דוח גיוס תרומות של Metaverse לשנת 2022: מגמות ב NFT, משחקים, תשתית, AI

Metaverse Post מציג את דוח גיוס הכספים לשנת 2022. 

שוק הדובים של 2022 לא היה קל עבור התעשייה, שכן הוא ראה כמה פריצות גדולות לרשת בלוקצ'יין ופרויקטים גדולים פושטי רגל. למרות זאת, web3 עדיין היה עניין של משקיעי הון סיכון, ויזמים הצליחו לגייס סכומים משמעותיים עבור הסטארט-אפים שלהם. אז, השנה, 348 חברות המתמחות ב NFT, metaverse, גיימינג, AI, VR ו-AR, גייסו סך של 7,164,997,888 דולר - 4.8 מיליארד דולר יותר מאשר בשנה הקודמת. 

קטגוריות שונות זכו לתשומת לב המשקיעים במהלך 2022. אל האני NFT בועת 2021 התפוצצה באמצע 2022, אך פרויקטים אסימונים שאינם ניתנים לשינוי נותרו מעניינים. המחצית השנייה של 2022 הייתה פרויקטים של metaverse ומשחקים למשוך השקעות משמעותיות. הון סיכון התמקדו בפרויקטים של הפעלה להרוויח, תוך מתן תשומת לב מיוחדת לבתי קזינו בלוקצ'יין, פריטי אספנות, קופסאות שלל ומשחקים בנושא כדורגל. 

בעקבות כמה מעללים גדולים, משקיעי הון סיכון הבינו את ההכרח והחשיבות של אבטחה web3 והתחילו להשקיע יותר בסטארטאפים בתחום התשתיות. 

ברבעון הרביעי, המשקיעים הפנו את תשומת לבם לסטארט-אפים מוגדלים, וירטואליים ומציאות מעורבת. בינה מלאכותית, שהסעירה את דעת המשתמשים הודות ל- צ 'אט AI ChatGPT, זכה גם לעניין רב מחברות הון סיכון. לדוגמה, Inworld AI גייסה 50 מיליון דולר בסבב סדרה A, ואחריה SEED עם תוצאה של 41 מיליון דולר, SingularityDAO עם 25 מיליון דולר, ומרקוויז'ן עם 20 מיליון דולר שגויסו בסבב בסדרה A. סביר להניח שחברות הון סיכון לא יאבדו עניין בבינה מלאכותית ב-2023, וסביר להניח שחברות סטארט-אפ נוספות בינה מלאכותית יקבלו מימון. 

באופן כללי, בשנת 2022, פרויקטים של metaverse החלו במגמה, לאחר שגייסו סך של 1,828.9 מיליון דולר במהלך השנה. Metaverse הפך ל"דבר" בקרב קבוצות שונות לאחר שמארק צוקרברג שינה את שם פייסבוק ל-Meta. יותר מזה, המילה עצמה זכתה במקום השני באוקספורד מילת השנה 2022 תַחֲרוּת. 

גיימינג הוא המגזר השני בטרנד, לאחר שגייס 4,487.3 מיליון דולר בשנת 2022. פרויקטי תשתית קיבלו 200.8 מיליון דולר, בעוד web3רשתות חברתיות מבוססות משכו השקעות של 259.1 מיליון דולר. סטארט-אפים של AR ו-VR גייסו 178.6 מיליון דולר, ופרויקטים של בינה מלאכותית קיבלו 136.5 מיליון דולר.

הקרנות הפעילות ביותר

ב2022, פרדיגמה הפך למשקיע הפעיל ביותר ב web3. חברת ההשקעות המשותפת שבסיסה בסן פרנסיסקו מתמקדת בחברות קריפטו בשלבים מוקדמים עד מאוחרים, והתיק שלה כולל Coinbase, Optimism, MoonPay, Chainalanysis, Uniswap ומג'יק עדן. הקרן גייסה 2.5 מיליארד דולר לפרויקטים מגובי בלוקצ'יין במהלך השנה, והוסיפה 31 web3 סטארט-אפים לפורטפוליו שלה. ההשקעות של השנה כוללות Uniswap, Fractional, Blur, Magic Eden ואופטימיות.

אנדריסן הורוביץ עוקב אחר Paradigm Ventures עם השקעה כוללת של 2.2 מיליארד דולר web3 חברות. ידועה גם בתור a16z בקיצור, חברת ההון סיכון נוסדה על ידי מארק אנדריסן ובן הורוביץ ב-2009 בעמק הסיליקון. הקרן מתמחה בסיד לחברות קריפטו, פינטק, ביו ובריאות, צרכנות ומשחקים בשלבים מאוחרים. 

