2023 년 5 월 01 일

Digital Finance Group 설립자 James Wo, 블록체인 투자 세계의 도전과 기회에 대해 이야기하다

게시: 01년 2023월 10일 오전 00시 01분 업데이트: 2023년 12월 21일 오후 XNUMX시 XNUMX분

수정 및 사실 확인 날짜: 01년 2023월 10일 오전 00시 XNUMX분

James Wo가 2015년에 설립한 Digital Finance Group(DFG)은 유망한 블록체인 솔루션에 투자하고 업계의 거물이 될 가능성이 있는 과소 평가되었지만 가치가 높은 회사의 성장을 지원함으로써 이름을 알렸습니다.

그의 투자 배경과 유망한 자산에 대한 예리한 안목으로 Wo는 2013-2014년경 비트코인 및 이더리움과 같은 디지털 자산에 소개되었습니다. 그는 개인 수준에서 암호화폐 시장에 뛰어들었고 통계 지식을 활용하여 아직 가치 있는 투자로 간주되지 않은 자산을 분석했습니다. Wo는 업무에 대한 자신감을 얻은 후 몇 년 후 업계의 거대 기업이 될 회사를 지원한다는 장기적인 비전을 가지고 DFG를 설립했습니다.

DFG의 최근 Ledger에 대한 투자에 이어 $108M 시리즈 C 확장 라운드, 우리는 유망한 솔루션에 투자하는 그의 접근 방식, 규제 프레임워크가 암호화 산업에 미치는 영향, 현재 암호화 시장에 대한 그의 생각을 논의하기 위해 Wo를 따라잡았습니다.

암호화폐에 관심을 갖게 된 이유는 무엇입니까?web3 공간, 어디서 처음 들었습니까?

푸단 대학교 상하이에서 학사 학위 마지막 해에 있을 때 저는 비트코인에 대해, 그것이 통화로서 어떻게 혁명적인 아이디어인지, 어떻게 그것이 다음 금융 혁명이 될 수 있는지에 대해 말해 준 여러 학생과 친구들을 만났습니다. 처음에는 호기심에 조사했지만 곧 토끼 구멍으로 내려가 저축을 모아 BTC 인수에 상당 부분을 할당했습니다. 이것은 나에게 큰 수익을 가져다 주었고 나는 매료되었습니다.

DFG(Digital Finance Group)의 CEO이자 설립자로서 귀하의 투자 철학과 디지털 자산 분야에 투자할 유망한 프로젝트를 식별하는 방법에 대해 말씀해 주시겠습니까?

첫째, 우리는 항상 장기 투자를 고집하고 불안정한 시장 환경에서 그것을 고수합니다. 둘째, 철저한 리스크 관리를 시행합니다. 스테이블 코인, BTC 및 ETH와 같은 유동 자산은 우리 포트폴리오의 많은 부분을 구성하며 레버리지 또는 대출에 절대 참여하지 않습니다. 마지막으로 우리는 독립적인 투자 리서치 팀을 보유하고 있으며 각 투자 프로젝트에 대해 포괄적이고 독립적인 연구를 수행하고 투자 추세를 따르지 않습니다.

AUM이 1억 달러 이상인 DFG는 암호화폐 투자 분야의 주요 업체가 되었습니다. DFG가 수행한 가장 성공적인 투자는 무엇이며 성공에 기여한 요인은 무엇입니까?

최근 공유하고 싶은 투자로는 Shardeum, Astar Network, Ledger가 있습니다. Shardeum과 Astar Network는 모두 Layer1 프로젝트이며 앞으로 좋은 미래가 있을 것이라고 생각합니다. Astar는 전통 산업에 대한 깊은 배경, 강력한 IP 및 게임 프로젝트 리소스, 매우 큰 생태계를 바탕으로 이미 일본 시장에서 가장 인기 있는 Layer1이 되었습니다. Ledger 하드웨어 지갑은 항상 좋은 평판과 안정적인 사용자 기반을 갖고 있으며, 향후 선도적인 프로젝트로 발전할 것이라는 데는 의심의 여지가 없습니다. web3 하부 구조.

