Binance Research Cjelogodišnje izvješće za 2024. otkriva ključne kripto trendove i razvoj te što očekivati u 2025.
Ukratko
Izvješće Binance Researcha za 2024. ističe značajne događaje i trendove u industriji kriptovaluta, predviđajući glavne teme koje će utjecati na 2025. godinu.
Za industriju kriptovaluta 2024. bila je ključna godina, puna značajnih prekretnica, promjenjivih priča i brzog širenja u nekoliko industrija. Cjelogodišnje izvješće Binance Researcha nudi temeljito ispitivanje događaja i trendova koji su oblikovali godinu, pružajući uvid u glavne teme koje će vjerojatno utjecati na 2025.
Rast kripto tržišta i Macrotrends
Tržišna vrijednost svih kriptovaluta porasla je za 96.2% na godišnjoj razini u 2024., dosegnuvši vrhunac od 3.9 bilijuna dolara prije nego što se zaustavila na 3.4 bilijuna dolara. Ovo širenje došlo je nakon porasta od 108.6% u 2023., koja je također bila vrlo dobra godina. Naime, s napredovanjem od 40.7% odnosno 59.5%, prvi i četvrti kvartal 2024. bili su vrlo impresivni.
Uvođenje spot Bitcoin fondova kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) u Sjedinjenim Državama u siječnju bio je jedan od ključnih događaja godine. Do kraja godine ti su ETF-ovi prikupili oko 105 milijardi dolara ukupne imovine i primili oko 35 milijardi dolara neto priljeva. Ovaj napredak ojačao je položaj Bitcoina kao popularne investicije dok je također poboljšao dostupnost tržišta.
Tržišni optimizam dodatno je pojačan odlukom središnje banke SAD-a o smanjenju kamatnih stopa u rujnu i povoljnim regulatornim očekivanjima koja su uslijedila nakon američkih predsjedničkih izbora. Tržište kriptovaluta doseglo je neviđene visine kao rezultat ovih povoljnih makroekonomskih čimbenika u kombinaciji s rastućim institucionalnim interesom.
Povratak Bitcoina i razvoj ekosustava
Sa svojom tržišnom dominacijom koja je premašila 60% po prvi put od 2021., Bitcoin je nastavio biti vruća tema u 2024. Na izvedbu imovine uvelike je utjecalo usvajanje spot Bitcoin ETF-ova, što mu je omogućilo da dosegne 100,000 XNUMX USD u prosincu. Osim toga, Bitcoin je prošao bolje od konvencionalnih klasa imovine, čime je ojačao svoju poziciju najboljeg investicijskog instrumenta.
Dok je ekosustav zabilježio porast od 6,400% u ukupnoj zaključanoj vrijednosti (TVL) decentraliziranih financija (DeFi), četvrti događaj prepolovljenja u godini smanjio je godišnju emisiju Bitcoina. Očekuje se da će putanju imovine oblikovati kako ulazimo u 2025. zrelost Bitcoin ETF-ova, moguće prihvaćanje od strane nove američke vlade i napredak u rješenjima sloja 2 (L2).
Ethereum i konkurentni Layer-1 sustavi
Kontroliranjem zahtjeva kao što su tržišna kapitalizacija, obujam trgovine i DeFi TVL, Ethereum je zadržao svoju poziciju kao najbolja alt-L1 mreža u 2024. Međutim, zbog svojih niskih transakcijskih troškova i sve većeg interesa programera, Solana je nadmašio Ethereum u smislu dnevnih transakcija i aktivnih adresa. Dok je prihvaćanje stablecoina na svojoj mreži ostalo relativno skromno, Solana je također probila rekorde svih vremena u transakcijskim naknadama i broju decentraliziranih razmjena.
S nadolazećim ažuriranjem Pectre i porastom novih decentraliziranih aplikacija koje utječu na izglede za 2025., Ethereum ekosustav doživio je dosljedan rast. U međuvremenu su velika poboljšanja u skalabilnosti i nadogradnji protokola također najavile druge Layer-1 mreže, uključujući Avalanche, Tron i Sui.
Rješenja za skaliranje razine 2 i dinamiku tokena
U 2024. brojna lansiranja tokena koja obuhvaćaju optimistične skupove i skupove bez znanja signaliziraju eksplozivan rast ekosustava Layer-2 (L2). Unatoč tome što nije imao izvorni token, Base, L2 koji je stvorio Coinbase, bila je platforma s najboljim učinkom, dobivši 39% TVL-a i 67% dnevno aktivnih korisnika.
Kapacitet L2 mreža da održe angažman korisnika i priljev kapitala bez velike ovisnosti o poticajima tokena bit će ključan kako se 2025. približava. Očekuje se da će rast biti održan zahvaljujući inovacijama u razvoju ekosustava i rješenjima za skaliranje.
Renesansa od DeFi
TVL je porastao za 119.7% od početka godine (YTD) na 119.3 milijarde dolara u 2024., označavajući značajan ponovni porast decentraliziranog financiranja. Porast financijskih primitiva u lancu, poboljšana korisnička sučelja koja su oponašala centralizirane razmjene i pojačana institucionalna uključenost doprinijeli su njegovom povratku.
