Web3 דוח גיוס כספים לרבעון 3 2023: סקירה כללית של מגמות ואסטרטגיות מתפתחות

בעוד נוף הקריפטו מתמודד עם שוק הדובים המתמשך, האתגרים שלו הופכים ברורים לעין בנוף גיוס התרומות. מגמת הירידה, שנראתה מאז תחילת 2022, נמשכה ברבעון השלישי של 3.

הרבעון היה עד לשפל שיא הן בהיקף המימון והן בהיקף העסקאות, תופעה שלא נצפתה מאז הרבעון הרביעי של 4. בנתונים ספציפיים, המצטבר הרבעוני הסתכם במעט מתחת ל-2020 מיליארד דולר, מפוזר על פני 2.1 עסקאות. זה ייצג ירידה משמעותית של 297% הן בהיקף המימון והן בהיקף העסקאות בהשוואה לרבעון הקודם.

Metaverse Post מציג את שלו Web3 דוח גיוס כספים לרבעון השלישי של 2023. בדוח זה אנו מתעמקים במגמות האחרונות בתחום הבינה המלאכותית, הקריפטו והקריפטו web3 מגזרים ולזהות את הענפים הבולטים ושחקני המפתח ברבעון.

ניתוח שלבי הגיוס וההשקעה ברבעון השלישי

בחינת פעילויות גיוס התרומות ברבעון השלישי על פי השלבים שלהן מגלה דגש ניכר על סבבי השקעה בשלבים מוקדמים. מימון ראשוני, בפרט, הופיע כקטגוריה השולטת, וצבר סך של 3 מיליון דולר על פני 488 סבבים.

המעבר הבולט הזה לעבר יוזמות בשלב מוקדם יותר צבר בהתמדה בשלוש השנים האחרונות, מלווה בירידה ניכרת במיזמים בשלבים מאוחרים יותר.

הקטגוריה של עסקאות בשלבים מוקדמים, הכוללת סבבי Pre-Seed, Seed ו-Series A, הרחיבה בהדרגה את נתח השוק שלה מ-37% ברבעון הרביעי של 4 ל-2020% ברבעון השלישי של 48. לעומת זאת, עסקאות בשלב מאוחר יותר, אופיינו לפי סדרה B או סבבים שלאחר מכן, נסוגו באופן ניכר מנתח שוק של 3% ברבעון הרביעי של 2023 ל-8% בלבד ברבעון השלישי של 4.

כיוון אסטרטגי זה משקף את הדינמיקה של שוק הדובים, שכן משקיעים מחפשים פרויקטים המציעים פוטנציאל לתשואות א-סימטריות משמעותיות, שעומדים להניב רווחים משמעותיים כאשר סנטימנט השוק עובר בסופו של דבר לכיוון חיובי יותר.

קטגוריית שוק: Web3 

סך הכל: 62 פרויקטים שגייסו סך של 406,250,000 דולר

10 הפרויקטים המובילים לפי מימון

פרויקט	עָגוֹל	תַאֲרִיך	כמות	מגזר	אתר
פרוטוקול סיפור	לא ידוע	9/6/2023	$54,000,000	קניין רוחני	https://www.storyprotocol.xyz/
הפוך לעתיד	סדרה א '	7/18/2023	$54,000,000	AI, Metaverse	https://www.futureverse.com/
חוט קוסמי	זרע	7/19/2023	$30,000,000	Metaverse	https://www.cosmicwire.com/
זיב	מכירת אסימון פרטי	9/7/2023	$25,000,000	טלקום	https://www.zeebu.com/
ג'אדה איי	לא ידוע	8/17/2023	$25,000,000	AI	https://jada-ai.com/
sound.xyz	סדרה א '	7/12/2023	$20,000,000	כלי עבודה, מוזיקה	https://www.sound.xyz/
מעבדות פאהדו	סדרה א '	9/11/2023	$15,000,000	משחקים	https://www.pahdolabs.com/
Xterio	אסטרטגי	7/12/2023	$15,000,000	משחקים	https://xter.io/
כל סוג	לא ידוע	8/23/2023	$13,400,000	פרטיות מידע	https://anytype.io/
ZTX	זרע	8/15/2023	$13,000,000	Metaverse	https://ztx.io/

