„Digital Finance Group“ įkūrėjas Jamesas Wo kalba apie iššūkius ir galimybes „blockchain“ investavimo pasaulyje
2015 m. James Wo įkurta „Digital Finance Group“ (DFG) išgarsėjo investuodama į daug žadančius „blockchain“ sprendimus ir palaikydama neįvertintų, bet didelės vertės įmonių, kurios gali tapti industrijos didvyrėmis, augimą.
Turėdamas savo investicinį išsilavinimą ir labai domėdamasis perspektyviais turtais, Wo apie 2013–2014 m. susipažino su skaitmeniniais turtais, tokiais kaip Bitcoin ir Ethereum. Jis įsiliejo į kriptovaliutų rinką individualiu lygmeniu ir panaudojo statistikos žinias analizuodamas turtą, kuris dar nebuvo laikomas vertinga investicija. Įgavęs pasitikėjimo savo praktika, Wo įkūrė DFG, turėdamas ilgalaikę viziją remti įmones, kurios po daugelio metų taps pramonės didvyrėmis.
Po to, kai DFG neseniai investavo į Ledger's 108 mln. USD C serijos pratęsimo turas, susisiekiame su Wo ir aptariame jo požiūrį į investavimą į perspektyvius sprendimus, kaip reguliavimo sistemos paveiks kriptovaliutų pramonę ir jo mintis apie dabartinę kriptovaliutų rinką.
Kas sukėlė jūsų susidomėjimą kriptovaliuta/web3 erdvė, o kur pirmą kartą apie tai išgirdai?
Mokydamasi paskutinius bakalauro studijų metus Šanchajaus Fudano universitete, sutikau keletą studentų ir draugų, kurie papasakojo apie Bitcoin ir kaip tai buvo revoliucinė valiutos idėja ir kaip tai galėtų būti kita finansinė revoliucija. Pradžioje tyrinėjau jį iš smalsumo, bet netrukus nugrimzdžiau į triušių duobę ir sukaupiau santaupas, kad didelę jų dalį paskirčiau BTC įsigijimui. Tai davė man puikią grąžą, ir aš buvau užsikabinęs.
Kaip „Digital Finance Group“ (DFG) generalinis direktorius ir įkūrėjas, ar galite papasakoti apie savo investavimo filosofiją ir kaip nustatote perspektyvius projektus investuoti į skaitmeninio turto erdvę?
Pirma, mes visada reikalaujame ilgalaikių investicijų ir jos laikomės nepastovioje rinkos aplinkoje. Antra, mes imamės griežto rizikos valdymo. Likvidus turtas, pvz., stabilios monetos, BTC ir ETH, sudaro didelę mūsų portfelių dalį, ir mes niekada nedalyvaujame finansiniuose svertuose ar skolinime. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas – turime nepriklausomą investicijų tyrimo grupę, kuri atliks išsamų ir nepriklausomą kiekvieno investuoto projekto tyrimą ir atsisako sekti investicijų tendencijas.
Turėdama daugiau nei 1 mlrd. USD AUM, DFG tapo pagrindiniu žaidėju kriptovaliutų investicijų srityje. Kokios yra sėkmingiausios DFG investicijos ir kokie veiksniai prisidėjo prie jų sėkmės?
Pastarosios investicijos, kuriomis norėčiau pasidalinti, yra Shardeum, Astar Network ir Ledger. „Shardeum“ ir „Astar Network“ yra Layer1 projektai, ir manau, kad jų laukia gera ateitis. Astar jau tapo populiariausiu Layer1 Japonijos rinkoje, turinčiu gilų tradicinės pramonės pagrindą, stiprius IP ir žaidimų projektų išteklius bei labai didelę ekologiją; „Ledger“ aparatinės įrangos piniginė visada turėjo gerą reputaciją ir stabilią vartotojų bazę, todėl nėra jokių abejonių, kad ji taps pirmaujančiu projektu web3 infrastruktūra.
Kodėl DFG nusprendė investuoti į naujausią Ledger investicinį etapą? Kas jus patraukė ir kokį potencialą matote kriptovaliutoje ir Web3 erdvė?
Kaip veteranas aparatinės įrangos piniginių gamintojas, „Ledger“ yra viena iš geriausiai parduodamų aparatinės įrangos piniginių rinkoje, sukaupusi didelę vartotojų bazę ir sėkmingai apsaugojusi 20 % pasaulio skaitmeninės valiutos ir turto bei 30 % pasaulio pinigų. NFT turto. „Ledger“ sėkmingai įrodė savo technologijų ir produktų vertę rinkai, o piniginė nuo pat pristatymo niekada nebuvo patyrusi įsilaužimo ar kito saugumo incidento. Tikime, kad su nauja finansavimo injekcija Ledger toliau plės savo produktų asortimentą, pagerins vartotojų patirtį, įgyvendins savo pasaulinę strategiją ir galiausiai taps kriptovaliutų infrastruktūros lydere. web3 vietos.
