ギャラクシー・デジタルとインベスコ、HSCアセット・マネジメントの香港ファイヤーサイドチャットでデジタル資産への機関投資家の準備状況を探る

by アリサ・デビッドソン

公開日: 10 年 2026 月 8 日午前 04:19 更新日: 2026 年 9 月 43 日午前 XNUMX:XNUMX

by アナスタシア・O

編集および事実確認: 10 年 2026 月 8 日午前 04 時 XNUMX 分

簡単に言えば

香港のHSCアセットマネジメントは、ギャラクシーデジタルおよびインベスコとの懇談会を主催し、デジタル資産がいかにして機関投資家の基準を満たし、1兆ドル規模の資本を引き付けることができるかについて議論した。

ギャラクシー・デジタルとインベスコ、HSCアセット・マネジメントの香港ファイヤーサイドチャットでデジタル資産への機関投資家の準備状況を探る

2月12th、 HSCアセットマネジメント香港で最新イベントを開催し、上級市場参加者を集めて機関投資家向けデジタル資産セクターの最新動向と新たな機会を検討した。

議題のハイライトは、炉辺談話「何兆ドル規模の資本にとって投資可能な資産となるのか？」でした。マシュー・ニュートンAPACセールス共同責任者ギャラクシーデジタル, キャスリーン・リンデジタル資産担当責任者インベスコ.

議論は、保管インフラ、ガバナンス基準、透明性、拡張性、規制の明確化など、数兆ドル規模の配分を可能にするための重要な前提条件を含む、大規模な機関投資家の資本を引き付けるための構造的要件に焦点を当てました。

デジタル資産と機関の準備

講演者は、デジタル資産を取り巻く状況の進化に焦点を当てて議論を開始しました。議論の中で強調されたのは、暗号資産やトークン化された商品が大規模な資本プールにとって「投資可能」であるためには、機関投資家レベルの基準を満たす必要があるということです。これには、規模、流動性、運用体制、ガバナンス、そして市場サイクル全体にわたる耐久性が含まれます。キャスリーンは、流動性プロファイル、ドローダウン頻度、ボラティリティ、デリバティブへのアクセスといった要素が、大規模資産運用会社のポートフォリオにおけるこれらの資産の適合性を評価する上で非常に重要であると強調しました。

会話では、ブロックチェーン技術がT+1やT+2からほぼ瞬時の取引に至るまで、より迅速な決済を可能にすること、そしてトークン化された法定通貨や資金をサポートすることで、従来の投資プロセスの効率性を向上させることについても議論されました。これらの進展は、デジタル資産を既存の制度的枠組みと整合させつつ、受託者責任と規制義務を確実に果たすために不可欠です。

戦略的関連性とイノベーション

インベスコのデジタル資産へのアプローチは、短期的なリターンにとどまらず、資産運用における構造的な変化に重点を置いています。キャスリーンは、新たな経済機会、革新的なインフラ、若年層投資家へのアクセス、そして斬新なビジネスモデルの創出という4つの戦略的優位性について説明しました。ブロックチェーンは、プログラム可能で透明性が高く効率的なワークフローを可能にし、トークン化されたファンド、ステーキングメカニズム、そしてマルチマネージャー・ポートフォリオへの道を開きます。

議論では、ステーブルコインの製品市場適合性、トークン化されたファンドのスケールアップ、そしてブロックチェーンインフラの改善が、機関投資家による導入を牽引していることが強調されました。特に米国、そして香港やシンガポールといったアジア太平洋地域における規制の明確化も、導入をさらに後押ししています。従来型の運用会社とオンチェーンのネイティブプレイヤーとの連携は、市場参入能力を加速させ、製品提供を拡大しています。

リスク、ガバナンス、そして将来の見通し

講演者たちは、デジタル資産を評価する際に堅牢なリスクフレームワークの重要性を強調しました。評価額、ドローダウン履歴、流動性といった従来の指標に加え、透明性、相互運用性、トークン化されたポートフォリオのリアルタイムモニタリングといった新たな考慮事項も存在します。キャスリーンは、投資、コンプライアンス、法務といったすべてのチームがブロックチェーンベースの製品の運用面および戦略面の影響を理解できるよう、社内教育の重要性を強調しました。

ブロックチェーンを評価する際には、パブリックネットワークとプライベートネットワークの比較、機関投資家レベルの対応状況、そして特定の商品への適合性などが考慮され、代表的な例としてイーサリアムとソラナが挙げられます。キャスリーンは長期計画の概要を説明し、インベスコはデジタル資産、ETF、プライベート市場における責任あるイノベーションに注力しており、トークン化を活用してスケーラブルで顧客中心のソリューションを提供することを目指していることを強調しました。議論は、デジタルネイティブ企業と従来型の運用会社がブロックチェーンの潜在能力を最大限に引き出すために、継続的な協力関係を築くことへの楽観的な見通しで締めくくられました。

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