benchmark
Mi az a Benchmark?
A befektetők általában kiválaszthatnak egy piaci indexet vagy indexek keverékét a portfólió referenciaértékeként. Az index egy nagy eszközosztály, például az összes tőzsdén jegyzett részvény, vagy a piac egy specifikusabb szegmensének, például technológiai vállalatok részvényeinek teljesítményét méri. Mivel az indexek nem kezeltek, vételi és tartási alapon követik nyomon a hozamokat, és nincs olyan kereskedés, amelyet olyan értékpapírokra kellene átcsoportosítani, amelyek vonzóbbak lehetnek a különböző piaci ciklusok vagy piaci események során. Az indexek „passzív” befektetési módszert tükröznek, és megfelelő viszonyítási alapként szolgálhatnak az aktívan kezelt portfólió teljesítményének értékeléséhez. Az index segítségével meghatározható, hogy egy aktív menedzser mennyi értéket ad hozzá, és ez az érték honnan származik, vagy milyen befektetések.
A Benchmark megértése
A benchmarkok olyan indexek, amelyek több olyan értékpapírt tartalmaznak, amelyek a teljes piac valamely aspektusát képviselik. Minden eszközosztályhoz benchmark indexeket fejlesztettek ki. Az S&P 500 és a Dow Jones Industrial Average a két legkiemelkedőbb nagy kapitalizációjú részvény benchmark a részvénypiacon.
A fix kamatozásban a legjobb benchmarkok közé tartozik a Barclays Capital United States Aggregate Bond Index, a Barclays Capital United States Corporate High Yield Bond Index és a Barclays Capital United States Treasury Bond Index. Az egy-egy szektor 30 legnagyobb befektetési alapját foglalkoztató Lipper indexek népszerűek a befektetési alapok befektetői körében, míg az MSCI indexek a nemzetközi befektetők körében. A Wilshire 5000 egy másik kiemelkedő benchmark, amely az Egyesült Államok összes nyilvánosan forgalmazott részvényét képviseli.
Bármely befektetés teljesítményének értékelésekor kritikus fontosságú, hogy összehasonlítsa azt egy megfelelő referenciaértékkel.
Az egyéni befektetők a benchmark azonosítását és létrehozását a befektetés kulcsfontosságú elemének tarthatják. A szokásos piaci jellemzők mellett, mint például a nagy kapitalizációjú, a közepes kapitalizációjú, a kis kapitalizációjú, a növekedés és az érték. Az alapvető tulajdonságokon, szektorokon, osztalékokon, piaci mozgásokon és egyéb tényezőkön alapuló indexek is elérhetőek a befektetők számára. Egy adott befektetési forma megértése vagy érdeklődése segít a befektetőnek abban, hogy azonosítsa a releváns befektetési alapokat, valamint jobban kommunikálja befektetési céljait és elvárásait a pénzügyi tanácsadóval.
A befektetőnek mérlegelnie kell a kockázatot, amikor befektetési referenciamutatókat keres. A kockázat mértékét, amelyet a befektető hajlandó vállalni, tükröznie kell a benchmarkban. A referenciamutatókkal kapcsolatos egyéb befektetési aggályok magukban foglalhatják a befektetendő összeget és azt a költséget, amelyet a befektető hajlandó fizetni.
Olvassa el a kapcsolódó cikkeket:
«Vissza a szójegyzék indexéhezA felelősség megtagadása
Összhangban a A Trust Project irányelvei, kérjük, vegye figyelembe, hogy az ezen az oldalon közölt információk nem minősülnek jogi, adózási, befektetési, pénzügyi vagy bármilyen más formájú tanácsnak, és nem is értelmezhetők. Fontos, hogy csak annyit fektessen be, amennyit megengedhet magának, hogy elveszítsen, és kérjen független pénzügyi tanácsot, ha kétségei vannak. További információkért javasoljuk, hogy tekintse meg a szerződési feltételeket, valamint a kibocsátó vagy hirdető által biztosított súgó- és támogatási oldalakat. MetaversePost elkötelezett a pontos, elfogulatlan jelentéstétel mellett, de a piaci feltételek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A szerzőről
Damir a csapat vezetője, termékmenedzsere és szerkesztője Metaverse Post, olyan témákkal foglalkozik, mint az AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse és Web3- kapcsolódó mezők. Cikkei havonta több mint egymillió felhasználót vonzanak. Úgy tűnik, szakértő, aki 10 éves tapasztalattal rendelkezik a SEO és a digitális marketing területén. Damirt a Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto és más kiadványok. Digitális nomádként utazik az Egyesült Arab Emírségek, Törökország, Oroszország és a FÁK között. Damir fizikából szerzett bachelor-diplomát, és úgy gondolja, hogy ez megadta neki azokat a kritikus gondolkodási készségeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy sikeres legyen az internet folyamatosan változó táján.
További cikkek
Damir a csapat vezetője, termékmenedzsere és szerkesztője Metaverse Post, olyan témákkal foglalkozik, mint az AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse és Web3- kapcsolódó mezők. Cikkei havonta több mint egymillió felhasználót vonzanak. Úgy tűnik, szakértő, aki 10 éves tapasztalattal rendelkezik a SEO és a digitális marketing területén. Damirt a Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto és más kiadványok. Digitális nomádként utazik az Egyesült Arab Emírségek, Törökország, Oroszország és a FÁK között. Damir fizikából szerzett bachelor-diplomát, és úgy gondolja, hogy ez megadta neki azokat a kritikus gondolkodási készségeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy sikeres legyen az internet folyamatosan változó táján.
