Pendiri Grup Keuangan Digital James Wo Berbicara Tantangan dan Peluang di Dunia Investasi Blockchain
Didirikan pada tahun 2015 oleh James Wo, Digital Finance Group (DFG) telah membuat nama untuk dirinya sendiri dengan berinvestasi dalam solusi blockchain yang menjanjikan dan mendukung pertumbuhan perusahaan yang diremehkan tetapi bernilai tinggi yang berpotensi menjadi raksasa industri.
Dengan latar belakang investasi dan perhatian yang tajam terhadap aset yang menjanjikan, Wo diperkenalkan ke aset digital seperti Bitcoin dan Ethereum sekitar tahun 2013-2014. Dia menuangkan dirinya ke pasar crypto pada tingkat individu dan memanfaatkan pengetahuan statistiknya untuk menganalisis aset yang belum dianggap sebagai investasi berharga. Setelah mendapatkan kepercayaan dalam praktiknya, Wo mendirikan DFG dengan visi jangka panjang untuk mendukung perusahaan yang akan menjadi raksasa industri bertahun-tahun kemudian.
Mengikuti investasi DFG baru-baru ini di Ledger's Putaran perpanjangan Seri C senilai $108 juta, kami bertemu dengan Wo untuk membahas pendekatannya dalam berinvestasi dalam solusi yang menjanjikan, bagaimana kerangka peraturan akan memengaruhi industri crypto, dan pemikirannya tentang pasar crypto saat ini.
Apa yang menarik minat Anda pada crypto/web3 luar angkasa, dan di mana Anda pertama kali mendengarnya?
Ketika saya berada di tahun-tahun terakhir gelar sarjana saya di Universitas Fudan Shanghai, saya bertemu dengan beberapa siswa dan teman yang memberi tahu saya tentang Bitcoin dan bagaimana itu adalah ide revolusioner sebagai mata uang, dan bagaimana itu bisa menjadi revolusi keuangan berikutnya. Pada awalnya, saya merisetnya karena penasaran, tetapi saya akhirnya terjun ke lubang kelinci dan mengumpulkan tabungan saya untuk mengalokasikan sebagian besar dari mereka untuk memperoleh BTC. Ini memberi saya keuntungan besar, dan saya terpikat.
Sebagai CEO dan pendiri Digital Finance Group (DFG), dapatkah Anda memberi tahu kami tentang filosofi investasi Anda dan bagaimana Anda mengidentifikasi proyek yang menjanjikan untuk diinvestasikan dalam ruang aset digital?
Pertama, kami selalu menuntut investasi jangka panjang dan berpegang teguh pada itu di lingkungan pasar yang bergejolak. Kedua, kami mengambil manajemen risiko yang ketat. Aset likuid, seperti stablecoin, BTC, dan ETH, merupakan bagian besar dari portofolio kami, dan kami tidak pernah berpartisipasi dalam leverage atau pinjaman. Last but not least, kami memiliki tim riset investasi independen, yang akan melakukan penelitian komprehensif dan independen pada setiap proyek yang diinvestasikan dan menolak untuk mengikuti tren investasi.
Dengan lebih dari $1 miliar dalam AUM, DFG telah menjadi pemain utama dalam ruang investasi crypto. Apa saja investasi paling sukses yang telah dilakukan DFG, dan faktor apa yang berkontribusi pada kesuksesan mereka?
Investasi terbaru yang ingin saya bagikan adalah Shardeum, Astar Network, dan Ledger. Shardeum dan Astar Network keduanya adalah proyek Layer1, dan saya pikir mereka memiliki masa depan yang baik di depan mereka. Astar telah menjadi Layer1 paling populer di pasar Jepang, dengan latar belakang yang mendalam di industri tradisional, sumber daya proyek IP dan game yang kuat, dan ekologi yang sangat besar; Dompet perangkat keras Ledger selalu memiliki reputasi yang baik dan basis pengguna yang stabil, dan tidak ada keraguan bahwa itu akan berkembang menjadi proyek terkemuka di web3 infrastruktur.
Mengapa DFG memutuskan untuk berinvestasi dalam putaran investasi terbaru Ledger? Apa yang membuat Anda tertarik, dan potensi apa yang Anda lihat di crypto dan Web3 ruang?
