15 meilleures actions d'IA avec une croissance de 10 à 100 fois d'ici 2030

Dans cet article, nous nous lançons dans un voyage pour explorer « 15 actions d’IA qui pourraient être multipliées par 100 d’ici 2030 ». Ces entreprises ont été soigneusement sélectionnées sur la base de critères rigoureux, notamment la demande du marché, l'innovation technologique, le leadership et le financement. Chacun d’eux possède une histoire unique, un portefeuille de produits et de services de pointe et le potentiel de révolutionner leurs secteurs respectifs.

Pro Tips
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Comprendre l'IA 

L'IA, ou Intelligence Artificielle, fait référence à la simulation de l'intelligence humaine dans les machines. Cela implique la création de programmes et de systèmes informatiques capables d’effectuer des tâches qui nécessitent généralement l’intelligence humaine, comme apprendre de l’expérience, reconnaître des modèles, résoudre des problèmes et prendre des décisions.

Le secteur de l’intelligence artificielle (IA) devrait connaître une croissance exponentielle au cours de la prochaine décennie. À mesure que l’IA est de plus en plus adoptée dans tous les secteurs, les entreprises qui l’exploitent ont le potentiel de connaître une croissance considérable. Dans cet article, nous analysons 15 entreprises publiques d’IA qui pourraient potentiellement 100x en valeur d'ici 2030 en fonction de leur technologie, des opportunités de marché, de leur leadership, etc.

Critères de sélection

Sélectionner des entreprises ayant le potentiel de centupler leur croissance en à peine dix ans n’est pas une mince affaire. Nos critères de sélection de ces 15 entreprises d'IA étaient rigoureux, incluant des facteurs tels que la demande du marché, l'innovation technologique, le leadership et l'investissement. Examinons de plus près ce qui distingue ces entreprises.

1. NVIDIA (NVDA)

Nvidia (NVDA) est l'une des principales entreprises à l'avant-garde du secteur de l'intelligence artificielle (IA). Bien que la société soit largement reconnue pour ses GPU et ses contributions aux jeux, ses GPU sont également devenus un outil fondamental pour les applications d’IA et d’apprentissage profond. Les GPU de Nvidia sont largement utilisés dans les centres de données et les supercalculateurs pour les charges de travail d'IA, ce qui en fait un acteur clé dans le domaine des infrastructures d'IA.

Les produits liés à l'IA de Nvidia incluent le Nvidia Tesla Les GPU, spécialement conçus pour l'IA et le calcul haute performance, et la plateforme Nvidia Deep Learning AI, qui fournit des logiciels et des outils pour le développement de l'IA. Les innovations de l'entreprise ont joué un rôle déterminant dans la réalisation de percées dans des domaines tels que le traitement du langage naturel, la vision par ordinateur et les véhicules autonomes.

En mettant fortement l’accent sur l’IA, Nvidia est bien placé pour capitaliser sur la croissance continue du secteur de l’IA. Alors que l’adoption de l’IA continue de se développer dans divers secteurs, notamment les soins de santé, les véhicules autonomes et finance, les technologies d'IA de Nvidia joueront probablement un rôle crucial dans l'élaboration de l'avenir des applications basées sur l'IA.

À l'horizon 2030, l'action de NVIDIA pourrait atteindre 1,000 500 dollars par action, ce qui représente une augmentation substantielle par rapport à sa capitalisation boursière actuelle de XNUMX milliards de dollars. Ces perspectives optimistes reposent sur plusieurs facteurs, notamment le leadership continu de NVIDIA sur des marchés en croissance clés tels que l'IA, le calcul haute performance, les véhicules autonomes et le métaverse. Ces secteurs devraient fortement s'appuyer sur la puissance des GPU, qui constitue l'un des principaux atouts de NVIDIA.

Avantages:

• Part de marché dominante de plus de 90 % dans les GPU pour l'IA/ML, où les GPU excellent dans les charges de travail de traitement parallèle.
• Des investissements massifs dans la R&D et des partenariats axés sur l’IA, y compris l’acquisition des meilleures startups de l’IA.
• Solide expérience en matière d'innovation avec des plates-formes telles que la récente architecture GPU Hopper.
• Bateau bleu clientèle dans les domaines du cloud computing, de l'automobile, de la santé, des services financiers, etc.
• Excellente équipe de direction sous PDG Jensen Huang.

