Delphi Digital revela as principais tendências que moldarão o futuro da DeFi em 2024
Em Breve
A Delphi Digital lançou seu “O ano seguinte para DeFi Relatório de 2024”, destacando as tendências previstas no DeFi setor para o próximo ano.
Empresa de consultoria em blockchain e criptomoedas Delphi Digital divulgou um relatório intitulado “O ano seguinte para DeFi 2024”, destacando as tendências previstas no finanças descentralizadas (DeFi) setor para o próximo ano.
Este ano foi caracterizado como um ano relativamente tranquilo para DeFi com o macroambiente global a viver o caos, enquanto a onda de insolvências entre entidades centralizadas em meados de 2022 resultou num esgotamento do capital proveniente do financiamento em cadeia.
No entanto, o ano em curso testemunhou um desempenho positivo no sector, com vários tokens a registarem recuperações significativas, ultrapassando a marca dos 100%, enquanto apenas alguns tokens registaram perdas no ano.
Entre as perspectivas de DeFi em 2024 há cinco tendências que vale a pena seguir:
Estacas Líquidas
A taxa de aposta atual de Ethereum (ETH) está em 23.7% em relação à oferta total de 120.2 milhões de ETH. A quantidade de ETH apostado está se aproximando da meta de 33.5 milhões de ETH, constituindo 27% do fornecimento total de Ethereum, um nível considerado ideal para garantir uma segurança robusta da rede.
A adoção de LSDs também teve um crescimento significativo, com aproximadamente 44% de todo o ETH apostado agora distribuído por vários protocolos, incluindo Lido, Coinbase, Rocketpool, Biinance, Frax Finance, Mantle, entre outros.
Ao longo de 2023, Frax Finanças demonstrou um crescimento consistente, com o ETH apostado aumentando de 38,000 para 233,000. A Frax Finance também se destaca pelo design inovador do sfrxETH e pela integração em seu ecossistema, principalmente no Fraxlend.
Enquanto isso, Manto aproveitou seu protocolo ETH de propriedade para lançar sua oferta mETH, com o objetivo de gerar rendimento para Mantle e aumentar a liquidez em bolsas descentralizadas (DEXs).
Trocas descentralizadas
Trocas descentralizadas (DEXes) diferem das bolsas centralizadas tradicionais por operarem em redes blockchain, permitindo a negociação peer-to-peer sem intermediários.
O principal projeto esperado para impulsionar 2024 inclui Uniswap v4, Uniswap X e outros DEXs baseados em intenção. DEXes notáveis para continuar acompanhando os desenvolvimentos em 2024 incluem RageeTrade, IntentX, Orderbook Protocol, Uniswap, Cow DAO, 1inch Rede e SYMMIO.
Quanto aos DEXs perpétuos, 2023 marcou um ano de desenvolvimentos, mas não testemunhou um aumento da participação de mercado. DYDX v4 migrou para a cadeia de aplicativos Cosmos, Aevo foi pioneira na pilha OP, o protocolo Vertex elevou DEX UX e RabbitX emergiu como impulsionador da Starkware.
Rollups específicos do aplicativo
Rollups específicos de aplicativos (ASRs) representam um avanço notável no espaço blockchain, oferecendo uma solução personalizada para desafios de escalabilidade. Ao processar e agrupar transações fora da cadeia antes de enviá-las à rede Ethereum principal, os ASRs visam aumentar a eficiência, reduzir o congestionamento e mitigar as taxas de gás.
Aevo abriu o caminho para o Optimism bifurcado de rollapps e implantou DEX com o objetivo de expandir sua capacidade para acomodar o aumento do uso. Em 2024, espera-se que a maioria dos DEXs, especialmente aqueles que lidam com derivativos, obtenham vantagens ao estabelecerem seus próprios ambientes de execução.
Projetos promissores a serem observados em 2024 incluem Aevo, conhecido por seu processo de correspondência menos centralizado; Vertex Lyrafinance; Caldera e outras ferramentas projetadas para simplificar a implantação de rollup. Adicionalmente, os sistemas Astira e Espresso apresentam perspectivas notáveis neste contexto.
Ativos do mundo real
O setor de ativos do mundo real (RWAs) emergiu como um dos segmentos de maior sucesso no espaço das criptomoedas durante 2023. Com os preços dos criptoativos experimentando um declínio e as taxas de juros globais em alta, a atenção dos investidores foi redirecionada para os rendimentos tradicionalmente fora da cadeia. , como os Tesouros dos EUA, afastando-se de oportunidades cripto-nativas, como a produção agrícola. Simultaneamente, a narrativa em torno da tokenização atraiu maior interesse tanto de participantes estabelecidos no setor de criptomoedas quanto de participantes externos do mercado, incluindo gestores de dinheiro institucionais e reguladores.
Em 2024, prevê-se que projetos de tokenização como Backed e Superstate ganhem forte impulso.
Stablecoins descentralizados
Em 2023, o mercado global de stablecoins testemunhou um ano de desenvolvimentos sem precedentes, moldando o futuro das moedas digitais. O ano marcou uma mudança significativa, não apenas na adoção tecnológica e na inovação, mas também no paisagem regulatória que rege esses ativos digitais.
As stablecoins descentralizadas estão vinculadas a uma classe específica de ativos, utilizando protocolos e algoritmos matemáticos para manter sua indexação e reduzir a volatilidade dos preços, distinguindo-as das stablecoins centralizadas. Apesar de suas características únicas, as stablecoins descentralizadas constituem apenas uma pequena fração da capitalização total de mercado das stablecoins.
O mercado de derivativos está evoluindo como um setor significativo com potencial inexplorado, e espera-se que stablecoins descentralizadas como o USD sintético, introduzido pela Synthetix, sejam considerações dignas de nota em 2024.
À medida que o cenário criptográfico evolui, 2024 promete uma jornada dinâmica para DeFi. As perspectivas para 2024 indicam uma evolução contínua, impulsionada pelos avanços tecnológicos, pela dinâmica do mercado e pela procura contínua de inovação no espaço financeiro descentralizado.
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Sobre o autor
Alisa, jornalista dedicada do MPost, é especializada em criptomoedas, provas de conhecimento zero, investimentos e no vasto reino de Web3. Com um olhar atento às tendências e tecnologias emergentes, ela oferece uma cobertura abrangente para informar e envolver os leitores no cenário em constante evolução das finanças digitais.
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