Jūs buvote ankstyvas investuotojas į blokų grandinės ekosistemas, tokias kaip Polkadot ir Kusama tinklai. Ar galite pasidalinti įžvalgomis, kaip anksti nustatėte šias galimybes?
Jau seniai žinojome apie Ethereum ar bendrųjų 1 sluoksnio projektų mastelio keitimo problemas. Stebėjome ir tyrinėjome naujas rinkoje esančias technologijas bei produktus ir nustatėme, kad „Polkadot“ mus labiausiai patraukė tai, kad ji siūlo pažangią „sąveikumo“ sistemą, kuri gali sujungti kelias skirtingas blokų grandines į vieningą, keičiamo dydžio tinklą. Tai reiškia, kad „Polkadot“ iš tikrųjų gali leisti skirtingiems „blockchain“ tinklams bendrauti tarpusavyje. Visi žinome, kad dauguma ankstyvųjų 1 sluoksnio tinklų, tokių kaip Bitcoin ir Ethereum, galėjo atlikti operacijas tik savo vietiniuose tinkluose ir kiekvienas turėjo tam tikrų funkcinių apribojimų. Kai bus pasiektas tikras sąveikumas ir ryšys tarp grandinių, tai atvers precedento neturinčias naujas galimybes kriptovaliutų programoms.
Kadangi nuolat paleidžiama tiek daug naujų „blockchain“ ir kriptovaliutų projektų, kaip vertinate naujų „blockchain“ projektų potencialą ir į kokius kriterijus atsižvelgiate priimdami sprendimą, ar investuoti?
Mūsų tyrimų komanda atliks išsamią ir nepriklausomą kiekvieno projekto analizę. Pagrindiniai mūsų investicinio sprendimo kriterijai yra šie trys punktai:
- Įkūrėjų ir pagrindinės komandos fonas. Mes atliksime išsamų steigėjų ir pagrindinių vadovų patikrinimą, kad įvertintume pagrindinės komandos gebėjimą pristatyti produktą.
- Pagrindinė naujovė. Projektas turi turėti tam tikrus techninius ar produkto naujovių taškus, o ne tik sukurti ažiotažą.
- Tokenomika. Daugelio „blockchain“ projektų sėkmė priklauso nuo sveikos tokenomikos, kuri lemia projekto plėtros tvarumą.
Kaip vystėsi jūsų investicinis darbas kriptovaliutų rinkai bręstant ir į kokius projektus šiuo metu labiausiai norėtumėte investuoti?
DFG investavimo filosofija visada buvo labai įvairi. Investuojame į tradicinius akcijų projektus, taip pat į konkurencingą kriptovaliutų infrastruktūrą arba ankstyvosios stadijos naujos paradigmos dApp programas, o mūsų investicijų teorija ir toliau kartosis, kai pramonė pereis nuo buliaus prie meškos. Šiuo metu mūsų pageidaujami projektų tipai yra šie:
- Infrastruktūros projektai. Infrastruktūra turi ne tik didesnę vertinimo augimo erdvę, bet ir aukštesnius reikalavimus komandos techninėms galimybėms.
- Projektai, turintys atitikties ir finansinius požymius. Pramonės reguliavimas tampa vis brandesnis, o atitiktis yra būtina sąlyga tolimesniam projekto vystymuisi, be to, finansinės savybės gali paskatinti efektyvesnį vartotojų augimą ir vertės surinkimą.
- Neribotas tipai, tačiau atitinka DFG investicijų ir vertės filosofiją. Pavyzdžiui, projektai su novatoriškais verslo modeliais ir puikia tokenomika.
Daugelis VC teigė, kad meškų rinka yra geriausias laikas investuoti į kriptovaliutą ir web3 su nuolaida, kad būtų galima gauti didesnę grąžą atnaujinus bulių bėgimą. Išskyrus šią priežastį, kodėl, jūsų nuomone, dabar yra geriausias laikas investuoti ir kokias įdomiausias galimybes matote šioje erdvėje?