פירוט של Web3 פרויקט אקולוגי

1. סך כל הפרויקטים והמימון:

• סך הפרויקטים: 62
• סך המימון: $406,250,000

2. 10 הפרויקטים המובילים לפי מימון:

• הפרויקטים הממומנים ביותר: "פרוטוקול סיפור"וגם"הפוך לעתיד" להוביל עם 54,000,000 $ כל אחד. מעניין לציין שהם מייצגים נישות שונות בתוכם Web3, כאשר הראשון מתמקד בקניין רוחני והשני ב-AI וב-metaverse.
• תחומי מיקוד מגוונים: 10 הפרויקטים המובילים משתרעים על מגוון תחומי מיקוד, כולל קניין רוחני, בינה מלאכותית, Metaverse, טלקום, כלי עבודה, מוזיקה, משחקים, נתונים ופרטיות.
• סך המימון של 10 הפרויקטים המובילים: כאשר אנו מסכמים את הכספים שקיבלו עשרת הפרויקטים המובילים, זה מסתכם ב- $10

3. השלכות ותצפיות:

• ברבעון השלישי של 3, 2023 הפרויקטים המובילים תרמו באופן עצמאי 10% ($65.08 מתוך $264,400,000) לסך הכספים שגויסו במסגרת Web3 קטגוריה. זה מציג ריכוז מימון בתוך הפרויקטים הבולטים הללו.
• Metaverse מופיע כנושא נפוץ, עם מספר 10 פרויקטים מובילים המציגים התלהבות משקיעים חזקה מהתחום הזה.
• השקעות משמעותיות הופנו ל-AI ומשחקים, המדגישים את הדינמיקה ההולכת ומתפתחת של Web3 מערכת אקולוגית.

ברבעון הראשון של 3, ה Web3 ecosystem השיגה השקעה משמעותית של 406,250,000 דולר, שהתחלקה בין 62 פרויקטים. למרות ש-10 הפרויקטים המובילים מחזיקים ברוב המימון, מה שמצביע על ריכוז הון בולט, יש עניין ברור ומגוון.

עניין זה משתרע על פני ריבוי Web3 תת-דומיינים, כולל AI, Metaverse, גיימינג וקניין רוחני.

התמיכה הפיננסית האיתנה בפרויקטים מובילים אלה מדגישה את אמון המשקיעים בפוטנציאל העתידי של Web3 טכנולוגיות והשפעתן הטרנספורמטיבית בשנים הבאות.

Web3 פירוט קטגוריות משנה

תת קטגוריה	מספר פרויקטים	סך כל המימון	פרויקט מוביל	המימון שלה	% מסך ההשקעה
משחקים	9	$56,900,000	מעבדות פאהדו	$15,000,000	14%
מסחר	1	$1,200,000	אקדח בננה	$1,200,000	0%
ארנק	2	$9,000,000	Xverse	$5,000,000	2%
השקעה	1	$1,900,000	נסטקוין	$1,900,000	0%
תשלום	1	$4,500,000	Parallax	$4,500,000	1%
Metaverse	7	$103,000,000	הפוך לעתיד	$54,000,000	25%
כלי נגינה	1	$20,000,000	sound.xyz	$20,000,000	5%
AI	6	$36,100,000	ג'אדה איי	$25,000,000	9%
קניין רוחני	1	$54,000,000	פרוטוקול סיפור	$54,000,000	13%
נתונים	8	$32,000,000	כל סוג	$13,400,000	8%
טלקום	1	$25,000,000	זיב	$25,000,000	6%
אבטחה	3	$23,400,000	Cube3	$8,200,000	6%
רשת חברתית	2	$5,400,000	פופ חברתי	$4,000,000	1%

קניין רוחני

בתחום הקניין הרוחני, פרוטוקול סיפור הבטיח מימון מרשים של $54,000,000 במהלך הרבעון השלישי של 3. בעוד שהפרטים המדויקים של סבב הגיוס נותרו לא ידועים, ההתמקדות של Story Protocol בקניין רוחני ברורה. ההשקעה המשמעותית שלה מרמזת על הפוטנציאל המסקרן שיש לה בתחום זה.

