Perspectives cryptographiques 2024 : ETF, DeFi 2.0 et iGaming mènent les principales tendances
En bref
Gracy Chen, directrice générale de Bitget, partage un aperçu des tendances et modèles émergents du marché de la cryptographie, notamment les ETF, DeFi 2.0 et iGaming.
Alors que Bitcoin revient lentement à ses sommets, 2024 apporte un air frais aux marchés de la cryptographie. À commencer par la SEC tant attendue approbation des ETF au comptant Bitcoin le 10 janvier et se poursuivant avec une forte augmentation GameFi et liquide Staking La popularité des produits dérivés regorge cette année de nouvelles tendances et consolide les positions de plusieurs niches déjà existantes.
Bitcoin, Ethereum et le marché plus large de l'altcoin n'a pas connu de fluctuations de prix importantes depuis le début de 2024. Les effets cumulatifs de la course haussière du Bitcoin, qui se sont déroulés pendant des mois en prévision de la décision favorable de la SEC sur les ETF Bitcoin au comptant, ont commencé à se dissiper progressivement après l'annonce officielle, provoquant une légère baisse du prix de la principale crypto-monnaie.
Cependant, le 31 janvier, Jerome Powell, de la Fed, a présenté une perspective accommodante sur l’état de l’économie américaine, suggérant qu’elle a finalement réalisé ce qu’on appelle un « atterrissage en douceur » et impliquant de futures réductions de taux. Les prix des cryptomonnaies ont réagi favorablement, se remettant de la baisse du milieu du mois. Dans l’ensemble, aucun sentiment unilatéral explicite du marché ne suggère que la tendance future sera probablement horizontale.
ETF Bitcoin Spot – Les rêves de TradFi deviennent réalité
La bataille silencieuse pour les ETF crypto au comptant dure depuis des années. Pourtant, il n’est devenu public que lorsque BlackRock a déposé sa demande l'été dernier. Le 10 janvier, la SEC a approuvé 11 ETF Bitcoin au comptant importants qui ont ouvert le lendemain.
Selon les données de Reuters, au cours des trois premiers jours de bourse, les investisseurs ont investi un total de 1.9 milliard de dollars dans les nouveaux ETF, faisant de la cryptographie une valeur aberrante parmi les études de cas similaires sur les ETF (par exemple, les ETF sur l'or en 2004). n'a attiré que 1.13 milliard de dollars), mais en deçà des prévisions les plus optimistes. Les experts continueront de surveiller le niveau d’acceptation continue par les investisseurs institutionnels au cours des six prochains mois.
Suite à l'approbation de Bitcoin, Franklin Templeton a demandé le 12 février un ETF spot Ethereum, devenant ainsi la huitième société à attendre la nouvelle décision de la SEC. Pourtant, son application était remarquablement différente : elle contenait une clause autorisant le jalonnement à maximiser le rendement des détenteurs. S&P mondial averti que cela pourrait augmenter le risque de concentration dans le système, exagérant ainsi le rôle de Coinbase.
Bien que le consensus soit que les propositions spot d’Ethereum ETF finiront par être acceptées, les estimations varient de Mai 2024 à 1-2 ans.
Dérivés de jalonnement de liquidité — DeFi 2.0?
Le 6 février, EigenLayer a temporairement supprimé son plafond de mise de 200,000 XNUMX ETH. Dans les jours suivants, la TVL (Total Value Locked) du protocole a grimpé à près de 6 milliards de dollars – une augmentation de 2 milliards de dollars en seulement trois jours. En avril 2023, Crypto.com rapporté que plus d’un tiers de tous les Ether mis en jeu étaient bloqués dans des dérivés de jalonnement liquide. Ces protocoles permettent aux utilisateurs de racheter les créances déposées via des jetons de liquidité comme stETH.
Les jetons de liquidité sont ensuite négociables sur la plupart DeFi plates-formes – comme la réhypothèque de garanties dans la finance traditionnelle. Non seulement cela libère des liquidités supplémentaires pour les utilisateurs, mais cela leur permet également de maximiser le rendement du jalonnement. EigenLayer, par exemple, accepte le restockage : un utilisateur peut déposer de l'Ether sur Lido, échanger des jetons de liquidité et les redéposer sur EigenLayer, gagnant ainsi le double du rendement.
Il y a moins d'un an, la TVL de tous les protocoles LSD était 14 milliard de dollars. Début février, selon DefiLlama, ce chiffre a atteint 34.6 milliards de dollars uniquement dans les 5 premiers protocoles. Lido, EigenLayer, Swell, Pendle et Rocket Pool resteront sur le radar au cours des mois suivants.
GameFi Est de retour, cette fois vraiment de retour !
Le 16 janvier, Animoca Brands et Chess.com ont publié Anéchès — une chaîne de blocs NFT jeu d'échecs en collaboration avec Magnus Carlsen. Même des noms aussi importants ont été éclipsés par le succès de Heroes of Mavia. Heroes of Mavia est un Clash of Clans ressemblant au NFT application mobile qui a atteint un million de téléchargements et a consolidé sa position dans les meilleurs classements de l'App Store.
Selon les données de Bitget Research, près de 30% des nouveaux utilisateurs d'Ethereum en février utilisaient leurs comptes principalement pour GameFi — un résultat époustouflant par rapport à moins de 5 % des comptes existants. Bien que la popularité à court terme puisse être causée par le jeton Heroes of Mavia airdrop, s'il est durable, Heroes of Mavia pourrait prouver que GameFi a finalement choisi la bonne approche pour les joueurs Web2.
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A propos de l'auteur
Gracy Chen est la directrice générale de Bitget, la meilleure plateforme de trading de dérivés cryptographiques et de copie, où elle supervise l'expansion du marché, la stratégie commerciale et le développement de l'entreprise. Sous sa direction, la base d'utilisateurs de Bitget a quadruplé, propulsant la bourse parmi les cinq premières places parmi les bourses de cryptographie en termes de volumes de transactions de dérivés cryptographiques.
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