Sebagai produsen dompet perangkat keras veteran, Ledger adalah salah satu dompet perangkat keras terlaris di pasar, yang telah mengumpulkan basis pengguna yang besar dan telah berhasil melindungi 20% mata uang dan aset digital dunia dan 30% aset dunia. NFT aktiva. Ledger telah berhasil membuktikan nilai teknologi dan produknya ke pasar, dan dompet tersebut tidak pernah mengalami peretasan atau insiden keamanan lainnya sejak diluncurkan. Kami percaya bahwa dengan suntikan dana baru, Ledger akan semakin memperluas lini produknya, meningkatkan pengalaman pengguna, mewujudkan strategi globalnya, dan pada akhirnya menjadi pemimpin dalam jalur infrastruktur dalam cryptocurrency dan web3 ruang.
Anda telah menjadi investor awal dalam ekosistem blockchain seperti jaringan Polkadot dan Kusama. Bisakah Anda berbagi wawasan tentang bagaimana Anda mengidentifikasi peluang ini sejak dini?
Dahulu kala, kami menyadari masalah skalabilitas Ethereum atau proyek lapisan-1 umum. Kami mengikuti dan meneliti teknologi dan produk baru di pasar dan menemukan bahwa yang paling membuat kami tertarik pada Polkadot adalah ia mengusulkan kerangka kerja "interoperabilitas" canggih yang dapat menghubungkan beberapa blockchain yang berbeda ke dalam jaringan yang terpadu dan dapat diskalakan. Ini berarti Polkadot sebenarnya dapat mengaktifkan jaringan blockchain yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Kita semua tahu bahwa sebagian besar jaringan Layer 1 awal, seperti Bitcoin dan Ethereum, hanya dapat menyelesaikan transaksi di jaringan asli mereka, dan masing-masing memiliki beberapa batasan fungsional. Setelah interoperabilitas sejati dan komunikasi lintas rantai tercapai, itu akan membuka kemungkinan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk aplikasi kripto.
Dengan begitu banyak proyek blockchain dan crypto baru yang diluncurkan setiap saat, bagaimana Anda mengevaluasi potensi proyek blockchain baru, dan kriteria apa yang Anda cari ketika memutuskan apakah akan berinvestasi?
Tim riset kami akan melakukan analisis yang komprehensif dan independen terhadap setiap proyek. Kriteria utama keputusan investasi kami adalah tiga poin berikut:
- Latar belakang pendiri dan tim inti. Kami akan melakukan uji tuntas mendalam tentang latar belakang para pendiri dan pemimpin inti untuk menilai kemampuan tim inti dalam menghadirkan produk.
- Inovasi kunci. Proyek perlu memiliki poin inovasi teknis atau produk tertentu di jalurnya, bukan hanya menciptakan hype.
- Tokenomics. Keberhasilan banyak proyek blockchain bergantung pada tokenomik yang sehat, yang menentukan keberlanjutan pengembangan proyek.
Bagaimana tesis investasi Anda berkembang saat pasar crypto matang, dan jenis proyek apa yang paling Anda minati untuk berinvestasi saat ini?
Filosofi investasi DFG selalu sangat beragam. Kami berinvestasi dalam proyek ekuitas tradisional tetapi juga dalam infrastruktur dasar crypto yang kompetitif atau aplikasi dApp paradigma baru tahap awal, dan teori investasi kami akan terus berlanjut seiring pergeseran industri dari bull ke bear. Jenis proyek pilihan kami saat ini adalah:
- proyek infrastruktur. Infrastruktur tidak hanya memiliki ruang pertumbuhan penilaian yang lebih tinggi tetapi juga memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk kemampuan teknis tim.
- Proyek dengan atribut kepatuhan dan keuangan. Regulasi industri menjadi semakin matang, dan kepatuhan merupakan syarat yang diperlukan untuk pengembangan proyek di masa depan, selain atribut keuangan dapat membawa pertumbuhan pengguna dan penangkapan nilai yang lebih efektif.
- Jenis tidak terbatas tetapi sejalan dengan investasi DFG dan filosofi nilai. Misalnya, proyek dengan model bisnis inovatif dan tokenomik yang sangat baik.
Banyak VC mengatakan bahwa bear market adalah waktu terbaik untuk berinvestasi di crypto dan web3 dengan diskon untuk pengembalian yang berpotensi lebih besar saat bull run dilanjutkan. Selain alasan ini, menurut Anda mengapa sekarang adalah waktu terbaik untuk berinvestasi dan peluang apa yang paling menarik yang Anda lihat di bidang ini?
