インタビュービジネス SMW

2023 年 5 月 01 日

Digital Finance Group の創設者 James Wo が、ブロックチェーン投資の世界における課題と機会について語る

by シンディ・タン

公開日: 01 年 2023 月 10 日午前 00:01 更新日: 2023 年 12 月 21 日午後 XNUMX:XNUMX

by カロリーナ・ガスチュ

編集および事実確認: 01 年 2023 月 10 日午前 00:XNUMX

2015 年に James Wo によって設立された Digital Finance Group (DFG) は、有望なブロックチェーンソリューションに投資し、業界の巨人になる可能性を秘めた過小評価されているが価値の高い企業の成長をサポートすることで、その名を馳せてきました。

彼の投資経験と有望な資産に対する鋭い目により、Wo は 2013 年から 2014 年にかけてビットコインやイーサリアムなどのデジタル資産を紹介されました。彼は個人レベルで暗号市場に身を投じ、統計に関する知識を活用して、まだ価値のある投資とは見なされていなかった資産を分析しました。 Wo 氏は、自身の業務に自信を持った後、数年後に業界の巨大企業となる企業をサポートするという長期的なビジョンを持って DFG を設立しました。

Ledger'sへのDFGの最近の投資に続いて 108 億 XNUMX 万ドルのシリーズ C エクステンションラウンド、私たちはWoに追いつき、有望なソリューションへの投資への彼のアプローチ、規制の枠組みが暗号業界にどのように影響するか、そして現在の暗号市場に対する彼の考えについて話し合います.

暗号通貨に興味を持った理由/web3 どこで初めて知りましたか?

私が上海復旦大学で学士号を取得していた頃、数人の学生や友人に出会い、ビットコインについて、それが通貨としてどのように革新的なアイデアであり、どのように次の金融革命になる可能性があるかを教えてくれました。最初は好奇心から調べたのですが、すぐにうさぎの穴に落ちて貯金を集め、そのかなりの部分をBTCの取得に充てました。これは私に大きな利益をもたらし、私は夢中になりました.

Digital Finance Group (DFG) の CEO 兼創設者として、投資哲学と、デジタル資産分野に投資する有望なプロジェクトを特定する方法について教えてください。

第一に、私たちは常に長期投資を主張し、不安定な市場環境の中でそれに固執します。第二に、厳格なリスク管理を行います。ステーブルコイン、BTC、ETH などの流動資産は、当社のポートフォリオの大部分を占めており、レバレッジや融資に参加することはありません。最後になりましたが、私たちには独立した投資調査チームがあり、投資された各プロジェクトについて包括的かつ独立した調査を実施し、投資の傾向に従うことを拒否します。

AUM が 1 億ドルを超える DFG は、仮想通貨投資分野の主要なプレーヤーになりました。 DFG が行った最も成功した投資は何ですか?また、その成功に貢献した要因は何ですか?

私が共有したい最近の投資は、Shardeum、Astar Network、Ledger です。 Shardeum と Astar Network は両方とも Layer1 プロジェクトであり、良い将来が待っていると思います。 Astar はすでに日本市場で最も人気のある Layer1 となっており、伝統的な業界での深い背景、強力な IP とゲームプロジェクトのリソース、そして非常に大規模なエコロジーを備えています。 Ledgerハードウェアウォレットは常に高い評判と安定したユーザーベースを持っており、今後世界をリードするプロジェクトに発展することは間違いありません。 web3 インフラ。

DFG が Ledger の最新の投資ラウンドに投資することを決めたのはなぜですか? 何があなたをそれに引き付けたのか、そして暗号通貨とその分野にどのような可能性があると考えていますか？ Web3 スペース？

ベテランのハードウェアウォレットメーカーである Ledger は、市場で最も売れているハードウェアウォレットの 20 つであり、大規模なユーザーベースを蓄積し、世界のデジタル通貨と資産の 30%、および世界のデジタル通貨と資産の XNUMX% を保護することに成功しています。 NFT 資産。 Ledger はそのテクノロジーと製品の価値を市場に証明することに成功しており、ウォレットは発売以来、一度もハッキングやその他のセキュリティインシデントを経験していません。私たちは、新たな資金注入により、レジャーは製品ラインをさらに拡大し、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、世界戦略を実現し、最終的には暗号通貨と仮想通貨のインフラストラクチャトラックのリーダーになると信じています。 web3 スペース。

あなたは Polkadot や Kusama ネットワークなどのブロックチェーンエコシステムへの初期の投資家でした。これらの機会を早い段階でどのように特定したかについて、何か洞察を共有できますか?

