צלילה עמוקה לתוך NFT שווקים ב-Ethereum

צמיחת שוק נפיצה יצרה ביקוש גבוה למקומות שוק לקנייה ומכירה NFTs. 2021 ראתה התרחבות מהירה של מקומות השוק הקיימים והמראה של החדשים. NFTניתן להטביע ולסחור ב-blockchains שונים, כמו Solana, Tezos, Flow. עם זאת, רוב העסקאות עדיין מתרחשות ב-Ethereum, ושווקים מבוססי Ethereum שולטים בשוק מאז הקמתו. 

מה זה אתריום? 

אחרי הביטקוין, Ethereum הוא פרויקט הבלוקצ'יין הגדול והידוע ביותר. הוא נוצר בשנת 2013 על ידי Vitalik Buterin עם החזון להרחיב את פוטנציאל הבלוקצ'יין מעבר למטבעות קריפטוגרפיים. ל-Ethereum יש מטבע משלו - אתר, אבל גם מספק פלטפורמה לאפליקציות מבוזרות שונות (dapps) ב DeFi, גיימינג, metaverse ותעשיות אחרות. מספר הדאפים ב-Ethereum מוערך ב- 3000. 

ל-Ethereum שווי שוק של $ 373 מיליארד דולר, שזה בערך פי שניים פחות מביטקוין. במקביל, ל-Tether, שנמצאת במקום השלישי בדירוג, יש רק 83 מיליארד דולר. 

מהם שווקים מבוססי Ethereum?

שווקים מאפשרים ליוצרים למכור את שלהם NFTs ולהרוויח תמלוגים, וכל שאר המשתמשים - לקנות, לאחסן ולמכור מחדש NFTס. שווקים רושמים את כל העסקאות בבלוקצ'יין התואמים, כך ששווקים מבוססי Ethereum מעצימים את המסחר NFTעל Ethereum. 

ל-Ethereum יש שני תקני אסימונים עיקריים עבור NFTs – ERC-721 ו-ERC-1155. ERC-721 נמצא בשימוש הנפוץ ביותר עד כה, הוא מגדיר את הנתונים המינימליים כגון פרטי בעלות ואבטחה הנדרשים לעסקאות ברשת. ERC-1155 מאפשר יצירה ואחסון פחות יקרים. 

Ethereum הוא אחד מה- blockchains המקוריים עבור NFTס. ראשון NFTs on Ethereum הופיע כבר בשנים 2015-2016, והראשון מבוסס Ethereum NFT אוספים שזכו לפופולריות NFTs והגביר את השוק היו CryptoPunks ו CryptoKitties, שניהם מ-2017. 

מספר מקומות שוק מבוססי Ethereum הם מקומות שוק ראשוניים עבור ספציפיים NFT אוספים, משחקים או פרויקטים של metaverse. דוגמאות הן CryptoPunks, ללא שם: Decentraland, אקסי אינסוף שווקים. שווקים אחרים מציעים למשתמשים שלהם NFTs מכל המגזרים, כולל פריטי אספנות, אמנות, ספורט, metaverse, גיימינג וכו'. OpenSea, הגדול ביותר NFT marketplace עד היום, הוא דוגמה לשוק מגוון שכזה. שווקים אחרים מתמקדים באמנות ייחודית NFTs, קייטרינג לאספנים ומשקיעים באמנות דיגיטלית. סופר נדיר ו קרן הם בין פרויקטים כאלה.

מי השחקנים הכי גדולים?

לפי דיונה אנליטיקס, הנפח הכולל של Ethereum מבוסס NFT העסקאות עד כה עלו על 50 מיליארד דולר. 

היסטורית, OpenSea שלטה בשוק לא רק בעסקאות מבוססות Ethereum, אלא גם בעסקאות NFT מסחר באופן כללי. עדיין יש לה את הנתח הגבוה ביותר בסך העסקאות (מוערך ב-55% ב-30 הימים האחרונים, לפי Dune Analytics), אם כי LooksRare הצליחה להשתלט על נתח משמעותי מנפח המסחר מאז השקתה בינואר 2022.  

מקורות נתונים: DappRadar.com, Dune Analytics

OpenSea היא גם מובילת שוק מוחלטת במספר הסוחרים: עם יותר מ-1.5 מיליון משתמשים היא מקדימה משמעותית את LooksRare וגם Rarible. לשוק האמנות וה-metaverse ולשווקים ראשיים כמו CryptoPunks של LarvaLabs יש גם פחות משתמשים באופן משמעותי, מכיוון שהם הרבה יותר מיוחדים בהשוואה ל-OpenSea. 

