3, NFT, метавселенная и ИИ, с акцентом на интервью с Web3 игроки отрасли. Она поговорила с более чем 30 руководителями высшего звена, и их число продолжает расти, поделившись с читателями их ценной информацией. Синди родом из Сингапура, сейчас живет в Тбилиси, Грузия. Она имеет степень бакалавра в области коммуникаций и медиа-исследований Университета Южной Австралии и десятилетний опыт журналистики и писательской деятельности. Свяжитесь с ней через [электронная почта защищена] с презентациями для прессы, объявлениями и возможностями для интервью.

Другие статьи

Синди Тан