Nauja NFT „Bitcoin“ programa ir jos išplėtimas 2 sluoksnyje, dar vienas „Ethereum“ naujinimas „hard fork“ baigiamas užbaigti, o išskaidymas – visai šalia, o tai rodo, kad nauja šių pirmaujančių projektų paradigma kriptovaliutų pramonėje buvo visiškai įrodyta, o ateitis neribotas. DFG pažangūs projektai apima Sharderum, Astar, Render Network ir kt. Tai yra puikūs infrastruktūros projektai, ir, žinoma, mes ir toliau dėsime 1 ir 2 sluoksnius ir DeFi, GameFiir pan., laukiant kito bulių turgaus.
Be to, tiesiog pilame kapitalą į kriptovaliutą ir web3 pradedantiesiems, kaip investuotojai gali veiksmingai ir aktyviai remti kriptovaliutų ekosistemos plėtrą?
Investuotojai yra vienas iš pagrindinių kriptovaliutų pramonės kūrėjų, o finansinė parama yra tik dalis jų teikiamų išteklių. Tikime, kad interaktyvus investicinių paslaugų modelis gali padėti šiems startuoliams augti.
Investavusios į projektą, institucijos turėtų ir toliau sekti jo vystymąsi visais etapais, pavyzdžiui, dalyvauti bandant naujus projekto produktus ir programas, dalyvauti pagrindinėse ekologinės kūrimo veiklose, tokiose kaip tinklo testavimas, žetonų naudojimas, likvidumo tiekimas ir bendruomenės valdymas. blokų grandinės projekto ir profesionalių patarimų, pasiūlymų bei susijusios paramos teikimas, padedantis projektui plėsti bendruomenę ir verslą. Kripto startuolių komandos dažnai yra nedidelės ir joms reikalinga ne tik finansinė parama, bet ir nuolatinė bei ilgalaikė verslo augimo, verslo modelio ir rinkos plėtros parama.
Kokie yra didžiausi iššūkiai, su kuriais VC šiuo metu susiduria kriptovaliutų pramonėje, ir kaip, jūsų nuomone, jie bus sprendžiami per ateinančius kelerius metus?
Pirma, visoje rinkoje yra kriptovaliutų žiema. Bendra investavimo aplinka silpna dėl tokių įvykių kaip pasaulinė pandemija, makroekonomika ir juodosios gulbės įvykiai kriptovaliutų pramonėje. Nors pastebimi atsigavimo į 2023 metus ženklai, apskritai rinka kol kas dar neatsigavo, o naujų projektų žingsniai gerokai sulėtėjo, gerų investicijų tikslų sumažėjo.
Tačiau manau, kad netrukus galėsime įveikti šią žiemą ir kitais metais, kai atsiras daugiau naujų projektų ir gerų komandų, galime pamatyti kriptovaliutų rinką.
Antra, daugeliui takelių šiuo metu trūksta proveržio naudojimo atvejų, o tai turi įtakos projektų tvarumui. Pavyzdžiui, NFT trūksta pritaikymo ir reikia sukurti realius naudojimo atvejus, kad būtų pasiektas proveržis GameFi trūksta sveiko verslo modelio, kad nuolat pritrauktų pakankamai vartotojų dalyvauti. Galbūt kitame bulių turguje NFT ir GameFi turės naujų naudojimo atvejų ir modelių.
Kaip, jūsų manymu, vystysis kriptovaliutų ir „blockchain“ projektų reguliavimo sistemos ir kokią įtaką tai turės visai pramonei?
Šiuo metu apskritai yra dviejų tipų kriptovaliutų ir blokų grandinės projektų reguliavimas: viena vertus, JAV sugriežtino kriptovaliutų pramonės reguliavimą dėl FTX incidento. Panašu, kad tai trumpuoju laikotarpiu riboja pramonę, tačiau tai naudinga ilgalaikėje perspektyvoje, nes žmonės labiau linkę pasitikėti decentralizuotomis platformomis (o ne centralizuotomis institucijomis), o tai privers geresnes sąlygas reguliavimo srityje. Kita vertus, daugelis besivystančių rinkų demonstruoja draugišką požiūrį į kriptovaliutų pramonę, pavyzdžiui, Japonija, Dubajus, Singapūras (Honkongas), Indija, Indonezija ir Europa. Apskritai, nors JAV matome griežtėjantį reguliavimą, pasauliniu požiūriu tai yra labiau teigiama parama.
Ką patartumėte investuotojams, kurie tik pradeda dirbti kriptovaliutų srityje?
Pirma, nedarykite finansinio sverto ar skolinimo investicijų, tada galėsite išgyventi juodosios gulbės įvykį; Antra, stabiliems pagrindiniams projektams reikalauti ilgalaikės vertės investicijos, pvz., BTC arba ETH. Trečia, DYOR. Turite visapusiškai išnagrinėti investicinius projektus ir turėti savo investavimo filosofiją, o ne aklai tikėti dideliais projektais ar didelėmis institucijomis.