AI

הפוך לעתיד, פרויקט בעל חשיבה קדימה המגשרת בין תחומי הבינה המלאכותית והמטאברס, עשה גלים עם סבב גיוס מסדרה A ב-18 ביולי 2023, וצבר השקעה של 54,000,000 דולר. המימון המשמעותי של Futureverse מציג את העניין הגובר בטכנולוגיות המשנות הללו.

ג'אדה איי, שחקן בולט במגזר הבינה המלאכותית, גם השיג מימון משמעותי של 25,000,000 $ במהלך הרבעון השלישי של 3, כאשר פרטים מדויקים על סבב הגיוס נותרו לא ידועים. 

Metaverse

בגזרת Metaverse, חוט קוסמי יצא למסע עם סבב Seed ב-19 ביולי 2023, והשיג מימון של 30,000,000 דולר. ההשקעה המשמעותית של Cosmic Wire מדגישה את הפיתוי של תחום מתפתח זה.

כמו כן, ZTX גם גייס $13,000,000 בסבב Seed ב-15 באוגוסט 2023. 

טלקום

זיב, חברת קריפטו B2B הפועלת במגזר הטלקום, ערכה מכירת אסימון פרטי ב-7 בספטמבר 2023, וגייסה 25,000,000 דולר ראוי לציון. ההתמקדות של החברה בטלקום והשקעתה המשמעותית מדגישה את הפוטנציאל שלה בתחום זה.

כלי נגינה

sound.xyz, פרויקט מקיף Web3 כלים ומוזיקה, גייסה בהצלחה $20,000,000 בסבב סדרה א' ב-12 ביולי 2023. עירוי הכלים והמוזיקה בתוך Web3 הממלכה ניכרת במימון המשמעותי המובטח על ידי Sound.xyz.

משחקים

מעבדות פאהדו, שחקן מפתח במגזר המשחקים, השיג 15,000,000 דולר בסבב גיוס מסדרה A ב-11 בספטמבר 2023. ההשפעה הגוברת של המשחקים בתחום Web3 מערכת אקולוגית מודגמת על ידי ההשקעה הבולטת של Pahdo Labs.

Xterio, מתמודד נוסף בתחום המשחקים, גרף 15,000,000 דולר במימון אסטרטגי ב-12 ביולי 2023. Xterio שואפת להגביר את ההתמקדות שלה ב- Web3 משחק באמצעות השקעה ניכרת במגזר זה.

נתונים ופרטיות

נתונים ופרטיות Web3 חברה כל סוג, הבטיח מימון של 13,400,000 $ במהלך הרבעון השלישי של 3, כאשר הפרטים המדויקים של סבב הגיוס נותרו לא נחשפים. 

Web3הנוף הפיננסי של החברה מגוון כמו שהוא מהפכני. בעוד שהמטאוורס והקניין הרוחני תופסים את הכותרות, תחומים אחרים כמו גיימינג, AI ונתונים לא רחוקים מאחור. הדמויות חושפות נרטיב ברור: Web3 הוא עצום, מגוון וכאן כדי להישאר.

קטגוריית שוק: NFTs 

סך הכל: 12 פרויקטים גייסו סך של 57,246,770 דולר

פרויקט	כמות	תת קטגוריה	% מסך ההשקעה
Mocaverse	$20,000,000	Metaverse	35%
פרוטוקול Solv	$6,000,000	DeFi - NFTs	10%
גונדי	$5,350,000	הלוואות/השאלה	9%
fxhash	$5,000,000	אמנות, מרקטפלייס	9%
TRLAB	$5,000,000	Marketplace	9%
קבל פרוטוקול	$4,500,000	בידור, רכישת כרטיסים	8%
בן זוג ראשון	$3,750,000	Marketplace, Tooling	7%
Drip Labs, Inc.	$3,000,000	תגמולים	5%
פודיום	$2,146,770	אנליטיקה	4%
מטח	$1,500,000	משחקים	3%
קופסת ירח	$1,000,000	AI, קניין רוחני	2%

בתוך ההתרגשות הנרחבת סביב אסימונים לא ניתנים (NFTs), זה הכרחי להבחין במסלול ההשקעה בתחום זה. יש לציין כי קטגוריה זו הייתה עדה לזרימה משמעותית של כספים, שהגיעה ל-$57,246,770, המחולקת בין 12 פרויקטים מבטיחים.