מקורות נתונים: DappRadar.com, Dune Analytics

ממוצע NFT המחיר הוא הגבוה ביותר בשוק של LooksRare, מה שמסביר כיצד הוא הצליח להשתלט על נתח כה גדול מנפח השוק בפרק זמן קצר, עם פחות סוחרים משמעותית מ-OpenSea. אחת הסיבות למחירים גבוהים כל כך ב-LooksRare היא מסחר בכביסה שנדון בהמשך. 

CryptoPunks הוא אחד הנחשקים ביותר NFT אוספים, וחלק מה NFTs נמכרו עבור מחירים גבוהים היסטורית. לפיכך, המחיר הממוצע של CryptoPunks של יותר מ-100 אלף דולר לא מפתיע. הנפח הממוצע לסוחר עולה על 400 אלף דולר, והוא הגבוה ביותר מבין שווקי Ethereum.  

הממוצע הנמוך ביותר NFT מחיר ונפח לסוחר נצפים ב-Rarible. אחת הסיבות לכך היא אובדן משמעותי של נתח השוק עד סוף 2021-2022, כאשר העסקאות הגיעו למעשה לשיא NFTs נסחרו במחירים עולים. רוב המכירות ב-Rarible התרחשו במחצית הראשונה של 2021 כשהממוצע NFT המחירים היו נמוכים משמעותית. 

מקורות נתונים: DappRadar.com, Dune Analytics

מקורות נתונים: DappRadar.com, Dune Analytics

כפי שהנתונים מראים, הרוב המוחלט של NFT עסקאות מתרחשות בשווקים מרובי פלחים, כלומר OpenSea ו-LooksRare. הנה סקירה כללית של השחקנים הגדולים בשוק.

OpenSea

אגרות 2.5%

OpenSea נוסדה בשנת 2017 על ידי דווין פינצר ואלכס אטאללה, אשר קיבלו השראה מההצלחה של CryptoKitties. הרעיון היה ליצור "NFT שוק עם הכל לכולם". זה מתאר את OpenSea די טוב, שכן הוא התפתח לשוק ענק שמארח כעת יותר מ 2 מיליון NFT אוספים, יותר מ-80 מיליון איש  NFTs, ו-600K משתמשים פעילים. כמו כן, גדל מספר העובדים ליותר מ-200 איש. 

בשנת 2021, החברה חוותה צמיחה מהירה, יחד עם הכלל NFT שׁוּק. שיעורי הגידול במכירות מחודש לחודש היו במאות אחוזים. בינואר 2022 הגיעו מחזורי המסחר שלה לשיא ב $ 5 מיליארד דולר. 

בעוד שרוב העסקאות ב-OpenSea עדיין מבוססות על Ethereum, הפרויקט התרחב גם ל-Polygon, שאמור לספק עסקאות זולות יותר. NFT המסחר בסולנה נמצא כעת בבטא. 

כחברה צומחת במהירות בשוק פורח, OpenSea לא חמקה מהנתח שלה ב"כאבי גדילה". בתחילת 2022, OpenSea חוותה פרצת אבטחה, שבה כמעט 1,7 מיליון דולר נגנבו ממשתמשיה. 

סוגיה נוספת הייתה מחלוקת הקשורה לזכויות ה-IP של NFT יוצרים. בשנת 2021, OpenSea אסר NFT אוספים שנחשבו לגרסאות "מזויפות" של מועדון היאכטות משועמם המפורסם NFTס. בשנת 2022, OpenSea משתמשים אסורים ממדינות מסוימות על פי רשימת הסנקציות של ארה"ב. מהלכים אלה העמידו את OpenSea בסתירה עם web3 עקרון של אי צנזורה. 

בנוסף, ל-OpenSea יש ניהול ריכוזי לחלוטין ולא הנפיקה שום אסימוני ממשל. בשילוב עם השמועות על ההנפקה הקרובה, זה הכניס את OpenSea לביקורת קשה של חובבי קריפטו. 

5 הקולקציות המובילות (ב-30 הימים האחרונים)

1. ציפורי ירח
2. אזוקי
3. מועדון היאכטות יאפ מוטציה
4. מועדון יאכטות קופים משועממים
5. שיבוט X 

נראה נדיר

נראה נדיר הושק בינואר 2022 כאתגר ישיר לדומיננטיות של OpenSea בשוק, ועם החזון של שוק מבוזר ובלתי מצונזר באמת - "על ידי NFT אנשים ל NFT אֲנָשִׁים". המייסדים, גם הם במיטב מסורות הקריפטו, נשארו אנונימיים תחת הכינויים Zodd ו-Guts. 

