15年に注目すべきAI関連銘柄2023選

最近の人工知能をめぐる話題で、AI関連株のブームが巻き起こっている。 投資家は、GPU テクノロジー、クラウド コンピューティング、データ テクノロジー、サイバーセキュリティ、電子設計自動化に焦点を当てている企業の可能性をますます認識しています。

AI モデルのトレーニングと推論プロセスを加速する上で GPU が重要な役割を果たすため、GPU の需要が急増しています。 業界全体での AI の導入の増加により、GPU へのアクセスが制限され、Nvidia のような GPU メーカーの株価がさらに上昇しています。 AI アルゴリズムには大量の計算能力とストレージが必要となるため、クラウド コンピューティングも AI ブームの主要な推進力です。 Amazon、Microsoft、Google などのテクノロジー大手は、AI アプリケーション向けにスケーラブルで効率的なクラウド プラットフォームを提供しており、株価の目覚ましい成長につながっています。 注目に値するのは、後者の XNUMX 社が、生成的なプログラムの開発とリリースに向けて急速なペースで努力していることです。 AIツール、AI軍拡競争の勝利を目指しています。

AI アプリケーションの成功には、堅牢なデータ テクノロジーとサイバーセキュリティも不可欠です。 専門会社が高品質のデータセットの信頼性を確保し、AI システムをサイバー脅威から保護します。 の 企業の株式 これらの分野での事業展開は投資家の大きな注目を集めています。 このリストでは、これらの市場動向と成長の可能性を考慮して、今年注目すべき 15 以上の AI 関連銘柄を検討します。

Nvidia（NVDA）

Nvidia はグラフィックス プロセッシング ユニットで有名で、AI の世界でよく知られるようになりました。 1 年第 2023 四半期の財務実績は、 強い、売上高は前年同期比19%増の7.19億44万ドル、0.82株当たり利益は前年同期比40%増の82ドルとなりました。 同社のゲーム事業は成長の主な原動力であり、売上高は前年比 XNUMX% 増加しました。 データセンター事業も堅調に成長し、売上高は前年同期比 XNUMX% 増加しました。

エヌビディアの株価もここ数カ月で急落しており、年初から５０％以上上昇している。 現在、同社の株価収益率は 50 倍となっています。しかし、投資家は、AI ブームのおかげで、Nvidia の高い成長が今後も続くと予想しています。 人工知能は急成長を遂げている分野であり、Nvidia は人工知能アプリケーション用の GPU の大手サプライヤーです。

アナリストの評価と目標株価:

• Evercore ISI アナリスト CJ Muse: 買い、目標株価は 300 ドル
• モルガン・スタンレーのアナリスト、ケイティ・ヒューバティ氏：オーバーウエート、目標株価は300ドル。
• BMOキャピタル・マーケッツのアナリスト、アンブリッシュ・スリバスタバ氏: 目標株価300ドルを上回りました。

マイクロソフト（MSFT）

1 年第 2023 四半期のマイクロソフトの売上高は前年比 18% 増の 50.1 億ドル、26 株当たり利益は前年比 2.22% 増の 24 ドルとなりました。 同社の生産性およびビジネス プロセス部門は成長の主な原動力であり、売上高は前年比 26% 増加しました。 インテリジェント クラウド部門も大幅に成長し、売上高は前年比 XNUMX% 増加しました。

同社の株価は年初以来40％上昇した。 同社の株価は現在、株価収益率 36 倍で取引されています。この好調な業績は、マイクロソフトの生産性向上とビジネス プロセスおよびインテリジェント クラウド部門の成長によってもたらされました。 Microsoft はアマゾン ウェブ サービス (AWS) に次ぐ XNUMX 番目に大きなクラウド コンピューティング プロバイダーであるため、Microsoft の成長を促進する要因としては、クラウド コンピューティング市場の成長が挙げられます。 

マイクロソフトは AI にも多額の投資を行っており、その中には 13 億ドルの投資も含まれます。 OpenAI との開発 50以上のAIツール。 5 年 2023 月 XNUMX 日現在、 アナリストの目標株価中央値 Microsoftの株価は340ドルです。 

アナリストの評価と目標株価:

