etalons
Kas ir etalons?
Parasti investori var izvēlēties tirgus indeksu vai indeksu kombināciju, kas kalpo par portfeļa etalonu. Indekss mēra lielas aktīvu klases, piemēram, visu kotēto akciju, vai konkrētāka tirgus segmenta, piemēram, tehnoloģiju uzņēmumu akciju, veiktspēju. Tā kā indeksi netiek pārvaldīti, tie izseko atdevi, pamatojoties uz pirkšanas un paturēšanas principu, bez darījumiem, ko pārdalīt uz vērtspapīriem, kas var būt pievilcīgāki dažādos tirgus ciklos vai tirgus notikumos. Indeksi atspoguļo “pasīvo” ieguldījumu metodi un var kalpot kā pienācīgs etalons, pēc kura novērtēt aktīvi pārvaldīta portfeļa darbību. Indeksu var izmantot, lai noteiktu, cik lielu vērtību aktīvais pārvaldnieks pievieno un no kurienes šī vērtība nāk, vai izmantojot kādas investīcijas.
Izpratne par etalonu
Etaloni ir indeksi, kas ir paredzēti, lai ietvertu vairākus vērtspapīrus, kas atspoguļo kādu kopējā tirgus aspektu. Visām aktīvu klasēm ir izstrādāti etalonindeksi. S&P 500 un Dow Jones Industrial Average ir divi no ievērojamākajiem lielas kapitalizācijas akciju etaloniem akciju tirgū.
Galvenie fiksētā ienākuma etaloni ir Barclays Capital United States Aggregate Bond Index, Barclays Capital United States Corporate High Yield obligāciju indekss un Barclays Capital United States Treasury Bond indekss. Lipper indeksi, kuros ir nodarbināti 30 lielākie ieguldījumu fondi noteiktā nozarē, ir populāri ieguldījumu fondu investoru vidū, savukārt MSCI indeksi ir populāri starptautisko investoru vidū. Wilshire 5000 ir vēl viens ievērojams etalons, kas atspoguļo visas ASV publiski tirgotās akcijas.
Novērtējot jebkura ieguldījuma veiktspēju, ir ļoti svarīgi to salīdzināt ar atbilstošu etalonu.
Atsevišķi ieguldītāji var uzskatīt, ka etalona noteikšana un izveide ir būtiska ieguldījumu sastāvdaļa. Papildus standarta tirgus īpašībām, piemēram, lielas, vidējas, mazas, izaugsmes un vērtības. Investoriem ir pieejami arī indeksi, kuru pamatā ir fundamentālās īpašības, sektori, dividendes, tirgus kustības un citi faktori. Izpratne par konkrētu ieguldījumu veidu vai interese par to palīdzēs ieguldītājam noteikt atbilstošos ieguldījumu fondus, kā arī labāk informēt finanšu konsultantu par saviem ieguldījumu mērķiem un cerībām.
Investoram, meklējot ieguldījumu etalonus, jāņem vērā risks. Riska pakāpe, ko ieguldītājs ir gatavs uzņemties, ir jāatspoguļo viņa etalonā. Citas ar etaloniem saistītas bažas par ieguldījumiem var ietvert ieguldāmo summu un izmaksas, ko ieguldītājs ir gatavs maksāt.
Lasiet saistītos rakstus:
«Atpakaļ uz vārdnīcas indeksuAtbildības noraidīšana
Atbilstīgi Uzticības projekta vadlīnijas, lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā lapā sniegtā informācija nav paredzēta un to nedrīkst interpretēt kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai jebkāda cita veida padomu. Ir svarīgi ieguldīt tikai to, ko varat atļauties zaudēt, un meklēt neatkarīgu finanšu padomu, ja jums ir šaubas. Lai iegūtu papildinformāciju, iesakām skatīt pakalpojumu sniegšanas noteikumus, kā arī palīdzības un atbalsta lapas, ko nodrošina izdevējs vai reklāmdevējs. MetaversePost ir apņēmies sniegt precīzus, objektīvus pārskatus, taču tirgus apstākļi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Par Autors
Damirs ir komandas vadītājs, produktu vadītājs un redaktors Metaverse Post, kas aptver tādas tēmas kā AI/ML, AGI, LLM, Metaverse un Web3- saistītie lauki. Viņa raksti katru mēnesi piesaista lielu auditoriju, kas pārsniedz miljonu lietotāju. Šķiet, ka viņš ir eksperts ar 10 gadu pieredzi SEO un digitālā mārketinga jomā. Damirs ir minēts Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto un citas publikācijas. Viņš ceļo starp AAE, Turciju, Krieviju un NVS kā digitālais nomads. Damirs ir ieguvis bakalaura grādu fizikā, kas, viņaprāt, ir devis viņam kritiskās domāšanas prasmes, kas nepieciešamas, lai gūtu panākumus nepārtraukti mainīgajā interneta vidē.
Vairāk rakstus
Damirs ir komandas vadītājs, produktu vadītājs un redaktors Metaverse Post, kas aptver tādas tēmas kā AI/ML, AGI, LLM, Metaverse un Web3- saistītie lauki. Viņa raksti katru mēnesi piesaista lielu auditoriju, kas pārsniedz miljonu lietotāju. Šķiet, ka viņš ir eksperts ar 10 gadu pieredzi SEO un digitālā mārketinga jomā. Damirs ir minēts Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto un citas publikācijas. Viņš ceļo starp AAE, Turciju, Krieviju un NVS kā digitālais nomads. Damirs ir ieguvis bakalaura grādu fizikā, kas, viņaprāt, ir devis viņam kritiskās domāšanas prasmes, kas nepieciešamas, lai gūtu panākumus nepārtraukti mainīgajā interneta vidē.