DFG가 Ledger의 최신 투자 라운드에 투자하기로 결정한 이유는 무엇입니까? 무엇이 당신을 끌어들였고, 암호화폐 및 암호화폐 분야에서 어떤 잠재력을 보시나요? Web3 우주?

베테랑 하드웨어 지갑 제조업체인 Ledger는 시장에서 가장 많이 판매되는 하드웨어 지갑 중 하나이며, 대규모 사용자 기반을 축적하고 전 세계 디지털 통화 및 자산의 20%, 전 세계 디지털 통화 및 자산의 30%를 성공적으로 보호했습니다. NFT 자산. Ledger는 기술과 제품의 가치를 시장에 성공적으로 입증했으며, 지갑은 출시 이후 해킹이나 기타 보안 사고를 경험한 적이 없습니다. 우리는 새로운 자금 투입을 통해 Ledger가 제품 라인을 더욱 확장하고 사용자 경험을 개선하며 글로벌 전략을 실현하고 궁극적으로 암호화폐 및 인프라 분야의 리더가 될 것이라고 믿습니다. web3 공간.

Polkadot 및 Kusama 네트워크와 같은 블록체인 생태계의 초기 투자자였습니다. 초기에 이러한 기회를 식별한 방법에 대한 통찰력을 공유할 수 있습니까?

오래 전부터 우리는 이더리움이나 일반적인 레이어 1 프로젝트의 확장성 문제를 알고 있었습니다. 우리는 시장의 새로운 기술과 제품을 추적하고 연구했으며, Polkadot에 가장 끌렸던 것은 여러 개의 서로 다른 블록체인을 통합되고 확장 가능한 네트워크로 연결할 수 있는 고급 "상호 운용성" 프레임워크를 제안한다는 것입니다. 이는 Polkadot이 실제로 서로 다른 블록체인 네트워크를 활성화하여 서로 통신할 수 있음을 의미합니다. 비트코인 및 이더리움과 같은 대부분의 초기 레이어 1 네트워크는 기본 네트워크에서만 트랜잭션을 완료할 수 있었고 각각 기능적 제한이 있었습니다. 진정한 상호 운용성과 교차 체인 통신이 달성되면 암호화 응용 프로그램에 대한 전례 없는 새로운 가능성이 열릴 것입니다.

항상 많은 새로운 블록체인 및 암호화 프로젝트가 시작되는 상황에서 새로운 블록체인 프로젝트의 잠재력을 어떻게 평가하고 투자 여부를 결정할 때 어떤 기준을 찾으십니까?

우리 연구팀은 각 프로젝트에 대해 포괄적이고 독립적인 분석을 수행할 것입니다. 투자 결정의 주요 기준은 다음 세 가지입니다.

창립자 및 핵심 팀의 배경. 핵심 팀의 제품 전달 능력을 판단하기 위해 창립자 및 핵심 리더의 배경에 대한 심층 실사를 수행합니다.
주요 혁신. 프로젝트는 과대 광고를 만드는 것이 아니라 특정 기술 또는 제품 혁신 포인트를 트랙에 포함해야 합니다.
토큰노믹스. 많은 블록체인 프로젝트의 성공은 프로젝트 개발의 지속 가능성을 결정하는 건전한 토크노믹스에 달려 있습니다.

암호화폐 시장이 성숙함에 따라 귀하의 투자 논문은 어떻게 발전했으며 지금 당장 어떤 유형의 프로젝트에 투자하고 싶습니까?

DFG의 투자 철학은 항상 매우 다양합니다. 우리는 전통적인 주식 프로젝트뿐만 아니라 경쟁력 있는 암호화 기반 인프라 또는 초기 단계의 새로운 패러다임 dApp 애플리케이션에도 투자하며, 업계가 강세에서 약세로 전환함에 따라 우리의 투자 이론은 계속해서 반복될 것입니다. 현재 선호하는 프로젝트 유형은 다음과 같습니다.

인프라 프로젝트. 인프라는 밸류에이션 성장 공간이 더 높을 뿐만 아니라 팀 기술 능력에 대한 요구 사항도 더 높습니다.
규정 준수 및 재무 속성이 있는 프로젝트. 산업 규정은 점점 더 성숙해지고 있으며 규정 준수는 프로젝트의 향후 개발을 위한 필수 조건이며 재정적 속성은 보다 효과적인 사용자 성장 및 가치 캡처를 가져올 수 있습니다.
무제한 유형이지만 DFG 투자 및 가치 철학에 부합합니다. 예를 들어, 혁신적인 비즈니스 모델과 뛰어난 토크노믹스를 갖춘 프로젝트입니다.

