Binance Research Full-Year Report 2024 onthult belangrijke cryptotrends en -ontwikkelingen en wat u in 2025 kunt verwachten
In het kort
Het rapport van Binance Research uit 2024 benadrukt belangrijke gebeurtenissen en trends in de cryptovaluta-industrie en voorspelt belangrijke onderwerpen die van invloed zullen zijn op 2025.
Voor de cryptovaluta-industrie was 2024 een cruciaal jaar, vol opmerkelijke keerpunten, veranderende verhaallijnen en een snelle groei in verschillende sectoren. Het volledige jaarverslag van Binance Research biedt een grondige analyse van de gebeurtenissen en trends die het jaar hebben gevormd en biedt inzicht in de belangrijkste onderwerpen die waarschijnlijk van invloed zullen zijn op 2025.
Groei van de cryptomarkt en macrotrends
De marktwaarde van alle cryptovaluta's steeg met 96.2% jaar-op-jaar (YoY) in 2024, met een piek van $ 3.9 biljoen voordat het zich vestigde op $ 3.4 biljoen. Deze expansie kwam na een stijging van 108.6% in 2023, wat ook een heel goed jaar was. Met name met vooruitgangen van respectievelijk 40.7% en 59.5% waren het eerste en vierde kwartaal van 2024 erg indrukwekkend.
De introductie van spot Bitcoin exchange-traded funds (ETF's) in de Verenigde Staten in januari was een van de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar. Tegen het einde van het jaar hadden deze ETF's ongeveer $ 105 miljard aan totale activa verzameld en ongeveer $ 35 miljard aan netto-instroom ontvangen. Deze vooruitgang versterkte de positie van Bitcoin als populaire investering en verbeterde tegelijkertijd de toegankelijkheid van de markt.
Het optimisme op de markt werd verder versterkt door het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve om in september de rente te verlagen en de gunstige verwachtingen van de toezichthouders die volgden op de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De cryptomarkt bereikte ongekende hoogten als gevolg van deze gunstige macro-economische factoren in combinatie met de toenemende institutionele interesse.
De comeback van Bitcoin en de ontwikkeling van het ecosysteem
Met zijn marktdominantie die voor het eerst sinds 60 de 2021% overschreed, bleef Bitcoin in 2024 een hot topic. De prestaties van de asset werden sterk beïnvloed door de adoptie van spot Bitcoin ETF's, waardoor het in december $ 100,000 bereikte. Bovendien deed Bitcoin het beter dan conventionele activaklassen, wat zijn positie als topbeleggingsinstrument versterkte.
Terwijl het ecosysteem een stijging van 6,400% zag in de totale vastgelegde waarde (TVL) van gedecentraliseerde financiën (DeFi), de vierde halvering van het jaar verminderde de jaarlijkse uitgifte van Bitcoin. De koers van de asset zal naar verwachting worden gevormd naarmate we 2025 ingaan door de volwassenheid van Bitcoin ETF's, mogelijke acceptatie door de nieuwe Amerikaanse regering en vooruitgang in Layer 2 (L2)-oplossingen.
Ethereum en concurrerende Layer-1-systemen
Door het beheersen van vereisten zoals marktkapitalisatie, handelsvolume en DeFi TVL, Ethereum behield zijn positie als het beste alt-L1-netwerk in 2024. Echter, vanwege de lage transactiekosten en de toenemende interesse van ontwikkelaars, overtrof Solana Ethereum in termen van dagelijkse transacties en actieve adressen. Hoewel de acceptatie van stablecoins op zijn netwerk relatief bescheiden bleef, brak Solana ook recordhoogtes in transactiekosten en het aantal gedecentraliseerde exchanges.
Met de naderende Pectra-update en de opkomst van nieuwe gedecentraliseerde apps die de vooruitzichten voor 2025 beïnvloeden, kende het Ethereum-ecosysteem een consistente groei. In de tussentijd werden ook belangrijke verbeteringen in schaalbaarheid en protocolupgrades aangekondigd door andere Layer-1-netwerken, waaronder Avalanche, Tron en Sui.
Oplossingen voor Layer-2-schaling en tokendynamiek
In 2024 gaven een aantal tokenlanceringen, die optimistische en zero-knowledge rollups omvatten, de explosieve groei van het Layer-2 (L2) ecosysteem aan. Ondanks dat Base, een L2 gecreëerd door Coinbase, geen native token had, was het best presterende platform, met 39% van de TVL en 67% van de dagelijkse actieve gebruikers.
Het vermogen van L2-netwerken om gebruikersbetrokkenheid en kapitaalinstroom te behouden zonder zwaar afhankelijk te zijn van tokenprikkels, zal cruciaal zijn naarmate 2025 nadert. Verwacht wordt dat de groei wordt ondersteund door innovaties in ecosysteemontwikkeling en schaaloplossingen.