• モルガン・スタンレー：オーバーウェイト、目標株価は360ドル
• ゴールドマン・サックス：買い、目標株価は350ドル
• バークレイズ：オーバーウエート、目標株価は345ドル
• ジェフリーズ：買い、目標株価は340ドル
• Evercore ISI: 目標価格 335 ドルを上回るパフォーマンス

アルファベット（GOOGL）

Alphabet (GOOGL) は、売上高が前年同期の 2.6 億 69.79 万ドルから 68.01% 増加して 23 億 10.68 万ドルになったと報告しました。 同社の一株利益もXNUMX％増のXNUMXドルとなった。 Google の株価は 年初来約 41% 増加 5年2023月XNUMX日現在。

同社のクラウドコンピューティング事業「Google Cloud」は急速に成長している。 第 45 四半期の Google Cloud の収益は前年同期比 XNUMX% 増加しました。 アルファベットは人工知能などの新たな成長分野にも多額の投資を行っている。 今年、Google は、次のような多数の生成 AI ツールを発表しました。 ChatGPT ライバルのバードと、 新しい AI 機能を導入 XNUMX月のI/Oイベントで。

アナリストの評価と目標株価:

• UBSアナリスト、ロイド・ウォルムスリー氏：買い、目標株価は123ドル。
• ジェフリーズ: 買い、目標株価は130ドル。
• ゴールドマン・サックス：買い、目標株価は128ドル。

バイドゥ（BIDU）

中国のテクノロジー大手、百度（BIDU） 報告 2023 年第 10 四半期の業績は好調で、売上高は前年同期の 4.54 億ドルから 3% 増加して 20 億 1.21 万ドルとなりました。 同社の一株利益もXNUMX％増のXNUMXドルとなった。 の 会社の株式 過去 50 年間で XNUMX% 以上増加しました。

Baidu の成長を促進する要因はいくつかあります。 同社のオンライン広告事業は急速に成長しています。 第 15 四半期のオンライン広告収入は前年同期比 XNUMX% 増加しました。 米国の大手ハイテク企業と同様に、百度も人工知能や自動運転サービス「アポロゴー」などの新たな成長分野に多額の投資を行っている。 

Baidu は長年にわたって AI に多額の投資を行っており、自然言語処理、コンピューター ビジョン、機械学習などの多くの分野で大きな進歩を遂げてきました。 同社は、Ernie チャットボットを間もなくリリースすることに取り組んでおり、 報道によると 中国のAI企業を支援するために145億XNUMX万ドルのVCファンドを立ち上げる。

アナリストの評価と目標株価:

• シティグループ：買い、目標株価は186ドル
• HSBC: 買い、目標株価は168ドル
• UBS：買い、目標株価は180ドル

メタ (META)

1年第2023四半期には、 メタの収益 は28.65億3万ドルで、前年同期の27.8億ドルから4.1％増加した。 同社の広告事業は急速に成長しており、今年第XNUMX四半期のオンライン広告収入は前年同期比XNUMX％増加した。

VR 部門の Reality Labs が損失を被り続ける中、Meta は焦点をメタバースから移し、代わりに AI に多額の投資を行っています。 CEOのマーク・ザッカーバーグ氏は第1四半期決算報告の中で、同社の「AIの取り組みが当社のアプリとビジネス全体で良い結果をもたらしている」と述べた。 最近メタさん 導入 AIを活用した広告ツールと AIチームを拡大した同社はAIモデルをトレーニングできるコンピューティングチップを開発しているためです。

アナリストの評価と目標株価:

• モーニングスター: 買い、目標株価は 280 ドル。
• ゴールドマン・サックス：買い、目標株価は300ドル。
• クレディ・スイス：目標株価277ドルを上回りました。

IBM（IBM）

IBM（IBM）は2023年第0.4四半期の決算はまちまちで、売上高は14.3％増の27億ドルとなったと報告した。 しかし、同社の一株利益は1.53％減の8ドルとなった。 これを書いている時点で、株価は過去XNUMX年間でXNUMX％以上下落しています。

IBM は過去 40 年間にわたって AI アプリケーションに取り組んできました。 1997 年、同社のスーパーコンピューター「ディープ ブルー」がチェスの世界チャンピオン、ガルリ・カスパロフを XNUMX 回の勝負で破ったのは有名です。 IBMはAIに関する深い知識にもかかわらず、数年前にAIへの取り組みが失敗に終わったため、同社の株価はマイクロソフト、グーグル、エヌビディアほど好調ではなかった。 ワトソン・ヘルス によれば、創薬に使用される バロンズ.