Kokios jūsų mintys apie dabartinę kriptovaliutų rinkos būklę ir kur ji pakryps per ateinančius kelerius metus?
Po burbulo ir 2022 m. žiemos matome, kad visa pramonė tampa racionalesnė ir ramesnė. Tuo pat metu taip pat matome, kad kriptovaliutų pramonė padarė didelę pažangą, palyginti su 2017 m. burbulo laikotarpiu, pavyzdžiui, Ethereum susijungimas, DeFi programas ir pan., kurios tikrai sukūrė daug praktinių pritaikymų ir vertės.
Apskritai Ethereum ekosistema vis dar yra sveika, o Bitcoin yra gana stabilus. Manau, kad per ateinančius kelerius metus antrinėje rinkoje dar yra daugiau galimybių Bitcoin ir Ethereum, o gal jau kitais metais sulauksime ir bulių rinkos pradžios. Be to, bus daugiau Layer1 ir Layer2 naujovių ir konkurencijos.
bet kokia kita kriptovaliuta/web3– susijusią pramonės problemą, apie kurią norėtumėte pakalbėti?
Galiu pasakyti, kad mes vis dar esame šios pramonės pradžioje, nes BTC rinkos riba yra mažesnė nei 5% aukso rinkos ribos. Galite rasti tik du teisėtus būdus, kaip tapti turtingais kriptovaliutų erdvėje:
- Sukurkite tvirtą projektą su žmonėmis, kurie iš tikrųjų naudoja jūsų produktą, ir toliau dirbkite su juo, nesvarbu, kokia meškų rinka ar bulių rinka.
- Pirkite vertingą turtą, pvz., BTC, ETH ir DOT, ir laikykite juos iki galo.
Plačiau paskaitykite čia:
- „Fireblocks“ Amy Zhang kalba apie „Blockchain“, AI ir „Metaverse“ Honkonge Web3 Festivalis 2023
- Scott Lawin, „Candy Digital“ generalinis direktorius, apie „Navigation the Post-Boom“. NFT kraštovaizdis
- „OKX Ventures“ partneris Jeffas Renas užsimena apie būsimus su metaversu susijusius pranešimus
Atsakomybės neigimas
Remdamasi tuo, Pasitikėjimo projekto gairės, atkreipkite dėmesį, kad šiame puslapyje pateikta informacija nėra skirta ir neturėtų būti aiškinama kaip teisinė, mokesčių, investicinė, finansinė ar bet kokia kita konsultacija. Svarbu investuoti tik tai, ką galite sau leisti prarasti, ir, jei turite kokių nors abejonių, kreiptis į nepriklausomą finansinę konsultaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, siūlome peržiūrėti taisykles ir nuostatas bei pagalbos ir palaikymo puslapius, kuriuos pateikia išdavėjas arba reklamuotojas. MetaversePost yra įsipareigojusi teikti tikslias, nešališkas ataskaitas, tačiau rinkos sąlygos gali keistis be įspėjimo.
Apie autorių
Cindy yra žurnalistė Metaverse Post, apimantis temas, susijusias su web3, NFT, metaverse ir AI, daugiausia dėmesio skiriant interviu su Web3 pramonės žaidėjų. Ji kalbėjosi su daugiau nei 30 C lygio vadovų ir skaičiuoja, pateikdama jų vertingas įžvalgas skaitytojams. Iš Singapūro kilusi Cindy dabar įsikūrusi Tbilisyje, Gruzijoje. Ji Pietų Australijos universitete yra įgijusi komunikacijos ir žiniasklaidos studijų bakalauro laipsnį ir turi dešimtmetį žurnalistikos ir rašymo patirties. Susisiekite su ja per [apsaugotas el. paštu] su pranešimais spaudai, pranešimais ir interviu galimybėmis.
Daugiau straipsnių
Cindy yra žurnalistė Metaverse Post, apimantis temas, susijusias su web3, NFT, metaverse ir AI, daugiausia dėmesio skiriant interviu su Web3 pramonės žaidėjų. Ji kalbėjosi su daugiau nei 30 C lygio vadovų ir skaičiuoja, pateikdama jų vertingas įžvalgas skaitytojams. Iš Singapūro kilusi Cindy dabar įsikūrusi Tbilisyje, Gruzijoje. Ji Pietų Australijos universitete yra įgijusi komunikacijos ir žiniasklaidos studijų bakalauro laipsnį ir turi dešimtmetį žurnalistikos ir rašymo patirties. Susisiekite su ja per [apsaugotas el. paštu] su pranešimais spaudai, pranešimais ir interviu galimybėmis.