Inconvénients:

• Concurrence potentielle d'Intel et d'AMD dans les GPU et les accélérateurs d'IA.
• Défis réglementaires à mesure que l’entreprise se développe.
• Nécessité de poursuivre des dépenses substantielles en R&D estimées à 3 à 4 milliards de dollars par an.

2. IBM

IBM est l'un des premiers pionniers de la recherche sur l'intelligence artificielle et applique l'IA à ses activités de logiciels d'entreprise et de conseil. Fort de plusieurs décennies d'expérience dans la recherche sur l'IA, IBM a développé la plateforme Watson AI qui a vaincu les champions humains sur Jeopardy ! en 2011. Aujourd'hui, IBM exploite l'IA dans des domaines tels que son chatbot Watson Assistant, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et les offres d'analyse prédictive.

En tant que marque d'entreprise de confiance, IBM possède une expertise approfondie dans les cas d'utilisation de l'IA spécifiques à l'industrie dans des secteurs hautement réglementés comme la finance, la santé, le gouvernement, etc. Son acquisition de Red Hat renforce également ses capacités de solution de cloud hybride et d’IA. Si IBM parvient à moderniser la perception de sa marque au-delà des services matériels et informatiques existants en étant leader dans les applications d'IA d'entreprise, son action pourrait potentiellement doubler par rapport à la capitalisation boursière actuelle de 140 milliards de dollars d'ici 2030. Mais des défis subsistent dans le déclin des activités traditionnelles et dans la traduction de ses recherches pionnières en succès commercial.

Avantages:

• Pionnier de la recherche sur l’IA depuis les années 1950. Portefeuille massif de brevets sur l’IA.
• Fournisseur de confiance de solutions d'entreprise d'IA via Watson appliquées à tous les secteurs.
• Solutions de cloud hybride adaptées aux secteurs hautement réglementés dans lesquels IBM entretient des relations.
• L'acquisition de Red Hat fournit des fonctionnalités de conteneur et Kubernetes pour permettre l'IA d'entreprise.

Inconvénients:

• Déclin des activités existantes et des revenus du mainframe.
• Structure organisationnelle complexe.
• Les défis de moderniser la reconnaissance de la marque au-delà des racines de l’infrastructure matérielle.

3. Amazone (AMZN)

Amazon () domine le marché du cloud public avec AWS, fournissant la puissance de calcul évolutive nécessaire aux charges de travail d'IA. Il applique également l’IA à ses opérations massives de commerce électronique.

Amazon Web Services (AWS) propose des services et des outils d'IA de pointe qui permettent aux organisations de créer des applications d'IA sur le cloud. Cela inclut des services comme SageMaker pour le développement modèles d'apprentissage automatique, Lex pour créer des interfaces conversationnelles, Rekognition pour ajouter des analyses d'images et de vidéos et Forecast pour créer des modèles d'analyse prédictive.

AWS permet aux entreprises d'exploiter facilement les capacités avancées d'IA sans investir massivement dans l'infrastructure sur site. Compte tenu de la croissance continue d'Amazon et de la demande de services de cloud public, AWS est sur le point de bénéficier énormément de la migration future des charges de travail d'IA vers le cloud. La grande quantité de données sur le commerce électronique et les achats offre également un avantage à Amazon dans le développement d’une IA axée sur la vente au détail.

Le besoin généralisé d’une infrastructure cloud évolutive pour exécuter des charges de travail d’IA à forte intensité de calcul positionne AWS comme un leader pour dominer l’espace cloud de l’IA au cours de la prochaine décennie. D’ici 2030, une projection estime que l’action d’Amazon pourrait potentiellement atteindre 5,000 XNUMX dollars par action, grâce au rôle central d’AWS dans l’adoption de l’IA en entreprise.

Avantages:

• Déjà plus de 30 % de part de marché dans l’infrastructure cloud et une croissance annuelle de plus de 30 %.
• Offres cloud d'IA de pointe telles que SageMaker, Lex, Rekognition et de puissantes capacités de calcul d'IA.
• D’énormes ressources à investir dans la R&D et les talents en IA, avec des milliers d’employés concentrés sur l’IA.
• Les données du commerce électronique offrent un avantage dans l’IA de la vente au détail et de la chaîne d’approvisionnement.
• Vaste écosystème comprenant des appareils intelligents grand public comme Alexa.

Inconvénients:

• Intensification de la concurrence dans le cloud computing Microsoft et Google.
• Des dépenses lourdes et continues sont nécessaires pour les dépenses d’investissement des centres de données.