ראוי לציין שבאוקטובר 2022 השיקה המשרד את זה בית ספר להפעלת קריפטו, המציע השקעה של 500,000$ לכל משתתף. אנדריסן הורוביץ מחליף את המענק בהון עצמי של 7% ובזכויות סטנדרטיות נוספות.

Hivemind Capital Partners, יליד קריפטו רב-שלבי פלטפורמת השקעה, הוא המשקיע השלישי הכי פעיל של השנה. ב-2022 היא השקיעה 1.5 מיליארד דולר web3 סטארט-אפים. בעוד שהחברה הייתה חדשה יחסית, מכיוון שהחברה נוסדה רק שנה לפני כן, הפורטפוליו של Hivemind כבר כולל סטארט-אפים בולטים כמו LimeWire ו- Napster המוכוונים למוזיקה. 

מעבדי בינאנס, קרן הסיכון של Binance, השקיעה מיליארד דולר בחברות מגובות בלוקצ'יין בשנת 1. בשנים הבאות, Binance Labs ככל הנראה תשקיע סכומים קטנים יותר במספר גדול יותר של סטארט-אפים. 

בסך הכל, ארבע הקרנות הפעילות ביותר שגויסו $22,485,600,000 השנה. אחריהם מגיעים 10T Fund, Initialized Capital, Pantera Capital, Borderless Capital ו-Craft Ventures. 

המשקיעים הפעילים ביותר ב-metaverse

מותגי אנימוקה היא המובילה בכל הנוגע לסטארט-אפים ממוקדי מטאוורס. החברה בהונג קונג השקיעה ב-13 פרויקטים במהלך השנה. 

הבא מגיע שימה קפיטל, שסגרה שישה סבבי השקעה, ו-DigitalCurrencyGroup, שהשקיעה בחמישה סטארט-אפים metaverse. X21Digital, SpartanGroup, Hashed, GenblockCapital, DeFianceCapital, DAOMaker ו-CoinbaseVentures השקיעו בארבעה סטארט-אפים metaverse כל אחד. 

NGCVentures, Metapurse, MechanismCapital, MagnusCapital, Liberty, LDCapital, Kyros, KingswayCapital, InfinityVenturesCrypto, GBV, BitscaleCapital ו-Alameda השקיעו כל אחד בשלושה פרויקטים מטא-וורס. 
בסך הכל, בשנת 2022, קטגוריית metaverse השתתפה 340 משקיעים ייחודיים, עם תוצאה כוללת של $ 776.58 מיליון בהשקעות.

הקרנות החדשות הפעילות ביותר

בשנת 2022 הוקמו ארגוני השקעות חדשים רבים. הפעיל ביותר מבחינת השקעות היה ישראלי שבע, שהשקיעה ב-Limit Break ודינמיק, כשהחברות קיבלו מימון של 207.5 מיליון דולר. 

כניסה, שהשקיעה ב-Satori, Boba Network, GalleonDAO ו-Job Protocol, במקום השני. החברות גייסו סך של 57 מיליון דולר. 

מולנה השקיע כ-50 מיליון דולר ב-MARA, Ready Games Network, Joyride, Decry Protocol ו-peaq.

אחריו ואחריו סטודיו אריבה, שהשתתפה בסבב של YGG Hapan, Oasis Games, ו-double jump.tokyo. הסטארטאפים קיבלו 47.8 מיליון דולר.

בית הבירה השתתפו בסבבים של SuperTeam Games, Venly ו-Bitmama - הסטארט-אפים גייסו 35 מיליון דולר. 

ראוי לציין שבין 47 קרנות ההשקעה שהוקמו בשנת 2022, אף אחת מהן לא השקיעה בסטארט-אפים metaverse.

סטארט-אפים שמשכו את מירב ההשקעות ב-2022

ענקית בידור עולמית משחקי האפי נמשך 2 מיליארד דולר מכספי השקעה של סוני ובעלי LEGO KIRKBI. היוצר של Fortnite משתמש בכספים כדי לקדם את חזון המטא-וורס שלו ולתמוך בצמיחה המתמשכת שלו. החברה מוערכת כיום ב-31.5 מיליארד דולר. 