Baru NFT penerapan pada Bitcoin dan perluasannya pada Layer 2, finalisasi peningkatan hard fork Ethereum lainnya, dan sharding sudah dekat, menunjukkan paradigma baru dari proyek-proyek terkemuka di industri kripto ini telah sepenuhnya terbukti, dan masa depan adalah tak terbatas. Proyek bullish DFG termasuk Sharderum, Astar, Render Network, dll. Ini semua adalah proyek infrastruktur yang sangat baik, dan tentu saja, kami akan terus menatanya di Layer 1 dan 2 dan DeFi, GameFi, dll., menunggu pasar bullish berikutnya.
Selain hanya menuangkan modal ke crypto dan web3 startups, bagaimana investor dapat secara efektif dan aktif mendukung pengembangan ekosistem crypto?
Investor adalah salah satu pembangun inti industri crypto, dan dukungan finansial hanyalah sebagian dari sumber daya yang mereka berikan. Kami percaya bahwa model layanan investasi interaktif dapat membantu pertumbuhan startup ini.
Setelah berinvestasi dalam sebuah proyek, lembaga harus terus mengikuti perkembangannya di semua tahap, seperti berpartisipasi dalam uji coba produk baru dan aplikasi proyek, terlibat dalam kegiatan pembangunan lingkungan inti seperti pengujian jaringan, staking token, penyediaan likuiditas, dan tata kelola komunitas proyek blockchain, dan memberikan saran profesional, saran, dan dukungan terkait untuk membantu proyek memperluas komunitas dan bisnisnya. Tim startup Crypto seringkali berukuran kecil, dan mereka tidak hanya membutuhkan dukungan finansial tetapi juga dukungan berkelanjutan dan jangka panjang dalam pertumbuhan bisnis, model bisnis, dan perluasan pasar mereka.
Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi VC di industri crypto saat ini, dan bagaimana menurut Anda hal itu akan ditangani selama beberapa tahun ke depan?
Pertama, seluruh pasar sedang dalam musim dingin crypto. Lingkungan investasi secara keseluruhan lemah karena peristiwa seperti pandemi global, ekonomi makro, dan peristiwa angsa hitam di industri kripto. Meskipun ada tanda-tanda pemulihan hingga tahun 2023, pasar secara keseluruhan belum pulih sejauh ini, dan langkah-langkah proyek baru telah melambat secara signifikan, dengan target investasi yang lebih sedikit.
Namun, saya pikir kita akan segera dapat melewati musim dingin ini dan mungkin melihat kedatangan pasar crypto bull tahun depan ketika lebih banyak proyek baru dan tim yang bagus bermunculan.
Kedua, banyak jalur yang saat ini kekurangan kasus penggunaan terobosan, yang memengaruhi keberlanjutan proyek. Misalnya, NFT kurang diadopsi dan perlu menciptakan kasus penggunaan nyata untuk membuat terobosan GameFi tidak memiliki model bisnis yang sehat untuk secara konsisten menarik cukup banyak pengguna untuk berpartisipasi. Mungkin di pasar bullish berikutnya NFT dan GameFi akan memiliki kasus penggunaan dan model baru.
Menurut Anda bagaimana kerangka peraturan akan berkembang untuk proyek crypto dan blockchain, dan menurut Anda apa dampaknya terhadap industri secara keseluruhan?
Saat ini ada dua jenis regulasi proyek crypto dan blockchain secara keseluruhan: di satu sisi, AS telah memperketat regulasi industri crypto karena insiden FTX. Ini tampaknya membatasi industri dalam jangka pendek, tetapi bermanfaat dalam jangka panjang, karena orang lebih bersedia mempercayai platform terdesentralisasi (daripada lembaga terpusat), dan ini akan memaksa ketentuan yang lebih baik di sisi regulasi. Di sisi lain, banyak negara berkembang yang menunjukkan sikap ramah terhadap industri kripto, seperti Jepang, Dubai, Singapura, (Hong Kong), India, india, dan Eropa. Secara keseluruhan, sementara kami melihat pengetatan peraturan di AS, dari perspektif global, ini adalah dukungan yang lebih positif.
Saran apa yang Anda miliki untuk investor yang baru memulai di ruang crypto?
Pertama, jangan melakukan investasi leverage atau pinjaman, maka Anda bisa selamat dari peristiwa black swan; Kedua, untuk proyek fundamental yang stabil, bersikeras pada investasi nilai jangka panjang, seperti BTC atau ETH. Ketiga, DYOR. Anda harus melakukan uji tuntas penuh pada proyek investasi dan mendapatkan filosofi investasi Anda sendiri daripada percaya begitu saja pada proyek besar atau institusi besar.
