Zanurz się głęboko NFT Giełdy na Ethereum

Gwałtowny wzrost rynku stworzył duże zapotrzebowanie na kupno i sprzedaż na targowiskach NFTs. Rok 2021 przyniósł szybką ekspansję istniejących targowisk i pojawienie się nowych. NFTs można wybijać i handlować na różnych łańcuchach bloków, takich jak Solana, Tezos, Flow. Jednak większość transakcji nadal odbywa się na Ethereum, a rynki oparte na Ethereum dominują na rynku od samego początku. 

Co to jest Ethereum? 

Po Bitcoin, Ethereum jest największym i najbardziej znanym projektem blockchain. Został stworzony w 2013 roku przez Vitalika Buterina z wizją rozszerzenia potencjału blockchain poza kryptowaluty. Ethereum ma swoją własną walutę – eter, ale zapewnia również platformę dla różnych zdecentralizowanych aplikacji (dappów) w DeFi, gier, Metaverse i innych branż. Szacowana jest liczba dappów na Ethereum w 3000. 

Ethereum ma kapitalizację rynkową ok Miliard 373 $, czyli mniej więcej dwa razy mniej niż Bitcoin. Jednocześnie trzeci w rankingu Tether ma tylko 83 miliardy dolarów. 

Czym są rynki oparte na Ethereum?

Marketplaces pozwalają twórcom sprzedawać swoje NFTs i zarabiać tantiemy, a wszyscy inni użytkownicy – ​​kupować, przechowywać i odsprzedawać NFTS. Rynki rejestrują wszystkie transakcje na odpowiednich łańcuchach bloków, więc rynki oparte na Ethereum umożliwiają handel NFTs na Ethereum. 

Ethereum ma dwa główne standardy tokenów NFTs – ERC-721 i ERC-1155. ERC-721 jest obecnie najczęściej używany, określa minimalne dane, takie jak szczegóły własności i bezpieczeństwo wymagane do transakcji w sieci. ERC-1155 umożliwia mniej kosztowne tworzenie i przechowywanie. 

Ethereum jest jednym z oryginalnych łańcuchów bloków dla NFTS. Pierwszy NFTs na Ethereum pojawiły się już w latach 2015-2016, a pierwsze NFT kolekcje, które spopularyzowały NFTs i wzmocnił rynek CryptoPunks i CryptoKitties, oba z 2017r. 

Wiele rynków opartych na Ethereum to rynki podstawowe dla określonych NFT kolekcje, gry lub projekty Metaverse. Przykładami są CryptoPunks, Decentraland, Axie Infinity targowiska. Inne rynki oferują swoim użytkownikom NFTs ze wszystkich segmentów, w tym przedmioty kolekcjonerskie, sztuka, sport, metaverse, gry itp. Otwarte morze, największy NFT rynku, jest przykładem takiego zróżnicowanego rynku. Inne rynki koncentrują się na unikalnej sztuce NFTs, catering dla kolekcjonerów i inwestorów w dziedzinie sztuki cyfrowej. Bardzo rzadko i Fundacja należą do takich projektów.

Kim są najwięksi gracze?

Zgodnie z Analiza wydm, całkowity wolumen oparty na Ethereum NFT dotychczasowych transakcji przekroczyła 50 miliardów dolarów. 

Historycznie rzecz biorąc, OpenSea dominował na rynku nie tylko w transakcjach opartych na Ethereum, ale także w handlu NFT ogólnie handel. Nadal ma najwyższy udział w całkowitych transakcjach (szacowany na 55% w ciągu ostatnich 30 dni, według Dune Analytics), chociaż LookRare zdołał przejąć znaczną część wolumenu handlu od czasu jego uruchomienia w styczniu 2022 r.  

Źródła danych: DappRadar.com, Dune Analytics

OpenSea jest również absolutnym liderem na rynku pod względem liczby traderów: z ponad 1.5 milionami użytkowników znacznie wyprzedza LookRare i Rarible. Rynki Art i Metaverse oraz rynki pierwotne, takie jak CryptoPunks firmy LarvaLabs, również mają znacznie mniej użytkowników, ponieważ są znacznie bardziej wyspecjalizowane w porównaniu z OpenSea. 