Osnovna tržišta novca i DEX-ovi, dva DeFi podsektorima, postigli značajne prekretnice, a povećana konkurencija među protokolima potaknula je inovacije. Ovi obrasci to pokazuju DeFi stabilno napreduje prema širem prihvaćanju i praktičnoj upotrebi.
Stablecoin i razvoj tržišta
U 2024. stablecoini su imali ogroman rast, dosegnuvši visoku tržišnu vrijednost od 205 milijardi dolara prije nego što su završili neznatno niže na 204 milijarde dolara. Tržišna kapitalizacija Tethera (USDT) porasla je za 50.2%, zadržavši svoju poziciju tržišnog lidera. Međutim, zbog promjene korisničkih preferencija, USD Coin (USDC) je povećao svoj tržišni udio za 82.4%.
Pokrenut krajem 2023., Ethena's USDe brzo je postao treći po veličini stablecoin, s tržišnom procjenom od 5.9 milijardi dolara na kraju 2024. Predviđa se da će razvoj stabilnih kovanica koji donose prinos i rast slučajeva upotrebe stabilnih kovanica i dalje biti glavne teme u 2025.
Memecoins i Web3 Gaming
Iako je imao lošije rezultate u usporedbi s većim tržištem kriptovaluta, Web3 industrija igara na sreću zabilježila je rast od 44% u ukupnom tržišnom vrednovanju. Unatoč tome, sektor je dosegao važna mjerila, kao što je porast od 580% u broju različitih aktivnih novčanika u interakciji s igrama. Igre poput "Off the Grid" pokazale su koliko široko prihvaćeno igranje zasnovano na blockchainu može postati.
Tržišna vrijednost memecoina porasla je za 212% u 2024., što ih čini kripto podsektorom s najboljim rezultatima. Ovo tržište kontrolirali su Ethereum i Solana, a Solana se pojavila kao glavna mreža za trgovanje memecoinima zbog pristupačnih naknada i dobro zaokružene linije proizvoda. Uspon web stranica kao što je Pump.fun dodatno je učvrstio ekonomski i kulturni utjecaj memecoina.
Integracija kripto i AI agenata
U 2024. odnos između kripto i umjetne inteligencije postaje sve popularniji. AI agenti koji su bili potaknuti okvirima kao što su ai16z ElizaOS i Virtuals Protocol privukli su interes tržišta. Ovi su agenti pokazali potencijal za veću integraciju blockchaina i umjetne inteligencije koncentriranjem na aplikacije koje se kreću od analize tržišta do zabave.
Pojava AI rojeva, uključenost konvencionalnih tehnoloških tvrtki u AI agente i stvaranje decentraliziranih sustava pokretanih AI-om neke su od glavnih priča u ovom području. Predviđa se da će se ti događaji zahuktati 2025. i utjecati na smjer sektora kriptovaluta.
DePIN i decentralizirane društvene mreže
Decentralizirane društvene (DeSoc) platforme naišle su na poteškoće u 2024., što se vidi po oštrom padu dnevnih jedinstvenih aktivnih novčanika na kraju godine. Međutim, prelaskom na značajke i konektore usmjerene na razvojne programere, neke dApps, poput Farcastera, pokazale su otpornost.
Mreže decentralizirane fizičke infrastrukture (DePIN) izazvale su interes zbog svoje praktične upotrebe u energetici, telekomunikacijama i računalstvu. Unatoč poteškoćama u generiranju novca, industrija je i dalje održiv put za usvajanje blockchaina.
Trendovi ulaganja i priljeva kapitala
U 2024, Web3 Projekti su dobili 1,432 ulaganja u ukupnom iznosu od 9.2 milijarde USD. S 4 milijarde dolara najveći dio financiranja dobili su infrastrukturni projekti, a slijede gaming i DeFi industrije. Stalno zanimanje za blockchain tehnologiju i njezine brojne upotrebe pokazuje ova investicijska aktivnost.
Predviđa se da će globalna monetarna politika, zakonodavne promjene i stalna konvergencija umjetne inteligencije i kriptovalute i dalje biti u prvom planu. Nadalje, razvoj L2 rješenja, sazrijevanje tržišta stablecoina i rast ekosustava za Ethereum i Bitcoin bit će ključni.
Izjava o odricanju od odgovornosti
U skladu s Smjernice projekta povjerenja, imajte na umu da informacije navedene na ovoj stranici nemaju namjeru i ne smiju se tumačiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili bilo koji drugi oblik savjeta. Važno je ulagati samo ono što si možete priuštiti izgubiti i potražiti neovisni financijski savjet ako imate bilo kakvih nedoumica. Za dodatne informacije predlažemo da pogledate odredbe i uvjete, kao i stranice za pomoć i podršku koje pruža izdavatelj ili oglašivač. MetaversePost je predan točnom, nepristranom izvješćivanju, ali tržišni uvjeti podložni su promjenama bez prethodne najave.