מוביל פרויקטים ב NFTs:

1. Mocaverse (20 מיליון דולר, 35%): פועלת בתת-קטגוריית metaverse, Mocaverse לוכדת נתח משמעותי מה- NFT השקעות.
2. פרוטוקול Solv (6 מיליון דולר, 10%): לצאת לתוך היתוך של DeFi ו NFTs, Solv Protocol תפס נתח ראוי לציון.
3. גונדי (5.35 מיליון דולר, 9%): בהתמקדות בהלוואות/הלוואות, גונדי מייצג היבט רחב יותר של NFT מערכת אקולוגית.
4. מקומות שוק: פרויקטים כמו fxhash (5 מיליון דולר, אמנות ושוק) ו TRLAB (5 מיליון דולר) מדגישים את הצמיחה של פלטפורמות מקלות NFT מסחר.

השמיים NFT המגזר כולל מגוון רחב של יישומים, המשתרעים על מטאוורסים, שווקים, אנליטיקה ובידור. עם השקעה כוללת המתקרבת ל-60 מיליון דולר, ה NFT הנוף רק מתחיל לחשוף את מלוא הפוטנציאל שלו.

המגוון הרחב של הפרויקטים והמימון שלהם מדגישים כי NFT מערכת אקולוגית משתרעת מעבר לאמנות דיגיטלית. הוא מייצג תחום שמתרחב במהירות של בעלות דיגיטלית וחדשנות.

משקיעים בולטים ברבעון השלישי של 3

כמה משקיעים בולטים גילו עניין משמעותי על ידי השתתפות פעילה בסבבי גיוס כספים שונים. להלן כמה מהמשקיעים הבולטים ותרומתם ל Web3 מערכת אקולוגית במהלך הרבעון השלישי של 3:

1. מיזמים קוגינטיים ו מְצוּלָע: Cogient Ventures ו-Polygon הופיעו שניהם כמשקיעים פעילים ב Web3 פרויקטים, כאשר כל אחד מהם משתתף בארבעה סבבי גיוס שונים. תיקי העבודות המגוונים שלהם משקפים את המחויבות שלהם לטפח חדשנות בתחום Web3 חלל.
2. AllianceDAO, אנדריסן הורוביץ, קרן אקולוגית בסיסית, מעבדי בינאנס, Collab + מטבע, מיזמי ראיית הנולד, חפוז, Hashkey Capital, NGC מיזמים, מיזמים רובוטיים, ו שימה קפיטל: המשקיעים הללו עסקו כל אחד בשלושה Web3 סבבי גיוס כספים במהלך הרבעון השלישי של 3. התמיכה הקולקטיבית שלהם מדגישה את הדינמיות ופוטנציאל הצמיחה של Web3 מִגזָר.

בולט NFT פרויקטים משקיעים

בממלכה המשגשגת של אסימונים לא ניתנים (NFTs), כמה משקיעים השפיעו משמעותית על ידי גיבוי מבטיח NFT פרויקטים. הנה כמה בולטים NFT משקיעים ותרומותיהם ברבעון השלישי של 3:

1. 6th Man Ventures ו שפירית הבירה: גם 6th Man Ventures וגם Dragonfly Capital השקיעו באופן פעיל בשניים NFT פרויקטים, המדגימים את אמונתם בכוח הטרנספורמטיבי של NFTs.
2. מיזמי בד, OKX Ventures, ו קרן Tezos: משקיעים אלה מילאו גם תפקיד מכריע על ידי השתתפותם בשניים NFT סבבי גיוס כספים כל אחד, המדגישים עוד יותר את הגיוון והפוטנציאל של NFT מערכת אקולוגית.

