Top 10 des actions des sociétés d'IA par rendement annuel en 2023

Les sociétés d'IA cotées en bourse ont connu une augmentation exponentielle de la valeur de leurs actions alors que l'engouement pour l'IA se poursuit. Le succès de ces entreprises peut être attribué à un certain nombre d'éléments importants qui les ont aidées à se hisser au sommet du domaine de l'IA. Ils disposent d'un avantage concurrentiel grâce à leur capacité à répondre aux besoins spécifiques de l'industrie et à créer des biens et services innovants.

Par exemple, Nvidia est actuellement le principal fabricant de processeurs informatiques – qui sont des composants clés pour développer des applications d'IA qui augmentent la productivité dans tous les secteurs – bien que la société américaine de semi-conducteurs Advanced Micro Devices cherche à rivaliser. Ces applications ont trouvé des cas d'utilisation dans différents secteurs, où elles automatisent des tâches complexes et rationalisent les flux de travail.

De la fabrication de puces et de la cybersécurité à la découverte de médicaments et aux services financiers, les 10 principales entreprises d'IA de cette liste ont enregistré des performances financières impressionnantes en raison de la avantages pratiques de leurs applications d'IA. En fournissant des solutions basées sur l'IA dans tous les secteurs, ces 10 entreprises ont consolidé leur position de leaders de l'industrie, entraînant une croissance continue non seulement dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais également dans leurs actions.

Nvidia (NVDA)

Alors que Nvidia est connue pour ses unités de traitement graphique qui permettent aux modèles d'IA de gérer de grands ensembles de données et de traiter des algorithmes complexes, la société de technologie a également investi massivement dans les applications d'IA pour stimuler la croissance et l'avancement continus de l'intelligence artificielle.

Il a récemment versé 50 millions de dollars dans Recursion, une société de biotechnologie cotée en bourse, pour accélérer les modèles de découverte de médicaments basés sur l'IA. En juin, Nvidia a co-dirigé Inflection AI  Cycle de financement de 1.3 milliards de dollars et investi dans IA de piste Tour de table de série C de 141 millions de dollars. Les actions de la société ont grimpé après résultats solides au premier trimestre et son rendement sur 1 an est actuellement en hausse de 161 % au moment d'écrire ces lignes.

Note des analystes et objectif de cours :

• Barclays : 600 $/action, surpoids
• Wolfe Research : 570 $/action, acheter

Upstart Holdings Inc (UPST)

Upstart est une plate-forme de prêt basée sur l'intelligence artificielle qui s'associe à des banques et des coopératives de crédit pour proposer des prêts à la consommation intégrant des variables non traditionnelles. Sa plate-forme de prêt d'IA analyse de grandes quantités de données, y compris des mesures de crédit traditionnelles et des variables non traditionnelles (telles que les collèges fréquentés, le domaine d'études, le GPA, les résultats des tests standardisés et les antécédents professionnels), pour évaluer la solvabilité des emprunteurs et identifier les personnes solvables qui peuvent avoir été négligés par les méthodes traditionnelles d'évaluation du crédit, élargissant ainsi l'accès au crédit pour un plus large éventail de consommateurs.

Avec le boom de l'IA, l'action d'Upstart a grimpé en flèche de 317 % depuis le début de cette année et de plus de 78 % le mois dernier. Son rendement annuel au cours de la dernière année est supérieur à 118 % au moment d'écrire ces lignes. Cependant, les analystes sont prédisant une baisse de 65.21 % pour les actions de la société, avec un objectif de cours de 18.85 $.

Note des analystes et objectif de cours :

• n / a

C3.ai (IA)

Offrant un certain nombre d'applications d'IA pour le service client, la finance et la fabrication, C3.ai les produits sont conçus pour aider les entreprises à améliorer leurs opérations en utilisant l'IA pour automatiser les tâches, prendre de meilleures décisions et améliorer le service client. L'entreprise s'est associée à Google, Microsoft, AWS, et compte l'US Missile Defense Agency parmi ses clients.

Toutefois, Wall Street les analystes ne sont pas impressionnés malgré les prévisions de revenus de C3.ai pour son exercice 2024, qui devraient se situer entre 295 et 320 millions de dollars. Les données de S&P Global Market Intelligence indiquent que les analystes avaient prévu des revenus plus proches de 321 millions de dollars pour toute l'année. Depuis le début de 2023, les actions de C3.ai ont bondi de 243 %. Le rendement sur 1 an de la société est actuellement en hausse de 104 % au moment d'écrire ces lignes.