Źródła danych: DappRadar.com, Dune Analytics

Średnia NFT cena jest najwyższa na rynku LookRare, co wyjaśnia, w jaki sposób udało mu się przejąć tak duży udział w rynku w krótkim czasie, przy znacznie mniejszej liczbie handlowców niż OpenSea. Jednym z powodów tak wysokich cen na LookRare jest handel na praniu, który zostanie omówiony dalej. 

CryptoPunks jest jednym z najbardziej pożądanych NFT kolekcje, a niektóre z nich NFTs zostały sprzedane za historycznie wysokie ceny. Dlatego średnia cena CryptoPunks wynosząca ponad 100 tys. USD nie jest zaskoczeniem. Średni wolumen na tradera przekracza 400 XNUMX USD i jest najwyższy wśród rynków Ethereum.  

Najniższa średnia NFT cena i wolumen na handlowca są obserwowane na Rarible. Jednym z powodów tego jest znaczna utrata udziału w rynku do końca lat 2021-2022, kiedy obroty rzeczywiście osiągnęły szczyt i NFTsprzedawano po rosnących cenach. Większość sprzedaży na Rarible miała miejsce w pierwszej połowie 2021 r., kiedy średnia NFT ceny były znacznie niższe. 

Źródła danych: DappRadar.com, Dune Analytics

Źródła danych: DappRadar.com, Dune Analytics

Jak pokazują dane, zdecydowana większość NFT transakcje odbywają się na platformach wielosegmentowych, tj. OpenSea i LooksRare. Oto przegląd największych graczy rynkowych.

Otwarte morze

Opłaty 2.5%

Otwarte morze została założona w 2017 roku przez Devina Finzera i Alexa Atallah, których zainspirował sukces CryptoKitties. Ideą było stworzenie „NFT rynek ze wszystkim dla wszystkich”. To dość dobrze opisuje OpenSea, ponieważ rozwinęło się w ogromny rynek, który obecnie obsługuje ponad 2 milionów NFT kolekcje, ponad 80 milionów osób  NFTs i 600 200 aktywnych użytkowników. Zwiększyła się również liczba pracowników do ponad XNUMX osób. 

W 2021 roku firma odnotowała szybki wzrost wraz z całością NFT rynek. Tempa wzrostu sprzedaży z miesiąca na miesiąc sięgały setek procent. W styczniu 2022 r. obroty handlowe osiągnęły szczyt o wartości X XUM miliarda. 

Podczas gdy większość transakcji na OpenSea nadal opiera się na Ethereum, projekt rozszerzył się również na Polygon, który ma zapewniać tańsze transakcje. NFT handel na Solanie jest obecnie w fazie beta. 

Jako szybko rozwijająca się firma na dynamicznie rozwijającym się rynku, OpenSea nie uniknęła swojego udziału w „bolesnych wzrostach”. Na początku 2022 roku OpenSea doświadczyła naruszenia bezpieczeństwa, gdzie prawie Skradziono 1,7 milionów dolarów od jego użytkowników. 

Kolejną kwestią były kontrowersje związane z prawami własności intelektualnej NFT twórcy. W 2021 roku OpenSea zakazany NFT kolekcje które zostały uznane za „fałszywe” wersje słynnego Bored Ape Yacht Club NFTS. W 2022 roku OpenSea zbanowani użytkownicy z niektórych krajów zgodnie z listą sankcji USA. Te posunięcia postawiły OpenSea w sprzeczności z web3 zasada braku cenzury. 

Ponadto OpenSea ma całkowicie scentralizowane zarządzanie i nie wydało żadnych tokenów zarządzania. W połączeniu z plotkami o nadchodzącym IPO, postawiło to OpenSea pod ostrą krytyką adeptów kryptowalut. 

Top-5 kolekcji (w ciągu ostatnich 30 dni)

1. Księżycowe ptaki
2. Azuki
3. Klub Jachtowy Mutant Ape
4. Klub jachtowy znudzonej małpy
5. Klon X 

WyglądaRzadko

WyglądaRzadko uruchomiony w styczniu 2022 r. jako bezpośrednie wyzwanie dla dominacji OpenSea na rynku oraz z wizją prawdziwie zdecentralizowanego i nieocenzurowanego rynku – „Przez NFT Ludzie do NFT Ludzie". Założyciele, również w najlepszych tradycjach kryptowalut, pozostali anonimowi pod pseudonimami Zodd i Guts. 