4. C3.ai (IA)

C3.ai fournit une suite complète de logiciels d'IA d'entreprise comprenant des outils pour le développement d'applications d'IA, l'apprentissage automatique et la gestion de projets d'IA.

La suite C3 AI permet aux organisations de créer, déployer et exploiter rapidement des applications d'IA à l'échelle de l'entreprise en gérant des tâches telles que le prétraitement des données, l'ingénierie des fonctionnalités, formation modèle, et la surveillance. Cela permet de surmonter de nombreux défis rencontrés lors de la mise en œuvre de l’IA à grande échelle.

C3.ai possède une expertise approfondie dans l'application de l'IA à des cas d'utilisation industriels tels que la maintenance prédictive auprès de ses plus de 100 clients dans les secteurs du pétrole/gaz, de l'aérospatiale, de la chimie et d'autres secteurs complexes. Son architecture basée sur des modèles rationalise également le développement et la maintenance de modèles d'IA.

Alors que C3.ai est confronté aux risques liés à une concurrence accrue, son avantage de pionnier en proposant une plate-forme logicielle d'IA d'entreprise intégrée offre une piste de croissance à mesure que de plus en plus d'entreprises accélèrent l'adoption de l'IA. Il est possible que le titre atteigne 250 dollars d'ici 2030, soit une multiplication par près de 10 par rapport à sa capitalisation boursière actuelle de 3 milliards de dollars.

Avantages:

• Premier acteur à proposer une suite logicielle d'IA d'entreprise intégrée.
• Expertise en IA d'entreprise pour les cas d'utilisation de maintenance prédictive, de chaîne d'approvisionnement et d'engagement client.
• Des relations solides avec les principaux fournisseurs de cloud comme Microsoft Azure.
• Large clientèle dans les secteurs du pétrole/gaz, de la chimie, de l'aérospatiale et d'autres secteurs complexes.

Inconvénients:

• Risque élevé de désabonnement des clients à mesure que les projets individuels sont terminés.
• Une traction non prouvée qui s'étend à de nouveaux domaines de produits comme le CRM.
• Concurrence accrue de la part des géants de la technologie développant des plateformes d’IA de bout en bout.

5. Technologie micronique (MU)

micron Technology fabrique des solutions avancées de mémoire et de stockage essentielles à l'accès rapide aux données nécessaires à la formation et à l'inférence de modèles d'IA. Micron produit des puces de stockage DRAM et flash qui font partie intégrante des charges de travail d'IA qui doivent traiter très rapidement d'énormes quantités de données. Ses solutions de mémoire et de stockage sont spécialement conçues pour gérer les charges de travail gourmandes en données AI/ML.

La société a établi des partenariats avec des acteurs majeurs de l'écosystème de l'IA, notamment NVIDIA, Intel, IBM, Google, Microsoft et Amazon. Il est bien placé pour croître à mesure que la demande de mémoire et de stockage de données augmente avec l’adoption de l’IA.

Micron vise à continuer d’introduire des innovations en matière de mémoire et de stockage plus rapides et de plus grande capacité, adaptées aux applications d’IA. En cas de succès, l’hypothèse haussière est que l’action Micron pourrait atteindre 350 $ d’ici 2030, soit une multiplication par 4 à 5 par rapport à aujourd’hui, due au rôle central de l’infrastructure de données dans l’IA.

Avantages:

• Fournisseur leader de stockage DRAM et flash hautes performances adaptés aux charges de travail d'IA gourmandes en données.
• Partenariats stratégiques avec des leaders de l'IA comme NVIDIA, Intel, IBM, AWS pour fournir des solutions de centre de données optimisées.
• Forte prévision de la demande, car l'IA/ML, les systèmes autonomes et l'IoT stimulent le besoin d'analyse de données en temps réel.
• Propriété intellectuelle étendue et innovations en matière de technologies de mémoire et de stockage.

Inconvénients:

• Face à une pénurie aiguë de puces, aux défis de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement actuellement.
• La baisse cyclique des prix des puces mémoire devrait se poursuivre.
• Les pressions concurrentielles de Corée du Sud et des entreprises chinoises.