Note des analystes et objectif de cours :

• JMP Titres: 40 $/action, surperformance 

Produits pharmaceutiques récursifs Inc (RXRX)

Avant tout une société de biotechnologie, Recursion Pharmaceuticals développe actuellement des modèles de base d'IA pour la biologie et la chimie En mai, Recursion a acquis Valence, un institut d'apprentissage en profondeur axé sur l'IA pour découverte de médicament, et Cyclica, un moteur d'apprentissage en profondeur activé par l'IA pour la chimie numérique. Grâce à ces acquisitions, Recursion vise à fournir un accès généralisé à des modèles à grande échelle qui peuvent avoir un impact significatif sur le domaine de la découverte de médicaments.

Le 12 juillet, Recursion a annoncé un partenariat avec Nvidia ainsi qu'un investissement de 50 millions de dollars du fabricant de puces, ce qui a permis à RXRX d'atteindre un sommet de 52 $ en 14.99 semaines à l'époque. Sa valeur boursière a augmenté de plus de 86 % au cours de la dernière année.

Note des analystes et objectif de cours :

• Needham : 17 $/action, achat

Palantir Technologies (PLTR)

Palantir Technologies est connue pour ses analyses de données avancées et ses solutions basées sur l'IA, destinées à un large éventail d'industries, notamment le gouvernement, la finance, la santé et la cybersécurité. La plateforme phare de Palantir, "Foundry", permet aux organisations d'intégrer, d'analyser et de visualiser des ensembles de données massifs et complexes provenant de diverses sources, permettant une prise de décision basée sur les données et des informations exploitables.

L'un des aspects clés des offres de Palantir est ses capacités d'IA, qui augmentent la processus d'analyse des données et amélioration de la modélisation prédictive. Palantir rend également opérationnels les modèles AI/ML en les déployant sur une base de données fiable. Ces modèles sont continuellement affinés grâce aux décisions et aux commentaires des utilisateurs, favorisant un cycle itératif d'amélioration. Les plates-formes de l'entreprise constituent la base de MLOps complets, faisant passer l'IA/ML du stade expérimental à la mise en œuvre pratique dans le monde réel. Sa valeur boursière a augmenté de plus de 67 % au cours de la dernière année.

Note des analystes et objectif de cours :

• BofA : 18 $/action, achat

Oracle Corp (ORCL)

Connu pour sa large gamme de produits et services logiciels d'entreprise, Oracle a intégré des capacités d'IA dans ses offres pour fournir aux entreprises des informations basées sur les données et une automatisation avancée. Les offres d'IA de la société englobent une gamme d'applications, allant de l'expérience client et de l'automatisation du marketing à la gestion de la chaîne d'approvisionnement et aux ressources humaines.

L'un des produits d'IA phares d'Oracle est "Oracle AI Platform", une solution complète qui facilite le développement et le déploiement de modèles d'IA dans divers secteurs, permettant aux entreprises d'améliorer les processus de prise de décision, de prévoir les tendances et d'automatiser les tâches répétitives. Les applications basées sur l'IA d'Oracle, telles que « Oracle Adaptive Intelligent Apps », permettent aux entreprises d'offrir des expériences client personnalisées, d'optimiser les efforts de vente et de marketing et de rationaliser les flux de travail opérationnels. La société a récemment en partenariat avec Cohere pour fournir des services d'IA génératifs aux entreprises et est ajouter des capacités d'IA génératives à son logiciel RH. Son stock a augmenté de plus de 57% au cours de la dernière année.

Note des analystes et objectif de cours :

• Goldman Sachs: 120 $/action, Neutre
• Evercore ISI : 125 $/action, en ligne

Systèmes de conception de cadence (CDNS)

Fondée en 1988 et basée à San Jose, en Californie, Cadence Design Systems est l'un des acteurs clés de l'industrie des semi-conducteurs. La suite complète d'outils et de services de la société couvre différentes étapes du processus de conception, du concept au produit final, aidant les fabricants de semi-conducteurs et les concepteurs de systèmes à commercialiser efficacement des dispositifs électroniques innovants.

La société propose des interfaces mémoire avancées requises par les applications d'IA dans les serveurs ainsi que des DSP et des processeurs Tensilica® pour optimiser le traitement audio, visuel et IA en périphérie. Sa valeur boursière a augmenté de 44.85 % au cours de la dernière année.

Note des analystes et objectif de cours :

• Rosenblatt : 250 $/action, achat
• Stifel : 300 $/action, acheter

Réseaux Palo Alto (PANW)

Palo Alto Networks est une société de cybersécurité renommée dont le siège est à Santa Clara, en Californie. L'entreprise propose une large gamme de solutions de sécurité innovantes, notamment ses automatisation de la sécurité du cloud plate-forme, conçue pour sécuriser les applications et les données basées sur le cloud. L'automatisation de la sécurité dans le cloud de Palo Alto Networks offre une visibilité en temps réel, une détection des menaces et des capacités de réponse automatisées.