משקיעים אלה לא רק סיפקו תמיכה פיננסית מכרעת אלא גם תרמו להמשך הפיתוח והחדשנות בתוך Web3 ו NFT מגזרים. תיקי העבודות שלהם מקיפים מגוון רחב של פרויקטים, המשקפים את אופיו הרב-גוני של החברה Web3 ו NFT נופים.

פענוח האתגרים המתמשכים של הרבעון השלישי של 3 

ברבעון השלישי של 2023, קהילת הקריפטו חוותה שלב שקט יותר יחסית לרבעון הראשון הסוער הקודם. עם זאת, היא התמודדה עם אתגרים שנבעו בעיקר מהעלייה בהונאות ופעילויות הונאה.

תכונת ה"עסקאות" של OpenSea לא מצליחה להשפיע

OpenSea, מהמובילות NFT שווקים, הציג א תכונה חדשה בשם "מבצעים". התכונה נועדה לאפשר למשתמשים לסחור NFTעל ידי הצעת משלהם NFTזה כסחר חליפין, במקום להסתמך רק על מטבעות קריפטוגרפיים.

בעוד שהמושג "עסקאות" ביקש לשפר את האבטחה ולשמש כמתווך בעסקאות, הוא זכה לביקורות מעורבות. משתמשים רבים הביעו אכזבה וציינו שזה הגיע באיחור. זה גם עלה בקנה אחד עם תקופה שבה NFT השוק לא התפקד טוב.

עלייה בהונאות דיוג מקושרות קוד QR

העלייה בפופולריות של קודי QR הביאה לעלייה מצערת הונאות דיוג מקושרות QR. שחקני איומים אימצו קודי QR במגמה המכונה 'Qishing', תוך שימוש בהם כדי להסתיר כתובות URL זדוניות.

תוקפים אלה מחקים תהליכי אימות מרובי גורמים. הם מרמים קורבנות לסרוק קודי QR עם המכשירים הניידים שלהם, מבלי לדעת מעניקים גישה לקישורים זדוניים. מגמה מתהווה זו מציבה אתגרים חדשים באבטחת סייבר ומדגישה את החשיבות של ערנות המשתמשים.

תוכנית Google Ads חושפת משתמשי מטבעות קריפטו לפגיעות של הונאה

משתמשי מטבעות קריפטו התמודדו עם פגיעות מודאגת באמצעות הונאה ערכת Google Ads. רמאים רכשו מודעות בגוגל שמפנות קליקים לדומיינים של מטבעות קריפטוגרפיים הונאה. למרות דיווחים מרובים לגוגל, ענקית הטכנולוגיה עדיין לא נקטה צעדים נחרצים נגד השחקנים הזדוניים האלה.

סיכום

לסיכום, ניתוח Web3 פרויקטים ברבעון השלישי של 3 חושפים מספר ממצאים מרכזיים:

• הרבעון הראה בסך הכל 62 פרויקטים שגייסו ביחד 406,250,000 דולר במימון.
• 10 הפרויקטים המובילים מכסים תחומים מגוונים בתוכם Web3, הבטחת מימון משמעותי והצגת תחומי עניין מגוונים בתוך המערכת האקולוגית.
• 10 הפרויקטים המובילים היוו 65.08% משמעותיים ($264,400,000) מהסך הכולל Web3 מימון. זה מצביע על ריכוז הון במאמצים מובילים.
• מגמות בולטות כללו התמקדות חזקה ב- Metaverse והשקעות משמעותיות בבינה מלאכותית ובמשחקים.

לסיכום, הרבעון השלישי של 3 הציג פעילות השקעה משמעותית בתוך ה- Web3 מגזר, מושך מגוון פרויקטים.

בעוד שיוזמות בולטות מבטיחות את רוב המימון, היקפו הרחב של המגזר מדגיש את הבטחתו. המשקיעים שומרים על אמונתם ביכולות הטרנספורמטיביות של Web3 טכנולוגיות, המניחות את הבסיס להתרחבות וחדשנות עתידית.