かなり前から、イーサリアムや一般的なレイヤー 1 プロジェクトのスケーラビリティの問題を認識していました。私たちは市場の新しいテクノロジーと製品を追跡して調査し、ポルカドットに最も惹かれたのは、複数の異なるブロックチェーンを統合されたスケーラブルなネットワークに接続できる高度な「相互運用性」フレームワークを提案していることであることがわかりました。これは、Polkadot が実際に異なるブロックチェーンネットワークが相互に通信できるようにすることができることを意味します。 Bitcoin や Ethereum などの初期のレイヤー 1 ネットワークのほとんどは、ネイティブネットワーク上でしかトランザクションを完了できず、それぞれにいくつかの機能上の制限があったことは誰もが知っています。真の相互運用性とクロスチェーン通信が達成されると、暗号化アプリケーションに前例のない新しい可能性が開かれます。

非常に多くの新しいブロックチェーンと暗号化プロジェクトが常に開始されているため、新しいブロックチェーンプロジェクトの可能性をどのように評価し、投資するかどうかを決定する際にどのような基準を探しますか?

私たちの研究チームは、各プロジェクトの包括的かつ独立した分析を行います。投資判断の主な基準は以下のXNUMX点です。

創設者とコアチームの背景。 創業者とコアリーダーのバックグラウンドについて詳細なデューデリジェンスを実施し、コアチームが製品を提供する能力を判断します。
キーイノベーション。 プロジェクトには、誇大広告を作成するだけでなく、トラックに特定の技術的または製品の革新ポイントが必要です。
トケノミクス。 多くのブロックチェーンプロジェクトの成功は、プロジェクト開発の持続可能性を決定する健全なトークノミクスにかかっています。

暗号市場が成熟するにつれて、あなたの投資テーマはどのように進化しましたか? また、現在どのようなプロジェクトに投資することに最も興奮していますか?

DFG の投資哲学は常に非常に多様化しています。私たちは従来の株式プロジェクトに投資するだけでなく、競争力のある仮想通貨の基盤となるインフラストラクチャや初期段階の新しいパラダイム dApp アプリケーションにも投資します。業界が強気から弱気へと移行するにつれて、私たちの投資理論は繰り返されます。現在推奨しているプロジェクトの種類は次のとおりです。

インフラストラクチャプロジェクト。インフラストラクチャは、評価成長の余地が大きいだけでなく、チームの技術的能力に対する要求も高くなります。
コンプライアンスと財務属性を持つプロジェクト。業界の規制はますます成熟しており、コンプライアンスはプロジェクトの将来の開発に必要な条件であり、財務属性に加えて、より効果的なユーザーの成長と価値の獲得をもたらすことができます。
種類は無制限ですが、DFG の投資と価値観に沿っています。たとえば、革新的なビジネスモデルと優れたトークノミクスを備えたプロジェクトです。

多くのベンチャーキャピタルは、弱気相場が仮想通貨や仮想通貨への投資に最適な時期であると述べています。 web3 強気相場が再開した際に、より大きな利益が期待できる割引価格で。この理由以外に、なぜ今が投資に最適な時期だと思いますか?また、この分野で最もエキサイティングな機会は何だと思いますか?

新しい NFT ビットコインでのアプリケーションとそのレイヤー 2 での拡張、イーサリアムの別のハードフォークアップグレードの完了、そしてシャーディングが目前に迫っており、暗号業界におけるこれらの主要プロジェクトの新しいパラダイムが完全に証明されていることを示しており、将来は無制限。 DFG の強気プロジェクトには、Sharderum、Astar、Render Network などが含まれます。これらはすべて優れたインフラストラクチャプロジェクトであり、もちろん、レイヤー 1 と 2 でのレイアウトを継続し、 DeFi, GameFi、など、次の強気相場を待っています。

単に仮想通貨に資本を注ぎ込むだけでなく、 web3 スタートアップ、投資家はどうすれば暗号通貨エコシステムの発展を効果的かつ積極的に支援できるでしょうか？

投資家は仮想通貨業界の中心的な構築者の XNUMX つであり、財政支援は投資家が提供するリソースの一部にすぎません。私たちは、インタラクティブな投資サービスモデルが、これらのスタートアップの成長に役立つと信じています。

プロジェクトに投資した後、機関は、プロジェクトの新製品やアプリケーションの試行への参加、ネットワークのテスト、トークンのステーキング、流動性の供給、コミュニティガバナンスなどの主要なエコ構築活動への参加など、すべての段階でその開発を追跡し続ける必要があります。プロジェクトのコミュニティとビジネスを拡大するための専門的なアドバイス、提案、および関連するサポートを提供します。仮想通貨のスタートアップチームは規模が小さいことが多く、財政的なサポートだけでなく、ビジネスの成長、ビジネスモデル、市場の拡大において継続的かつ長期的なサポートを必要としています。

現在仮想通貨業界で VC が直面している最大の課題は何ですか?今後数年間でどのように対処されると思いますか?