La société utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser de grandes quantités de données et identifier des modèles indiquant des activités malveillantes afin de se défendre contre les cybermenaces émergentes qui exploitent les technologies d'IA et d'apprentissage automatique. L'action de Palo Alto Networks a enregistré un rendement annuel de 42.79 % au cours de la dernière année.

Note des analystes et objectif de cours :

• KeyBanc : 285 $/action, surpoids
• Oppenheimer : 290 $/action, surperformance
• JMP Securities : 300 $/action, surperformance

Advanced Micro Devices (AMD)

AMD est connu pour ses technologies CPU et GPU innovantes qui alimentent une large gamme d'appareils informatiques, des ordinateurs hautes performances aux consoles de jeux et centres de données. Ces dernières années, les GPU d'AMD ont gagné du terrain dans le domaine de l'IA, en particulier à une époque où la demande de puces augmente.

En juin, AMD dévoilé ses solutions d'accélération CPU et IA alors qu'il cherche à concurrencer Nvidia. Elle a également lancé un écosystème logiciel composé d'un ensemble d'outils logiciels et de ressources conçus pour les accélérateurs de centres de données. La valeur des actions d'AMD a augmenté de 25.17 % au cours de la dernière année.

Note des analystes et objectif de cours :

• Wolfe Research : 150 $/action, surperformance
• Titres BofA : 130 $/action, neutre

Technologie Marvell (MRVL)

Avec un fort accent sur la fourniture solutions innovantes pour le stockage de données, la mise en réseau et la connectivité, Marvell alimente l'infrastructure numérique de diverses industries. Le portefeuille de l'entreprise comprend une gamme variée de produits, tels que des centres de données et des solutions de stockage d'entreprise, des dispositifs de mise en réseau, des solutions Ethernet automobiles et des puces de connectivité sans fil.

Les offres technologiques de Marvell ont un large impact dans de nombreux secteurs, notamment le cloud computing, l'intelligence artificielle, l'automobile et la technologie sans fil 5G. L'expertise de l'entreprise dans les solutions de stockage et de mise en réseau de données permet un transfert et un traitement de données transparents, essentiels pour les applications modernes à forte intensité de données et les charges de travail d'IA. Sa valeur boursière a augmenté de 23.92% au cours de la dernière année.

Note des analystes et objectif de cours :

• Stifel : 80 $/action, acheter
• Wolfe Research : 80 $/action, surperformance
• Keybanc : 80 $/part, acheter

Top 10 des actions des sociétés d'IA par feuille de triche sur le rendement annuel

Rang	Entreprise	Symbole boursier	Rendement sur 1 ans	Objectif de prix	Note
1	Nvidia	NVDA	161%	600 $ / action	Embonpoint
2	Upstart Holdings, Inc.	UPST	117%	$18.85	n / a
3	C3.ai	AI	104%	40 $ / action	Surpasser
4	Produits pharmaceutiques récursifs	RXRX	86%	17 $ / action	Buy
5	Palantir Technologies	PLTR	67%	18 $ / action	Buy
6	Oracle Corp	ORCL	57%	120 $ / action	Neutri
7	Cadence Design Systems	CDNS	42.14%	250 $ / action	Buy
8	Palo Alto Networks	PANW	42.79%	300 $ / action	Surpasser
9	Advanced Micro Devices	AMD	25.17%	150 $ / action	Surpasser
10	Technologie Marvell	LMRV	23.92%	80 $ / action	Buy

FAQ

Conclusion

Ces 10 entreprises illustrent l'impact significatif de l'intelligence artificielle sur la croissance et l'innovation dans divers secteurs. Ils ont tiré parti des technologies d'IA pour obtenir des performances financières et des rendements boursiers remarquables, consolidant ainsi leur position de leader dans l'industrie de l'IA.

De la fourniture d'analyses de données de pointe et machine learning solutions pour permettre une automatisation avancée et des expériences client personnalisées, chacune de ces entreprises a démontré les avantages pratiques et les applications réelles des technologies d'IA.

Alors que l'industrie de l'IA continue d'évoluer et de se développer, ces actions d'IA les plus performantes témoignent du pouvoir de transformation de l'intelligence artificielle. Les investisseurs qui cherchent à exploiter le potentiel de Technologies basées sur l'IA devrait approcher avec diligence raisonnable, en tenant compte des risques du marché et en consultant des conseillers financiers.

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