Apa pendapat Anda tentang keadaan pasar crypto saat ini dan ke mana arahnya dalam beberapa tahun ke depan?
Setelah bubble dan musim dingin tahun 2022, kami melihat seluruh industri cenderung lebih rasional dan tenang. Pada saat yang sama, kita juga dapat melihat bahwa industri kripto telah membuat banyak kemajuan besar dibandingkan dengan periode bubble pada tahun 2017, seperti mergernya Ethereum, boomingnya DeFi aplikasi, dll., yang benar-benar menghasilkan banyak aplikasi dan nilai praktis.
Secara keseluruhan, ekosistem Ethereum masih sehat, dan Bitcoin relatif stabil. Saya pikir masih ada lebih banyak kemungkinan untuk Bitcoin dan Ethereum di pasar sekunder dalam beberapa tahun ke depan, dan mungkin kita akan melihat awal pasar bullish tahun depan. Selain itu, akan ada lebih banyak inovasi dan kompetisi Layer1 dan Layer2 yang akan datang.
Kripto/ lainnyaweb3-masalah industri terkait yang ingin Anda bicarakan?
Saya dapat mengatakan bahwa kami masih awal dalam industri ini karena kapitalisasi pasar BTC kurang dari 5% dari kapitalisasi pasar emas. Anda hanya dapat menemukan dua cara sah untuk menjadi kaya di ruang crypto:
- Bangun proyek yang solid dengan orang-orang yang benar-benar menggunakan produk Anda dan terus mengerjakannya, terlepas dari pasar bearish atau pasar bullish.
- Beli aset berharga seperti BTC, ETH, dan DOT dan terus pegang sampai akhir.
Baca lebih lanjut:
- Amy Zhang dari Fireblocks Membicarakan Blockchain, AI, dan Metaverse di Hong Kong Web3 Festival 2023
- Scott Lawin, CEO Candy Digital, tentang Menavigasi Pasca-Boom NFT pemandangan
- Mitra OKX Ventures, Jeff Ren Memberi Petunjuk tentang Pengumuman Terkait Metaverse di Masa Depan
Penolakan tanggung jawab
Sejalan dengan Percayai pedoman Proyek, harap dicatat bahwa informasi yang diberikan pada halaman ini tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau bentuk nasihat lainnya. Penting untuk hanya menginvestasikan jumlah yang mampu Anda tanggung kerugiannya dan mencari nasihat keuangan independen jika Anda ragu. Untuk informasi lebih lanjut, kami menyarankan untuk merujuk pada syarat dan ketentuan serta halaman bantuan dan dukungan yang disediakan oleh penerbit atau pengiklan. MetaversePost berkomitmen terhadap pelaporan yang akurat dan tidak memihak, namun kondisi pasar dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Tentang Penulis
Cindy adalah seorang jurnalis di Metaverse Post, mencakup topik yang terkait dengan web3, NFT, metaverse dan AI, dengan fokus pada wawancara dengan Web3 pelaku industri. Dia telah berbicara dengan lebih dari 30 eksekutif tingkat C dan terus bertambah, menyampaikan wawasan berharga mereka kepada pembaca. Berasal dari Singapura, Cindy kini tinggal di Tbilisi, Georgia. Beliau meraih gelar Sarjana Komunikasi & Studi Media dari University of South Australia dan memiliki pengalaman satu dekade di bidang jurnalisme dan penulisan. Hubungi dia melalui [email dilindungi] dengan pitches pers, pengumuman dan peluang wawancara.
lebih artikel
Cindy adalah seorang jurnalis di Metaverse Post, mencakup topik yang terkait dengan web3, NFT, metaverse dan AI, dengan fokus pada wawancara dengan Web3 pelaku industri. Dia telah berbicara dengan lebih dari 30 eksekutif tingkat C dan terus bertambah, menyampaikan wawasan berharga mereka kepada pembaca. Berasal dari Singapura, Cindy kini tinggal di Tbilisi, Georgia. Beliau meraih gelar Sarjana Komunikasi & Studi Media dari University of South Australia dan memiliki pengalaman satu dekade di bidang jurnalisme dan penulisan. Hubungi dia melalui [email dilindungi] dengan pitches pers, pengumuman dan peluang wawancara.