Pełna decentralizacja obejmowała dystrybucję 100% przychodów pomiędzy użytkowników platformy za pomocą monety projektu – $LOOK. 10 stycznia $LOOK był airdropped, a już następnego dnia sprzedaż na platformie przekroczyła 115 milionów dolarów, czyli więcej niż na OpenSea. Agresywny marketing w społeczności kryptograficznej był bardzo pomocny. 

Od stycznia LookRare zdołało kanibalizować dużą część rynku z OpenSea. Jednak średnia cena sprzedawanego NFTs jest znacznie wyższy, a miesięczna liczba handlowców jest znacznie niższa na LookRare. Sugeruje to praktykę „wash-tradingu”, kiedy użytkownicy sprzedają sobie aktywa w celu zawyżenia cen. W przypadku LookRare handel na praniu również przynosi $LOOK tym, którzy go praktykują. 

Kilku badaczy blockchain potwierdziło znaczące wolumeny transakcji typu wash-trading. Według CryptoSlam, wielkość transakcji typu wash-trading na LookRare oszacowano na 8.3 miliarda dolarów, przy czym Meebits i Terraforms były najczęściej reprezentowane w takich transakcjach.  

Wash-trading jest nielegalny na rynkach finansowych jako forma manipulacji na rynku i chociaż nie jest nielegalny w NFTW tej chwili jest to szara strefa i wielu uczestników rynku może uznać to za co najmniej nieetyczne. Ciekawe, jak wpłynie to na przyszłość LookRare, która nadal ma znaczną część rynku w prawdziwych transakcjach.  

5 najlepszych kolekcji:

1. Terraformy
2. buraki
3. Kropka kropka kropka
4. AKADEMIA CATGIRL
5. Klub Jachtowy Mutant Ape

Rzadkie

Opłaty 2.5%

Rzadkie została stworzona w 2020 roku przez Alexa Salnikova. Jej model biznesowy jest bardzo podobny do modelu OpenSea. Jest gospodarzem NFTz różnych segmentów (kolekcje, sztuka, sport, metaverse, gry) i jest przeznaczony dla szerokiego grona użytkowników. Niższa średnia cena w porównaniu z OpenSea sugeruje, że platforma sprzedała więcej gier NFTs (które zwykle są wyceniane niżej niż przedmioty kolekcjonerskie czy dzieła sztuki) oraz mniej wartościowe i modne przedmioty kolekcjonerskie, co wynika z malejącej popularności platformy w ostatnich miesiącach. 

W przeciwieństwie do OpenSea, Rarible ma zdecentralizowane zarządzanie. Posiadacze jego tokena $RARI mogą głosować i decydować o kluczowych kwestiach projektu. $RARI były dystrybuowane co tydzień wśród aktywnych użytkowników do stycznia 2022 r., kiedy to społeczność głosowała za przeznaczeniem tokenów na budowanie projektów na protokole Rarible.  

Chociaż Rarible ma 2,5% prowizji od sprzedaży, podobnie jak OpenSea, oferuje wyższą opłatę licencyjną NFT twórców (do 50% w porównaniu do 10% w OpenSea). 

Rarible obsługuje wiele łańcuchów bloków, w tym Ethereum, Tezos i Flow, co oznacza, że ​​użytkownicy mogą bić, sprzedawać i kupować NFTs na dowolnym z tych łańcuchów bloków. 

Dzięki podobnym ofertom, zdecentralizowanemu zarządzaniu i wyższym opłatom licencyjnym Rarible nadal ma znacznie niższy udział w rynku w porównaniu do OpenSea. Jednym z możliwych powodów jest przewaga OpenSea jako pierwszego gracza, wraz z skumulowanymi efektami sieciowymi. Innym możliwym powodem jest większa elastyczność zarządzania OpenSea w dostosowywaniu się do wymagań rynku.  

