Delphi Digital חושפת מגמות מפתח שיעצבו את העתיד של DeFi ב2024
בקיצור
דלפי דיגיטל הוציאה את "השנה קדימה עבור DeFi דוח 2024", המדגיש מגמות צפויות בתחום DeFi המגזר לשנה הקרובה.
חברת ייעוץ בלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפיים דלפי דיגיטל פרסם דו"ח שכותרתו "השנה שלפנינו DeFi 2024", תוך הדגשת מגמות צפויות בתחום - מימון מבוזר (DeFi) מגזר לשנה הקרובה.
שנה זו אופיינה כשנה יחסית חסרת אירועים עבור DeFi כאשר סביבת המאקרו העולמית חווה כאוס, בעוד שגל חדלות הפירעון בקרב גופים ריכוזיים באמצע 2022 הביא לדלדול ההון ממימון שרשרת.
עם זאת, השנה הנוכחית הייתה עדה לביצועים חיוביים בתוך המגזר, עם כמה אסימונים שחוו עליות משמעותיות, שעברו את רף 100%, בעוד שרק אסימונים בודדים רשמו הפסדים לשנה.
בין הסיכויים של DeFi בשנת 2024 ישנן חמש נטיות שכדאי לעקוב אחריהם:
הכנה נוזלית
שיעור ההימור הנוכחי של Ethereum (ETH) עומד על 23.7% ביחס להיצע הכולל של 120.2 מיליון ETH. כמות ה-ETH המושקעת מתקרבת ליעד של 33.5 מיליון ETH, המהווה 27% מכלל אספקת ה-Ethereum, רמה הנחשבת אופטימלית להבטחת אבטחת רשת חזקה.
אימוץ ה-LSDs גם ראה צמיחה משמעותית, כאשר כ-44% מכלל ה-ETH המופיעים כעת על פני פרוטוקולים שונים, כולל Lido, Coinbase, Rocketpool, Biinance, Frax Finance, Mantle, בין היתר.
לאורך 2023, Frax Finance הפגין צמיחה עקבית, כאשר ה-ETH גדל מ-38,000 ל-233,000. Frax Finance בולטת גם בזכות עיצוב ה-sfrxETH החדשני והשילוב בתוך המערכת האקולוגית שלה, במיוחד ב-Fraxlend.
בינתיים, אדרת מינפה את ה-ETH שבבעלות הפרוטוקול שלה כדי להשיק את הצעת ה-mETH שלה, שמטרתה לייצר תשואה ל-Mantle ולשפר את הנזילות בבורסות מבוזרות (DEXs).
חילופי ביזור
חילופי ביזור (DEXes) נבדלים מבורסות מרכזיות מסורתיות בכך שהם פועלים ברשתות בלוקצ'יין, מה שמאפשר מסחר עמית לעמית ללא מתווכים.
הפרויקט הגדול שצפוי להניע את 2024 כולל את Uniswap v4, Uniswap X ו-DEXs מבוססי כוונות אחרים. DEXs בולטים שימשיכו לעקוב אחר ההתפתחויות של בשנת 2024 כוללים RageeTrade, IntentX, Orderbook Protocol, Uniswap, Cow DAO, 1inch רשת ו-SYMMIO.
באשר ל-DEX תמידי, 2023 סימנה שנה של התפתחויות אך לא הייתה עדה לעלייה בנתח השוק. DYDX v4 עבר לשרשרת האפליקציות של Cosmos, Aevo הייתה חלוצה בערימת ה-OP, פרוטוקול Vertex העלה את ה-DEX UX, ו-RabbitX הופיע כמאיץ של Starkware.
אוסף ספציפי לאפליקציה
אוסף יישומים ספציפיים (ASRs) מייצגים התקדמות בולטת בתחום הבלוקצ'יין, ומציעים פתרון מותאם לאתגרי מדרגיות. על ידי עיבוד ואגד עסקאות מחוץ לשרשרת לפני הגשתן לרשת Ethereum הראשית, ASRs שואפים לשפר את היעילות, להפחית את העומס ולהפחית את עמלות הגז.
Aevo סלל את הדרך ל-rollapps שחילקו אופטימיות ופרסו את DEX במטרה להרחיב את היכולת שלה כדי להתאים לשימוש מוגבר. בשנת 2024, רוב ה-DEXs, במיוחד אלה העוסקים בנגזרים, צפויים להשיג יתרונות על ידי הקמת סביבות ביצוע משלהם.