最近IBMが発表した ワトソンクス、企業向けの新しい AI およびデータ管理プラットフォーム。 Google や Microsoft とは異なり、IBM は大規模なものを構築していません 言語モデル。 バロン誌によるIBM CEOのアルビンド・クリシュナ氏へのインタビューによれば、同社はその代わりに、顧客がデータからより多くの価値を引き出す独自のAIアプリを作成できるよう支援したいと考えているという。 

アナリストの評価と目標株価:

• モーニングスター：ホールド、目標株価は126ドル。
• モルガン・スタンレー：ホールド、目標株価は135ドル。
• エバーコア ISI: ホールド、目標株価は 140 ドル。

マーベルテクノロジー（MRVL）

26 月 XNUMX 日、マーベル テクノロジーは次のことを確認しました。 28%の価格高騰 株価は63日で上昇し、1年第2023四半期の収益報告発表後にはXNUMXドルで最高値を記録した。 マーベルは、データ ストレージ、ネットワーキング、クラウド コンピューティング、自動車、モノのインターネット (IoT) など、さまざまな業界に対応する幅広い半導体製品とテクノロジーを提供しています。

AIブームのさなか、ハイテク大手がチップにアクセスする追加の方法を模索している中、同社は第1四半期の純収益が1.447億74万ドルと前年同期比232％増を報告した。 しかし、財務コンサルタントのニキル・S・ゴクラニー氏は、マーベル・テクノロジーは「1年第2023四半期の39万ドルの利益に対し、実際には1年第2022四半期には57.90億XNUMX万ドルの損失を被った」とし、報告された数字は「偉大な成長ストーリーを反映していない」と述べた。 現在、MRVL の価格は XNUMX ドルです。

アナリストの評価と目標株価:

• ジェフリーズ: 買い、目標株価は68ドル。
• JPモルガン：オーバーウエート、目標株価は70ドル。
• ゴールドマン・サックス：買い、目標株価は60ドル。

オラクル（ORCL）

AI ブームは Oracle (ORCL) の成長にも貢献しました。 1年第2023四半期の売上高は前年同期比11.4%増の18億ドル、1年第2023四半期の一株利益は前年同期比0.56%増の23ドルでした。 オラクルの株価は119.75年10月2023日に年初から15％上昇し、XNUMXドルで終了した。

同社のAI関連製品には、Oracle Cloud Infrastructure (OCI)、Oracle Analytics Cloud、Oracle AI Platformなどがあります。 OCI は、コンピュータ、ストレージ、ネットワーキング、データベース サービスを含むクラウド コンピューティング サービスのスイートです。 また、AI を使用してデータベース管理タスクを自動化するフルマネージド データベース サービスである Oracle Autonomous Database など、多数の AI 関連サービスも提供しています。 

Oracle Analytics Cloudは、自然言語処理や機械学習など、いくつかのAI関連機能も提供します。 Oracle AI Platform は、開発者が AI アプリケーションを構築およびデプロイできるプラットフォームです。 これには、いくつかの事前トレーニングされた AI モデルに加え、データ準備、モデル トレーニング、モデル展開のためのツールが含まれています。

アナリストの評価と目標株価:

• ジェフリーズ: 買い、目標株価は125ドル。

C3.ai

C3.ai は、アメリカの億万長者実業家トーマス・シーベルによって 2009 年に設立された比較的新しいエンタープライズ AI アプリケーション ソフトウェア会社です。 会社 報告 72.4年度第2023四半期および30年2023月71日に終了する通期の収益はXNUMX万ドルとなり、予想のXNUMX万ドルをわずかに上回りました。 