מעבדות יוגה תופס את המקום השני. במרץ 2022, הסטודיו שמאחורי מועדון היאכטות Bored Ape NFT אוסף גייסה $ 450 מיליון דולר לפתח את המטא-verse Otherside. נכון להיום, Yuga Labs הוציאה את ה-"First Trip" של חוויית Otherside ומציקה למעריצי BAYC עם ה- Second Trip הקרוב. 

קרן הון סיכון מותגי אנימוקה גייסה 434.2 מיליון דולר בשנת 2022. החברה, ששוויה מוערך בכ-5.9 מיליארד דולר, משתמשת בכספים כדי לפתח את המטאוורס הפתוח. יש לציין כי Animoca משקיעה באופן פעיל web3 סטארט-אפים. שמו היה על מספר metaverse ו NFT פרויקטים שפורסמו בשנתיים האחרונות, כולל ה-Axis Infinity של Sky Mavis ו NFT שוק OpenSea. 

Animoca Brands השקיעה גם ב-Layer2 שבסיסה בסידני NFT סטארט - אפ בלתי ניתן לשינוי, שיש קיבלו סך של 200 מיליון דולר מ-ParaFi Capital, Temasek, Mirae Asset, Declaration Partners, Tencent Holdings ומשקיעים ידועים נוספים. Immutable ידוע בעיקר כמפתח של play-to-earn NFT משחקים "אגדת השומרים", "ארץ אילווויום" ו"אלים ללא שרשרת". החברה מוערכת כעת ב-2.5 מיליארד דולר. 

הפסקת הגבלה קיבלו 200 מיליון דולר בסבב מגובה על ידי Standard Crypto, Buckley Ventures ו- Paradigm Ventures. המייסדים של Limit Break, גבריאל ליידון והלברט נאקאגאווה מאמינים שהחברה שלהם תחליף את המשחקים להרוויח ולשחק בחינם על ידי הצגת מודל החינמי שלה. 

חברת הטכנולוגיה Metaverse בלתי אפשרי מורם 150 מיליון דולר לפיתוח רשת של חיבורים הדדיים web3 metaverses המכונה "M²". A16z, Digital Currency Group, Susquehanna International Group, CMT Digital, Mirana Ventures ו-Ethereal Ventures השקיעו בסטארט-אפ הבריטי. 

סטודיו למשחקים ממוקד טכנולוגיה מבוסס סינגפור סקיי מאוויס קיבלו 150 מיליון דולר מ- Binance Labs, Animoca Brands, Paradigm, Accel, Andreessen Horowitz ו- Dialectic Capital. הכספים שימשו להחזר למשתמשים שנפגעו מהאק של Ronin Validator, שהתרחש ב-23 במרץ. 

אנג'ליסט, שיוצרת כלים חדשניים עבור סטארטאפים ומשקיעים, מורם 100 מיליון דולר לפי שווי של 4.1 מיליארד דולר. את סבב סדרה C הוביל טייגר גלובל, בהשתתפות Accomplice ואחרים. 

מפתח טכנולוגי ממוקד משחקים חומה קיבלו 100 מיליון דולר בסבב סדרה B בהובלת Quadrille Capital ו-Headline. Northzone, Fabric Ventures, Singular, Bpifrance ו-Eurazeo תמכו בסיבוב. הסטודיו השתמש בכספים כדי להגדיל את העסק באמצעות השקעות במוצרי נתונים ומוצרי טכנולוגיה, לשכור מומחים בינלאומיים ולבצע שותפויות חדשות. 

פלטפורמה דיגיטלית מכוונת אופנה סינית Style3D מורם 100 מיליון דולר בסבב מורחב מסדרה B בהובלת Hillhouse ו-CDH Investments. הסטארטאפ מספק שירותים טכניים ליצירת דוגמאות וירטואליות. 

הגדול ביותר web3 סבבי סיד של 2022

בשנת 2022, יוצרי BAYC מעבדות יוגה מורם 450 מיליון דולר בסבב סיד בראשות a16z. Animoca Brands, The Sandbox, MoonPay והשותפים האסטרטגיים Sound Ventures, LionTree, Thrive Capital ואחרים תמכו בסבב, יחד עם בורסת מטבעות הקריפטו FTX שפשטה את הרגל כעת. Yuga Labs השתמשה בכספים כדי לפתח את Otherside ולהגדיל את הצוות על ידי העסקת מהנדסים, קריאייטיבים ומומחי תפעול. 

Yuga Labs מוערך כיום ב-4 מיליארד דולר. 

