Binance Research 2024년 연간 보고서에서 주요 암호화폐 트렌드와 개발 사항, 2025년에 예상되는 사항 공개

by 빅토리아 데스테

게시: 20년 2025월 11일 오전 16:20 업데이트: 2025년 11월 16일 오전 XNUMX:XNUMX

by 어록

수정 및 사실 확인 날짜: 20년 2025월 11일 오전 16시 XNUMX분

요컨대

바이낸스 리서치의 2024 보고서는 암호화폐 산업의 중요한 사건과 동향을 강조하고, 2025년에 영향을 미칠 주요 주제를 예측합니다.

Binance Research 2024년 연간 보고서에서 주요 암호화폐 트렌드와 개발 사항, 2025년에 예상되는 사항 공개

암호화폐 산업에 있어 2024년은 중요한 한 해였으며, 주목할 만한 전환점과 변화하는 스토리라인, 그리고 여러 산업에서 급속한 확장이 이어졌습니다. Binance Research의 연간 보고서 2025년에 영향을 미칠 주요 주제에 대한 통찰력을 제공하며, 그 해를 형성한 사건과 추세에 대한 철저한 조사를 제공합니다.

암호화폐 시장의 성장과 거시경제적 추세

모든 암호화폐의 시장 가치는 96.2년에 전년 대비(YoY) 2024% 증가하여 3.9조 달러로 정점을 찍은 후 3.4조 달러로 정착했습니다. 이러한 확장은 108.6년에 2023% 상승한 이후에 이루어졌으며, 그 역시 매우 좋은 한 해였습니다. 특히 40.7년 59.5분기와 2024분기는 각각 XNUMX%와 XNUMX%의 상승을 기록하며 매우 인상적이었습니다.

105월에 미국에서 스팟 비트코인 거래소 상장 펀드(ETF)가 도입된 것은 올해의 주요 사건 중 하나였습니다. 연말까지 이 ETF는 총 자산 약 35억 달러를 모았고 순 유입액은 약 XNUMX억 달러였습니다. 이러한 발전은 비트코인의 인기 있는 투자로서의 입지를 강화하는 동시에 시장 접근성도 개선했습니다.

시장 낙관론은 미국 연방준비제도의 9월 금리 인하 결정과 미국 대선 이후의 유리한 규제 기대로 더욱 강화되었습니다. 암호화폐 시장은 이러한 유리한 거시경제적 요인과 기관들의 관심 증가가 결합되어 전례 없는 높이에 도달했습니다.

비트코인의 컴백과 생태계 발전

60년 이후 처음으로 시장 지배력이 2021%를 돌파하면서 비트코인은 2024년에도 여전히 화제가 되었습니다. 이 자산의 성과는 현물 비트코인 ETF의 도입에 크게 영향을 받았으며, 이를 통해 100,000월에 XNUMX만 달러에 도달했습니다. 또한 비트코인은 기존 자산 클래스보다 더 나은 성과를 거두어 최고의 투자 수단으로서의 입지를 강화했습니다.

분산형 금융의 총 잠금 가치(TVL)가 생태계에서 6,400% 증가한 반면,DeFi), 올해 네 번째 반감기 이벤트는 비트코인의 연간 발행량을 감소시켰습니다. 이 자산의 궤적은 비트코인 ETF의 성숙, 새로운 미국 정부의 수용 가능성, 레이어 2025(L2) 솔루션의 발전에 따라 2년에 형성될 것으로 예상됩니다.

이더리움과 경쟁적인 레이어-1 시스템

시가총액, 거래량 등의 요건을 통제함으로써 DeFi TVL, Ethereum은 1년에도 최고의 alt-L2024 네트워크로서의 지위를 유지했습니다. 그러나 저렴한 거래 비용과 증가하는 개발자 관심으로 인해 Solana는 일일 거래 및 활성 주소 측면에서 Ethereum을 앞지르게 되었습니다. 네트워크에서 스테이블코인 수용이 비교적 적은 반면 Solana는 거래 수수료와 분산형 거래소 수에서도 사상 최고치를 경신했습니다.

임박한 Pectra 업데이트와 새로운 분산형 앱의 등장이 2025년 전망에 영향을 미치면서 Ethereum 생태계는 지속적인 성장을 경험했습니다. 그동안 Avalanche, Tron, Sui를 포함한 다른 Layer-1 네트워크에서도 확장성과 프로토콜 업그레이드의 주요 개선 사항이 발표되었습니다.

레이어 2 스케일링 및 토큰 다이내믹스를 위한 솔루션

2024년에 낙관적 롤업과 제로 지식 롤업에 걸친 여러 토큰 출시는 레이어 2(L2) 생태계의 폭발적 성장을 알렸습니다. 네이티브 토큰이 없음에도 불구하고 Coinbase가 만든 L2인 Base는 가장 성과가 좋은 플랫폼이었으며 TVL의 39%와 일일 활성 사용자의 67%를 얻었습니다.