Top-5 kolekcji (w ciągu ostatnich 30 dni)

1. Księżycowe ptaki
2. Azuki
3. Klub Jachtowy Mutant Ape
4. Klub jachtowy znudzonej małpy
5. Klon X

Bardzo rzadko

Opłaty 3% (tylko kupujący)

Bardzo rzadko została założona w 2018 roku przez Johna Craina, Charlesa Craina i Jonathana Perkinsa jako rynek unikalnych cyfrowych dzieł sztuki. Projekt jest pozycjonowany jako „Instagram spotyka się z Christie's”. SuperRare jest jedną z bardziej niszowych platform w porównaniu do OpenSea czy LookRare i jest skierowana do kolekcjonerów sztuki i inwestorów. Chociaż liczba handlowców nie jest wysoka, platforma może zarobić znaczne opłaty na sprzedaży niektórych drogich dzieł sztuki. 

W 2021 roku SuperRare Zdecentralizowane jego zarządzanie, wprowadził kolekcje DAO i kuratorowane przez społeczność oraz rozprowadził tokeny RARE, z których 15% airdropped, a 14,5% trafiło do inwestorów.  

SuperRare gościł jedne z najdroższych NFT dotychczasowa sprzedaż. W 2018 roku dzieło sztuki Moneta dla przewoźnika przez XCOPY został sprzedany za 6 milionów dolarów. W 2021 roku Ross Ulbricht Kolekcja Genesis, składająca się oryginalnych pism, dzieł sztuki i animacji w jednym NFT, został sprzedany na SuperRare za 5.93 miliona dolarów. 

Fundacja

Opłaty 5%

Fundacja to stosunkowo nowy rynek, który szybko zdobył znaczną część sztuki NFT transakcje.

Fundacja została założona w 2021 roku przez Kayvon Teheran i Mateusza Vernona. Jest to platforma dla wyselekcjonowanych dzieł sztuki. Jest to platforma tylko dla zaproszonych osób, co oznacza, że ​​dzieła sztuki mogą być wybijane tylko przez zaproszonych artystów, co nadaje platformie posmak ekskluzywności. Na liście artystów znajdują się tak znane w sztuce cyfrowej nazwiska jak Pak, Jen Stark, Shawna X.  

Połączenia NFT sprzedaż odbywa się poprzez aukcje. Fundacja pobiera prowizję w wysokości 15% od całej sprzedaży podstawowej, co jest podobne do innych platform skupionych na sztuce cyfrowej, takich jak SuperRare. 

Niektóre z najdroższych sprzedaży na platformie obejmują sprzedaż Mem z kotem Nyan NFT za ponad pół miliona dolarów i sprzedaż Pak's Skończone Praca plastyczna za 800 tys. 

MakersPlace

Opłaty 2.5%

MakersPlace jest jednym z najwcześniejszych typów „galerii sztuki”. NFT targowiska. Prace nad nią rozpoczęli w 2016 roku pracownicy Pinteresta Yash Nelapati, Dannie Chu i Ryomi Ito, a platforma została w pełni uruchomiona w 2019 roku. Kluczową cechą platformy jest autentyczność wszystkich dzieł sztuki, która jest weryfikowana poprzez wieloetapową proces. 

W 2021 roku MakersPlace trafiło na pierwsze strony gazet, kiedy współpracowało ze słynnym artystą Beeple i domem aukcyjnym Christie's przy pozyskiwaniu jako NFT i licytacji Pierwsze 5000 dni grafika autorstwa Beeple'a. Dzieło zostało sprzedane za 69.3 miliona dolarów – najwięcej NFT sprzedany jednemu właścicielowi.   

Pomimo znacznego podniesienia $ 30 mln w finansowaniu venture w 2021 roku obroty na platformie nigdy nie przekroczyły 20 XNUMX USD dziennie, aw ostatnich miesiącach aktywność dalej spada. To maluje ponure perspektywy dla projektu, chyba że zostaną wprowadzone jakieś istotne zmiany.

Rynki pierwotne

Rynki pierwotne to miejsca, w których NFTs z określonej kolekcji, gry lub metaverse są wybijane i sprzedawane. Zwykle te NFTs można również handlować na rynkach wtórnych, takich jak OpenSea i LookRare, więc statystyki dotyczące transakcji obejmują dane zarówno z rynków pierwotnych, jak i wtórnych.

