May 01, 2023

A Digital Finance Group alapítója, James Wo kihívásokról és lehetőségekről beszél a blokklánc befektetés világában

Közzétéve: 01. május 2023., 10:00 Frissítve: 01. június 2023., 12:21

Szerkesztve és tényszerűen ellenőrzött: 01. május 2023. 10:00

A James Wo által 2015-ben alapított Digital Finance Group (DFG) hírnevet szerzett magának azzal, hogy ígéretes blokklánc-megoldásokba fektetett be, és támogatja az alulértékelt, de nagy értékű vállalatok növekedését, amelyek potenciálisan az ipar lovagjává válhatnak.

Befektetési hátterével és az ígéretes eszközök iránti éles szemmel Wo 2013 és 2014 körül megismerkedett az olyan digitális eszközökkel, mint a Bitcoin és az Ethereum. Egyéni szinten öntötte ki magát a kriptopiacon, és statisztikai ismereteit kamatoztatta olyan eszközök elemzésére, amelyek még nem számítottak értékes befektetésnek. Miután megszerzett bizalmat a gyakorlatában, Wo megalapította a DFG-t azzal a hosszú távú elképzeléssel, hogy támogassa azokat a vállalatokat, amelyek évekkel később az ipar nagyhatalmává válnak.

A DFG legutóbbi Ledger's-be történő befektetését követően 108 millió dolláros C sorozat hosszabbító kör, utolérjük Wo-t, hogy megvitassuk az ígéretes megoldásokba való befektetéssel kapcsolatos megközelítését, a szabályozási keretek hatását a kriptoiparra, valamint a jelenlegi kriptopiaccal kapcsolatos gondolatait.

Mi keltette fel az érdeklődését a kriptográfia iránt?web3 tér, és hol hallottál róla először?

Amíg a sanghaji Fudan Egyetemen az alapképzésem utolsó éveiben jártam, több diákkal és baráttal találkoztam, akik meséltek a Bitcoinról, és arról, hogy ez egy forradalmi ötlet, mint valuta, és hogyan lehet ez a következő pénzügyi forradalom. Kezdetben kíváncsiságból utánajártam, de hamarosan a nyúllyukba kerültem, és összeszedtem a megtakarításaimat, hogy azok jelentős részét BTC megszerzésére fordítsam. Ez nagyszerű hozamot adott nekem, és elakadtam.

A Digital Finance Group (DFG) vezérigazgatójaként és alapítójaként elmondaná nekünk befektetési filozófiáját, és azt, hogy hogyan azonosítja a digitális eszközök területén való befektetés ígéretes projektjeit?

Először is, mindig ragaszkodunk a hosszú távú befektetésekhez, és ragaszkodunk hozzá a változékony piaci környezetben. Másodszor, szigorú kockázatkezelést vállalunk. A likvid eszközök, mint például a stablecoinok, a BTC és az ETH portfólióink nagy részét teszik ki, és soha nem veszünk részt tőkeáttételben vagy hitelezésben. Végül, de nem utolsósorban van egy független befektetési kutatócsoportunk, amely minden befektetett projektről átfogó és független kutatást végez, és nem hajlandó követni a befektetési trendeket.

Több mint 1 milliárd dolláros AUM-jával a DFG a kriptográfiai befektetések egyik fő szereplőjévé vált. Melyek a DFG legsikeresebb befektetései, és milyen tényezők járultak hozzá a sikerhez?

A közelmúltban megosztani kívánt befektetések a Shardeum, az Astar Network és a Ledger. A Shardeum és az Astar Network egyaránt Layer1 projekt, és úgy gondolom, hogy jó jövő áll előttük. Az Astar máris a legnépszerűbb Layer1 lett a japán piacon, mély háttérrel a hagyományos iparágban, erős IP-kkel és játékprojekt-erőforrásokkal, valamint nagyon nagy ökológiával; A Ledger hardveres pénztárca mindig is jó hírnévvel és stabil felhasználói bázissal rendelkezett, és nem kétséges, hogy vezető projektté fog fejlődni web3 infrastruktúra.

Miért döntött úgy a DFG, hogy befektet a Ledger legújabb befektetési fordulójába? Mi vonzotta, és milyen potenciált lát benne a kripto- és Web3 tér?