הביזור המלא כלל חלוקה של 100% מההכנסות בין משתמשי הפלטפורמה עם המטבע של הפרויקט – $LOOK. ב-10 בינואר, $LOOK היה airdropped, וכבר למחרת המכירות בפלטפורמה זינקו מעל 115 מיליון דולר, יותר מאשר ב-OpenSea. שיווק אגרסיבי בקהילת הקריפטו היה עזרה גדולה. 

מאז ינואר, LooksRare הצליחה לעשות קניבליזציה של נתח גדול מהשוק מ-OpenSea. עם זאת, המחיר הממוצע של הנמכר NFTs גבוה משמעותית, ומספר הסוחרים החודשי נמוך משמעותית ב-LooksRare. זה מצביע על נוהג של סחר בשטיפה, כאשר משתמשים מוכרים לעצמם נכסים כדי לנפח מחירים. במקרה של LooksRare, מסחר בכביסה מרוויח גם $LOOK למי שעוסק בכך. 

כמויות משמעותיות של סחר בשטיפה אושרו על ידי מספר חוקרי בלוקצ'יין. לפי CryptoSlam, היקף המסחר ב-wash ב-LooksRare נאמד ב-8.3 מיליארד דולר, כאשר Meebits ו-Terraforms מיוצגים ביותר בעסקאות כאלה.  

מסחר בשטיפה אינו חוקי בשווקים הפיננסיים כסוג של מניפולציה בשוק, ולמרות שהוא אינו בלתי חוקי ב NFTכרגע זה תחום אפור, ומשתתפי שוק רבים עשויים להתייחס לזה לפחות לא אתי. מעניין לראות איך זה ישפיע על העתיד של LooksRare, שעדיין יש לה נתח משמעותי מהשוק בעסקאות אמיתיות.  

5 האוספים המובילים:

1. Terraforms
2. Mebeets
3. נקודה נקודה נקודה
4. CATGIRL ACADEMIA
5. מועדון היאכטות יאפ מוטציה

נדיר

אגרות 2.5%

נדיר נוצר בשנת 2020 על ידי אלכס סלניקוב. המודל העסקי שלה דומה מאוד לזה של OpenSea. זה מארח NFTs ממגזרים שונים (פריטי אספנות, אמנות, ספורט, metaverse, גיימינג), ופונה למגוון רחב של משתמשים. מחיר ממוצע נמוך יותר בהשוואה ל-OpenSea מצביע על כך שהפלטפורמה מכרה יותר משחקים NFTs (שמחירם בדרך כלל נמוך יותר מפריטי אספנות או אמנות) ופריטי אספנות פחות יקרים ובעלי ערך, בגלל הפופולריות הפוחתת של הפלטפורמה בחודשים האחרונים. 

בניגוד ל-OpenSea, ל-Rarible יש ממשל מבוזר. בעלי האסימון $RARI שלו יכולים להצביע ולהחליט בנושאים קריטיים של הפרויקט. $RARI הופצו מדי שבוע למשתמשים פעילים עד ינואר 2022, אז הצביעה הקהילה להקדיש את האסימונים לבניית פרויקטים על פי פרוטוקול Rarible.  

בעוד לראריבל יש עמלות של 2,5% מהמכירות, בדומה ל-OpenSea, היא מציעה תמלוגים גבוהים יותר NFT יוצרים (עד 50% לעומת 10% ב-OpenSea). 

Rarible תומך במספר בלוקצ'יין, כולל Ethereum, Tezos ו-Flow, מה שאומר שהמשתמשים יכולים להטביע, למכור ולקנות NFTs על כל אחד מה-blockchains הללו. 

עם הצעות דומות שלה, ממשל מבוזר ותמלוגים גבוהים יותר, לראריבל עדיין יש נתח שוק נמוך משמעותית בהשוואה ל-OpenSea. אחת הסיבות האפשריות לכך היא היתרון הראשון של OpenSea, יחד עם השפעות הרשת המצטברות. סיבה אפשרית נוספת היא הגמישות הגבוהה יותר של הנהלת OpenSea בהתאמה לדרישות השוק.  