年初以来、同社の株価は252％という驚異的な急騰を見せた。 しかし、C3.aiの2024会計年度の売上高は295億320万ドルから321億XNUMX万ドルの範囲であると予想されているにもかかわらず、ウォール街のアナリストらは依然として感銘を受けていない。 S&P グローバル マーケット インテリジェンスのデータによると、アナリストは年間を通じて XNUMX 億 XNUMX 万ドル近い収益を予想していました。

C3.ai は、顧客サービス用 C3 AI アプリケーション、財務用 C3 AI アプリケーション、製造用 C3 AI アプリケーションなど、多数の AI アプリケーションを提供します。 これらのアプリケーションは、AI を使用してタスクを自動化し、より適切な意思決定を行い、顧客サービスを向上させることで企業の業務を改善できるように設計されています。 同社は Google、Microsoft、AWS と提携しており、米国ミサイル防衛庁も顧客の XNUMX つとして数えられています。

アナリストの評価と目標株価:

• モルガン・スタンレー：売るか買わないか、目標株価は20ドル。

Arteris Inc（AIP）

ネットワークオンチップ相互接続 IP プロバイダー Arteris Inc 1年第2023四半期の収益を報告 は13.2万ドルで、前年比12%増加しました。 アルテリスの株価も年初から50％以上上昇している。

1998 年に設立された同社は、AI アプリケーションの開発を加速するために使用できる相互接続 IP ソリューションの開発とマーケティングに注力しています。 同社は、AI アプリケーションのニーズを満たすように設計された高性能、低電力のインターコネクト IP ソリューションである FlexNoC AI インターコネクトを含む、多数の AI インターコネクト IP ソリューションを提供しています。 同社はまた、Arteris の AI インターコネクト IP を使用して AI アプリケーションを設計および実装するために必要なツールを開発者に提供するソフトウェア開発キットである FlexNoC AI Toolkit などの AI 開発ツールも提供しています。

アナリストの評価と目標株価:

• ノースランド・キャピタル：適度な買い、目標株価は16ドル

サウンドハウンド (SOUN)

サウンドハウンド 掲示 最近の AI と大規模な言語モデルの普及により、売上高は前年比 6.7% 増の 56 万ドルとなりました。 第 1 四半期中に、同社は SoundHound とサードパーティの Generative AI モデルを組み合わせて音声 AI を提供する新しい音声アシスタントである SoundHound Chat AI を発売しました。 ChatGPT。 また、同社のマルチモーダル ダイナミック インタラクション インターフェイスの拡張機能であり、あらゆる車両やスマート デバイスと統合できる、Generative AI を使用したダイナミック インタラクションもデビューしました。

2003 年に設立された SoundHound は、SoundHound アプリ、Amazon Echo、Apple CarPlay など、さまざまなアプリケーション向けの音声認識および NLP テクノロジーの開発とマーケティングに注力しています。 同社の AI テクノロジーは、ユーザーがより自然かつ直感的な方法でデバイスを操作できるように設計されています。

同社の株価は1.45年31月2023日に20ドルで終了し、年初から2.75％下落したが、その後5年2023月XNUMX日時点ではXNUMXドルまで上昇している。

アナリストの評価と目標株価:

• B. ライリー・セキュリティーズのアナリスト、クリストファー・ロランド: 買い、目標株価は 5 ドル。
• ニーダム・アンド・カンパニーのアナリスト、ローラ・マーティン氏: 投資判断は買い、目標株価は4ドル。
• カナコード・ジェニュイティのアナリスト、マイケル・ウォークリー氏：投資判断は買い、目標株価は4ドル。

ケイデンス デザイン システム (CDNS)

Cadence Design Systems は、半導体企業によるチップの設計と検証を支援する電子設計自動化 (EDA) ソフトウェア、ハードウェア、および IP 製品の大手プロバイダーです。 会社 報告 2023 年第 1.022 四半期の売上高は 14 億 2022 万ドルで、1.29 年の同時期と比べて 23% 増加しました。非 GAAP ベースの 2023 株当たり利益は 4.03 ドルで、前年比 4.07% 増加しました。 同社はまた、3.97年通年の売上高見通しを従来の4.01億XNUMX万ドル～XNUMX億XNUMX万ドルからXNUMX億XNUMX万ドル～XNUMX億XNUMX万ドルの範囲に引き上げた。