Veterán hardvertárca-gyártóként a Ledger az egyik legkelendőbb hardvertárca a piacon, amely nagy felhasználói bázist halmozott fel, és sikeresen megvédte a világ digitális valutájának és eszközeinek 20%-át, valamint a világ digitális eszközeinek 30%-át. NFT eszközök. A Ledger sikeresen bebizonyította technológiája és termékei értékét a piacon, és a pénztárcán soha nem történt feltörés vagy más biztonsági incidens az indulás óta. Hiszünk abban, hogy az új finanszírozási injekcióval a Ledger tovább bővíti termékcsaládját, javítja a felhasználói élményt, megvalósítja globális stratégiáját, és végső soron vezető szerepet tölt be a kriptovaluták és az infrastruktúra terén. web3 hely.

Korai befektető voltál olyan blokklánc-ökoszisztémákban, mint a Polkadot és a Kusama hálózatok. Megosztana valami betekintést azzal kapcsolatban, hogy miként azonosította ezeket a lehetőségeket korán?

Réges-régen tisztában voltunk az Ethereum vagy az általános Layer-1 projektek méretezhetőségi problémáival. Követtük és kutattuk a piacon lévő új technológiákat és termékeket, és azt találtuk, hogy a Polkadot iránt leginkább az vonzott bennünket, hogy olyan fejlett „interoperabilitási” keretrendszert javasol, amely több, egymástól eltérő blokkláncot képes összekapcsolni egy egységes, méretezhető hálózatba. Ez azt jelenti, hogy a Polkadot valójában lehetővé teszi a különböző blokklánc-hálózatok közötti kommunikációt. Mindannyian tudjuk, hogy a korai Layer 1 hálózatok többsége, mint például a Bitcoin és az Ethereum, csak a saját hálózatukon tudtak tranzakciókat végrehajtani, és mindegyiknek volt bizonyos működési korlátja. A valódi interoperabilitás és a láncok közötti kommunikáció elérése után soha nem látott új lehetőségek nyílnak meg a kriptográfiai alkalmazások számára.

Mivel rengeteg új blokklánc- és kriptográfiai projekt indul folyamatosan, hogyan értékeli az új blokklánc-projektekben rejlő lehetőségeket, és milyen szempontokat vesz figyelembe, amikor a befektetésről dönt?

Kutatócsoportunk minden projektről átfogó és független elemzést készít. Befektetési döntésünk fő kritériuma a következő három pont:

Az alapítók és a törzscsapat háttere. Mélyreható átvilágítást végzünk az alapítók és a központi vezetők hátterére vonatkozóan, hogy megítéljük a törzscsapat termékszállítási képességét.
Kulcsfontosságú innováció. A projektnek bizonyos műszaki vagy termékinnovációs pontokat kell tartalmaznia a pályán, nem csak hype-ot kell teremtenie.
Tokenomika. Számos blokklánc-projekt sikere az egészséges tokenomikától függ, amely meghatározza a projektfejlesztés fenntarthatóságát.

Hogyan fejlődött a befektetési szakdolgozatod a kriptopiac érésével, és milyen típusú projektekbe szeretne jelenleg a legjobban befektetni?

A DFG befektetési filozófiája mindig is nagyon szerteágazó volt. Befektetünk hagyományos részvényprojektekbe, de versenyképes kriptoalapú infrastruktúrába vagy korai fázisú új paradigma dApp-alkalmazásokba is, és befektetési elméletünk továbbra is ismétlődik, ahogy az iparág bikáról medvére vált. Jelenleg kedvelt projekttípusaink a következők:

Infrastrukturális projektek. Az infrastruktúra nem csak magasabb értékelési teret igényel, hanem magasabb követelményeket támaszt a csapat technikai képességeivel szemben.
Megfelelőségi és pénzügyi jellemzőkkel rendelkező projektek. Az iparági szabályozás egyre kiforrottabb, a megfelelés elengedhetetlen feltétele a projekt jövőbeli fejlődésének, emellett a pénzügyi adottságok hatékonyabb felhasználói növekedést és értékmegszerzést hozhatnak.
Korlátlan típus, de összhangban van a DFG befektetési és értékfilozófiájával. Például innovatív üzleti modellekkel és kiváló tokenomikájú projektek.