2년이 다가오면서 토큰 인센티브에 크게 의존하지 않고도 사용자 참여와 자본 유입을 유지할 수 있는 L2025 네트워크의 용량이 중요해질 것입니다. 생태계 개발 및 확장 솔루션의 혁신으로 성장이 지속될 것으로 예상됩니다.

르네상스의 DeFi

TVL은 연초부터 현재까지(YTD) 119.7% 증가하여 119.3년에는 2024억 달러에 달했으며, 이는 분산형 금융의 상당한 부활을 의미합니다. 온체인 금융 기본 요소의 부상, 중앙 집중형 거래소를 모방한 향상된 사용자 인터페이스, 강화된 기관 참여가 모두 이의 복귀에 기여했습니다.

핵심 자금 시장과 DEX, 두 가지 DeFi 하위 부문은 중요한 이정표를 달성했으며 프로토콜 간 경쟁이 증가하면서 혁신이 촉진되었습니다. 이러한 패턴은 다음을 보여줍니다. DeFi 더 폭넓은 수용과 실질적 사용을 향해 꾸준히 진전하고 있습니다.

스테이블코인과 시장의 발전

2024년에 스테이블코인은 엄청난 성장을 보이며 205억 달러의 높은 시장 가치를 기록한 후 204억 달러로 약간 하락했습니다. 테더(USDT)의 시가총액은 50.2% 증가하여 시장 리더로서의 지위를 유지했습니다. 그러나 사용자 선호도의 변화로 인해 USD 코인(USDC)은 시장 점유율을 82.4% 증가시켰습니다.

2023년 후반에 출시된 Ethena의 USDe는 빠르게 세 번째로 큰 스테이블코인이 되었고, 5.9년 말 시장 가치는 2024억 달러였습니다. 수익을 창출하는 스테이블코인의 개발과 스테이블코인 사용 사례의 성장은 2025년에도 주요 주제가 될 것으로 예상됩니다.

미메코인과 Web3 노름

더 큰 암호화폐 시장과 비교했을 때 성과가 좋지 않았지만 Web3 게임 산업은 전체 시장 평가에서 44%의 상승을 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 이 부문은 게임과 상호 작용하는 개별 활성 지갑의 수가 580% 증가하는 등 중요한 벤치마크를 달성했습니다. "Off the Grid"와 같은 게임은 블록체인 기반 게임이 얼마나 널리 받아들여질 수 있는지 보여주었습니다.

212년에 미메코인의 시장 가치는 2024% 증가하여 가장 실적이 좋은 암호화폐 하위 부문이 되었습니다. 이 시장은 이더리움과 솔라나가 통제했으며, 솔라나는 저렴한 수수료와 다양한 제품군 덕분에 미메코인 거래를 위한 주요 네트워크로 부상했습니다. Pump.fun과 같은 웹사이트의 부상은 미메코인의 경제적, 문화적 영향력을 더욱 공고히 했습니다.

Crypto 및 AI 에이전트 통합

2024년에는 암호화폐와 인공지능의 관계가 점점 더 인기를 얻었습니다. ai16z의 ElizaOS와 Virtuals Protocol과 같은 프레임워크로 구동되는 AI 에이전트는 시장의 관심을 끌었습니다. 이러한 에이전트는 시장 분석에서 엔터테인먼트에 이르기까지 다양한 애플리케이션에 집중함으로써 블록체인과 AI를 더 많이 통합할 수 있는 잠재력을 보여주었습니다.

AI 무리의 등장, AI 에이전트에 대한 기존 기술 기업의 참여, AI 기반 분산 시스템의 생성은 이 분야의 주요 스토리 중 일부입니다. 이러한 발전은 2025년에 기세를 얻어 암호화폐 부문의 방향에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

분산형 소셜(DeSoc) 플랫폼은 2024년에 어려움을 겪었는데, 연말에 일일 고유 활성 지갑이 급격히 감소한 것에서 알 수 있습니다. 그러나 개발자 중심 기능과 커넥터로 전환함으로써 Farcaster와 같은 일부 dApp은 회복성을 보였습니다.

분산형 물리적 인프라 네트워크(DePIN)는 에너지, 통신 및 컴퓨팅 분야에서 실용적으로 사용되기 때문에 관심을 모았습니다. 돈을 버는 데 어려움이 있음에도 불구하고 이 산업은 블록체인 채택을 위한 실행 가능한 경로로 남아 있습니다.

투자 및 자본 유입 추세

2024년에 Web3 프로젝트는 총 1,432억 달러의 자금 조달에 해당하는 9.2개의 투자를 받았습니다. 4억 달러로 인프라 프로젝트가 가장 큰 자금 조달을 받았고, 그 다음이 게임 및 DeFi 산업. 블록체인 기술과 그 다양한 용도에 대한 지속적인 관심은 이 투자 활동을 통해 입증됩니다.

글로벌 통화 정책, 입법 변화, AI와 암호화폐의 지속적인 융합이 계속해서 최전선에 있을 것으로 예상됩니다. 나아가 L2 솔루션의 발전, 스테이블코인 시장의 성숙, 이더리움과 비트코인의 생태계 성장이 모두 중요할 것입니다.

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