De Renaissance van DeFi
TVL steeg met 119.7% tot $ 119.3 miljard in 2024, wat een significante opleving van decentrale financiering markeert. De opkomst van on-chain financiële primitieven, verbeterde gebruikersinterfaces die gecentraliseerde exchanges nabootsten en verhoogde institutionele betrokkenheid droegen allemaal bij aan de comeback.
De kerngeldmarkten en DEXen, twee DeFi subsectoren, belangrijke mijlpalen bereikten en de toegenomen concurrentie tussen protocollen stimuleerde innovatie. Deze patronen laten zien dat DeFi boekt gestaag vooruitgang in de richting van bredere acceptatie en praktische toepassingen.
Stablecoins en de ontwikkeling van de markt
In 2024 kenden stablecoins een enorme groei en bereikten ze een hoge marktwaarde van $205 miljard voordat ze marginaal lager eindigden op $204 miljard. De marktkapitalisatie van Tether (USDT) steeg met 50.2% en behield zijn positie als marktleider. Echter, door een verandering in gebruikersvoorkeuren, vergrootte USD Coin (USDC) zijn marktaandeel met 82.4%.
Ethena's USDe werd eind 2023 gelanceerd en werd snel de op twee na grootste stablecoin, met een marktwaarde van $ 5.9 miljard eind 2024. Naar verwachting zullen de ontwikkeling van yield-bearing stablecoins en de groei van stablecoin use cases in 2025 belangrijke thema's blijven.
Memecoins en Web3 Gaming
Hoewel het in vergelijking met de grotere markt voor cryptovaluta ondermaats presteerde, Web3 gamingindustrie boekte een winst van 44% in de algehele marktwaardering. Desondanks bereikte de sector belangrijke benchmarks, zoals een stijging van 580% in het aantal afzonderlijke actieve wallets die interactie hebben met games. Games zoals "Off the Grid" lieten zien hoe breed geaccepteerd blockchain-based gaming kan worden.
De marktwaarde van memecoins steeg met 212% in 2024, wat ze de best presterende cryptosubsector maakte. Deze markt werd gecontroleerd door Ethereum en Solana, waarbij Solana opkwam als het go-to-netwerk voor het verhandelen van memecoins vanwege de betaalbare kosten en de veelzijdige productlijn. De opkomst van websites zoals Pump.fun versterkte de economische en culturele invloed van memecoins verder.
Integratie van crypto- en AI-agenten
In 2024 wordt de relatie tussen crypto en kunstmatige intelligentie steeds populairder. AI-agenten die werden aangestuurd door frameworks zoals ai16z's ElizaOS en Virtuals Protocol trokken de interesse van de markt. Deze agenten toonden het potentieel voor meer blockchain- en AI-integratie door zich te concentreren op toepassingen variërend van marktanalyse tot entertainment.
De opkomst van AI-zwermen, de betrokkenheid van conventionele techbedrijven bij AI-agenten en de creatie van door AI aangestuurde gedecentraliseerde systemen zijn enkele van de belangrijkste verhalen op dit gebied. Verwacht wordt dat deze ontwikkelingen in 2025 aan kracht zullen winnen en de richting van de cryptovalutasector zullen beïnvloeden.
DePIN en gedecentraliseerde sociale netwerken
Decentralized Social (DeSoc) platforms ondervonden moeilijkheden in 2024, zoals blijkt uit de scherpe daling van het aantal dagelijkse unieke actieve wallets aan het einde van het jaar. Door echter over te stappen op ontwikkelaarsgerichte functies en connectoren, toonden sommige dApps, zoals Farcaster, veerkracht.
Gedecentraliseerde fysieke infrastructuurnetwerken (DePIN) hebben interesse gewekt vanwege hun praktische toepassingen in energie, telecommunicatie en computing. Ondanks de moeilijkheden bij het genereren van geld, blijft de industrie een levensvatbaar pad voor blockchain-adoptie.
Trends in investeringen en kapitaalinstroom
In 2024, Web3 projecten ontvingen 1,432 investeringen met een totaal van $ 9.2 miljard aan financiering. Met $ 4 miljard ontvingen infrastructuurprojecten het grootste deel van de financiering, gevolgd door gaming en DeFi industrieën. De aanhoudende interesse in blockchaintechnologie en de vele toepassingen ervan wordt aangetoond door deze investeringsactiviteit.
Er wordt verwacht dat wereldwijd monetair beleid, wetswijzigingen en de voortdurende convergentie van AI en cryptocurrency voorop zullen blijven staan. Verder zullen ontwikkelingen in L2-oplossingen, de volwassenwording van stablecoin-markten en de groei van de ecosystemen voor Ethereum en Bitcoin allemaal cruciaal zijn.
Disclaimer
In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