Sok kockázatitőke azt mondta, hogy a medvepiac a legjobb időszak a kripto- és web3 kedvezménnyel a potenciálisan nagyobb hozamért, amikor a bikafutás folytatódik. Ezen az okon kívül miért gondolja, hogy most van a legjobb idő a befektetésre, és melyek a legizgalmasabb lehetőségek, amelyeket ezen a területen lát?

Az új NFT A Bitcoin-alkalmazás és annak kiterjesztése a 2-es rétegre, az Ethereum újabb hard-fork frissítésének véglegesítése, valamint a felosztás a sarkon vannak, jelezve, hogy a kriptoipar vezető projektjeinek új paradigmája teljesen bebizonyosodott, és a jövő korlátlan. A DFG kiemelkedő projektjei közé tartozik a Sharderum, az Astar, a Render Network stb. Ezek mind kiváló infrastrukturális projektek, és természetesen továbbra is az 1. és 2. rétegben, DeFi, GameFistb., várva a következő bikapiacot.

Amellett, hogy egyszerűen tőkét öntenek kripto- és web3 induló, hogyan tudják a befektetők hatékonyan és aktívan támogatni a kripto-ökoszisztéma fejlődését?

A befektetők a kriptoipar egyik alapvető építői, és a pénzügyi támogatás csak egy része az általuk kínált erőforrásoknak. Hiszünk abban, hogy egy interaktív befektetési szolgáltatási modell segítheti ezeket a startupokat a növekedésben.

A projektbe történő befektetést követően az intézményeknek továbbra is követniük kell annak fejlődését minden szakaszában, például részt kell venniük a projekt új termékeinek és alkalmazásainak kipróbálásában, részt kell venniük olyan alapvető környezetépítő tevékenységekben, mint a hálózat tesztelése, a token befektetés, a likviditás biztosítása és a közösségi irányítás. a blokklánc projektről, és szakmai tanácsokkal, javaslatokkal és kapcsolódó támogatással segíti a projektet közösségének és üzletének bővítésében. A kriptográfiai startup csapatok gyakran kis méretűek, és nem csak pénzügyi támogatásra, hanem folyamatos és hosszú távú támogatásra is szükségük van üzleti növekedésük, üzleti modelljük és piacbővítésük során.

Melyek azok a legnagyobb kihívások, amelyekkel a kockázatitőke-társaságok most szembesülnek a kriptoiparban, és hogyan látja, hogyan kell kezelni ezeket a következő néhány évben?

Először is, az egész piac kriptotélen van. Az általános befektetési környezet gyenge olyan események miatt, mint a globális világjárvány, a makroökonómiai és a fekete hattyúval kapcsolatos események a kriptoiparban. Bár a 2023-as fellendülés jelei mutatkoznak, a piac egésze eddig még nem lendült fel, az új projektek lépései pedig jelentősen lelassultak, kevesebb jó befektetési céllal.

Úgy gondolom azonban, hogy hamarosan átléphetjük ezt a telet, és jövőre megérkezhet a kripto-bika piac, amikor újabb projektek és jó csapatok jelennek meg.

Másodszor, sok pályán jelenleg hiányoznak az áttörő használati esetek, ami befolyásolja a projektek fenntarthatóságát. Például, NFT hiányzik az elfogadás, és valódi felhasználási eseteket kell létrehoznia az áttöréshez GameFi hiányzik az egészséges üzleti modell ahhoz, hogy folyamatosan elegendő felhasználót vonzzon a részvételre. Talán a következő bikapiacon NFT és a GameFi új használati esetei és modelljei lesznek.

Mit gondol, hogyan fognak fejlődni a kriptográfiai és blokklánc-projektek szabályozási keretei, és szerinted ez milyen hatással lesz az iparág egészére?

Jelenleg kétféle szabályozás létezik a kripto- és blokklánc-projektekre összességében: egyrészt az USA szigorította a kriptoipar szabályozását az FTX-incidens miatt. Ez rövid távon korlátozónak tűnik az iparágra nézve, de hosszú távon előnyös, mivel az emberek szívesebben bíznak a decentralizált platformokban (nem pedig a központosított intézményekben), és ez jobb feltételeket fog kikényszeríteni a szabályozási oldalon. Másrészt sok feltörekvő piac mutat barátságos hozzáállást a kriptoiparral szemben, mint például Japán, Dubai, Szingapúr (Hongkong), India, Indonézia és Európa. Összességében elmondható, hogy bár az Egyesült Államokban szabályozási szigorítást látunk, globális szempontból ez pozitívabb támogatás.

