Galaxy Digital e Invesco exploram a prontidão institucional para ativos digitais no bate-papo informal da HSC Asset Management em Hong Kong.
Em Breve
A HSC Asset Management, em Hong Kong, organizou um bate-papo informal com a Galaxy Digital e a Invesco para discutir como os ativos digitais podem atender aos padrões institucionais e atrair capital na casa dos trilhões de dólares.
Em 12 de fevereiro, Gestão de Ativos HSC A empresa realizou seu evento mais recente em Hong Kong, reunindo importantes participantes do mercado para analisar os desenvolvimentos atuais e as oportunidades emergentes no setor de ativos digitais institucionais.
Um dos pontos altos da programação foi um bate-papo informal intitulado "O que torna um ativo viável para investimento de trilhões de dólares?", com a participação de [nome do palestrante]. Mateus Newton, Co-chefe de vendas da região Ásia-Pacífico na Galaxy Digital e Kathleen Wrynn, Chefe de Ativos Digitais em Invesco.
A discussão centrou-se nos requisitos estruturais para atrair capital institucional em larga escala, incluindo infraestrutura de custódia, padrões de governança, transparência, escalabilidade e clareza regulatória — pré-requisitos essenciais para viabilizar alocações de trilhões de dólares.
Ativos digitais e prontidão institucional
Os palestrantes iniciaram a discussão destacando o cenário em constante evolução dos ativos digitais. A conversa enfatizou que, para que as criptomoedas e os produtos tokenizados sejam considerados "investíveis" para grandes grupos de capital, eles devem atender a padrões institucionais. Isso inclui escalabilidade, liquidez, prontidão operacional, governança e durabilidade ao longo dos ciclos de mercado. Kathleen ressaltou que fatores como perfis de liquidez, frequência de perdas, volatilidade e acesso a derivativos são cruciais para avaliar a adequação desses ativos aos portfólios de grandes gestores de ativos.
A conversa também abordou como a tecnologia blockchain permite uma liquidação mais rápida — de T+1 ou T+2 para transações quase instantâneas — e suporta moedas fiduciárias e fundos tokenizados, proporcionando ganhos de eficiência para os processos de investimento tradicionais. Esses avanços são cruciais para tornar os ativos digitais compatíveis com as estruturas institucionais existentes, garantindo, ao mesmo tempo, o cumprimento das obrigações fiduciárias e regulatórias.
Relevância estratégica e inovação
A abordagem da Invesco aos ativos digitais vai além dos retornos imediatos, focando em mudanças estruturais na gestão de ativos. Kathleen destacou quatro vantagens estratégicas: novas oportunidades econômicas, infraestrutura inovadora, acesso a um público investidor mais jovem e a criação de novos modelos de negócios. A tecnologia blockchain permite fluxos de trabalho programáveis, transparentes e eficientes, abrindo caminho para fundos tokenizados, mecanismos de staking e portfólios com múltiplos gestores.
A discussão destacou que a adoção institucional está sendo impulsionada pela adequação das stablecoins ao mercado, pela expansão dos fundos tokenizados e pelas melhorias na infraestrutura blockchain. A clareza regulatória, particularmente nos EUA e em regiões da Ásia-Pacífico, como Hong Kong e Singapura, também contribui para a adoção. As colaborações entre gestores tradicionais e players nativos da blockchain estão acelerando as capacidades de entrada no mercado e expandindo a oferta de produtos.
Risco, Governança e Perspectivas Futuras
Os palestrantes enfatizaram a importância de estruturas robustas de gestão de riscos na avaliação de ativos digitais. Além das medidas tradicionais, como valorização, histórico de perdas e liquidez, novas considerações incluem transparência, interoperabilidade e monitoramento em tempo real de portfólios tokenizados. Kathleen destacou o papel da capacitação interna para garantir que todas as equipes — de investimento, compliance e jurídica — compreendam as implicações operacionais e estratégicas dos produtos baseados em blockchain.
Ao avaliar blockchains, as considerações incluem redes públicas versus privadas, prontidão para uso institucional e adequação a produtos específicos, com Ethereum e Solana citados como exemplos de destaque. Ao delinear planos de longo prazo, Kathleen destacou que a Invesco está focada em inovação responsável em ativos digitais, ETFs e mercados privados, visando alavancar a tokenização para fornecer soluções escaláveis e centradas no cliente. A discussão concluiu com otimismo em relação à colaboração contínua entre empresas nativas digitais e gestores tradicionais para explorar todo o potencial do blockchain.
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Sobre o autor
Alisa, jornalista dedicada do MPost, é especializada em criptomoedas, IA, investimentos e no vasto campo de Web3. Com um olhar atento às tendências e tecnologias emergentes, ela oferece uma cobertura abrangente para informar e envolver os leitores no cenário em constante evolução das finanças digitais.
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