5 הקולקציות המובילות (ב-30 הימים האחרונים)

1. ציפורי ירח
2. אזוקי
3. מועדון היאכטות יאפ מוטציה
4. מועדון יאכטות קופים משועממים
5. שיבוט X

סופר נדיר

אגרות 3% (רק קונה)

סופר נדיר נוסדה בשנת 2018 על ידי ג'ון קריין, צ'ארלס קריין וג'ונתן פרקינס כשוק ליצירות אמנות דיגיטליות ייחודיות. הפרויקט ממוקם בעצמו כ"אינסטגרם פוגש את כריסטי'ס". SuperRare היא אחת הפלטפורמות היותר נישתיות בהשוואה ל-OpenSea או LooksRare, ומכוונת לאספני אמנות ומשקיעים. בעוד שמספר הסוחרים אינו גבוה, הפלטפורמה יכולה להרוויח עמלות משמעותיות על כמה מכירות אמנות יקרות. 

בשנת 2021, SuperRare מבוזר הממשל שלה, הציג DAO ואוספים שנאספו על ידי הקהילה, והפיצו אסימוני RARE, מתוכם 15% airdropפד, ו-14,5% הלכו למשקיעים.  

SuperRare אירחה כמה מהיקרות ביותר NFT מכירות עד היום. בשנת 2018, יצירת אמנות מטבע עבור איש המעבורת על ידי XCOPY נמכר ב-6 מיליון דולר. בשנת 2021, רוס אולברייט אוסף בראשית, מורכב של כתבים מקוריים, יצירות אמנות ואנימציה באחד NFT, נמכר ב-SuperRare תמורת 5.93 מיליון דולר. 

קרן

אגרות 5%

קרן הוא שוק חדש יחסית שהצליח במהירות לקחת נתח משמעותי מהאמנות NFT עסקאות.

Foundation הושק בשנת 2021 על ידי קייבון טהרניאן ו מתיו ורנון. זוהי פלטפורמה לאמנות יפה שנאסרה. זוהי פלטפורמה להזמנה בלבד, כלומר ניתן להטביע את יצירות האמנות רק על ידי אמנים מוזמנים, מה שנותן לפלטפורמה טעם של בלעדיות. רשימת האמנים כוללת מפורסמים בשמות האמנות הדיגיטלית כמו Pak, Jen Stark, Shawna X.  

השמיים NFT המכירות מנוהלות באמצעות מכירות פומביות. הקרן גובה עמלה של 15% על כל המכירות העיקריות, הדומה לפלטפורמות אחרות המתמקדות באמנות דיגיטלית, כמו SuperRare. 

חלק מהמכירות היקרות ביותר בפלטפורמה כוללות את מכירת ה- מם של ניאן חתול NFT עבור יותר מחצי מיליון דולר, ומכירת פאק'ס סופי יצירות אמנות תמורת 800 אלף דולר. 

makersplace

אגרות 2.5%

makersplace הוא אחד מסוגי "גלריית האמנות" המוקדמים ביותר NFT שווקים. העבודה עליה החלה בשנת 2016 על ידי עובדי פינטרסט יאש נלאפתי, דני צ'ו וריומי איטו, והפלטפורמה הושקה במלואה בשנת 2019. המאפיין המרכזי של הפלטפורמה הוא האותנטיות של כל יצירות האמנות, אשר מאומתת באמצעות ריבוי שלבים תהליך. 

בשנת 2021, MakersPlace עלתה לכותרות כששיתפה פעולה עם האמנית המפורסמת ביפל וכריסטי'ס בתחום המקור בתור NFT ומכירה פומבית 5000 הימים הראשונים יצירות אמנות של ביפל. היצירה נמכרה ב-69.3 מיליון דולר - היקרה ביותר NFT נמכר לבעלים אחד.   

למרות העלאת משמעותי $ 30 מיליון במימון סיכון בשנת 2021, מחזורי הסחר בפלטפורמה מעולם לא עלו על 20K$ ליום, ובחודשים האחרונים הפעילות הלכה וירדה עוד יותר. זה מצייר עתיד קודר לפרויקט, אלא אם כן יוכנסו כמה שינויים משמעותיים.

שווקים ראשיים

שווקים ראשיים הם מקומות שבהם NFTs מאוסף מסוים, משחק או metaverse מוטבעים ונסחרים. בדרך כלל, אלה NFTניתן לסחור גם בשווקים משניים כמו OpenSea ו-LooksRare, כך שהנתונים הסטטיסטיים של העסקאות כוללים נתונים הן ממקומות שוק ראשוניים והן משניים.