많은 VC들은 약세장이 암호화폐에 투자하기에 가장 좋은 시기라고 말했습니다. web3 강세장이 재개되면 잠재적으로 더 큰 수익을 얻을 수 있도록 할인된 가격으로 제공됩니다. 이러한 이유 외에도 지금이 투자하기에 가장 좋은 시기라고 생각하는 이유는 무엇이며 이 분야에서 볼 수 있는 가장 흥미로운 기회는 무엇입니까?

새로운 NFT 비트코인 애플리케이션 및 레이어 2 확장, 이더리움의 또 다른 하드포크 업그레이드 마무리, 샤딩이 코앞에 다가왔습니다. 이는 암호화폐 산업에서 이러한 주요 프로젝트의 새로운 패러다임이 완전히 입증되었으며 미래는 다음과 같습니다. 제한 없는. DFG의 낙관적인 프로젝트에는 Sharderum, Astar, Render Network 등이 포함됩니다. 이들은 모두 훌륭한 인프라 프로젝트이며, 물론 우리는 계속해서 레이어 1과 2에 배치하고 DeFi, GameFi등, 다음 강세장을 기다리고 있습니다.

단순히 암호화폐에 자본을 쏟아 붓는 것 외에도 web3 신생, 투자자가 암호화폐 생태계의 발전을 효과적이고 적극적으로 지원할 수 있는 방법은 무엇입니까?

투자자는 암호화 산업의 핵심 구축자 중 하나이며 재정 지원은 그들이 제공하는 자원의 일부일 뿐입니다. 우리는 쌍방향 투자 서비스 모델이 이러한 스타트업이 성장하는 데 도움이 될 수 있다고 믿습니다.

프로젝트에 투자한 후 기관은 프로젝트의 신제품 및 응용 프로그램 시험 참여, 네트워크 테스트, 토큰 스테이킹, 유동성 공급 및 커뮤니티 거버넌스와 같은 핵심 에코 구축 활동 참여와 같은 모든 단계에서 개발을 계속 따라야 합니다. 프로젝트가 커뮤니티와 비즈니스를 확장할 수 있도록 전문적인 조언, 제안 및 관련 지원을 제공합니다. 크립토 스타트업 팀은 규모가 작은 경우가 많으며 재정적 지원뿐만 아니라 비즈니스 성장, 비즈니스 모델 및 시장 확장에 대한 지속적이고 장기적인 지원이 필요합니다.

현재 암호화폐 산업에서 VC가 직면하고 있는 가장 큰 문제는 무엇이며 향후 몇 년 동안 어떻게 해결될 것으로 보십니까?

첫째, 전체 시장은 암호화폐 겨울에 있습니다. 글로벌 팬데믹, 거시경제, 암호화폐 산업의 블랙스완 등의 사건으로 인해 전반적인 투자 환경이 취약합니다. 2023년까지 회복의 조짐이 있지만 시장 전체는 아직까지 반등하지 않았고 새로운 프로젝트의 단계는 상당히 둔화되었으며 좋은 투자 대상도 적었습니다.

그러나 나는 우리가 곧 올 겨울을 건널 수 있을 것이고 내년에 더 많은 새로운 프로젝트와 좋은 팀이 등장할 때 암호화폐 강세장이 도래하는 것을 볼 수 있을 것이라고 생각합니다.

둘째, 현재 많은 트랙에 획기적인 사용 사례가 부족하여 프로젝트의 지속 가능성에 영향을 미칩니다. 예를 들어, NFT 채택이 부족하고 획기적인 발전을 이루려면 실제 사용 사례를 만들어야 합니다. GameFi 참여할 만큼 충분한 사용자를 지속적으로 유치할 수 있는 건전한 비즈니스 모델이 부족합니다. 아마도 다음 강세장에서는 NFT 와 GameFi 새로운 사용 사례와 모델을 갖게 될 것입니다.