6. Alphabet (GOOGL)

Alphabet, la société mère de Google et DeepMind, occupe une position unique en tant que pionnier de la recherche sur l'IA et de l'application de l'IA à ses produits et services. Alphabet dépense des milliards en recherche fondamentale et appliquée sur l’IA. Recherche Google, Google Brain, DeepMind, Waymo et d'autres divisions. Ces laboratoires publient des travaux pionniers dans les domaines du traitement du langage naturel, de la vision par ordinateur, de la robotique, etc.

L'entreprise dispose également de ressources de données inégalées provenant de milliards d'utilisateurs de Google et de produits tels que la recherche, Maps, YouTube, etc. pour améliorer ses algorithmes d'IA. Recherche Google en particulier, devraient bénéficier de moteurs de PNL et de recommandations plus avancés.

En tirant parti de ses capacités d'IA, Alphabet dispose d'opportunités de croissance dans des domaines tels que la publicité, le cloud computing, les véhicules autonomes et les appareils domestiques intelligents. Cependant, attirer et retenir les talents en IA grande technologie les rivaux seront difficiles. Une surveillance réglementaire accrue concernant les pratiques de confidentialité et antitrust présente également des risques.

Avantages:

• Leader mondial de la recherche en IA via DeepMind, Google Brain, Waymo et d'autres laboratoires Alphabet.
• Une mine massive de données provenant de services aux consommateurs comme Rechercher, Cartes, YouTube, etc.
• Les entreprises de publicité sur les recherches bénéficieront d’un PNL et de recommandations plus avancées.
• Waymo est leader dans le domaine de la technologie et des services pour les véhicules autonomes.
• Une marque grand public de confiance donne accès à l’expansion de l’IA pour la maison intelligente.

Inconvénients:

• Les défis de recruter et de retenir les meilleurs talents en recherche en IA à l’échelle mondiale.
• Possibilité de faux pas en appliquant l’IA de manière contraire à l’éthique ou sans contrôles appropriés.
• Surveillance réglementaire accrue concernant les problèmes de confidentialité et de pouvoir de marché.

7. Métaplateformes (META)

Méta-plateformes, anciennement Facebook, exploite l'IA de pointe pour la publicité ciblée sur les réseaux sociaux et sa vision du monde virtuel métaverse. Meta a investi massivement dans la recherche sur l'IA pour améliorer le ciblage des publicités, développer le traitement du langage naturel, faire progresser la technologie de vision par ordinateur et alimenter ses futures ambitions en matière de métaverse.

Des initiatives telles que le laboratoire Facebook AI Research repoussent les limites des capacités d’apprentissage automatique. Du côté des réseaux sociaux, Meta peut tirer parti de son énorme avantage en matière de données utilisateur provenant de plateformes telles que Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger pour former et affiner les algorithmes d’IA. Les travaux sur les technologies VR/AR pour le métaverse proposé s’appuient également sur des applications innovantes d’IA.

Si Meta peut réaliser sa vision d'un métaverse immersif plate-forme alimentée par des avatars réalistes, des environnements simulés réalistes et du matériel VR/AR transparent, elle pourrait connaître une croissance substantielle de sa valorisation boursière actuelle de plus de 800 milliards de dollars. Mais Meta est confrontée à des problèmes de réputation de marque, à des problèmes potentiels d’éthique de l’IA et à un risque d’exécution incertain sur ses projets futuristes.

Avantages:

• Des investissements massifs dans des paris sur l’IA « moonshot » à long terme comme l’IA générale et les interfaces pensée-texte.
• Recherche de pointe sur le traitement du langage naturel et percées dans les avatars et mondes numériques réalistes.
• Une mine inégalée de données utilisateur de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Oculus pour entraîner les algorithmes d'IA.
• Application innovante de l’IA pour la publicité ciblée et les efforts de métaverse.

Inconvénients:

• Problèmes de confidentialité concernant l’utilisation des données personnelles et les pratiques éthiques de l’IA.
• La surveillance réglementaire reste élevée au milieu des allégations antitrust.
• Défis d’exécution pour actualiser la vision du métaverse dans les délais prévus.

8. Pomme (AAPL)

Apple est réputé pour ses prouesses en matière de conception dans l’intégration transparente de l’IA dans ses produits matériels, logiciels et services. Apple utilise l'IA pour améliorer l'expérience de produits tels que Siri, Photos, l'application Appareil photo, les recommandations Safari, l'App Store, etc. L'intégration étroite du silicium propriétaire comme le Neural Engine avec les logiciels donne à Apple un avantage en matière d'IA grand public.