Jednym z pierwszych wyspecjalizowanych rynków pierwotnych na Ethereum był rynek CryptoPunks. CryptoPunks to zbiór 10,000 XNUMX unikalnych znaków. Został stworzony przez LarwaLabs w 2017 roku i stał się inspiracją dla standardu tokena ERC-721. Łączna sprzedaż Cryptopunków od momentu premiery wyniosła 2.66 miliarda dolarów, w tym niektóre z najdroższych NFTs sprzedane na rekord. Niedawno prawa autorskie do Cryptopunks kupił m.in YugaLabs.

Klasycznym przykładem rynku gier na Ethereum jest Rynek Axie Infinity. Axie Infinity to gra wideo oparta na blockchain, wydana w 2018 roku przez Sky Mavis. Gracze w grze mogą bić i zbierać cyfrowe stworzenia zwane Axies. Gra szybko zyskała popularność, a wolumen handlu Axies na Ethereum osiągnął 18 milionów dolarów, przy średniej cenie 110 dolarów. W 2021 roku Axie Infinity przeniosła się do łańcucha bocznego Ethereum, Ronin.  

Największy rynek Metaverse na Ethereum to Decentraland. Decentraland to wirtualny świat, w którym użytkownicy mogą eksplorować, wchodzić w interakcje i rozwijać własne przestrzenie. Na rynku Decentraland użytkownicy mogą kupować i sprzedawać tokeny LAND reprezentujące aktywa w metaverse. Decentraland marketplace nie pobiera żadnych opłat. Całkowity wolumen sprzedaży w Decentraland wynosi 140 milionów USD, przy średniej cenie 5 2021 USD. W XNUMX roku sprzedano skrawek ziemi na Decentralandzie za 2.4 miliona USD, co czyni ją jedną z najdroższych wirtualnych nieruchomości.

Przyszłość rynków opartych na Ethereum

Połączenia NFT rynek odnotował błyskawiczny wzrost w 2021 roku i stał się najszybciej rozwijającym się segmentem kryptowalut. W styczniu 2022 r. wolumen rynku osiągnął szczyt, a następnie zaczął wykazywać oznaki ochłodzenia. Podczas gdy niektórzy eksperci wyrazili obawy dotyczące pęknięcie bańki, skurczenie się rynku może równie dobrze oznaczać wejście w bardziej dojrzały stan po początkowym boomie. 

Rynki oparte na Ethereum dominują na rynku od samego początku. Jednak konkurencja staje się coraz ostrzejsza, ponieważ inne łańcuchy bloków często oferują niższe opłaty i szybsze transakcje. analitycy JP Morgan oszacowanie w którym uczestniczy Ethereum NFTs spadł do 80%, w porównaniu do 95% na początku 2021 roku. 

Ethereum, podobnie jak Bitcoin, jest blockchainem typu proof-of-work, co oznacza, że ​​prowadzenie sieci zużywa dużo energii elektrycznej. Ta funkcja Ethereum zaowocowała roszczenia że NFTs nie są przyjazne dla klimatu, jak większość NFTsą na Ethereum. Może to stać się problemem, gdy na rynek wejdzie coraz więcej firm technologicznych i inwestorów z troską o ESG. Solana, jeden z pretendentów do Ethereum, jest blockchainem typu proof-of-stake, który jest znacznie bardziej przyjazny dla środowiska. 

Rynki szybko dostosowują się do wyzwań i wymagań użytkowników. Wiele rynków opartych na Ethereum oferuje teraz obsługę wielu łańcuchów. Na przykład OpenSea została uruchomiona na Polygon w 2021 roku, a obecnie jest oparta na Solanie NFTs są sprzedawane w wersji beta. 

Chociaż traci pozycje, Ethereum prawdopodobnie będzie duże gracz w NFTs na jakiś czas. Przyszłość oparta na Ethereum NFT handel będzie miał wpływ na samo Ethereum, as NFT i metaverse prawdopodobnie będą jednym z dominujących sektorów w kryptowalutach. 

Oto lista najlepszych Solana NFT targowiskach o czym powinieneś wiedzieć.

Przeczytaj powiązane posty:

• OpenSea usuwa Not Okay Bears po tym, jak kolekcja osiągnęła szczyt sprzedaży
• NFT aktywność rośnie, ale NFT liczba pobrań aplikacji z rynku spadła o 90%
• Nowości NFT Kolekcja eksploruje fotografię i poezję