Galaxy Digital en Invesco onderzoeken de institutionele gereedheid voor digitale activa tijdens de Fireside Chat van HSC Asset Management in Hongkong.
In het kort
HSC Asset Management in Hongkong organiseerde een informele bijeenkomst met Galaxy Digital en Invesco om te bespreken hoe digitale activa kunnen voldoen aan institutionele normen om kapitaal van biljoenen dollars aan te trekken.
Op 12 februari HSC Vermogensbeheer Het bedrijf organiseerde onlangs een evenement in Hongkong, waar vooraanstaande marktpartijen bijeenkwamen om de huidige ontwikkelingen en opkomende kansen in de institutionele sector van digitale activa te bespreken.
Een hoogtepunt van de agenda was een informeel gesprek over "Wat maakt een activa aantrekkelijk voor investeerders met een kapitaal van biljoenen dollars?". Matthew Newton, Co-Head of Sales APAC bij Galaxy Digitalen Kathleen Wrynn, Hoofd Digitale Activa bij Invesco.
De discussie spitste zich toe op de structurele vereisten voor het aantrekken van grootschalig institutioneel kapitaal, waaronder bewaarinfrastructuur, governance-normen, transparantie, schaalbaarheid en duidelijkheid van de regelgeving – cruciale voorwaarden voor het mogelijk maken van allocaties van biljoenen dollars.
Digitale activa en institutionele paraatheid
De sprekers openden de discussie door de veranderende wereld van digitale activa te belichten. Het gesprek benadrukte dat cryptovaluta en getokeniseerde producten, om "belegbaar" te zijn voor grote kapitaalpools, moeten voldoen aan institutionele normen. Dit omvat schaalbaarheid, liquiditeit, operationele gereedheid, governance en duurzaamheid gedurende marktcycli. Kathleen benadrukte dat factoren zoals liquiditeitsprofielen, frequentie van koersdalingen, volatiliteit en toegang tot derivaten cruciaal zijn voor het beoordelen van de geschiktheid van deze activa binnen de portefeuilles van grote vermogensbeheerders.
Tijdens het gesprek werd ook besproken hoe blockchaintechnologie snellere afwikkeling mogelijk maakt – van T+1 of T+2 tot bijna onmiddellijke transacties – en hoe het tokenized fiatgeld en fondsen ondersteunt, wat efficiëntievoordelen oplevert voor traditionele beleggingsprocessen. Deze ontwikkelingen zijn cruciaal om digitale activa compatibel te maken met bestaande institutionele kaders en tegelijkertijd te waarborgen dat fiduciaire en wettelijke verplichtingen worden nagekomen.
Strategische relevantie en innovatie
Invesco's benadering van digitale activa gaat verder dan directe rendementen en richt zich op structurele veranderingen in vermogensbeheer. Kathleen schetste vier strategische voordelen: nieuwe economische kansen, innovatieve infrastructuur, toegang tot een jongere beleggersgroep en de creatie van nieuwe bedrijfsmodellen. Blockchain maakt programmeerbare, transparante en efficiënte workflows mogelijk, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor getokeniseerde fondsen, stakingmechanismen en multi-managerportefeuilles.
De discussie benadrukte dat de institutionele acceptatie wordt gestimuleerd door de goede product-marktcombinatie van stablecoins, de schaalvergroting van getokeniseerde fondsen en verbeteringen in de blockchaininfrastructuur. Duidelijkheid in de regelgeving, met name in de VS en de APAC-regio zoals Hongkong en Singapore, ondersteunt de acceptatie verder. Samenwerkingen tussen traditionele beheerders en native on-chain-spelers versnellen de marktintroductie en breiden het productaanbod uit.
Risico, governance en toekomstperspectief
De sprekers benadrukten het belang van robuuste risicokaders bij de evaluatie van digitale activa. Naast traditionele maatregelen zoals waardering, dalingsgeschiedenis en liquiditeit, omvatten nieuwe overwegingen transparantie, interoperabiliteit en realtime monitoring van getokeniseerde portefeuilles. Kathleen benadrukte de rol van interne training om ervoor te zorgen dat alle teams – investeringen, compliance en juridische zaken – de operationele en strategische implicaties van blockchain-gebaseerde producten begrijpen.
Bij de evaluatie van blockchains wordt rekening gehouden met factoren zoals openbare versus private netwerken, de geschiktheid voor institutionele beleggers en de toepasbaarheid voor specifieke producten. Ethereum en Solana worden daarbij als toonaangevende voorbeelden genoemd. Kathleen schetste de langetermijnplannen en benadrukte dat Invesco zich richt op verantwoorde innovatie in digitale activa, ETF's en private markten, met als doel tokenisatie in te zetten voor schaalbare, klantgerichte oplossingen. De discussie werd afgesloten met optimisme over de voortdurende samenwerking tussen digitaal georiënteerde bedrijven en traditionele vermogensbeheerders om het volledige potentieel van blockchain te benutten.
Disclaimer
In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Over de auteur
Alisa, een toegewijd journalist bij de MPost, is gespecialiseerd in cryptocurrency, zero-knowledge proofs, investeringen en het uitgebreide domein van Web3. Met een scherp oog voor opkomende trends en technologieën levert ze uitgebreide berichtgeving om lezers te informeren en te betrekken bij het steeds evoluerende landschap van digitale financiën.
Meer artikelen
Alisa, een toegewijd journalist bij de MPost, is gespecialiseerd in cryptocurrency, zero-knowledge proofs, investeringen en het uitgebreide domein van Web3. Met een scherp oog voor opkomende trends en technologieën levert ze uitgebreide berichtgeving om lezers te informeren en te betrekken bij het steeds evoluerende landschap van digitale financiën.