La société dispose également d’une énorme base d’utilisateurs aisés prêts à payer un supplément pour des appareils intuitifs et faciles à utiliser alimentés par l’IA. Apple préserve la confidentialité des utilisateurs en effectuant la plupart des traitements d'IA sur l'appareil plutôt que dans le cloud.

Il sera essentiel de maintenir la dynamique d’innovation sur sa gamme croissante d’appareils et de services grand public pour qu’Apple puisse maintenir sa domination en tant que marque grand public haut de gamme axée sur l’IA jusqu’en 2030 et au-delà.

Avantages:

• Solide expérience en matière d'utilisation de l'IA pour améliorer les expériences utilisateur intuitives à travers les produits/services.
• Investissements de pointe dans le silicium IA avec intégration de Neural Engine.
• Base d'utilisateurs fidèles prêts à payer des prix plus élevés pour Écosystème Apple alimenté par l'IA.
• Protège la confidentialité en traitant l'IA sur l'appareil plutôt que dans le cloud.

Inconvénients:

• Des attentes très élevées pour continuer à ravir les consommateurs avec les innovations en matière d’IA.
• Réglementations potentielles limitant la personnalisation et les services ciblés basés sur les données des utilisateurs.
• Des cycles de produits courts obligent les équipes à fournir des avancées constantes en matière d’IA.

9. Symbolique (SYM)

Symbolique fournit un système d'automatisation robotique basé sur l'IA pour optimiser les opérations de la chaîne d'approvisionnement telles que l'exécution des entrepôts. Symbotic est le pionnier d'une nouvelle approche de l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement à l'aide de logiciels d'IA et de robotique. Leur système intégré a plus de 10 ans d’avance sur ses concurrents grâce à la R&D.

Les principaux clients incluent Walmart, qui déploie les systèmes Symbotic dans des dizaines de centres de distribution. Avec un marché potentiel de 9 milliards de dollars dans la modernisation des infrastructures d'entrepôt, Symbotic vise à perturber le statu quo dépassé.

Si Symbotic parvient à faire évoluer sa fabrication et ses opérations pour saisir cette énorme opportunité, son action pourrait potentiellement être multipliée par 8 par rapport à sa valorisation actuelle de 3 milliards de dollars. Mais l'exécution les risques demeurent à l’échelle géographique.

Avantages:

• Opportunité de marché estimée à 9 milliards de dollars dans l’automatisation de la chaîne d’approvisionnement.
• Logiciel d'IA et système robotique intégrés exclusifs.
• Plus de 10 ans de R&D exclusive pour développer la technologie.
• Des clients majeurs gagnent, notamment le déploiement dans les entrepôts Walmart.

Inconvénients:

• Les contraintes de fabrication peuvent ralentir le déploiement et limiter les revenus.
• Faire évoluer les ventes, le service et le support est un défi.
• Concurrence émergente de diverses startups de robotique et d’automatisation d’entrepôt.

10. Broadcom (AVGO)

Broadcom est un leader en solutions de semi-conducteurs pour les infrastructures de réseaux, de haut débit, de communications sans fil et de centres de données, essentielles à l'avancement des capacités d'IA. Broadcom produit des accélérateurs et des puces d'IA spécialisés pour les centres de données alimentant les charges de travail d'IA à grande échelle. Ses solutions de connectivité et de mise en réseau permettent également la transmission de données à haut débit pour le cloud computing et les réseaux 5G gérant les services d'IA.

Grâce à des acquisitions, Broadcom a accumulé un vaste portefeuille de brevets sur les semi-conducteurs qui alimentent des technologies telles que les centres de données, les réseaux, le haut débit et les communications sans fil. Ses puces sont intégrées dans les produits des principaux constructeurs OEM.

Si les catalyseurs de croissance actuels tels que le déploiement de l'infrastructure 5G, l'expansion de l'IoT et la demande croissante de cloud computing se poursuivent, le rôle central de Broadcom dans la fourniture de semi-conducteurs clés pourrait potentiellement justifier 2 à 3 fois sa valorisation actuelle de plus de 250 milliards de dollars d'ici 2030.

Avantages:

• Rôle essentiel à la mission en fournissant des puces permettant aux centres de données hyperscale de bénéficier de capacités d'IA.
• Positionné stratégiquement sur des marchés en croissance séculaire comme les centres de données, la 5G sans fil et le cloud computing.
• Expérience avérée en matière de fusions et d’acquisitions réussies.
• Équipe de direction vétéran respectée.
• Marges élevées et génération de cash-flow libre importante.