CDNS の株価は年初から上昇傾向にあり、232.69 年 5 月 2023 日現在、25 株あたり 5 ドルで取引されています。EDA の需要の増加により、株価は年初から XNUMX% 上昇しています。チップメーカーが XNUMXG や人工知能などの新技術の開発を競う中、ソリューションが求められています。 これらのツールは、より高速で効率的なチップを設計および製造するためにチップメーカーによって使用されます。 

アナリストの評価と目標株価:

• ドイツ銀行：買い、目標株価は222ドル。
• ウェルズ・ファーゴ：オーバーウェイト、目標株価は235ドル。
• ベアード: 目標株価 223 ドルを上回ります。

スノーフレーク（SNOW）

その 2024年度第XNUMX四半期、30 年 2023 月 623.6 日に終了したとき、Snowflake の収益は 48 億 373 万ドルで、前年比 12% の成長を示しました。 同社には現在、1 か月間の製品収益が 590 万ドルを超える顧客が 2000 社あり、Forbes Global 180 の顧客は 5 社に上ります。 スノーフレークの株価は2023年12月XNUMX日時点でXNUMX株当たりXNUMXドルで取引されており、年初からXNUMX％上昇している。

同社は、AI および機械学習のワークロードをサポートするように設計されたクラウドベースのデータ ウェアハウス プラットフォームを提供しています。 このプラットフォームは、水平方向の拡張を可能にする独自のアーキテクチャに基づいて構築されているため、大量のデータの保存と処理に最適です。 自社のデータに基づいて AI モデルをトレーニングしたい企業には、情報を保存して分析する Snowflake のような企業のサービスが必要になります。 

スノーフレーク 最近買収した AI を活用した検索エンジン Neeva は、データ クラウド全体で検索と会話を実現し、顧客が必要な適切なデータ ポイント、データ資産、またはデータ インサイトを見つけられるようにします。

アナリストの評価と目標株価:

• シティグループ：買い、目標株価は189ドル。
• Capital One: イコールウェイト、目標株価は 160 ドル。
• モーニングスター: 買い、目標株価は231ドル。

パロアルトネットワークス（PANW）

世界的なサイバーセキュリティのリーダーであるパロアルトネットワークスの 2023 年度第 XNUMX 四半期の収益 前年比24%成長 1.7 会計年度第 1.4 四半期の総収益は 2022 億ドルだったのに対し、PANW は XNUMX 億ドルに増加しました。 年初から55%増加。 227.57年5月2023日現在、XNUMXドルで取引されています。

パロアルトネットワークスの好調な財務実績は、AI アプリケーションがトレーニングや意思決定のために膨大な量のデータに大きく依存しているため、サイバーセキュリティ ソリューションに対する需要の高まりやサイバー脅威の巧妙化など、さまざまな要因によるものです。 このデータには多くの場合、機密情報が含まれています。 AI システムは、マルウェア、フィッシング、サービス妨害攻撃など、さまざまなサイバー脅威にも影響されます。 

パロアルトネットワークスのポートフォリオには、高度なファイアウォール システム、クラウド セキュリティ ソリューション、脅威インテリジェンス、エンドポイント保護などが含まれます。 これらのセキュリティ製品は、AI テクノロジーを利用する業界を含むさまざまな業界に適用できます。

アナリストの評価と目標株価:

• ドイツ銀行：買い、目標株価は225ドル。
• クレディ・スイス：目標株価260ドルを上回った。
• Evercore ISI: 目標株価 240 ドルを上回ります。

Zスケーラー (ZS)

クラウド セキュリティ会社 Zscaler は、2023 会計年度第 30 四半期 (2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日終了) について、 転記収益 は418.8億46万ドルで、前年比55.7%増加しました。 同社の営業利益損失は13万ドル（収益の86.6％）でしたが、30会計年度第2022四半期は5万ドル（収益の2023％）でした。今日、XNUMX年XNUMX月XNUMX日の時点で、ゼットスケーラーの株価は YTDが27.25％増加、142.39ドルで取引されています。

