Delphi Digital révèle les principales tendances qui façonneront l'avenir de DeFi en 2024.
En bref
Delphi Digital a publié son rapport « L'année à venir pour DeFi 2024 », mettant en évidence les tendances anticipées dans le DeFi secteur pour l’année à venir.
Cabinet de conseil en blockchain et cryptomonnaie Delphi Digital a publié un rapport intitulé « L’année à venir pour DeFi 2024 », soulignant les tendances anticipées dans le finance décentralisée (DeFi) secteur pour l’année à venir.
Cette année a été caractérisée comme une année relativement calme pour DeFi alors que l’environnement macroéconomique mondial connaît le chaos, tandis que la vague d’insolvabilité parmi les entités centralisées à la mi-2022 a entraîné un épuisement des capitaux du financement en chaîne.
Cependant, l'année en cours a été témoin d'une performance positive au sein du secteur, plusieurs jetons ayant connu des rebonds importants, dépassant la barre des 100 %, tandis que seuls quelques jetons ont enregistré des pertes pour l'année.
Parmi les perspectives de DeFi en 2024, cinq tendances méritent d’être suivies :
Staking liquide
Le taux de mise actuel de Ethereum (ETH) s’élève à 23.7% par rapport à l’offre totale de 120.2 millions d’ETH. La quantité d’ETH mis en jeu se rapproche de l’objectif de 33.5 millions d’ETH, soit 27 % de l’offre totale d’Ethereum, un niveau jugé optimal pour assurer une sécurité solide du réseau.
L'adoption des LSD a également connu une croissance significative, avec environ 44 % de tous les ETH mis en jeu désormais répartis sur divers protocoles, notamment Lido, Coinbase, Rocketpool, Biinance, Frax Finance, Mantle, entre autres.
Tout au long de 2023, Frax Finance a démontré une croissance constante, avec des ETH mis en jeu passant de 38,000 233,000 à XNUMX XNUMX. Frax Finance se démarque également par sa conception innovante de sfrxETH et son intégration au sein de son écosystème, notamment dans Fraxlend.
Pendant ce temps, Manteau a exploité son protocole ETH pour lancer son offre mETH, visant à générer du rendement pour Mantle et à améliorer la liquidité sur les échanges décentralisés (DEX).
Echanges Décentralisés
Echanges Décentralisés (DEX) diffèrent des échanges centralisés traditionnels en fonctionnant sur des réseaux blockchain, permettant des échanges peer-to-peer sans intermédiaires.
Les projets majeurs qui devraient conduire d’ici 2024 incluent Uniswap v4, Uniswap X et d’autres DEX basés sur l’intention. Les DEX notables dont il faudra continuer à suivre les développements en 2024 incluent RageeTrade, IntentX, Orderbook Protocol, Uniswap, Cow DAO, 1inch Réseau et SYMMIO.
Quant aux DEX perpétuels, 2023 a été une année de développement mais n’a pas été témoin d’une augmentation de la part de marché. DYDX v4 a migré vers la chaîne d'applications Cosmos, Aevo a été le pionnier de la pile OP, le protocole Vertex a amélioré DEX UX et RabbitX est devenu le booster de Starkware.
Cumuls spécifiques à l'application
Les Application-Specific Rollups (ASR) représentent une avancée notable dans l’espace blockchain, offrant une solution sur mesure aux défis d’évolutivité. En traitant et en regroupant les transactions hors chaîne avant de les soumettre au réseau principal Ethereum, les ASR visent à améliorer l'efficacité, à réduire la congestion et à atténuer les frais de gaz.
Aevo a ouvert la voie aux rollapps fork Optimism et a déployé DEX dans le but d'étendre sa capacité pour s'adapter à une utilisation accrue. En 2024, la majorité des DEX, en particulier ceux traitant des produits dérivés, devraient bénéficier d’avantages en établissant leurs propres environnements d’exécution.
Les projets prometteurs à surveiller en 2024 incluent Aevo, connu pour son processus de mise en correspondance moins centralisé ; Vertex Lyrafinance; Rouge orangé et d'autres outils conçus pour simplifier le déploiement du cumul. Par ailleurs, les systèmes Astira et Espresso présentent des perspectives intéressantes dans ce contexte.
Actifs du monde réel
Le secteur des actifs du monde réel (RWA) est devenu l’un des segments les plus performants dans le domaine des cryptomonnaies en 2023. Alors que les prix des actifs cryptographiques connaissent une baisse et que les taux d’intérêt mondiaux sont en hausse, l’attention des investisseurs s’est réorientée vers les rendements traditionnellement hors chaîne. , comme les bons du Trésor américain, s’éloignant des opportunités crypto-natives telles que l’agriculture de rendement. Simultanément, le récit entourant la tokenisation a suscité un intérêt croissant de la part des acteurs établis du secteur des cryptomonnaies et des acteurs externes du marché, notamment les gestionnaires de fonds institutionnels et les régulateurs.
En 2024, les projets de tokenisation tels que Backed et Superstate devraient prendre un fort élan.
Pièces stables décentralisées
En 2023, le marché mondial des stablecoins a connu une année de développements sans précédent, façonnant l’avenir des monnaies numériques. L'année a marqué un changement important, non seulement dans l'adoption technologique et l'innovation, mais aussi dans le paysage réglementaire qui régit ces actifs numériques.
Les pièces stables décentralisées sont liées à une classe d'actifs particulière, utilisant des protocoles et des algorithmes mathématiques pour maintenir leur ancrage et réduire la volatilité des prix, les distinguant des pièces stables centralisées. Malgré leurs caractéristiques uniques, les pièces stables décentralisées ne constituent qu’une petite fraction de la capitalisation boursière totale des pièces stables.
Le marché des produits dérivés évolue en tant que secteur important au potentiel inexploité, et les pièces stables décentralisées comme l'USD synthétique, introduites par Synthetix, devraient être des considérations remarquables en 2024.
À mesure que le paysage cryptographique évolue, 2024 promet un voyage dynamique pour DeFi. Les perspectives pour 2024 indiquent une évolution continue, tirée par les progrès technologiques, la dynamique du marché et la poursuite continue de l’innovation dans le domaine de la finance décentralisée.
Clause de non-responsabilité
En ligne avec la Lignes directrices du projet de confiance, veuillez noter que les informations fournies sur cette page ne sont pas destinées à être et ne doivent pas être interprétées comme des conseils juridiques, fiscaux, d'investissement, financiers ou toute autre forme de conseil. Il est important d’investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et de demander des conseils financiers indépendants en cas de doute. Pour plus d'informations, nous vous suggérons de vous référer aux conditions générales ainsi qu'aux pages d'aide et de support mises à disposition par l'émetteur ou l'annonceur. MetaversePost s'engage à fournir des rapports précis et impartiaux, mais les conditions du marché sont susceptibles de changer sans préavis.
A propos de l'auteur
Alisa, journaliste dévouée au MPost, se spécialise dans les crypto-monnaies, les preuves sans connaissance, les investissements et le vaste domaine de Web3. Avec un œil attentif sur les tendances et technologies émergentes, elle propose une couverture complète pour informer et impliquer les lecteurs dans le paysage en constante évolution de la finance numérique.
Plus d'articles
Alisa, journaliste dévouée au MPost, se spécialise dans les crypto-monnaies, les preuves sans connaissance, les investissements et le vaste domaine de Web3. Avec un œil attentif sur les tendances et technologies émergentes, elle propose une couverture complète pour informer et impliquer les lecteurs dans le paysage en constante évolution de la finance numérique.