Inconvénients:

• Des défis d’intégration qui absorbent les grandes entreprises acquises.
• Fluctuations cycliques de la demande dans l’industrie des semi-conducteurs.
• Risque élevé de concentration de clientèle avec Apple.

11. Accenture (ACN)

Accenture est un cabinet de conseil technologique de premier plan qui guide les entreprises dans leurs transformations numériques, notamment en appliquant l'IA pour améliorer les processus commerciaux et la prise de décision.

Accenture tire parti de son statut de conseiller de confiance avec plus de 80 % du Fortune Global 500 pour guider ses clients dans des transformations technologiques majeures et l'adoption de l'IA. Elle adapte son expertise via des acquisitions et des partenariats pour capitaliser sur les dernières vagues technologiques.

L'entreprise possède une vaste expérience spécifique à l'industrie dans la mise en œuvre de solutions d'IA dans des secteurs tels que la finance, la santé, la vente au détail, les communications, les logiciels, etc. Accenture s'associe également à des acteurs majeurs de l'IA tels que Microsoft, AWS, Google Cloud, et NVIDIA.

Si Accenture parvient à différencier ses offres et à gagner des parts de marché dans les services et solutions de conseil en IA, son action pourrait potentiellement tripler par rapport à sa valorisation actuelle de plus de 200 milliards de dollars d'ici 2030.

Avantages:

• Conseiller de confiance pour plus de 80 % du Fortune Global 500 en matière de transformation numérique et de stratégies d'IA.
• Expertise industrielle dans la mise en œuvre de solutions d’IA d’entreprise dans divers secteurs.
• Des partenariats solides avec des sociétés leaders en IA.
• Expérience avérée en capitalisant sur les technologies d’entreprise émergentes.
• Le modèle de prestation mondial donne accès à près de 700,000 XNUMX professionnels.

Inconvénients:

• Les défis de retenir les meilleurs talents créatifs face aux entreprises technologiques.
• Concurrence offshore accrue à bas prix.
• Marché du conseil très concurrentiel.

12. ServiceNow (MAINTENANT)

ServiceNow est le leader des plateformes de flux de travail numériques basées sur le cloud, intégrant des fonctionnalités telles que les chatbots IA et l'apprentissage automatique pour rendre les entreprises plus efficaces, agiles et réactives. ServiceNow fournit des plates-formes critiques d'automatisation des flux de travail pour gérer la prestation de services, les opérations informatiques, les ressources humaines, etc. L'entreprise s'est également développée dans la gestion du service client et dans le libre-service des employés.

La plateforme intègre diverses capacités d'IA, notamment des chatbots intelligents, le traitement du langage naturel et la priorisation basée sur des algorithmes d'apprentissage automatique. Compte tenu des taux élevés de fidélisation de la clientèle et d’expansion, ServiceNow bénéficie de solides revenus récurrents.

Le rôle critique de ServiceNow dans l'automatisation des flux de travail essentiels le positionne bien pour surfer sur la vague d'adoption de l'IA qui transforme les opérations de l'entreprise. Les analystes estiment que sa valorisation actuelle de 70 milliards de dollars pourrait atteindre 400 milliards de dollars d'ici 2030.

Avantages:

• Fournisseur leader de plates-formes de flux de travail essentielles basées sur le cloud, sur lesquelles s'appuient 80 % des sociétés Fortune 500.
• Des plates-formes telles que la gestion des services informatiques intègrent des chatbots IA, la PNL et l'apprentissage automatique.
• Des scores de fidélisation et de satisfaction client très élevés.
• Terrain naturel et développement du modèle économique.
• Profil financier solide avec plus de 90 % de revenus récurrents et plus de 25 % de marges de flux de trésorerie disponibles.

Inconvénients:

• Fait face à la concurrence de petits fournisseurs d’automatisation des flux de travail.
• Le développement des ventes et du marketing est coûteux compte tenu de l’orientation entreprise.
• Défis d’intégration optimisant la technologie acquise.

13. Altéryx (AYX)

Alteryx fournit une plate-forme d'automatisation low-code de premier plan pour l'analyse des données, la science des données et l'automatisation des processus axée sur les utilisateurs professionnels. Alteryx permet aux clients d'exploiter les capacités d'automatisation et d'analyse sans avoir besoin de fonctionnalités avancées. science des données compétences. Cette orientation vers la « science des données citoyennes », combinée à des outils intuitifs et low-code, offre une longue piste de croissance.

