Prospettive criptovalute 2024: ETF, DeFi 2.0 e iGaming guidano le principali tendenze
In Breve
Gracy Chen, amministratore delegato di Bitget, condivide una panoramica delle tendenze e dei modelli emergenti del mercato delle criptovalute, inclusi gli ETF, DeFi 2.0 e iGaming.
Mentre Bitcoin ritorna lentamente ai suoi massimi livelli, il 2024 porta aria fresca nei mercati delle criptovalute. A partire dalla tanto attesa SEC approvazione degli ETF spot su Bitcoin il 10 gennaio e proseguendo con un’impennata GameFi e Liquido Staking La popolarità dei derivati quest'anno è piena di nuove tendenze e di consolidamento delle posizioni di diverse nicchie già esistenti.
Bitcoin, Ethereum e il mercato più ampio delle altcoin non hanno registrato grandi oscillazioni dei prezzi dall'inizio del 2024. Gli effetti cumulativi della corsa rialzista del Bitcoin, che si è svolta per mesi in previsione della decisione favorevole della SEC sugli ETF spot su Bitcoin, hanno iniziato a attenuarsi gradualmente dopo l'annuncio ufficiale, causando una leggera diminuzione del prezzo della principale criptovaluta.
Il 31 gennaio, invece, Jerome Powell della Fed ha presentato una prospettiva accomodante sullo stato dell’economia statunitense, suggerendo che il paese ha finalmente raggiunto il cosiddetto “soft-landing” e implicando futuri tagli dei tassi. I prezzi delle criptovalute hanno reagito favorevolmente, riprendendosi dal calo di metà mese. Nel complesso, nessun sentimento esplicito e unilaterale del mercato suggerisce che la tendenza futura sarà probabilmente orizzontale.
ETF Bitcoin Spot: i sogni di TradFi diventano realtà
La battaglia silenziosa per gli ETF spot sulle criptovalute è in corso da anni. Eppure, è arrivato alla ribalta pubblica solo quando BlackRock ha presentato domanda la scorsa estate. Il 10 gennaio, la SEC ha approvato 11 grandi ETF spot su Bitcoin che hanno aperto il giorno successivo.
Secondo i dati di Reuters, nei primi tre giorni di negoziazione, gli investitori hanno versato un totale di 1.9 miliardi di dollari nei nuovi ETF, rendendo le criptovalute un’eccezione tra casi di studio simili di ETF (ad esempio, gli ETF sull’oro nel 2004 ha attirato solo 1.13 miliardi di dollari), ma al di sotto delle previsioni più ottimistiche. Gli esperti continueranno a monitorare il livello di continua accettazione da parte degli investitori istituzionali durante i prossimi sei mesi.
Dopo l'approvazione di Bitcoin, Franklin Templeton, il 12 febbraio, ha richiesto un ETF spot su Ethereum, diventando l'ottava azienda in attesa della nuova decisione della SEC. Tuttavia, la sua applicazione era notevolmente diversa: conteneva una clausola che consentiva di puntare per massimizzare il rendimento dei detentori. S&P globale avvertito che potrebbe aumentare il rischio di concentrazione nel sistema, gonfiando eccessivamente il ruolo di Coinbase.
Sebbene il consenso sia che le proposte spot degli ETF su Ethereum alla fine saranno accettate, le stime vanno da Maggio 2024 a anni 1-2.
Derivati di staking di liquidità — DeFi 2.0?
Il 6 febbraio EigenLayer ha temporaneamente rimosso il limite massimo di staking di 200,000 ETH. Nei giorni successivi verrà visualizzato il TVL (Total Value Locked) del protocollo è salito alle stelle fino a quasi 6 miliardi di dollari – un aumento di 2 miliardi di dollari in soli tre giorni. Nell'aprile 2023, Crypto.com segnalati che oltre un terzo di tutti gli Ether puntati era bloccato in derivati di staking liquidi. Questi protocolli consentono agli utenti di riscattare i crediti depositati tramite token di liquidità come stETH.
I token di liquidità sono quindi negoziabili sulla maggior parte DeFi piattaforme, come il reimpegno delle garanzie nella finanza tradizionale. Ciò non solo rilascia liquidità extra per gli utenti, ma consente loro anche di massimizzare il rendimento dello staking. EigenLayer, ad esempio, accetta il restaking: un utente può depositare Ether su Lido, riscattare token di liquidità e ridepositarli su EigenLayer, guadagnando il doppio del rendimento.
Meno di un anno fa, il TVL di tutti i protocolli LSD era $14 miliardi. All'inizio di febbraio, secondo DefiLlama, questa cifra ha raggiunto i 34.6 miliardi di dollari solo nei primi 5 protocolli. Lido, EigenLayer, Swell, Pendle e Rocket Pool rimarranno sul radar per i prossimi mesi.
GameFi È tornato, questa volta davvero tornato!
Il 16 gennaio sono usciti Animoca Brands e Chess.com Anichessa - una blockchain NFT partita a scacchi in collaborazione con Magnus Carlsen. Anche nomi così grandi, però, furono messi in ombra dal successo di Heroes of Mavia. Heroes of Mavia è uno Clash of Clans che assomiglia a NFT app mobile che ha raggiunto un milione di download e ha conquistato la sua posizione nelle migliori classifiche dell'App Store.
Secondo i dati di Bitget Research, quasi il 30% dei nuovi utenti di Ethereum a febbraio utilizzavano i loro conti principalmente per GameFi — un risultato sorprendente rispetto a meno del 5% dei conti esistenti. Mentre la popolarità a breve termine potrebbe essere causata dal token di Heroes of Mavia airdrop, se sostenibile, Heroes of Mavia potrebbe dimostrarlo GameFi ha finalmente scelto il giusto approccio ai giocatori Web2.
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Circa l'autore
Gracy Chen è l'amministratore delegato della principale piattaforma di derivati crittografici e copy trading Bitget, dove supervisiona l'espansione del mercato, la strategia aziendale e lo sviluppo aziendale. Sotto la sua guida, la base utenti di Bitget è quadruplicata, spingendo l'exchange nelle prime cinque posizioni tra gli scambi di criptovalute in termini di volumi di scambio di derivati crittografici.
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