Zscaler のクラウド セキュリティ プラットフォームは、Security-as-a-Service (SaaS) モデルとして動作し、ユーザーの場所やデバイスに関係なく、アプリケーションやデータへの安全なアクセスを提供します。 このプラットフォームは、グローバルに分散されたデータセンターのネットワークを使用して、セキュリティ サービスを提供し、ネットワーク トラフィックをリアルタイムで検査します。 同社の成長は、AI アプリケーションに特化したソリューションを含む、堅牢かつ包括的なクラウド セキュリティ ソリューションに対する需要の高まりによって推進されている可能性があります。

アナリストの評価と目標株価:

• Capital One Securities: イコールウェイト、目標株価 139 ドル。
• ウェルズ・ファーゴ：買い、目標株価は175ドル。
• エバーコア ISI: 適度な買い、目標株価は 170 ドル。

よくある質問

いくつかの要因を考慮する価値があります。 まず、AI 市場における企業の競争上の地位を評価します。 革新的な AI テクノロジー、強力な知的財産、AI 導入の成功実績を持つ企業を探してください。 会社の財務の健全性、収益の伸び、収益性を調査します。 企業の製品やサービスに対する市場の需要、他の AI に焦点を当てた企業とのパートナーシップ、および規制リスクを考慮します。 最後に、会社の経営陣とその AI テクノロジーに関する専門知識を評価します。

AI 分野で事業を展開する企業は、管轄区域によって異なる可能性があるデータ保護とプライバシーの規制に準拠する必要があります。 AI の偏見、透明性、説明責任に関する倫理的考慮事項が注目を集めています。 これらの側面に関連する違反や論争は、評判や評価に悪影響を与える可能性があります。 AI企業の株価パフォーマンス。 投資家は、規制の動向と倫理的な AI 実践に対する同社の取り組みを考慮する必要があります。

AI テクノロジーは、医療、金融、小売、製造、運輸など、さまざまな業界に広く適用可能です。 AI 投資に本質的に優れているセクターはありませんが、特定のセクター内の成長の可能性と市場の需要を評価することが重要です。 業界における現在の AI の導入、AI が従来の慣行を破壊する可能性、その業界特有のニーズや課題に対処する企業の能力などの要素を考慮してください。

リスクの XNUMX つは、技術の進歩が急速に進んでいることで、現在の AI テクノロジーが時代遅れになったり、競争力が低下したりする可能性があります。 市場のボラティリティと 経済低迷も影響を与える可能性がある ストックパフォーマンス。 より多くの企業が AI 分野に参入するにつれて、競争が激化するリスクもあります。 規制の変更、倫理的論争、データセキュリティ侵害はさらなるリスクをもたらします。 投資家はこれらのリスクを慎重に評価し、潜在的なマイナス面を軽減するためにポートフォリオを多様化する必要があります。

それはあなたのリスク選好度と投資目標によって異なります。 確立された企業は多くの場合、安定性が高く、実績が証明されていますが、成長の可能性はそれほど高くない可能性があります。 新興企業はより高い成長の見通しを提供できますが、不確実性や確立された市場での存在感の欠如により、より高いリスクを伴います。 投資を決定する前に、市場の競争力、財務の安定性、破壊的イノベーションの可能性などの要素を考慮して、両方のオプションを徹底的に調査することが重要です。

まとめ

AI 関連株の価値の上昇は魅力的な投資機会をもたらしますが、投資を決定する前に徹底的なリサーチを行うことが重要です。 AI を取り巻く状況は、さまざまな市場の力、技術の進歩、規制の変更の影響を受け、AI 関連銘柄のパフォーマンスに大きな影響を与える可能性があります。 

したがって、投資家は AI 業界の最新動向について常に情報を入手し、関心のある企業の財務実績と成長見通しを追跡し、投資選択に関連するリスクを慎重に評価することが重要です。 投資家は、AI ブームが 2000 年代初頭のドットコム ブームのようなバブルになる可能性があることにも留意する必要があります。

また、アナリストの評価と目標株価は単なる意見であり、特定の銘柄が目標株価に到達することを保証するものではないことに注意することが重要です。 ただし、株式の売買を検討している投資家にとっては有益な出発点となる可能性があります。

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