まず、市場全体が仮想通貨の冬です。世界的なパンデミック、マクロ経済学、仮想通貨業界のブラックスワンイベントなどのイベントにより、全体的な投資環境は弱含みです。 2023 年に向けて回復の兆しはあるものの、市場全体としてはまだ回復に至っておらず、新規プロジェクトの歩みは大幅に鈍化しており、適切な投資対象が減少しています。

しかし、今年の冬はすぐに乗り越えられると思います。来年は、より多くの新しいプロジェクトと優れたチームが出現することで、仮想通貨の強気相場が到来する可能性があります。

第二に、多くのトラックには現在画期的なユースケースが不足しており、プロジェクトの持続性に影響を与えています。例えば、 NFT 採用されていないため、ブレークスルーを実現するには実際のユースケースを作成する必要がありますが、 GameFi 十分なユーザーを継続して参加させるための健全なビジネスモデルが欠けています。次の強気相場では、おそらく NFT & GameFi 新しいユースケースとモデルが登場します。

規制の枠組みは仮想通貨とブロックチェーンのプロジェクトのためにどのように進化すると思いますか? また、これが業界全体にどのような影響を与えると思いますか?

現在、暗号およびブロックチェーンプロジェクト全体に対する規制には XNUMX つのタイプがあります。一方で、米国は FTX 事件により暗号業界の規制を強化しています。これは短期的には業界を制限しているように見えますが、長期的には有益です。なぜなら、人々は（中央集権型の機関ではなく）分散型プラットフォームをより信頼するようになり、規制側により良い条件を強いることになるからです。一方、日本、ドバイ、シンガポール、（香港）、インド、インドネシア、ヨーロッパなど、多くの新興市場は仮想通貨業界に対して友好的な態度を示しています。全体として、米国では規制の強化が見られますが、グローバルな観点から見ると、それはより積極的なサポートです。

仮想通貨業界を始めたばかりの投資家に何かアドバイスはありますか?

まず、レバレッジや貸付投資を行わないでください。そうすれば、ブラックスワンイベントを乗り切ることができます。次に、安定したファンダメンタルプロジェクトの場合は、BTC や ETH などの長期的なバリュー投資を主張します。第三に、DYOR。大規模なプロジェクトや大規模な機関を盲目的に信じるのではなく、投資プロジェクトについて十分なデューデリジェンスを行い、独自の投資哲学を得る必要があります。

暗号市場の現在の状態と、今後数年間でどこに向かっているのかについてどう思いますか?

バブルと2022年の冬を経て、業界全体がより合理的で冷静になる傾向にあることがわかります。同時に、イーサリアムの合併や仮想通貨ブームなど、2017年のバブル期に比べて仮想通貨業界は大きな進歩を遂げていることも分かります。 DeFi アプリケーションなど、実際に多くの実用的なアプリケーションと価値を生み出しています。

全体として、イーサリアムのエコシステムは依然として健全であり、ビットコインは比較的安定しています。今後数年間、流通市場でのビットコインとイーサリアムにはまだ多くの可能性があり、来年には強気市場の始まりが見られるかもしれません。さらに、レイヤ 1 とレイヤ 2 のイノベーションと競争がさらに増えるでしょう。

他の暗号通貨/web3-関連業界の問題について話したいことがありますか?

BTC の時価総額は金の時価総額の 5% 未満であるため、この業界ではまだ初期段階にあると言えます。暗号空間で金持ちになる正当な方法は XNUMX つしかありません。

弱気相場であろうと強気相場であろうと、実際にあなたの製品を使用し、それに取り組み続ける人々と一緒に堅実なプロジェクトを構築してください。
BTC、ETH、DOT などの貴重な資産を購入し、最後まで保持し続けます。

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著者について

シンディはジャーナリストです Metaverse Postに関連するトピックをカバーしています。 web3, NFT、metaverse、AIに関するインタビューを中心に紹介します。 Web3 業界関係者。彼女は 30 人以上の経営幹部と話をし、その貴重な洞察を読者に届けています。シンガポール出身のシンディは、現在ジョージア州トビリシに拠点を置いています。彼女は南オーストラリア大学でコミュニケーションとメディア研究の学士号を取得しており、ジャーナリズムと執筆において XNUMX 年の経験があります。彼女に連絡するには、 [メール保護] プレスピッチ、発表、インタビューの機会を提供します。

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