criterium
Wat is benchmark?
Doorgaans kunnen beleggers een marktindex of een mix van indices selecteren die als portefeuillebenchmark kan dienen. Een index meet de prestaties van een grote activaklasse, zoals alle beursgenoteerde aandelen, of een specifieker segment van de markt, zoals aandelen van technologiebedrijven. Omdat indexen niet worden beheerd, volgen ze de rendementen op buy-and-hold-basis, zonder dat transacties opnieuw kunnen worden toegewezen aan effecten die tijdens verschillende marktcycli of marktgebeurtenissen aantrekkelijker kunnen zijn. Indexen weerspiegelen een ‘passieve’ beleggingsmethode en kunnen dienen als een goede benchmark waartegen de prestaties van een actief beheerde portefeuille kunnen worden beoordeeld. Een index kan worden gebruikt om te bepalen hoeveel waarde een actieve beheerder toevoegt en waar die waarde vandaan komt, of via welke investeringen.
Benchmark begrijpen
Benchmarks zijn indexen die zijn ontworpen om meerdere effecten te bevatten die een bepaald aspect van de totale markt vertegenwoordigen. Voor alle beleggingscategorieën zijn benchmarkindexen ontwikkeld. De S&P 500 en Dow Jones Industrial Average zijn twee van de meest prominente benchmarks voor large-capaandelen op de aandelenmarkt.
Topbenchmarks op het gebied van vastrentende waarden zijn onder meer de Barclays Capital United States Aggregate Bond Index, de Barclays Capital United States Corporate High Yield Bond Index en de Barclays Capital United States Treasury Bond Index. Lipper-indexen, die gebruik maken van de dertig grootste beleggingsfondsen in een bepaalde sector, zijn populair onder beleggers in beleggingsfondsen, terwijl MSCI-indexen populair zijn onder internationale beleggers. De Wilshire 30 is een andere prominente benchmark die alle beursgenoteerde aandelen in de Verenigde Staten vertegenwoordigt.
Bij het beoordelen van de prestaties van een belegging is het van cruciaal belang om deze te vergelijken met een geschikte benchmark.
Individuele beleggers kunnen het identificeren en creëren van een benchmark een cruciaal onderdeel van beleggen vinden. Naast standaard marktkenmerken zoals large-cap, mid-cap, small-cap, groei en waarde. Indexen op basis van fundamentele kwaliteiten, sectoren, dividenden, marktbewegingen en andere factoren zijn ook beschikbaar voor beleggers. Het begrijpen van of interesse hebben in een specifieke vorm van beleggen zal een belegger helpen bij het identificeren van relevante beleggingsfondsen en het beter communiceren van zijn beleggingsdoelen en -verwachtingen aan een financieel adviseur.
Een belegger moet rekening houden met risico's bij het zoeken naar beleggingsbenchmarks. De mate van risico die een belegger bereid is te nemen, moet worden weerspiegeld in hun benchmark. Andere beleggingsoverwegingen met betrekking tot benchmarks kunnen het te beleggen bedrag en de kosten zijn die de belegger bereid is te betalen.
Gerelateerde artikelen lezen:
«Terug naar woordenlijstindexDisclaimer
In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Over de auteur
Damir is de teamleider, productmanager en redacteur bij Metaverse Post, met onderwerpen als AI/ML, AGI, LLM's, Metaverse en Web3-gerelateerde velden. Zijn artikelen trekken maandelijks een enorm publiek van meer dan een miljoen gebruikers. Hij blijkt een expert te zijn met 10 jaar ervaring in SEO en digitale marketing. Damir is genoemd in Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto en andere publicaties. Hij reist als digitale nomade tussen de VAE, Turkije, Rusland en het GOS. Damir behaalde een bachelordiploma in natuurkunde, wat hem volgens hem de kritische denkvaardigheden heeft gegeven die nodig zijn om succesvol te zijn in het steeds veranderende landschap van internet.
Meer artikelen
Damir is de teamleider, productmanager en redacteur bij Metaverse Post, met onderwerpen als AI/ML, AGI, LLM's, Metaverse en Web3-gerelateerde velden. Zijn artikelen trekken maandelijks een enorm publiek van meer dan een miljoen gebruikers. Hij blijkt een expert te zijn met 10 jaar ervaring in SEO en digitale marketing. Damir is genoemd in Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto en andere publicaties. Hij reist als digitale nomade tussen de VAE, Turkije, Rusland en het GOS. Damir behaalde een bachelordiploma in natuurkunde, wat hem volgens hem de kritische denkvaardigheden heeft gegeven die nodig zijn om succesvol te zijn in het steeds veranderende landschap van internet.