La société a fait preuve d'une solide exécution, attirant plus de 7,000 XNUMX clients dans le monde. Son modèle d'aménagement et d'expansion a donné lieu à des taux de rétention des revenus nets en dollars très élevés.

Si Alteryx parvient à maintenir son leadership en matière d'automatisation des processus analytiques alors que de plus en plus d'entreprises cherchent à s'appuyer sur les données, sa trajectoire de croissance pourrait justifier 6 fois ou plus sa valorisation actuelle de 5 milliards de dollars d'ici 2030.

Avantages:

• La plate-forme d'automatisation low-code nécessite des compétences minimales en science des données.
• Des outils conviviaux responsabilisent les citoyens scientifiques de données.
• Forte croissance et dynamique d'atterrissage et d'expansion avec plus de 7,000 XNUMX clients.
• Les partenariats stratégiques élargissent considérablement la portée de la plateforme.
• Modèle de déploiement flexible dans le cloud ou sur site.

Inconvénients:

• Émergence d’outils concurrents d’automatisation de l’IA low/no-code.
• Risque de désabonnement à mesure que les pratiques en matière de données évoluent dans les entreprises.
• Produit relativement spécialisé axé uniquement sur l'analyse et la préparation des données.

14. UiPath (CHEMIN)

UiPath est un innovateur fournissant des logiciels d'automatisation des processus robotiques (RPA) pour automatiser les processus métier et les flux de travail répétitifs à l'aide de robots alimentés par l'IA. UiPath est un leader sur le marché mondial en croissance rapide des logiciels RPA, qui devrait dépasser les 20 milliards de dollars d'ici 2025. Sa plateforme sophistiquée intègre l'IA et l'apprentissage automatique pour améliorer l'automatisation des processus.

La société compte déjà une clientèle impressionnante de plus de 8,000 90 organisations dans les secteurs de la banque, des services financiers, de la santé, de la vente au détail et d’autres secteurs verticaux. Son taux de rétention des revenus nets dépasse systématiquement les XNUMX % grâce aux cas d'utilisation croissants des clients.

Si UiPath parvient à maintenir sa position de leader alors que de plus en plus d'entreprises adoptent la RPA pour transformer numériquement leurs opérations, son action pourrait vraisemblablement être multipliée par 4 par rapport à sa valorisation actuelle de 17 milliards de dollars d'ici 2030.

Avantages:

• Fournisseur leader de logiciels RPA avecfeatured plate-forme d'automatisation.
• Intègre la technologie IA et ML pour améliorer et faire évoluer l’automatisation.
• Plus de 8,000 XNUMX clients dans les principaux secteurs.
• Taux de rétention des revenus nets de plus de 90 %.
• Les fondateurs apportent leur expertise dans le domaine RPA.

Inconvénients:

• Fait face à une concurrence accrue de la part de méga-fournisseurs comme Microsoft qui entrent sur le marché de la RPA.
• Entreprise fortement dépendante de partenaires pour les services de mise en œuvre.
• L’expansion des ventes internationales ajoute à la complexité.

15. Robot de données (DATAR)

DataRobot fournit une plateforme d'IA d'entreprise de bout en bout permettant aux organisations de créer, déployer et gérer des modèles d'apprentissage automatique. DataRobot vise à diriger le secteur à croissance rapide marché des plateformes d’IA d’entreprise avec sa solution de bout en bout adaptée aux utilisateurs professionnels. Son automatisation de l'apprentissage automatique, ses MLOps et sa gestion des modèles le différencient des alternatives.

La société a gagné en popularité auprès de ses principaux clients, dont plus de 20 % du Fortune 50. Ses partenariats avec Snowflake, AWS et NVIDIA élargissent l'accès à l'infrastructure de données de nouvelle génération. 

Si DataRobot parvient à maintenir son élan à mesure que l’adoption de l’IA se multiplie, sa dernière valorisation privée de 6 milliards de dollars pourrait vraisemblablement atteindre plus de 30 milliards de dollars d’ici 2030, soit une multiplication par 5. Mais l'entreprise doit préserver sa croissance et sa rentabilité.