NFT פּרוֹיֶקט וי חברים, שהוקם על ידי הסוכנות של גארי ויינרצ'וק Vayner3, מורם 50 מיליון דולר מאנדריסן הורוביץ. החברה השתמשה בכספים כדי להרחיב את הצוות שלה. בנוסף ל NFT אוסף, בשנת 2022, VeeFriends אירחה את VeeCon, כנס באינדיאנפוליס, והפילה בגדים פיזיים בשיתוף עם חברות web2. 
Vegas One, web3 גם פלטפורמת הפצת משחקי קזינו שבסיסה בסינגפור מורם 50 מיליון דולר. את סבב ה-Seed הובילו Game Sparcs ו-XSGames, בהשתתפות Game Dreamer. החברה שואפת לתכנן מחדש את תעשיית הקזינו הבלוקצ'יין.

נכשל

השנה, התעשייה התמודדה עם כמה כשלים גדולים, שגרמו לקהילה ולמשקיעים לפקפק בערכם של פרויקטים מבוססי בלוקצ'יין. התקריות גרמו גם לדחיות מצד המשקיעים, מה שהקשה עוד יותר על סטארטאפים לגייס כסף במהלך חורף הקריפטו. 

במרץ, גשר רונין, שהניע את NFT משחק Axis Infinity, היה פרוצים. התוקף הצליח לפרוץ חמישה מפתחות פרטיים מתוך תשעה ולקח 625 מיליון דולר בשתי עסקאות. 

באותו חודש התקיימה קרן הגידור של מטבעות קריפטוגרפיים שבסיסה בסינגפור שלוש בירות חץ, המכונה גם 3AC, גורם ל-a הפסד של 270 מיליון דולר עבור בורסת קריפטו blockchain.com. לפני כן, 3AC השקיעה בשני סטארט-אפים מטא-וורס, Solice ו- Imperium Empires.

בעקבות זאת, ביולי, חברת השקעות קריפטו וויאג'ר דיגיטלי הגיש בקשה לפשיטת רגל עקב ה חשיפה לסכום כולל של 661 מיליון דולר. בשולי הדברים, מנכ"ל FTX ו-Alameda Research, סם בנמן-פריד, תרם 75 מיליון דולר לוויאג'ר כשהחלה להתמודד עם בעיות. וויאג'ר דיגיטל לא השקיעה בשום פרויקט metaverse לפני הכישלון. 

בתחילת מאי, האסימון של Terraform לונה ו stablecoin טרה ירד משמעותית. בעקבות התקרית, הרשויות בדרום קוריאה הוציא צו למייסדי Terraform Do Kwon, Nicholas Platias וחמישה אנשים נוספים. 

בנובמבר השנה, הבורסה לשעבר של מטבעות קריפטוגרפיים השנייה בגודלה FTX הגישה בקשה לפשיטת רגל. קרן הסיכון שלה, FTX Ventures, השקיע סכומים גדולים מהפקדות של לקוחות web3 פרויקטים. קרן הון סיכון הפכה למשקיעה הפעילה ביותר בספטמבר הקרוב, לאחר שגייס למעלה מ-300 מיליון דולר עבור תשע חברות. 

סם בנקמן-פריד, שבסיסו בהונג קונג, נפטר מחקר אלמדה נפלה יחד עם FTX. החברה הייתה גם משקיעה פעילה ב web3 סטארט-אפים. חברת המסחר השתתפה בסבבים של Render Network, שגייסה סך של 30 מיליון דולר; GuildFi, בהשקעה של 6 מיליון דולר; ו-Solice, שקיבלה 4.360 מיליון דולר. Alameda השקיעה גם ב-Polygon, Anchorage Digital, Solana, Voyager Digital ו-Immutable. 

השנה מסתיימת עם קריסת FTX ומעצרו של המנכ"ל לשעבר סם בנמן-פריד באיי בהאמה. פשיטת הרגל של בורסת הקריפטו והונאה של SBF כבר השפיעו על דעתם של חברות הון סיכון ומוסדות רבים על קריפטו ו web3. המשקיעים כעת אפילו פחות בטוחים לגבי הבטיחות של סטארט-אפים הקשורים לקריפטו. עם זאת, אנשים וחברות ממשיכים לאמץ קריפטו. טכנולוגיית הבלוקצ'יין השפיעה השנה על תחומים שונים בחיינו, מאופנה ועד אבטחה, כאשר חברות רבות הציגו פתרונות מגובים בהצפנה. 

ברבעון הרביעי של השנה, הבינה המלאכותית הפכה לעניין של חברות הון סיכון, יחד עם מציאות מוגברת, וירטואלית ומעורבת. הזמן יראה מה תביא 4 web3.