ベンチマーク
ベンチマークとは？
通常、投資家はポートフォリオのベンチマークとして機能する市場インデックスまたはインデックスの組み合わせを選択します。 インデックスは、すべての上場株式などの大規模な資産クラス、またはテクノロジー企業の株式など、市場のより特定のセグメントのパフォーマンスを測定します。 インデックスは管理されていないため、バイアンドホールドベースで収益を追跡し、さまざまな市場サイクルや市場の発生時により魅力的になる可能性のある証券に再配分する取引はありません。 インデックスは「パッシブ」投資手法を反映しており、アクティブ運用のポートフォリオのパフォーマンスを評価するための適切なベンチマークとして機能します。インデックスは、アクティブ運用マネージャーがどれだけの価値を追加するか、その価値がどこから来るのかを判断するために使用できます。何という投資。
ベンチマークについて
ベンチマークは、市場全体のある側面を表す複数の証券を含むように設計されたインデックスです。 ベンチマーク指数は、すべての資産クラスに対して開発されています。 S&P 500 とダウ・ジョーンズ工業株平均は、株式市場で最も有名な大型株ベンチマークの XNUMX つです。
債券のトップベンチマークには、バークレイズ キャピタル米国総合債券インデックス、バークレイズ キャピタル米国コーポレート ハイイールド債券インデックス、バークレイズ キャピタル米国国債インデックスなどがあります。 特定のセクターの最大 30 の投資信託を採用するリッパー指数は投資信託投資家の間で人気があり、一方 MSCI 指数は海外投資家の間で人気があります。 ウィルシャー 5000 は、米国のすべての上場株式を代表するもう XNUMX つの著名なベンチマークです。
投資のパフォーマンスを評価するときは、適切なベンチマークと比較することが重要です。
個人投資家は、ベンチマークの特定と作成が投資の重要な要素であることに気付くかもしれません。 大型株、中型株、小型株、成長、価値などの標準的な市場特性に加えて。 投資家は、基本的な資質、セクター、配当、市場の動き、およびその他の要因に基づくインデックスも利用できます。 特定の投資形態を理解し、関心を持つことは、投資家が関連する投資ファンドを特定し、投資の目標と期待をファイナンシャル アドバイザーによりよく伝えるのに役立ちます。
投資家は、投資ベンチマークを探す際にリスクを考慮する必要があります。 投資家が喜んで引き受けるリスクの程度は、ベンチマークに反映されるべきです。 ベンチマークに関連するその他の投資上の懸念には、投資額と投資家が喜んで支払うコストが含まれる場合があります。
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著者について
Damir は、チームリーダー、プロダクトマネージャー、編集者です。 Metaverse PostAI/ML、AGI、LLM、メタバース、 Web3に関連するフィールド。 彼の記事は、毎月 10 万人を超えるユーザーという膨大な読者を魅了しています。 彼はSEOとデジタルマーケティングでXNUMX年の経験を持つ専門家のようです。 ダミールはMashable、Wired、 Cointelegraph、The New Yorker、Inside.com、Entrepreneur、BeInCrypto、およびその他の出版物。 彼はデジタル遊牧民として UAE、トルコ、ロシア、CIS の間を旅しています。 ダミールは物理学の学士号を取得しており、これにより、インターネットの絶え間なく変化する状況で成功するために必要な批判的思考スキルが身についたと信じています。
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