Avantages:

• Plateforme d'IA d'entreprise de bout en bout couvrant tout le cycle de vie du modèle.
• Les capacités MLOps et d’automatisation réduisent le travail fastidieux de la science des données.
• Plus de 20 % des entreprises Fortune 50 sont des clients et des partenariats majeurs.
• Le modèle SaaS cloud natif prend en charge la collaboration et la mise à l'échelle.
• Chiffre d’affaires actuellement en croissance à un taux de croissance de plus de 30 %.

Inconvénients:

• Concurrence féroce de la part de mégafournisseurs comme AWS, GCP et Microsoft.
• Pression pour préserver une croissance élevée des revenus et des marges bénéficiaires après l’introduction en bourse.
• La plupart des revenus proviennent actuellement des Amériques.

Comparaison des 15 entreprises d'IA

Voici un tableau comparatif résumant les informations clés sur les 15 entreprises publiques analysées qui semblent potentiellement positionnées pour potentiellement multiplier par 100 leur valeur d'ici 2030 grâce à l'intelligence artificielle :

Entreprise	Direct	2022 Prix	Capitalisation boursière 2022	Prix ​​potentiel 2030	Capitalisation boursière potentielle en 2030	Core Business
Nvidia	NVDA	$455	$ 1.14T	$1000	$ 2.5T	GPU pour l'IA et le métaverse
IBM	IBM	$148	$ 134B	$250	$ 250B	Logiciels et conseils en IA d'entreprise
Amazon	AMZN	$138	$ 1.4T	$5000	$ 5T	IA pour le cloud public et le commerce électronique
C3.ai	AI	$28	$ 3B	$250	$ 25B	Logiciel d'IA d'entreprise
micron	MU	$70	$ 77B	$350	$ 350B	Mémoire et stockage de données pour l'IA
Alphabet	GOOGL	$136	$ 1.7T	$450	$ 4.5T	Recherche en IA et services Internet
Meta	BUT	$298	$ 769B	$850	$ 2.25T	Métaverse et publicités numériques compatibles avec l'IA
Apple	AAPL	$178	$ 2.8T	$500	$ 5T	Electronique grand public et services avec IA
Symbolique	SYM	$36	$ 3B	$200	$ 25B	Automatisation de la chaîne d'approvisionnement basée sur l'IA
Broadcom	AVGO	$858	$ 354B	$2000	$ 800B	Semi-conducteurs pour l'infrastructure d'IA
Accenture	ACN	$325	$ 218B	$850	$ 600B	Services et solutions de conseil en IA
ServiceNow	MAINTENANT	$600	$ 122B	$2000	$ 400B	Logiciel d'automatisation des flux de travail basé sur l'IA
Alteryx	AYX	$35	$ 2B	$200	$ 15B	Plateforme automatisée d'analyse de données et d'automatisation des processus
UiPath	PATH	$16	$ 9B	$100	$ 50B	Logiciel d'automatisation des processus robotisés
DataRobot	DONNÉES	$ 32 *	6 G $ *	$150	$ 30B	Plateforme d'IA d'entreprise et d'apprentissage automatique

FAQ

Les risques incluent la croissance spéculative, la concurrence, la lente adoption de l’IA, les réglementations, les conditions économiques et les changements dans l’informatique.

Les entreprises disposant de laboratoires de recherche, de données uniques, de puces d’IA, d’infrastructures et d’intégration matériel-logiciel excellent.

Concentrez-vous sur la croissance, les finances et les performances de l'IA telles que le volume de données, la précision, la vitesse et l'adoption par les clients.

Utilisez une approche ascendante, en modélisant la taille du marché, la concurrence, l’économie, les barrières à l’entrée et les scénarios de risque.

Un mélange est préférable. Les startups offrent de la croissance, tandis que les géants fournissent de la stabilité et des ressources pour la croissance de l'IA.

Envelopper

Pour les investisseurs, soutenir les entreprises qui développent aujourd’hui des avantages concurrentiels durables en matière d’IA pourrait générer des rendements exponentiels à l’avenir, à mesure que l’intelligence artificielle transforme la façon dont les affaires sont menées et la valeur est créée dans l’économie mondiale. Cependant, réaliser un potentiel de hausse extrême, semblable à un rendement de 100x, reste très difficile, même pour les pure-plays prometteurs en matière d’IA. La construction d’un portefeuille équilibré et résilient à la volatilité, associée à une conviction à long terme dans les plateformes propulsant l’avenir de l’IA, constitue la stratégie optimale.

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