Galaxy Digital e Invesco esplorano la preparazione istituzionale per gli asset digitali durante la chiacchierata informale di HSC Asset Management a Hong Kong
In Breve
HSC Asset Management di Hong Kong ha ospitato una chiacchierata informale con Galaxy Digital e Invesco per discutere di come le attività digitali possano soddisfare gli standard istituzionali per attrarre capitali da mille miliardi di dollari.
L'12 febbraio Gestione patrimoniale HSC ha ospitato il suo ultimo evento a Hong Kong, riunendo i principali operatori del mercato per esaminare gli sviluppi attuali e le opportunità emergenti nel settore delle risorse digitali istituzionali.
Un momento clou dell'agenda è stata una chiacchierata informale dal titolo "Cosa rende un asset investibile per un capitale da trilioni di dollari?" con Matthew Newton, Co-responsabile delle vendite APAC presso Galaxy Digitale Kathleen Wrynn, Responsabile delle risorse digitali presso Invesco.
La discussione si è concentrata sui requisiti strutturali per attrarre capitali istituzionali su larga scala, tra cui infrastrutture di custodia, standard di governance, trasparenza, scalabilità e chiarezza normativa, prerequisiti fondamentali per consentire allocazioni di migliaia di miliardi di dollari.
Risorse digitali e prontezza istituzionale
I relatori hanno aperto la discussione evidenziando il panorama in evoluzione degli asset digitali. La conversazione ha sottolineato che, affinché le criptovalute e i prodotti tokenizzati siano "investibili" per grandi pool di capitali, devono soddisfare standard di livello istituzionale. Questi includono scalabilità, liquidità, prontezza operativa, governance e durabilità nei cicli di mercato. Kathleen ha sottolineato che fattori come i profili di liquidità, la frequenza dei drawdown, la volatilità e l'accesso ai derivati sono fondamentali per valutare l'idoneità di questi asset all'interno dei portafogli dei grandi gestori patrimoniali.
La conversazione ha anche discusso di come la tecnologia blockchain consenta un regolamento più rapido – da T+1 o T+2 a transazioni quasi istantanee – e supporti fiat e fondi tokenizzati, garantendo guadagni di efficienza nei processi di investimento tradizionali. Questi sviluppi sono cruciali per rendere gli asset digitali compatibili con i quadri istituzionali esistenti, garantendo al contempo il rispetto degli obblighi fiduciari e normativi.
Rilevanza strategica e innovazione
L'approccio di Invesco agli asset digitali va oltre i rendimenti immediati, concentrandosi sui cambiamenti strutturali nella gestione patrimoniale. Kathleen ha delineato quattro vantaggi strategici: nuove opportunità economiche, infrastrutture innovative, accesso a una fascia demografica di investitori più giovane e creazione di nuovi modelli di business. La blockchain consente flussi di lavoro programmabili, trasparenti ed efficienti, aprendo le porte a fondi tokenizzati, meccanismi di staking e portafogli multi-manager.
La discussione ha evidenziato che l'adozione istituzionale è trainata dall'adattamento delle stablecoin al mercato, dalla crescita dei fondi tokenizzati e dai miglioramenti nell'infrastruttura blockchain. La chiarezza normativa, in particolare negli Stati Uniti e nelle regioni APAC come Hong Kong e Singapore, favorisce ulteriormente l'adozione. Le collaborazioni tra gestori tradizionali e operatori nativi on-chain stanno accelerando le capacità di go-to-market e ampliando l'offerta di prodotti.
Rischio, governance e prospettive future
I relatori hanno sottolineato l'importanza di solidi framework di rischio nella valutazione degli asset digitali. Oltre a parametri tradizionali come valutazione, storico dei drawdown e liquidità, nuove considerazioni includono trasparenza, interoperabilità e monitoraggio in tempo reale dei portafogli tokenizzati. Kathleen ha sottolineato il ruolo della formazione interna per garantire che tutti i team – investimenti, compliance, legale – comprendano le implicazioni operative e strategiche dei prodotti basati su blockchain.
Nella valutazione delle blockchain, le considerazioni includono reti pubbliche e private, la predisposizione al livello istituzionale e l'idoneità per prodotti specifici, con Ethereum e Solana citati come esempi principali. Delineando i piani a lungo termine, Kathleen ha sottolineato che Invesco si concentra sull'innovazione responsabile in asset digitali, ETF e mercati privati, con l'obiettivo di sfruttare la tokenizzazione per offrire soluzioni scalabili e incentrate sul cliente. La discussione si è conclusa con ottimismo sulla continua collaborazione tra aziende native digitali e gestori tradizionali per sfruttare appieno il potenziale della blockchain.
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Circa l'autore
Alisa, una giornalista dedicata al MPost, è specializzato in criptovalute, IA, investimenti e nell'ampio regno di Web3. Con un occhio attento alle tendenze e alle tecnologie emergenti, offre una copertura completa per informare e coinvolgere i lettori nel panorama in continua evoluzione della finanza digitale.
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