Mit tanácsol azoknak a befektetőknek, akik csak most kezdik a kriptopiacot?

Először is ne tegyél tőkeáttételt vagy hitelt, akkor túlélhetsz egy fekete hattyú eseményt; Másodszor, a stabil alapprojektek esetében ragaszkodjon egy hosszú távú értékű befektetéshez, mint például a BTC vagy az ETH. Harmadszor, DYOR. Teljes átvilágítást kell végeznie a befektetési projektekkel kapcsolatban, és saját befektetési filozófiáját kell kialakítania, ahelyett, hogy vakon higgyen nagy projekteknek vagy nagy intézményeknek.

Mi a véleménye a kriptopiac jelenlegi helyzetéről, és arról, hogy merre fog haladni a következő néhány évben?

A 2022-es buborék és tél után azt látjuk, hogy az egész iparág racionálisabb és nyugodtabb lesz. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy a kriptoipar jelentős előrelépést tett a 2017-es buborékos időszakhoz képest, mint például az Ethereum egyesülése, a DeFi alkalmazások stb., amelyek valóban sok gyakorlati alkalmazást és értéket generáltak.

Összességében az Ethereum ökoszisztéma továbbra is egészséges, a Bitcoin pedig viszonylag stabil. Úgy gondolom, hogy a következő években még több lehetőség van a Bitcoin és az Ethereum számára a másodlagos piacon, és talán jövőre láthatjuk a bikapiac kezdetét. Ezen kívül további Layer1 és Layer2 innovációk és versenyek jönnek majd.

Bármilyen más kripto/web3- kapcsolódó iparági kérdésről szeretne beszélni?

Azt mondhatom, hogy még mindig az elején járunk ebben az iparágban, mivel a BTC piaci kapitalizációja kevesebb, mint az arany piaci kapitalizációjának 5%-a. Csak két legális módot találhat a kriptográfiai térben való gazdagodásra:

Építsen fel egy szilárd projektet azokkal az emberekkel, akik ténylegesen használják a termékét, és dolgozzon tovább rajta, függetlenül a medvepiactól vagy a bikapiactól.
Vásároljon értékes eszközöket, például BTC-t, ETH-t és DOT-t, és tartsa őket a végéig.

Bővebben:

Címkék:

A felelősség megtagadása

Összhangban a A Trust Project irányelvei, kérjük, vegye figyelembe, hogy az ezen az oldalon közölt információk nem minősülnek jogi, adózási, befektetési, pénzügyi vagy bármilyen más formájú tanácsnak, és nem is értelmezhetők. Fontos, hogy csak annyit fektessen be, amennyit megengedhet magának, hogy elveszítsen, és kérjen független pénzügyi tanácsot, ha kétségei vannak. További információkért javasoljuk, hogy tekintse meg a szerződési feltételeket, valamint a kibocsátó vagy hirdető által biztosított súgó- és támogatási oldalakat. MetaversePost elkötelezett a pontos, elfogulatlan jelentéstétel mellett, de a piaci feltételek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A szerzőről

Cindy újságíró a cégnél Metaverse Post, amelyhez kapcsolódó témákat fed fel web3, NFT, metaverzum és mesterséges intelligencia, különös tekintettel a vele készült interjúkra Web3 iparági szereplők. Több mint 30 C-szintű vezetővel beszélt, akik értékes ismereteiket juttatták el az olvasókhoz. Az eredetileg Szingapúrból származó Cindy jelenleg Tbilisziben, Grúziában él. Kommunikáció és médiatudomány szakon szerzett alapdiplomát a Dél-ausztrál Egyetemen, és több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az újságírás és az írás terén. Vedd fel vele a kapcsolatot ezen keresztül [e-mail védett] sajtóbemutatókkal, közleményekkel és interjúlehetőségekkel.

További cikkek

Cindy Tan