Perspectiva criptográfica de 2024: ETFs, DeFi 2.0 e iGaming lideram as principais tendências
Em Breve
Gracy Chen, diretora administrativa da Bitget, compartilha uma visão geral das tendências e padrões emergentes do mercado de criptografia, incluindo ETFs, DeFi 2.0 e iGaming.
À medida que o Bitcoin retorna lentamente às suas alturas, 2024 traz ar fresco aos mercados de criptografia. Começando com a tão esperada SEC aprovação de ETFs à vista Bitcoin em 10 de janeiro e continuando com um aumento GameFi e líquido Staking A popularidade dos derivados, este ano está repleta de novas tendências e solidificando as posições de vários nichos já existentes.
Bitcoin, Ethereum e o mercado mais amplo de altcoins não experimentaram grandes oscilações de preços desde o início de 2024. Os efeitos cumulativos da corrida altista do Bitcoin, que se desenrolaram durante meses em antecipação à decisão favorável da SEC sobre ETFs Bitcoin à vista, começaram a se dissipar gradualmente após o anúncio oficial, fazendo com que o preço da principal criptomoeda diminua ligeiramente.
Em 31 de janeiro, porém, Jerome Powell, do Fed, apresentou uma perspectiva pacífica sobre o estado da economia dos EUA, sugerindo que finalmente alcançou a chamada “aterragem suave” e implicando futuros cortes nas taxas. Os preços das criptomoedas reagiram favoravelmente, recuperando-se da queda de meados do mês. Globalmente, nenhum sentimento unilateral explícito do mercado sugere que a tendência futura será provavelmente horizontal.
ETFs Bitcoin Spot – Os sonhos da TradFi se tornam realidade
A batalha silenciosa por ETFs criptográficos à vista vem sendo travada há anos. No entanto, só ganhou destaque público quando BlackRock apresentou seu pedido no verão passado. Em 10 de janeiro, a SEC aprovou 11 ETFs Bitcoin à vista de grande porte que foram inaugurados no dia seguinte.
De acordo com dados da Reuters, durante os três primeiros dias de negociação, os investidores investiram um total de US$ 1.9 bilhão nos novos ETFs, tornando a criptografia uma exceção entre estudos de caso de ETFs semelhantes (por exemplo, ETFs sobre ouro em 2004). atraiu apenas US$ 1.13 bilhão), mas ficando um pouco aquém das previsões mais otimistas. Os especialistas continuarão monitorando o nível de aceitação contínua por parte dos investidores institucionais durante os próximos seis meses.
Após a aprovação do Bitcoin, Franklin Templeton, em 12 de fevereiro, solicitou um ETF Ethereum à vista, tornando-se a oitava empresa a aguardar a nova decisão da SEC. No entanto, a sua aplicação era notavelmente diferente: continha uma cláusula que permitia a aposta para maximizar o rendimento dos detentores. S&P Global advertido que poderia aumentar o risco de concentração no sistema, superinflacionando o papel da Coinbase.
Embora o consenso seja que as propostas do ETF Ethereum à vista serão eventualmente aceitas, as estimativas variam de Maio de 2024 para anos 1-2.
Derivativos de Estaca de Liquidez — DeFi 2.0?
Em 6 de fevereiro, a EigenLayer removeu temporariamente seu limite máximo de 200,000 ETH. Nos dias seguintes, o TVL (Valor Total Bloqueado) do protocolo disparou para quase US$ 6 bilhões – um aumento de US$ 2 bilhões em apenas três dias. Em abril de 2023, Crypto.com relatado que mais de um terço de todo o Ether apostado estava bloqueado em Liquid Staking Derivatives. Esses protocolos permitem que os usuários resgatem reivindicações depositadas por meio de tokens de liquidez como stETH.
Os tokens de liquidez são então negociáveis na maioria DeFi plataformas – como a rehipoteca de garantias nas finanças tradicionais. Isso não apenas libera liquidez extra para os usuários, mas também permite que eles maximizem o rendimento da aposta. O EigenLayer, por exemplo, aceita reescalamento – um usuário pode depositar Ether no Lido, resgatar tokens de liquidez e depositá-los novamente no EigenLayer, ganhando o dobro do rendimento.
Há menos de um ano, o TVL de todos os protocolos LSD era US$ 14 bilhões. No início de fevereiro, segundo DefiLlama, esse número atingiu US$ 34.6 bilhões apenas nos 5 principais protocolos. Lido, EigenLayer, Swell, Pendle e Rocket Pool permanecerão no radar pelos próximos meses.
GameFi Está de volta, desta vez realmente de volta!
Em 16 de janeiro, Animoca Brands e Chess.com lançaram Aniches - uma cadeia de blocos NFT jogo de xadrez em colaboração com Magnus Carlsen. Mesmo esses grandes nomes foram ofuscados pelo sucesso de Heroes of Mavia. Heroes of Mavia é um Clash of Clans parecido com o NFT aplicativo móvel que atingiu um milhão de downloads e conquistou sua posição nas paradas de sucesso da App Store.
De acordo com dados da Bitget Research, quase 30% dos novos usuários Ethereum em fevereiro estavam usando suas contas principalmente para GameFi — um resultado surpreendente comparado com menos de 5% das contas existentes. Embora a popularidade de curto prazo possa ser causada pelo token de Heroes of Mavia airdrop, se sustentável, Heroes of Mavia pode provar que GameFi finalmente escolheu a abordagem certa para os jogadores da Web2.
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Sobre o autor
Gracy Chen é diretora administrativa dos principais derivativos de criptografia e plataforma de negociação de cópias Bitget, onde supervisiona a expansão do mercado, estratégia de negócios e desenvolvimento corporativo. Sob sua liderança, a base de usuários da Bitget quadruplicou, impulsionando a bolsa para as cinco primeiras posições entre as bolsas de criptografia em termos de volumes de negociação de derivativos de criptografia.
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Gracy Chen é diretora administrativa dos principais derivativos de criptografia e plataforma de negociação de cópias Bitget, onde supervisiona a expansão do mercado, estratégia de negócios e desenvolvimento corporativo. Sob sua liderança, a base de usuários da Bitget quadruplicou, impulsionando a bolsa para as cinco primeiras posições entre as bolsas de criptografia em termos de volumes de negociação de derivativos de criptografia.