פרויקטים מבטיחים לצפייה ב-2024 כוללים את Aevo, הידועה בתהליך ההתאמה הפחות מרכזי שלה; Vertex Lyrafinance; לוע הר געש וכלים אחרים שנועדו לפשט את פריסת האוסף. בנוסף, מערכות אסטירה ואספרסו מציגות סיכויים ראויים לציון בהקשר זה.
נכסים בעולם האמיתי
מגזר הנכסים בעולם האמיתי (RWAs) הופיע כאחד הסגמנטים המצליחים ביותר בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים במהלך 2023. עם מחירי נכסי קריפטו שחווים ירידה ושיעורי הריבית העולמיים בעלייה, תשומת הלב של המשקיעים הופנתה לכיוון התשואות המסורתיות מחוץ לרשת. , כמו משרד האוצר האמריקאי, מתרחק מהזדמנויות מקוריות קריפטו כמו חקלאות תשואה. במקביל, הנרטיב סביב טוקניזציה זכה לעניין מוגבר הן מצד שחקנים מבוססים במגזר המטבעות הקריפטו והן משתתפי שוק חיצוניים, כולל מנהלי כספים מוסדיים ורגולטורים.
בשנת 2024, פרויקטים של טוקניזציה כמו Backed ו-Superstate צפויים לצבור תאוצה חזקה.
מטבעות יציבים מבוזרים
בשנת 2023, שוק ה-stablecoin העולמי היה עד לשנה של התפתחויות חסרות תקדים, שעיצבו את עתיד המטבעות הדיגיטליים. השנה סימנה שינוי משמעותי, לא רק באימוץ טכנולוגי ובחדשנות, אלא גם בתחום נוף רגולטורי השולט בנכסים דיגיטליים אלה.
מטבעות יציבים מבוזרים קשורים לסוג נכס מסוים, תוך שימוש בפרוטוקולים ואלגוריתמים מתמטיים כדי לקיים את ההצמדה שלהם ולהפחית את תנודתיות המחירים, מה שמבדיל אותם ממטבעות יציבים מרכזיים. למרות התכונות הייחודיות שלהם, מטבעות stablecoin מבוזרים מהווים רק חלק קטן משווי השוק של stablecoin הכולל.
שוק הנגזרים מתפתח כמגזר משמעותי עם פוטנציאל בלתי מנוצל, ומטבעות יציבים מבוזרים כמו דולר סינתטי, שהוצג על ידי Synthetix, צפויים להיות שיקולים ראויים לציון ב-2024.
ככל שנוף הקריפטו מתפתח, 2024 מבטיחה מסע דינמי עבור DeFi. הסיכויים לשנת 2024 מצביעים על המשך התפתחות, המונעת על ידי התקדמות טכנולוגית, דינמיקה של השוק והחתירה המתמשכת לחדשנות במרחב הפיננסי המבוזר.
כתב ויתור
בקנה אחד עם הנחיות פרויקט אמון, אנא שים לב שהמידע המסופק בדף זה אינו מיועד ואין לפרש אותו כייעוץ משפטי, מס, השקעות, פיננסי או כל צורה אחרת של ייעוץ. חשוב להשקיע רק את מה שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד ולפנות לייעוץ פיננסי עצמאי אם יש לך ספק. למידע נוסף, אנו מציעים להתייחס לתנאים ולהגבלות וכן לדפי העזרה והתמיכה שסופקו על ידי המנפיק או המפרסם. MetaversePost מחויבת לדיווח מדויק וחסר פניות, אך תנאי השוק עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
על המחבר
אליסה, עיתונאית מסורה ב- MPost, מתמחה במטבעות קריפטוגרפיים, הוכחות אפס ידע, השקעות ותחום הרחבה של Web3. עם עין חדה לטרנדים וטכנולוגיות מתפתחות, היא מספקת סיקור מקיף כדי ליידע ולערב את הקוראים בנוף ההולך ומתפתח של מימון דיגיטלי.
מאמרים נוספים
אליסה, עיתונאית מסורה ב- MPost, מתמחה במטבעות קריפטוגרפיים, הוכחות אפס ידע, השקעות ותחום הרחבה של Web3. עם עין חדה לטרנדים וטכנולוגיות מתפתחות, היא מספקת סיקור מקיף כדי ליידע ולערב את הקוראים בנוף ההולך ומתפתח של מימון דיגיטלי.