אחד מהשווקים העיקריים המתמחים הראשונים ב-Ethereum היה שוק CryptoPunks. CryptoPunks הם אוסף של 10,000 דמויות ייחודיות. זה נוצר על ידי LarvaLabs בשנת 2017, והפך להשראה לתקן האסימון ERC-721. סך המכירות של Cryptopunks הסתכמו ב-2.66 מיליארד דולר מאז השקתו, עם כמה מהיקרות ביותר NFTנמכר ברשומות. לאחרונה, זכויות היוצרים של Cryptopunks נקנו על ידי YugaLabs.

דוגמה קלאסית לשוק משחקים ב-Ethereum היא שוק Axie Infinity. Axie Infinity הוא משחק וידאו מבוסס בלוקצ'יין, שהושק ב-2018 על ידי Sky Mavis. שחקנים במשחק יכולים להטביע ולאסוף יצורים דיגיטליים הנקראים Axies. המשחק זכה במהירות לפופולריות, ונפח המסחר ב-Axies ב-Ethereum הגיע ל-18 מיליון דולר, עם מחיר ממוצע של 110 דולר. בשנת 2021, Axie Infinity עברה לרשת הצדדית Ethereum, רונין.  

השוק המטאוורס הגדול ביותר ב-Ethereum הוא ללא שם: Decentraland. Decentraland הוא עולם וירטואלי שבו משתמשים יכולים לחקור, ליצור אינטראקציה ולפתח את המרחבים שלהם. בשוק של Decentraland, משתמשים יכולים לקנות ולמכור אסימוני LAND המייצגים נכסים ב-metaverse. Decentraland marketplace אינו גובה עמלות כלשהן. היקף המכירות הכולל של Decentraland מסתכם ב-140 מיליון דולר, עם מחיר ממוצע של 5K. בשנת 2021 נמכרה חלקת אדמה ב-Decentraland תמורת 2.4 מיליון דולר, מה שהופך אותו לאחד מנכסי הנדל"ן הווירטואליים היקרים ביותר.

העתיד של שווקים מבוססי Ethereum

השמיים NFT השוק חווה צמיחה מטאורית בשנת 2021 והפך לפלח הצומח ביותר בתחום הקריפטו. בינואר 2022, נפח השוק הגיע לשיא, ואז החל להראות סימני התקררות. בעוד כמה מומחים הביעו דאגות לגבי בועה התפוצצה, התכווצות השוק צפויה להעיד על כניסה למצב בוגר יותר לאחר פריחה ראשונית. 

שווקים מבוססי Ethereum שלטו בשוק מההתחלה. עם זאת, התחרות נעשית קשה יותר מכיוון שרשתות בלוקצ'יין אחרות מציעות לעתים קרובות עמלות נמוכות יותר ועסקאות מהירות יותר. אנליסטים של JPMorgan לְהַעֲרִיך ש-Ethereum חלק בו NFTs ירד ל-80%, בהשוואה ל-95% בתחילת 2021. 

Ethereum, כמו ביטקוין, הוא בלוקצ'יין הוכחת עבודה, כלומר הפעלת הרשת צורכת הרבה חשמל. תכונת Ethereum זו הביאה טענות כי NFTהם אינם ידידותיים לאקלים, כמו רובם NFTs נמצאים על Ethereum. זה עלול להפוך לבעיה כאשר יותר ויותר חברות טכנולוגיה ומשקיעים עם דאגות ESG נכנסות לשוק. סולאנה, אחד ממאתגרי ה-Ethereum, הוא בלוקצ'יין הוכחת סיכון שהוא הרבה יותר ידידותי לסביבה. 

השווקים מסתגלים במהירות לאתגרים ולדרישות המשתמשים. שווקים רבים מבוססי Ethereum מציעים כעת תמיכה בריבוי שרשרת. לדוגמה, OpenSea הושק ב-Polygon בשנת 2021, וכיום מבוסס על Solana NFTs נסחרים בבטא. 

למרות שהוא מפסיד עמדות, סביר להניח שהאת'ריום יהיה גדול שחקן ב NFTs לכמה זמן. העתיד של Ethereum מבוסס NFT למסחר תהיה השפעה על Ethereum עצמו, כמו NFT ו-metaverse צפויים להיות אחד הסקטורים השולטים בקריפטו. 

הנה הרשימה של סולאנה הטובות ביותר NFT שווקים שכדאי שתדעו עליו.

קרא פוסטים קשורים:

• OpenSea מסירה את Not Okay Bears לאחר שהאוסף הגיע לראש המכירות
• NFT הפעילות גדלה, אבל NFT הורדות אפליקציות מרקטפלייס ירדו ב-90%
• חדש NFT האוסף בוחן צילום ושירה