암호화 및 블록체인 프로젝트에 대한 규제 프레임워크가 어떻게 발전할 것이라고 생각하며 이것이 업계 전체에 어떤 영향을 미칠 것이라고 생각하십니까?

현재 암호화폐 및 블록체인 프로젝트에 대한 규제에는 두 가지 유형이 있습니다. 한편, 미국은 FTX 사건으로 인해 암호화폐 산업에 대한 규제를 강화했습니다. 이것은 단기적으로는 업계에 제한적인 것처럼 보이지만 장기적으로는 사람들이 (중앙 집중식 기관보다) 분산형 플랫폼을 더 신뢰하고 규제 측면에서 더 나은 조건을 강요할 것이기 때문에 유익합니다. 반면 일본, 두바이, 싱가포르, (홍콩), 인도, 인도네시아, 유럽 등 많은 신흥 시장은 암호화폐 산업에 대해 우호적인 태도를 보이고 있습니다. 전반적으로 미국에서 규제가 강화되고 있지만 글로벌 관점에서 볼 때 이는 보다 긍정적인 지원입니다.

이제 막 암호 화폐 공간을 시작하려는 투자자에게 어떤 조언이 있습니까?

첫째, 레버리지 또는 대출 투자를 하지 마십시오. 그러면 블랙 스완 이벤트에서 살아남을 수 있습니다. 둘째, 안정적인 펀더멘털 프로젝트를 위해서는 BTC나 ETH와 같은 장기적인 가치 투자를 고집한다. 셋째, DYOR. 대형 프로젝트나 대형 기관을 맹목적으로 믿기보다는 투자 프로젝트에 대한 충분한 실사를 하고 자신만의 투자 철학을 가져야 합니다.

암호화폐 시장의 현재 상태와 향후 몇 년 동안 어디로 향할 것인지에 대한 귀하의 생각은 무엇입니까?

2022년 버블과 겨울 이후, 우리는 업계 전체가 더욱 합리적이고 차분해지는 경향을 보입니다. 동시에 이더리움의 합병, 암호화폐 붐 등 암호화폐 산업이 2017년 버블기에 비해 상당한 진전을 이뤘음을 알 수 있다. DeFi 실제로 많은 실용적인 응용과 가치를 창출해 왔습니다.

전반적으로 이더리움 생태계는 여전히 건전하며 비트코인은 상대적으로 안정적입니다. 저는 향후 몇 년 동안 1차 시장에서 비트코인과 이더리움에 대한 더 많은 가능성이 있다고 생각하며 아마도 내년 강세장의 시작을 보게 될 것입니다. 또한 더 많은 Layer2 및 LayerXNUMX 혁신과 경쟁이 있을 것입니다.

기타 암호화폐/web3- 이야기하고 싶은 업계 관련 이슈는?

BTC의 시가 총액이 금 시가 총액의 5% 미만이기 때문에 우리는 아직 이 산업의 초기 단계라고 말할 수 있습니다. 암호화 공간에서 부자가 되는 합법적인 방법은 두 가지뿐입니다.

약세장이든 강세장이든 관계없이 제품을 실제로 사용하고 계속 작업하는 사람들과 견고한 프로젝트를 구축하십시오.
BTC, ETH, DOT와 같은 가치 있는 자산을 구매하고 끝까지 보유하세요.

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저자에 관하여

Cindy는 언론인입니다. Metaverse Post, 관련 주제를 다루는 web3, NFT, metaverse 및 AI, 인터뷰를 중심으로 Web3 업계 플레이어. 그녀는 30명이 넘는 최고 경영진과 이야기를 나누며 그들의 귀중한 통찰력을 독자들에게 전했습니다. 원래 싱가포르 출신인 Cindy는 현재 조지아주 트빌리시에 거주하고 있습니다. 그녀는 사우스 오스트레일리아 대학에서 커뮤니케이션 및 미디어 연구 학사 학위를 취득했으며 저널리즘과 글쓰기 분야에서 XNUMX년 간의 경험을 갖고 있습니다. 다음을 통해 그녀에게 연락하세요. [이메일 보호] 보도 자료, 발표 및 인터뷰 기회가 있습니다.

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신디 탄